当前位置:首页>淘股论坛
到 页  
末页下一页上一页首页1/3页

当大消费遇到涨价,那就躺好

淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-16 21:56 只看楼主(-1)   浏览/回复13747/145
       这周的行情简直就是被白酒板块左右了,太逆天,不得不服,今年以来,唯一屹立不倒再创新高的就是白酒板块,*的巨大利空也阻止不了其前进的脚步。这个板块能让很多人悟道“慢既是快”话不多说,先看图。

[淘股吧]
今年整个白酒板块涨幅高达61.73%,跑赢大盘43%,除了二师兄外,估计很少有板块能比过它,值得关注的是几大龙头均创出历史新高,茅台今年涨幅57.61%,五粮液116.16%,洋河27.91%,泸州老窖99.21%。看了这些数据,也许能体会到什么叫做“慢既是快”这个涨幅算是非常亮眼的。这两天泸州老窖疯涨15%,两天市值增加150多亿。目前来看,白酒行情整体没有结束,又接力了A股的普涨,外资推动和业绩推升相辅相成,延续了上涨的态势,格外强势。并且从主力筹码的角度底部建仓后到现在一直没有大举出货的。
从目前的经济增长结构转型来看,消费未来成为经济增长的主要动力。拉动经济增长的三驾马车,消费定当是一马当先,北上资金被称为“A股风向标”。截至2019年4月底,陆股通资金持有A股市值1.05万亿元,占A股流通市值的2.31%。从具体持仓来看,大消费三大板块中食品饮料、家用电器和医药生物,外资合计持股占比高达4成。今年大消费板块表现都不错。这其中核心的推手就是业绩+涨价。茅台、五粮液、泸州老窖相继提高旗下白酒产品价格,泸州老窖宣布没三天,就直接干了150亿的市值,可谓是立竿见影。因此当低估值的大消费概念遇到涨价时,你唯一需要做的就是买入,并且躺好。
涨价概念将会在整个大消费领域蔓延,从而给大消费提供最好的上涨逻辑支撑,产品涨价成本并没有明显提升,销量也不会大幅下滑,企业的利润空间就更大了。另外,伴随着出口被限制投资不可能大规模漫灌,三架带动经济增长的马车只有消费还是有无穷的潜力,以后带动经济增长将会主要依靠消费,后面也会针对消费有很多的政策资金支持。寻着这个思路在看看其他的投资机会。

一、啤酒

从白酒最容易想到的当然是啤酒,现在已经进入夏季,天气热了进入啤酒旺销的季节,而白酒喝了身体发热比较厉害,热天喝会让人略有不适,对应到资本市场中,夏季是炒啤酒的时机,街边晚上喝啤酒撸串的人多了,也就距离炒作啤酒的时机更近了。啤酒首选当然是青岛啤酒重庆啤酒
二者刚开始突破平台。社保资金新进,外资增持,一季度业绩亮眼+消费旺季+涨价预期。这个夏天没有理由不来一波。

二、医药 +家电
医药叠加涨价的预期相对于白酒就没有那么大了,医药价格国家管控的非常严格,但是大消费少了医药就感觉缺点啥,医药这一块只推荐白云山。一季度业绩表现非常靓丽,营业总收入同比增长161%,净利润同比增长55%,动态市盈率12,今年以来涨幅也不大,目前只有24%,外资和证金均大幅增持,后面铁定创历史新高。家电当然是强者恒强,想参与的就躺在美的和格力里面吧。


三、服装
服装行业跟医药一样,选个代表,推荐地素时尚,估值足够低,成长性很高。这几年利润稳步增长,一季度⎧养老金⎫及公募基金大举建仓,今天涨幅不足12%。动态市盈率12左右,在服装行业,算是性价比很高的,其次也可以关注安奈儿,主营童装,估值也不高,庄股,外加二胎概念。



四、
这个板块是今年表现最好的板块,没有研究的人,肯定觉的是高位,但是这是目前最为确定的大消费+涨价,大家可以关注一下核心票牧原股份温氏股份的外资持股情况,这段时间,外资为了避免汇兑损失以及大环境的不确定性,开始大举撤离,这周外资流出量,应该是历史前几了。但是这两个票却是逆势流入,而且板块已经调整的比较充分了,万事俱备,只欠东风了。懂的自然懂。

