07月26日:每日早间热点资讯及个股解读
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◆ 今日导读
阿里旗下公司发布首款芯片、国内芯片行业投资渐旺
行业协会称：中国多晶硅供应可能在下半年出现缺口
国产高频超薄柔性覆铜板材料取得突破、产业链公司有望受益
山东赫达东山精密五洲交通等公司上半年利润增长
金麒麟及东材科技预增、博迈科拿下天然气液化大单
◆ 今日头条
〇阿里旗下公司发布首款芯片、国内芯片行业投资渐旺
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25日开幕的阿里云上海峰会上，阿里巴巴旗下半导体公司“平头哥”正式发布玄铁910芯片。据介绍，这是业界性能最强的RISC-V处理器，比已公开的最好产品提升40%，主频功耗仅0.2瓦。RISC-V是新兴的开源指令架构，有望与个人电脑时代的x86架构、智能手机时代的ARM架构类似，在人工智能物联网时代得到广泛应用。
资料显示，阿里巴巴在2017年10月成立了新技术研究院“达摩院”，2018年4月收购了中天微系统有限公司，随后将两者整合，成立了半导体公司“平头哥”。不仅是阿里，国内不少其他科技公司也在积极投资芯片产业：华为研发芯片超过二十年，推出的麒麟980的性能超出了高通骁龙835；小米旗下的湖北小米长江产业基金已成为芯原微电子的第四大股东。
从2015年开始，集成电路连续4年超过原油，成为我国第一大进口商品。平安证券刘舜逢在研报中认为，长期来看，国内用户有意调整供应链以分散风险，将给国产半导体行业更多机会，国家政策的扶持引导也将提升国内企业的自主创新能力。
看好生产上游关键设备的北方华创（ 002371 ）、生产存储芯片的兆易创新（ 603986 ）、从事芯片封测的长电科技（ 600584 ）等公司。
◆ 上证精选
〇根据人社部发布的数据，截至6月底，已签署的地方基本养老金委托投资合同中已有7062亿元到账投资运营，较3月底新增813亿元。
〇上证报资讯获悉，近期监管部门针对企业集团财务公司票据业务下发了相关通知，进一步加强监管，防范票据业务风险。
〇北向资金25日净买入19.49亿元。个股方面海康威视连续四日获净买入，累计达到7.78亿元。
〇本月以来多只高贝塔属性的行业ETF获得资金净申购，如证券、有色金属、信息技术行业ETF。上证50等宽基ETF被资金净赎回。
〇德赛电池25日获两机构席位合计买入3460万元，占全天总成交的7.17%，另有一机构卖出552万元。
◆ 产业情报
〇行业协会称：中国多晶硅供应可能在下半年出现缺口
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光伏行业2019上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会25日召开，协会副理事长兼秘书长王勃华表示，上半年我国光伏新增装机不足12GW，降幅超50%；下半年市场或出现爆发式增长，并带来产业链部分环节供应趋紧。目前，主要组件企业基本保持满产，接单已完成全年目标的七至八成。
2019年上半年全球光伏新增装机约47GW。我国硅片产量63GW，同比增长26%，单晶占比持续提升。电池片产量51GW，同比增长30%。我国光伏产品上半年出口金额同比增长31.7%，同比维持较快增长。
A股公司中，通威股份（ 600438 ）、特变电工（ 600089 ）是我国多晶硅龙头企业，阳光电源（ 300274 ）主营光伏逆变器和光伏电站。
工信部电子信息司副司长吴胜武表示，在最终确定光伏政策后，预计国内需求将在下半年反弹，中国2019年可能增加超过40GW的光伏装机容量。
〇中证协推动构建投行工作底稿科技管理系统
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中国证券业协会25日组织召开上市公司重大资产重组独立财务顾问工作底稿科技管理系统交流会。协会副会长孟宥慈指出，工作底稿科技管理系统建设对投行业务具有重要意义，下一步将协同证监会相关部门从明确投行业务工作底稿编制要求和推广电子化管理等方面，督促证券公司提升投行项目管理水平。
财通证券赵成认为，现有的监管政策出台都会固化到证券公司、基金公司的内部风险控制系统、业务流程系统、交易系统等环节中，新业务不断推出、投资主体逐年增多以及技术变革导致使得系统复杂度提升，推动证券IT规模持续发展。
