满仓王研报 [淘股吧]

1、5G ：工信部今日表示将在近期发布5G商用牌照，时点上明显超预期。本文梳理整个产业链标的以及在华为供应链中所占比例，2个重点标的：中兴通讯( 000063 )是最确定的受益标的；光迅科技( 002281 )占据5G建设空间最大的细分，25G芯片刚刚实现突破，填补国内空白。

2、酱油：东北 证券长文对酱油三剑客进行对比。①规模上，海天领先中炬十年。营收约中炬5倍、千禾19倍。②渠道上，海天地级市、县级市覆盖达100%、70%，中炬紧随其后，千禾给予经销商高利润，拓展速度很快。③毛利上，海天逐年上升，未来1到2年或有提价，中炬中期有下行风险，千禾因高毛利酱油占比提升，提升空间大。

3、创新药服务商：①抗政策干扰：无论创新药是否最终获批，创新服务商在创新药的研发过程中就实现了盈利，无惧政策变化；②业绩具备高增长高确定性：医药产业研发动力的增强将直接转换为创新服务商的业绩爆发；③继续提估值：科创板允许未盈利的研发型企业上市，医药企业有望从PEG的估值体系走向PEG+在研管线折现的估值体系。对标：泰格医药( 300347 )，量子生物( 300149 )。

4、特斯拉：Model 3国产售价32.8万，正好卡准BBA豪车竞品价格区间底部，在享受补贴的情况下，性价比优势非常明显。预计未来月销量或接近BBA超过1万辆，甚至可以冲击1.5万辆。A股⎧上市公司⎫中，旭升股份( 603305 )深度绑定特斯拉，占到公司总营收的61%。三花智控( 002050 )为特斯拉Model 3提供热管理多个零部件。

满仓王精选题材

·今日大新闻·
超预期！央媒吹响“5G元年”号角，下半年最强超级主题或是它，挖到2只板块中稀缺的小市值标的，有望成为下一只“东方 通信”
华正新材( 603186 )、华体科技( 603679 )

·潜伏什么·
⎧广西⎫丨送上基建大礼包，除了⎧自贸区⎫还有这些超级亮点，最受益的本地股中，挖出1家竟然还有最热的“物流概念”
五洲交通( 600368 )、北部湾港( 000582 )

光伏丨行业将迎“抢装行情”，这家细分龙头董事长更是放出豪言，2025年制氢成本竟低至一毛五一度
阳光电源( 300274 )、拓日新能( 002218 )

·题材挖掘+上证聚焦·
自贸区丨中国“最北自贸区”横空出世，中俄合作未来最大亮点或是它，本周这个节点可能是最关键窗口，1只本地低位小标的竟还带当下最热“农产 品物流概念”
龙江交通( 601188 )、东方集团( 600811 )、龙建股份( 600853 )

附黑龙江自贸区核心标的一览：


⎧华为汽车⎫丨重磅！华为刚刚新成立这个秘密部门，传说很久的超级新品将落地，机构高呼它在这个领域未来营收望过千亿，背后意外挖到1只标的或将焕发第二春
东风汽车( 600006 )、启明信息( 002232 )

·时报头条+产业情报·
⎧5G商用牌照发放⎫时点大幅提前 两大方向机会受关注
中国联通( 600050 )、号百控股( 600640 )、中兴通讯(000063)、剑桥科技( 603083 )、生益科技( 600183 )、硕贝德( 300322 )

·时报聚焦·
汽车领域USB Type-C加速爆发 行业需求将加速释放
得润电子( 002055 )、立讯精密( 002475 )、博威合金( 601137 )

苹果将投入更多精力押宝AR AR生态望加速成熟
水晶光电( 002273 )、卓翼科技( 002369 )

·中证头条+题材挖掘·
电子烟强制性国家标准将发布 市场规模超千亿
劲嘉股份( 002191 )、亿纬锂能( 300014 )、科森科技( 603626 )

·中证聚焦·
韩国已撤回申请 中国成为唯一申办国有望再办亚洲杯
莱茵体育( 000558 )、中体产业( 600158 )、双象股份( 002395 )

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