5G炒作新篇章——科技股被大面积证伪后,如何选股(本人呕心沥血的创作)
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随着三季报的披露 ,越来越的科技股被证伪,业绩不及预期,前三季度或者 三季度下滑,亦或是没有超预期。相应地,最近两周,越来越多的科技股开始大幅度补跌,市场进入兑现期。
10.1之前,我在上个帖子里提到过,科技股要及时卖掉,因为三季报即将拔下这些伪科技股的底裤
,但也不是所有的股票都要被一棒子打死,最近三季度超预期的,尤其是没怎么涨过的,市场予以了极高的评价,股价逆势大幅度上涨
下面,我说几个业绩超预期的股票,也是科技股为数不多的亮点所在
第一个: 300319 麦捷科技,第三季度业绩大幅上升,今天板了,并带动整个5g板块逆势上涨
逻辑:5g设备中,几个人气射频股被证伪,但300319确在同行被证伪的情况下,三季度单季业绩爆发,超出市场预期。
射频股一直都是5g板块中,市场关注的核心热点,这个版块,一共只有5支股票,
分别是; 300782 卓胜微, 300136 信维通信, 300322 硕贝德, 002138 顺络电子,以及300319麦捷科技。
射频股大幅度上涨的逻辑是5g基站建设进入实质期,5g基站所用的射频设备是3g4g基站的数倍以上,所以随着5g基站下半年建设提速,这个版块3季度出货量应该大幅增加。
这几只票,300322硕贝德和顺络电子业绩被证伪,三季度业绩同比增幅都出现了下滑,问题比较严重,所以投资者自然用脚投票,硕贝德,今年涨幅200%,三季报一出,立马两个跌停,顺络电子情况没那么严重,但也调整不小;
大白马300136信维通信三季度季报不错,所以有资金继续运作,但这个票,体量是在太大了,今年以来也涨了100%;
超级牛股300782业绩符合预期,最近还有券商出研报推荐,业绩好是好,但价格是个问题,140多涨到400,现在370多的价格,实在让人提不起兴趣。
300319麦捷科技,三季报一出,立马一个涨停,最近几天又开始逆势上攻,今天再次涨停。之前终端射频大家对这股重视程度不够,三季报一出,妈的,单季度净利润将近5000万,四季度预计能到7000万,这样一算,动态市盈率也就20多倍。
终端射频板块,作为5g设备端最重要的板块,一共才5个票,两个已经被证伪的,一个价格太高,一个市值太大,这几个继续炒作都比较困难了,就剩一个麦捷科技,价格低,盘子小,涨幅小,三季报亮眼,你说接下来市场会炒谁?
现在大家明白,为何本周市场极度脆弱,但麦捷科技依然逆势大幅度上涨了吧?
接下来,终端射频板块,就看这个票的表现了。
下面贴一下中证报的报道: 简单归结一下:
1:公司成功的把基站客户(移动联通让电信),以及一线手机品牌拿下;
2:三季度开始,公司射频设备供不应求,现在已经满产。
3:下一步,会想办法扩大产能。
粗略算一下,即使不扩大产能,价格也不上涨,公司动态pe,四季度会达到20倍。
接下来 说另外几只5G票
10.1之前,我在上个帖子里提到过,科技股要及时卖掉,因为三季报即将拔下这些伪科技股的底裤
,但也不是所有的股票都要被一棒子打死,最近三季度超预期的,尤其是没怎么涨过的,市场予以了极高的评价,股价逆势大幅度上涨
下面,我说几个业绩超预期的股票,也是科技股为数不多的亮点所在
第一个: 300319 麦捷科技,第三季度业绩大幅上升,今天板了,并带动整个5g板块逆势上涨
逻辑:5g设备中,几个人气射频股被证伪,但300319确在同行被证伪的情况下,三季度单季业绩爆发,超出市场预期。
射频股一直都是5g板块中,市场关注的核心热点,这个版块,一共只有5支股票,
分别是; 300782 卓胜微, 300136 信维通信, 300322 硕贝德, 002138 顺络电子,以及300319麦捷科技。
射频股大幅度上涨的逻辑是5g基站建设进入实质期,5g基站所用的射频设备是3g4g基站的数倍以上,所以随着5g基站下半年建设提速,这个版块3季度出货量应该大幅增加。
这几只票,300322硕贝德和顺络电子业绩被证伪,三季度业绩同比增幅都出现了下滑,问题比较严重,所以投资者自然用脚投票,硕贝德,今年涨幅200%,三季报一出,立马两个跌停,顺络电子情况没那么严重,但也调整不小;
大白马300136信维通信三季度季报不错,所以有资金继续运作,但这个票,体量是在太大了,今年以来也涨了100%;
超级牛股300782业绩符合预期,最近还有券商出研报推荐,业绩好是好,但价格是个问题,140多涨到400,现在370多的价格,实在让人提不起兴趣。
300319麦捷科技,三季报一出,立马一个涨停,最近几天又开始逆势上攻,今天再次涨停。之前终端射频大家对这股重视程度不够,三季报一出,妈的,单季度净利润将近5000万,四季度预计能到7000万,这样一算,动态市盈率也就20多倍。
终端射频板块,作为5g设备端最重要的板块,一共才5个票,两个已经被证伪的,一个价格太高,一个市值太大,这几个继续炒作都比较困难了,就剩一个麦捷科技,价格低,盘子小,涨幅小,三季报亮眼,你说接下来市场会炒谁?