恒生电子（ 600570 ）是证券IT产业的绝对龙头，上半年业绩预增1.24倍至1.27倍；
金证股份（ 600446 ）是国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一。
◆ 投资聚焦
〇国产高频超薄柔性覆铜板材料取得突破、产业链公司有望受益
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日前，江苏高驰新材料项目开工仪式在连云港举行，该项目总投资30亿元人民币，是连云港经济技术开发区2019年重大项目之一，项目产品为高频超薄柔性覆铜板（CCL）及配套胶水。目前，中高端FCCL市场基本被日韩垄断，我国仍依靠进口。高驰新材料具备先进的工艺技术、强大的研发及定制化生产能力，符合国家FCCL产业结构调整方向，有望打破国外厂商的垄断局面。
数据显示，目前全球柔性印刷电路板（FPC）市场规模超100亿美元，我国FPC市场约占全球的一半。总体来看，中国FPC行业发展态势良好。随着下游应用种类的不断扩展及需求量的日益增长，FPC市场将持续保持增长。FPC市场的快速发展将助力产业链的爆发，FCCL环节孕育着巨大的产业机遇。国产柔性覆铜板取得突破，下游相关产业将受益。
中京电子（ 002579 ）拟全资收购的元盛电子从事柔性印制电路板(FPC)及其组件(FPCA)的业务。
东山精密（ 002384 ）旗下的 MFLX 在全球FPC制造领域处于领先地位，使公司成为国内最大的内资FPC厂商。
◆ 独家参考
〇深天马A：AMOLED生产线处于正常爬坡阶段
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深天马A（ 000050 ）武汉天马G6 LTPS AMOLED生产线一期项目已于2017年4月点亮，兼具生产刚性屏和柔性屏的能力，刚性屏已于2018年6月初正式向品牌客户量产出货，柔性屏也已量产出货并积极向更多客户推广、验证中。目前，产线处于正常爬坡阶段；二期项目正在积极推进中。公司持续深化对AMOLED技术的研发及创新：2019年SID会展上，公司展出内弯折、外弯折柔性显示屏以及固定曲率柔性显示屏，满足客户多样化弯折需求，给用来带来更好交互体验的带有Force Touch触控功能的刚性AMOLED显示屏、采用FOD Mapis显示指纹识别技术的Finger PrintAMOLED显示屏、基于喷墨打印技术的AMOLED显示等。
〇欣旺达：软包消费电芯已实现大规模的生产销售
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欣旺达（ 300207 ）接受机构投资者调研时表示，公司的软包消费电芯已经实现大规模的生产销售，已经进入了全球主要消费电子厂商的供应链。公司电芯占消费模组成本50%以上，且具有高壁垒、高利润的行业特点。随公司自产电芯规模放量，利润率提升的效果将逐步得到体现。动力软包电池方面，公司已经储备了相应的技术，公司会根据市场、供应链、客户需求等情况择机投产。动力电池获多客户认可，出货量稳步提升。公司动力电池已获得雷诺日产、东风、吉利、云度等客户订单，并具有吉利、东风等车企供货经验，为长期发展奠定良好基础。
◆ 财报快递
〇山东赫达（ 002810 ）业绩快报显示，上半年净利润增长151.4%，因销售规模不断扩大，订单持续增长。
〇东山精密（002384）业绩快报显示，上半年净利润增长54.72%，因通信业务相比上年同期有一定幅度的增长，本期合并财务报表新增了Multek，以及盐城生产基地投产等。
〇五洲交通（ 600368 ）半年报显示，上半年净利润增长212%，因平宾路资产与岑兴公司34%股权置换确认资产处置收益以及房地产收入增加。
〇云海金属（ 002182 ）半年报显示，上半年净利润同比增长91%，因镁价涨幅高于原材料价格涨幅，收到政府拆迁补贴等。
〇赤峰黄金（ 600988 ）半年报显示，上半年净利润增长78%，因保持现有主营业务持续平稳运行，开展有增量的新业务。
〇金麒麟（ 603586 ）预增184.35%，因产品销售价格和销售数量提高以及人民币兑美元贬值。
〇东材科技（ 601208 ）预增192.89%到226.93%，因在光学膜材料行业积极布局下游中高端市场应用领域。
◆ 公告解读
〇博迈科拿下42亿元天然气液化大型项目