五、水果+红枣
最近水果涨价很厉害。尤其是苹果,红枣,相关期货涨幅很大,但是持续性不好说。题材个股也得到了资金的关注,但是这个板块不像前面几个板块,不适合躺,这个板块更多的是短期博弈,需要投入较多的精力。

目前就先分享这么多,个人再次旗帜鲜明的看好大消费+涨价,这个应该是贯穿全年的超级大题材,适合中长期的躺赢选手。以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市有风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,如果能加精就更好了。




相关股票: sh600600   sh600132   sh600332   sh603587   sz000858   AAPL   sz300498   sz002875   hk00874   sz002714  

关联标签:

相关报告:

【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-16 22:03只看该作者(-1)】

        都是值得投资的好票,慢既是快,悟道之路,哈哈。

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 尚霖   2019-05-16 22:05只看该作者(-1)】

        油推

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-16 22:12只看该作者(-1)】

        谢谢老铁,希望兄今年吃大肉。目前大环境不稳,短线打板战斗不过别人,就只能搞点这样的趋势股了。

尚霖: 油推[加油][加油]
2019-05-16 22:05
[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 积小步为大步   2019-05-16 22:15只看该作者(-1)】

        油推趋势股

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 主升大浪呀   2019-05-16 22:15只看该作者(-1)】

        今天,新希望做了一个过山车,同样看好啤酒大消费叠加涨价。后面搞点资金进来长期持有,先油推,感谢楼主分享。

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-16 22:23只看该作者(-1)】

        谢谢老兄的支持。

积小步为大步: 油推趋势股
2019-05-16 22:15
[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-16 22:25只看该作者(-1)】

        谢谢老铁,希望能和一起飞,哈哈。,

主升大浪呀: 今天,新希望做了一个过山车,同样看好啤酒,大消费叠加涨价。后面搞点资金进来长期持有,先油推,感谢楼主分享。
2019-05-16 22:15
[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-16 22:30只看该作者(-1)】

        外围又是大涨,明天找机会买点,以后板块调整就搞备用标的。

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 尚霖   2019-05-16 22:36只看该作者(-1)】

        谢谢老哥,大家都要一起吃大肉

矮子火炮: 谢谢老铁,希望兄今年吃大肉。目前大环境不稳,短线打板战斗不过别人,就只能搞点这样的趋势股了。
2019-05-16 22:12 查看对话
[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: cntianwen   2019-05-16 22:39只看该作者(-1)】

        持有贵州茅台目前

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: stockbaby   2019-05-16 22:40只看该作者(-1)】

       

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-16 22:46只看该作者(-1)】

        一手接近一万,大佬,茅台是大A股价投的总龙头。白酒我感觉迎驾贡酒性价比也挺高的,有成长性,关键是位置还低。

cntianwen: 持有贵州茅台目前
2019-05-16 22:39
[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 尚霖   2019-05-16 22:48只看该作者(-1)】

        哈哈,真的是巧,刚刚对比过金徽酒迎驾贡酒,然后把迎驾贡酒加自选了

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-16 22:50只看该作者(-1)】

        我记得你不是我请的演员呀?

尚霖: 哈哈,真的是巧,刚刚对比过金徽酒和迎驾贡酒,然后把迎驾贡酒加自选了[吐舌头][吐舌头]
2019-05-16 22:48
[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-16 22:58只看该作者(-1)】

        白云山沿着20日均线低吸最舒服,沿着30日均线买入最稳,之前做过一波。这一波估计要直接创历史新高了。

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 尚霖   2019-05-16 22:59只看该作者(-1)】

        哈哈,休息了,早点睡明天杀🐶庄,稳

矮子火炮: 我记得你不是我请的演员呀?
2019-05-16 22:50 查看对话
[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 尚霖   2019-05-16 23:02只看该作者(-1)】

        是的,但经常大涨之后第二天都会走低,要注意不要追高

矮子火炮: 白云山沿着20日均线低吸最舒服,沿着30日均线买入最稳,之前做过一波。这一波估计要直接创历史新高了。
2019-05-16 22:58
[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-16 23:13只看该作者(-1)】

        ノ☀

尚霖: 哈哈,休息了,早点睡明天杀🐶庄,稳
2019-05-16 22:59 查看对话
[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: mail7864   2019-05-16 23:19只看该作者(-1)】

       


[淘股吧]

明天能止跌了吧?

