左手国产射频对标欣天科技 右手稀土永磁对标金力永磁 麦捷科技
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金之川，主要生产稀土永磁相关产品
正宗华为概念，后面滤波器替代欧美，业绩暴增
基站射频，对标欣天科技
公司募投项目SAW滤波器已经开始逐步批量出货，并成功Design in知名大客户如TCL、MOTO、中兴、华为等。我们相信随着品牌客户逐渐上量，SAW滤波器规模效应逐渐凸显，并有望实现在更多客户的突破。我们认为SAW滤波器有望成为公司第二个重要的业绩增长因素，2019年也有望成为SAW滤波器的国产化元年。海通证券指出，公司于2017年9月完成对金之川67.5%股权的收购，2018年并表金之川全年业绩。金之川主要产品为大尺寸磁性器件、变压器，主要应用于通讯基站、雷达、导航等设备以及LED、汽车电子等领域。我们相信随着5G基站建设开启，金之川有望直接受益。看好公司在新产品一体成型电感以及SA滤波器中的布局，同时控股子公司直接受益5G基站建设。
永磁