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博迈科（ 603727 ）与 TECH NIP France S.A.签署了海上液化天然气工厂模块建造合同，合同额约42亿元。合同计划于2019年12月开始建造，预计在2022年5月完工。
〇四维图新子公司中标西安公安局项目
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四维图新（ 002405 ）控股子公司北京世纪高通科技有限公司中标西安市公安局交通警察支队路况数据工程三期项目。此次中标将进一步巩固世纪高通产品在交警行业地图应用领域的优势，实现互联网地图服务与交警行业的深度融合。
〇东风汽车联合多方开发氢燃料电池汽车
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东风汽车（ 600006 ）与襄阳市政府、国家电投集团科学技术研究院有限公司、武汉理工大学签订合作协议，包括联合开展氢燃料电池汽车开发，共同推动氢燃料电池汽车应用推广等，此外合作方还将共同培育氢能装备制造产业。
〇创业慧康中标医院物联网项目
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创业慧康（ 300451 ）中标江阴市人民医院“基于物联网等信息技术的系统升级改造和服务项目”，中标金额1570万元，这是国家卫生健康委2019年医院智慧服务分级评估工作开始后，公司获得的首个独立于传统医疗信息化业务，且单独中标的医疗物联网业务千万级软件项目订单。
◆ 资金观潮
〇7月25日主力资金抢筹1股、净买入额超过4000万元
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在7月25日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过4000万元，为德赛电池（ 000049 ），净买入额4614.76万元。
当日德赛电池第一大买入席位为国泰君安南京太平南路证券营业部，买入额2395.74万元。
〇北上资金今日净流入19.49亿元。沪股通方面，招商银行净买入2.43亿，贵州茅台净买入2.06亿。深股通方面，海康威视净买入2.00亿，立讯精密净买入1.74亿。
阿里旗下公司发布首款芯片、国内芯片行业投资渐旺
行业协会称：中国多晶硅供应可能在下半年出现缺口
国产高频超薄柔性覆铜板材料取得突破、产业链公司有望受益
山东赫达东山精密五洲交通等公司上半年利润增长
金麒麟及东材科技预增、博迈科拿下天然气液化大单
◆ 今日头条
〇阿里旗下公司发布首款芯片、国内芯片行业投资渐旺
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25日开幕的阿里云上海峰会上，阿里巴巴旗下半导体公司“平头哥”正式发布玄铁910芯片。据介绍，这是业界性能最强的RISC-V处理器，比已公开的最好产品提升40%，主频功耗仅0.2瓦。RISC-V是新兴的开源指令架构，有望与个人电脑时代的x86架构、智能手机时代的ARM架构类似，在人工智能物联网时代得到广泛应用。
资料显示，阿里巴巴在2017年10月成立了新技术研究院“达摩院”，2018年4月收购了中天微系统有限公司，随后将两者整合，成立了半导体公司“平头哥”。不仅是阿里，国内不少其他科技公司也在积极投资芯片产业：华为研发芯片超过二十年，推出的麒麟980的性能超出了高通骁龙835；小米旗下的湖北小米长江产业基金已成为芯原微电子的第四大股东。
从2015年开始，集成电路连续4年超过原油，成为我国第一大进口商品。平安证券刘舜逢在研报中认为，长期来看，国内用户有意调整供应链以分散风险，将给国产半导体行业更多机会，国家政策的扶持引导也将提升国内企业的自主创新能力。
看好生产上游关键设备的北方华创（ 002371 ）、生产存储芯片的兆易创新（ 603986 ）、从事芯片封测的长电科技（ 600584 ）等公司。
◆ 上证精选
〇根据人社部发布的数据，截至6月底，已签署的地方基本养老金委托投资合同中已有7062亿元到账投资运营，较3月底新增813亿元。
〇上证报资讯获悉，近期监管部门针对企业集团财务公司票据业务下发了相关通知，进一步加强监管，防范票据业务风险。
〇北向资金25日净买入19.49亿元。个股方面海康威视连续四日获净买入，累计达到7.78亿元。
〇本月以来多只高贝塔属性的行业ETF获得资金净申购，如证券、有色金属、信息技术行业ETF。上证50等宽基ETF被资金净赎回。