2019-05-16 23:13 查看对话
[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-16 23:21只看该作者(-1)】

        震荡盘,不算跌。明天有机会的。看你多少仓位了。

mail7864: [图片]明天能止跌了吧?
2019-05-16 23:19 查看对话
[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: mail7864   2019-05-16 23:25只看该作者(-1)】

        美国要进来的时候跌了一下,当做利空看,现在取消进口,应该当做利好吧。

矮子火炮: 震荡盘,不算跌。明天有机会的。看你多少仓位了。
2019-05-16 23:21 查看对话
[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-16 23:40只看该作者(-1)】

        算是利好,不过影响不大。

mail7864: 美国猪要进来的时候跌了一下,当做利空看,现在取消进口,应该当做利好吧。
2019-05-16 23:25 查看对话
[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 00:17只看该作者(-1)】

       

[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: cntianwen   2019-05-17 07:07只看该作者(-1)】

        这些商品都需要通过一个地方卖出去,超市,龙头是永辉超市

[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: cntianwen   2019-05-17 07:30只看该作者(-1)】

        这次涨价几乎都是来自于供给端。

● 像肉,去年猪瘟大量扑杀减产量非常大,之后出栏量锐减,农业部也说,生猪供应趋紧,下半年猪肉价格可能上涨70%。短期内恢复产量还不现实,所以价格回落不会很快。

● 蔬菜涨价,也是因为减产厉害。

去年山东寿光遭灾,让这个蔬菜之乡站在了聚光灯下。寿光蔬菜不仅品种多,总产量还很高,华北地区的蔬菜供应,对寿光的依靠程度较高。

遭灾之后,香菜一度飙涨到接近40元一斤,超乎大家的想象。




蔬菜不像果树那样生长缓慢,但是农业设施损毁太多,恢复起来也比较慢,尤其是很多农户大棚倒塌也无力快速恢复,之前的投资打了水漂,需要重新筹措资金或者贷款,这就要不少时间。

南方则是遭遇霜冻和连续的阴雨天气,使整个华南和华东的蔬菜减产,菜心、生菜、油菜的涨价趋势一直延续到现在,特殊品种香椿甚至卖到将近200一斤,取代车厘子,重新定义了土豪标准:“香椿自由”。




03
水果的情形也类似。

去年下半年和上个月全国都遭遇了大范围的霜冻,南方不是每年都有这么冷的天气,两次都死了不少果树,好几个品种减产比较多。

● 典型品种是苹果,作为水果中较大的品类之一,苹果价格的浮动影响着周围其他的果品。自今年春节以来,苹果价格涨势强劲, 一、二级批发市场的价格齐齐迈入“8”字区间。

自去年苹果期货上市以来,价格多次创下新高,主力合约价格一度冲破12000元/吨,随后渐渐回落。5月迄今,1910合约已经涨逾8.5%。




接下来价格也不乐观,部分产区刚刚套袋的幼果被直接打落树下,加重了去年的减产预期,同时各种伤残果、次果的比例明显增加,导致产量的骤减与质量的下降,造成去年苹果入库量创近年来新低,也直接造成了今年市面上出现的“金苹果”。

不少产地苹果的产量都减少了至少40%,个别地区甚至减产达到一半,产量恢复价格回落可能要到年底或者明年了。

● 第二个典型品种是柑橘,湖南、云南、四川等多个产区不同品种的橘子树都有减产,在北京新发地,去年五块一斤的丑橘,过年回来很快就涨到了十块一斤,涨上去之后就再没有下来过。




● 还有像广受欢迎的荔枝,广东广西两个产区都大幅减产,今年价格比去年涨了一倍,后续保不准还要继续涨价。




04
这种情况什么时候能够好转按说是可以预测的,不过这其中还有两个未知的因素。

● 第一个是病虫害。

典型如草地贪夜蛾。去年年底联合国粮农组织(FAO)就对全球都提出警告,这种“幺蛾子”可能要入侵亚洲,杂食且几乎无天敌,繁殖又快,危害很大。

2018年12月,缅甸首次发现了草地贪夜蛾,不到两个月就席卷了全缅甸,损失惨重。今年年初云南靠近缅甸的一些地区发现了草地贪夜蛾之后,农业部就下发了防控技术。后来这蛾子从云南往广西、广东、贵州、湖南扩散,并且开始造成损失,玉米小麦的虫害会怎样值得关注。




