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电商对砍(第333期)

淘股吧原创: 浅笑不语   2019-04-22 15:16 只看楼主(-1)   浏览/回复594/1
      

[淘股吧]
近期,京东的送货速度明显延后。
有一位京东小哥在我所在的区域,配送了五年京东快递,兢兢业业。我们也算相熟,这一次他大倒苦水,因为京东的改革,要辞职......
回顾京东的近期历程,对于投资有很多重要的思考。
1、京东的矛盾
抛开对于京东财报的印象,我使用京东远多于淘宝。
京东自营产品的保真,速度,服务,是绝对优势。
抛开模式不谈,保证正品,最快的速度,几乎最优的售后服务,很难找到公司缺陷。
可京东的快递速度是矛盾的,也是纠结的。
2015年,东哥还是风光无限的;不知妻美,总部搬迁,18万弟兄不离不弃。
这一年,也是拼多多成立的日子。
2018年,东哥“性侵”,拼多多在美国上市
同年,拼多多2018Q2年度活跃用户达3.44亿人,首次超过京东(2017年为2.93亿)。
原本,京东的对手只有阿里,东哥的眼中只有马云。如今,苦心经营多年,突然要与新成立三年的拼多多对砍,东哥的心中是崩溃的。
2019年,京东大变革。
2月17日宣布,将末位淘汰10%的副总裁级别以上的高管,随后一个月的时间里,接连数位核心高管离职。
4月1日,与京东签约的5000名大学生,还未走进京东的大门,拿着5000元的补偿款,含恨告别。
4月3日,东哥“含泪”宣布淘汰各部门不能拼搏的兄弟们。“做我的兄弟,要拼。”
4月7日,京东取消了快递员的底薪,增加揽件服务,纳入绩效,直接影响工资数量,并且,降低部分快递员的公积金系数。
这一次,快递兄弟们炸了,毕竟这等于直接降低的收入;派件都变成义务劳动了......
东哥尽管被打脸,依旧无奈,在内部信中诚言:2018年京东物流全年亏损超过23个亿,已经连续亏损了12年。再这么亏下去,京东物流融来的钱只够再亏两年。
我不想抛弃兄弟,可地主家,也经不起折腾,只能对着兄弟们开刀,是为了更多的兄弟。
原本京东的最大速度优势,变成了负担。
2、电商变迁
常言道,三十年河东,三十年河西;可对于电商业而言,三十年太长,只争朝夕。

被股神巴菲特感叹错过的上市公司亚马逊,创立于1995年,1997年上市。在2000年互联网泡沫中,同行们纷纷关门大吉,亚马逊长开了犄角,竟然还有获利;至今年仅24岁。
那段时期的马云还被当做是骗子;东哥在中关村卖电脑。
2004年,亚马逊已经是庞然大物,早已将目光瞄向了全球市场,并且开始进军中国市场,出手便是7500万美元的大收购,卓越网从了。
同年,中国电商的扛把子是当当网,稳坐第一把交椅;阿里与淘宝等于还穿着开裆裤,才刚刚起步
这一年,苏宁电器成功上市,苏宁集团位列中国民营500强第一把营收交椅;紧随其后,国美电器成功上市。
时过境迁,短短十五年,竞争格局彻底变了模样。
义乌饭局,一团和气;但商业竞争中,谁也不会惯着谁。
根据2018年电商领域相关数据;
阿里巴巴稳坐第一把交椅,58%的市场份额。
京东排老二,16%市场份额。
拼多多后来居上,与老二忙着对砍。
亚马逊水土不服,在2019年已经关闭部分中国业务,开始调整业务与裁员。
其次是苏宁、唯品会、国美、一号店、聚优品。
曾经红到发紫的当当网,倒数第二。
3、打不过就跑
在《大笑江湖》这部电影中,小沈阳是这样唱的;打得过就打,打不过我就跑,天下第二也挺好。
可在商业中,打不过也要打,老二的位置不好做,不进则下课。
当年东哥与当当网在音像图书领域怼上了,东哥财大气粗,曾直言道:“音像图书部门的兄弟们,如果五年内你们是盈利的,那我就裁掉你们!”
当当怂了,比钱,不是京东的对手;两者早已不是一个量级的对手。
商业竞争的残酷可见一斑,砍人不见血,盈利都是次要的,首要的是市场份额;消灭同行。
这种残酷每年都可以见到,2014年的打车大战,滴滴(腾讯)与快滴(阿里)真刀真枪的互捅,比的是狠。
奈何,体量相当,无法像欺凌小弟那般顺手秒杀。
两大巨头浑身带血,打成了持久战,受利的是司机与用户。这令腾讯与阿里停止互砍,“有矿”也不能这么折腾。
随后,滴滴与快滴合并,握手言和;只有砍不死对方,才会以退为进,以和为贵。虽然,都想捅死对方......
尤其是互联网这一行的竞争,已经无法用激烈来形容了。
可能昨天还是平砍,今天就轮大锤砸。
但对于投资而言,打不过,就要跑。
所以,对于投资中方方面面的领域,股神巴菲特是此道高手;同样是打不过就跑。
那就是对于看不懂的商业模式与上市公司,不要买入。
我们不会知道,未来的电商格局会发生怎样的变化;第一把交椅,又被谁霸占了。
所以作为京东的优质用户,却不会买入京东的股票
对于竞争激烈,动辄彼此间互砍的行业,同样要敬而远之。
十五年后,究竟是谁砍倒了谁,天知道。
对于巴菲特所买入的上市公司,大都有显而易见的一条特性;经历过激烈的互砍后,格局不会出现太大的上市公司;行业与公司本身,简简单单。
面对新的竞争对手,一刀撂倒。

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