〇德赛电池25日获两机构席位合计买入3460万元，占全天总成交的7.17%，另有一机构卖出552万元。
◆ 产业情报
〇行业协会称：中国多晶硅供应可能在下半年出现缺口
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光伏行业2019上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会25日召开，协会副理事长兼秘书长王勃华表示，上半年我国光伏新增装机不足12GW，降幅超50%；下半年市场或出现爆发式增长，并带来产业链部分环节供应趋紧。目前，主要组件企业基本保持满产，接单已完成全年目标的七至八成。
2019年上半年全球光伏新增装机约47GW。我国硅片产量63GW，同比增长26%，单晶占比持续提升。电池片产量51GW，同比增长30%。我国光伏产品上半年出口金额同比增长31.7%，同比维持较快增长。
A股公司中，通威股份（ 600438 ）、特变电工（ 600089 ）是我国多晶硅龙头企业，阳光电源（ 300274 ）主营光伏逆变器和光伏电站。
工信部电子信息司副司长吴胜武表示，在最终确定光伏政策后，预计国内需求将在下半年反弹，中国2019年可能增加超过40GW的光伏装机容量。
〇中证协推动构建投行工作底稿科技管理系统
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中国证券业协会25日组织召开上市公司重大资产重组独立财务顾问工作底稿科技管理系统交流会。协会副会长孟宥慈指出，工作底稿科技管理系统建设对投行业务具有重要意义，下一步将协同证监会相关部门从明确投行业务工作底稿编制要求和推广电子化管理等方面，督促证券公司提升投行项目管理水平。
财通证券赵成认为，现有的监管政策出台都会固化到证券公司、基金公司的内部风险控制系统、业务流程系统、交易系统等环节中，新业务不断推出、投资主体逐年增多以及技术变革导致使得系统复杂度提升，推动证券IT规模持续发展。
恒生电子（ 600570 ）是证券IT产业的绝对龙头，上半年业绩预增1.24倍至1.27倍；
金证股份（ 600446 ）是国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一。
◆ 投资聚焦
〇国产高频超薄柔性覆铜板材料取得突破、产业链公司有望受益
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日前，江苏高驰新材料项目开工仪式在连云港举行，该项目总投资30亿元人民币，是连云港经济技术开发区2019年重大项目之一，项目产品为高频超薄柔性覆铜板（CCL）及配套胶水。目前，中高端FCCL市场基本被日韩垄断，我国仍依靠进口。高驰新材料具备先进的工艺技术、强大的研发及定制化生产能力，符合国家FCCL产业结构调整方向，有望打破国外厂商的垄断局面。
数据显示，目前全球柔性印刷电路板（FPC）市场规模超100亿美元，我国FPC市场约占全球的一半。总体来看，中国FPC行业发展态势良好。随着下游应用种类的不断扩展及需求量的日益增长，FPC市场将持续保持增长。FPC市场的快速发展将助力产业链的爆发，FCCL环节孕育着巨大的产业机遇。国产柔性覆铜板取得突破，下游相关产业将受益。
中京电子（ 002579 ）拟全资收购的元盛电子从事柔性印制电路板(FPC)及其组件(FPCA)的业务。
东山精密（ 002384 ）旗下的 MFLX 在全球FPC制造领域处于领先地位，使公司成为国内最大的内资FPC厂商。
◆ 独家参考
〇深天马A：AMOLED生产线处于正常爬坡阶段
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深天马A（ 000050 ）武汉天马G6 LTPS AMOLED生产线一期项目已于2017年4月点亮，兼具生产刚性屏和柔性屏的能力，刚性屏已于2018年6月初正式向品牌客户量产出货，柔性屏也已量产出货并积极向更多客户推广、验证中。目前，产线处于正常爬坡阶段；二期项目正在积极推进中。公司持续深化对AMOLED技术的研发及创新：2019年SID会展上，公司展出内弯折、外弯折柔性显示屏以及固定曲率柔性显示屏，满足客户多样化弯折需求，给用来带来更好交互体验的带有Force Touch触控功能的刚性AMOLED显示屏、采用FOD Mapis显示指纹识别技术的Finger PrintAMOLED显示屏、基于喷墨打印技术的AMOLED显示等。