● 第二个因素,就是进口变动。

比如大豆和玉米,大豆影响榨油和豆粕养猪,所以进口情况对后续的猪肉和油脂产品价格影响比较大。昨天北京发改委发布了粮油供应和价格波动应急调控预案,这是继生猪、蔬菜后,北京市又一个生活必需品领域的专项应急调控预案,也是针对进口变动的预案。

05
菜篮子涨价,是民生大事,不过从投资的角度看,也未必没有机会,产品涨价,对相关上市公司业绩影响很大,投资大师彼得林奇就是从身边生活发现投资机会,花一点精力关注下,也可能小赚一笔。

今年的这波农产品 涨价,从恢复速度看蔬菜最快,猪肉次之,可以通过鸡肉替代等方式延缓涨价,然后等疫情控制住之后慢慢恢复养殖量。果树最慢,很多果树在霜冻中死去,现在很多地方政府都在给农户补贴鼓励重新种植,但是到新种果树挂果还需要几年,降价的过程会比较缓慢。

[ 第25楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 07:44只看该作者(-1)】

        这个吹水果的真是扯淡,说要几年才能恢复,通过进口分分钟。

cntianwen: 这次涨价几乎都是来自于供给端。● 像猪肉,去年猪瘟大量扑杀减产量非常大,之后出栏量锐减,农业部也说,生猪供应趋紧,下半年猪肉价格可能上涨70%。短期内恢复产量还不
2019-05-17 07:30
[ 第26楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 青衣如兰   2019-05-17 07:46只看该作者(-1)】

        苹果期货神奇的大涨了好几天了

矮子火炮: 这个吹水果的真是扯淡,说要几年才能恢复,通过进口分分钟。
2019-05-17 07:44 查看对话
[ 第27楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: cntianwen   2019-05-17 07:47只看该作者(-1)】

        所以宏辉果蔬走势这么棒

矮子火炮: 这个吹水果的真是扯淡,说要几年才能恢复,通过进口分分钟。
2019-05-17 07:44 查看对话
[ 第28楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 07:52只看该作者(-1)】

        还能找出第二个水果走势好的吗?这个更多的是走的贸易战收益股,现在挂上水果涨价的标签,短期炒作没问题,硬要说得几年恢复,那就是瞎说了,香梨股份可以关注一下补涨。草地贪夜蛾防治概念股,我觉得这个还不错,逻辑也行。

cntianwen: 所以宏辉果蔬走势这么棒
2019-05-17 07:47 查看对话
[ 第29楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: cntianwen   2019-05-17 07:58只看该作者(-1)】

        消费类另外一个大分支就是电器类,奥马电器比较活跃,也可以关注。消费一定是重点,出口受阻,国家会刺激国内消费,出一些政策

[ 第30楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 鬼谷十   2019-05-17 08:00只看该作者(-1)】

        喝白酒肉做波段等时机

[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 08:02只看该作者(-1)】

        就是这么一个理。

鬼谷十: 喝白酒吃猪肉做波段等时机
2019-05-17 08:00
[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 青衣如兰   2019-05-17 08:04只看该作者(-1)】

        红枣股票:好想你

红枣期货也跟着涨呢

矮子火炮: 还能找出第二个水果走势好的吗?这个更多的是走的贸易战收益股,现在挂上水果涨价的标签,短期炒作没问题,硬要说得几年恢复,那就是瞎说了,香梨股份可以关注一下补涨。草地贪夜蛾防治概念股,我觉得这个还不错,逻
2019-05-17 07:52 查看对话
[ 第33楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 08:09只看该作者(-1)】

        还行吧,跟果蔬比起来就弱爆了,果蔬也不能再去搞了,随时准备吃面,昨天有点力不从心,拉尾盘。

青衣如兰: 红枣股票:好想你红枣期货也跟着涨呢
2019-05-17 08:04 查看对话
[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 钓鱼为生   2019-05-17 08:38只看该作者(-1)】

        跟大家推荐一个股票吧,诺普信
[淘股吧]

首先是农药制剂龙头,其次是田田圈,搞农村电商,符合昨晚的会议精神。

其次,收购广西金穗,广西高端水果的,在老挝还有几千亩地。

再次,大麻概念,跟云南的一个县政府有促进大麻协议,有双证,当然现在这个不大行了。

这两天的概念是贪吃俄,农药龙头,还用说吗?