〇欣旺达：软包消费电芯已实现大规模的生产销售
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欣旺达（ 300207 ）接受机构投资者调研时表示，公司的软包消费电芯已经实现大规模的生产销售，已经进入了全球主要消费电子厂商的供应链。公司电芯占消费模组成本50%以上，且具有高壁垒、高利润的行业特点。随公司自产电芯规模放量，利润率提升的效果将逐步得到体现。动力软包电池方面，公司已经储备了相应的技术，公司会根据市场、供应链、客户需求等情况择机投产。动力电池获多客户认可，出货量稳步提升。公司动力电池已获得雷诺日产、东风、吉利、云度等客户订单，并具有吉利、东风等车企供货经验，为长期发展奠定良好基础。
◆ 财报快递
〇山东赫达（ 002810 ）业绩快报显示，上半年净利润增长151.4%，因销售规模不断扩大，订单持续增长。
〇东山精密（002384）业绩快报显示，上半年净利润增长54.72%，因通信业务相比上年同期有一定幅度的增长，本期合并财务报表新增了Multek，以及盐城生产基地投产等。
〇五洲交通（ 600368 ）半年报显示，上半年净利润增长212%，因平宾路资产与岑兴公司34%股权置换确认资产处置收益以及房地产收入增加。
〇云海金属（ 002182 ）半年报显示，上半年净利润同比增长91%，因镁价涨幅高于原材料价格涨幅，收到政府拆迁补贴等。
〇赤峰黄金（ 600988 ）半年报显示，上半年净利润增长78%，因保持现有主营业务持续平稳运行，开展有增量的新业务。
〇金麒麟（ 603586 ）预增184.35%，因产品销售价格和销售数量提高以及人民币兑美元贬值。
〇东材科技（ 601208 ）预增192.89%到226.93%，因在光学膜材料行业积极布局下游中高端市场应用领域。
◆ 公告解读
〇博迈科拿下42亿元天然气液化大型项目
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博迈科（ 603727 ）与 TECH NIP France S.A.签署了海上液化天然气工厂模块建造合同，合同额约42亿元。合同计划于2019年12月开始建造，预计在2022年5月完工。
〇四维图新子公司中标西安公安局项目
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四维图新（ 002405 ）控股子公司北京世纪高通科技有限公司中标西安市公安局交通警察支队路况数据工程三期项目。此次中标将进一步巩固世纪高通产品在交警行业地图应用领域的优势，实现互联网地图服务与交警行业的深度融合。
〇东风汽车联合多方开发氢燃料电池汽车
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东风汽车（ 600006 ）与襄阳市政府、国家电投集团科学技术研究院有限公司、武汉理工大学签订合作协议，包括联合开展氢燃料电池汽车开发，共同推动氢燃料电池汽车应用推广等，此外合作方还将共同培育氢能装备制造产业。
〇创业慧康中标医院物联网项目
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创业慧康（ 300451 ）中标江阴市人民医院“基于物联网等信息技术的系统升级改造和服务项目”，中标金额1570万元，这是国家卫生健康委2019年医院智慧服务分级评估工作开始后，公司获得的首个独立于传统医疗信息化业务，且单独中标的医疗物联网业务千万级软件项目订单。
◆ 资金观潮
〇7月25日主力资金抢筹1股、净买入额超过4000万元
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在7月25日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过4000万元，为德赛电池（ 000049 ），净买入额4614.76万元。
当日德赛电池第一大买入席位为国泰君安南京太平南路证券营业部，买入额2395.74万元。
〇北上资金今日净流入19.49亿元。沪股通方面，招商银行净买入2.43亿，贵州茅台净买入2.06亿。深股通方面，海康威视净买入2.00亿，立讯精密净买入1.74亿。
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