再其次,就是水果涨价

不算吹票,就是大家都在搞肉,跟大家分享一下,供参考。

矮子火炮: 还能找出第二个水果走势好的吗?这个更多的是走的贸易战收益股,现在挂上水果涨价的标签,短期炒作没问题,硬要说得几年恢复,那就是瞎说了,香梨股份可以关注一下补涨。草地贪夜蛾防治概念股,我觉得这个还不错,逻
2019-05-17 07:52 查看对话
[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 08:39只看该作者(-1)】

        4月社零增长7.2% 必选消费继续维持Q1高增长。

[ 第36楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 08:40只看该作者(-1)】

        可以的,金今天关注下

钓鱼为生: 跟大家推荐一个股票吧,诺普信。首先是农药制剂龙头,其次是田田圈,搞农村电商,符合昨晚的会议精神。其次,收购广西金穗,广西高端水果的,在老挝还有几千亩地。再次,大麻概念,跟云南的一个县政府有促进大麻协议
2019-05-17 08:38 查看对话
[ 第37楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 08:44只看该作者(-1)】

        碳酸乙烯酯:锂电池电解液原料碳酸乙烯酯价格大涨、两个多月翻倍。据报道,近期,锂电池电解液原料碳酸乙烯酯(EC)价格持续上涨,在周一调涨2000元/吨至1.8万元/吨后,今天(5月16日)再度因供不应求封盘。经过数周连续上行,该品种价格较2月已实现翻倍。据业内人士介绍,碳酸乙烯酯目前供不应求,挺价意愿强烈。近期,部分产能环保督察、检修影响,短期供给再受限。

[ 第38楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 小炒小赚   2019-05-17 08:51只看该作者(-1)】

        炮哥出品,必属精品。加油一桶。

[ 第39楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 08:59只看该作者(-1)】

        谢谢老铁了。

小炒小赚: 炮哥出品,必属精品。加油一桶。[赞一个]
2019-05-17 08:51
[ 第40楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: fengyu8848   2019-05-17 09:07只看该作者(-1)】

        大消费+涨价,从次新里找,昨天涨停的是天味食品,火锅底料,龙虎榜回报是有机构买入2300多万,形态是最漂亮的平台突破,涨停板上烂而不弱。
[淘股吧]

酒涨价了,肉涨价了,去吃火锅也会涨价,底料随时有跟着涨价的理由,不管是对标港股的海底捞还是颐海国际,还是对标A股白酒,都是年内翻倍的,这个比价逻辑都说的过去

而且他做为火锅底料,在A股是唯一一个标的,有稀缺性。

[ 第41楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 09:13只看该作者(-1)】

        不错

fengyu8848: 大消费+涨价,从次新里找,昨天涨停的是天味食品,火锅底料,龙虎榜回报是有机构买入2300多万,形态是最漂亮的平台突破,涨停板上烂而不弱。酒涨价了,猪肉涨价了,去吃火锅也会涨价,底料随时有跟着涨价的理由
2019-05-17 09:07
[ 第42楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 09:53只看该作者(-1)】

        重庆啤酒 青岛啤酒 白云边 地素时尚

[ 第43楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 股天乐     2019-05-17 10:12只看该作者(-1)】

        @矮子火炮 兄好, 牛股代码输入后,看好该股记得打√,麻烦兄再试试下,谢谢。

[ 第45楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 10:20只看该作者(-1)】

        青岛啤酒 重庆啤酒 白云边 地素时尚

[ 第46楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 10:23只看该作者(-1)】

        @股天乐 帮忙删除一下43楼下面的楼层吧 谢谢了

[ 第47楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 股天乐     2019-05-17 10:28只看该作者(-1)】

        @矮子火炮 超过修改时间不支持删除,谢谢。

[ 第48楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矮子火炮   2019-05-17 11:41只看该作者(-1)】

        下午看情况去吸一点,哈哈。

[ 第49楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 尚霖   2019-05-17 11:44只看该作者(-1)】

        下午2900点左右买买买,近期多事之秋,博一下周末消息

[ 第50楼 ]
@Ta
到 页  
末页下一页上一页首页1/3页
还有更多精彩跟帖请用笔名 登录 浏览
快速 注册 或其他方式登录:
微信订阅
收起
查看对话  (12)
相关文章
查看更多
提示
确定要删除该回复吗?
同时将此用户拉入黑名单
取消提交