现在大家明白,为何本周市场极度脆弱,但麦捷科技依然逆势大幅度上涨了吧?
接下来,终端射频板块,就看这个票的表现了。
下面贴一下中证报的报道: 简单归结一下:
1:公司成功的把基站客户(移动联通让电信),以及一线手机品牌拿下;
2:三季度开始,公司射频设备供不应求,现在已经满产。
3:下一步,会想办法扩大产能。
粗略算一下,即使不扩大产能,价格也不上涨,公司动态pe,四季度会达到20倍。
接下来 说另外几只5G票
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
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业绩还没释放,投入期
第二支票:002123梦网集团,先占个位,待会再说
这个牛,三季度发货历史新高,滤波器成功导入华为!
这个票的关键点帮助华为构建生态(内容提供平台)
华为自己鸿蒙系统,目前能否被市场真正接纳最大的问题在于生态系统(简单的说就是APP的提供)的建设,能否吸引数以十万计的开发者夜以继日的不断开发并更新数以百万千万计的APP,是问题的核心。
一个全新的系统,前景并不明朗,如何吸引开发者,仅仅靠砸钱召开全球开发者大会?仅仅靠收购几个有大量APP资源的平台? 这些恐怕都不行,鸿蒙最大的问题就在于这里,很难想象消费者回去买一个,没法安装自己喜欢和熟悉的APP的手机。
梦网集团与华为的合作,公告里说的很明确,主要是帮助华为构建生态系统,帮助华为解决如何提供APP这一难题。
我并不是业内人士,仅仅从个人的理解猜测一下,梦网有可能同时担当内容提供者(开发者),和开发者中介(联系其他开发者入驻鸿蒙)的双重角色。
如果局势继续恶化,华为再也不能使用google提供的框架,那么只有自己开发系统自己构建生态这一条路,而这条路的关键就在于生态系统的构建,目前梦网集团与华为正式达成协议,所以这个票想象空间是很大的,即使以后业绩不能兑现,但市场围绕这个票,能很容易的讲出很多花里花哨的故事,这就为未来的炒作,打下了坚实的基础,炒作,大家都明白吧,有故事可讲是最重要的。
最后,贴一下梦网公告里最关键的一段话:
先占个位 晚会说,这个票极有可能正处于,或者即将迎来 业绩拐点
看好麦捷 和 梦网。可能都不是那种连板妖股。淘股吧大部分人可能不敢兴趣。但是未来趋势会很牛
受益于 5G 通信产业的蓬勃发展,基站建设和智能移动终端更新换代正如 火如荼,公司主营的电感和滤波器等产品下半年开始供不应求,在第三季度发货 金额创历史新高,公司也在积极组织生产交付和扩充产能,为第四季度和明年的 经营业绩稳中有升奠定良好基础;
2、顺应核心元器件的国产化加速替代趋势,公司在射频通信领域布局的滤 波器产品已经成功导入到基站龙头客户和手机一线品牌客户,通过多年的技术积 淀和市场客户的不断认可后已经开始放量,正在为大规模量产积极准备,同时公 司正在加大研发力度持续设计开发新频段的滤波器从而实现全频段,为客户提供 一站式采购服务。公司在电源管理领域布局的一体电感和平板变压器产品目前处 于供不应求状态,生产订单饱满,子公司金之川的电感和平板变压器产品主要得 益于 5G 基站建设,母公司的一体电感已成功取得众多一线品牌手机、笔电和基 站客户认可并开始规模放量,正在向车载和服务器领域拓展。公司在终端显示领 域的星源电子经过并购整合后经营业绩稳定且积极向好,目前客户主要为亚马逊、 联想、TCL 和创维等品牌客户以及精英电脑和京东方等品牌代工客户,客户结构 和资信优良,为公司整体业绩稳定增长提供了有力保障。
几乎每个产品线都是供不应求、发货新高、订单饱满。
为何看好麦捷 也就这几天借着三季报起来一波啊
根据这些定律推理,楼主推荐的这几个股肯定不会成为大牛股,呵呵
兄好,金字火腿,这只股你能不能研究一下?毕竟它人造肉已经真正上市了,可能要估值重估,美国人造肉上市的股票,第一波就涨了好多。
偷换概念,此人造肉非彼人造肉。国际上说的人造肉,指的是用细胞技术等生物技术,在培养皿里培养出和动物肉一样结构的“东西”,这种东西称为人造肉,简单说也就是在培养皿里生长出肌肉(分子结构还是什么结构,一模
[展开]鬼扯,麻烦去看看beyond meat的报告
偷换概念,此人造肉非彼人造肉。国际上说的人造肉,指的是用细胞技术等生物技术,在培养皿里培养出和动物肉一样结构的“东西”,这种东西称为人造肉,简单说也就是在培养皿里生长出肌肉(分子结构还是什么结构,一模
[展开]第二支票:002123梦网集团,先占个位,待会再说
这个我还真是花了大力气看了不少研报,且咨询了一位真正的业内人士。不再讨论了,此话题与本贴无关,贬低别人的票,也是一件出力不讨好的事情
这个票的逻辑是:随着智能手机整体性能的提升(和是否是5g手机没有关系),单机FPC的用量必须要逐渐加大,
所以在整体智能手机出货量下滑的情况下,FPC的用量不降反升,方邦股份自然受益。电磁屏蔽膜这玩意以前长期倍日韩企业垄断,现在国内,方邦股份是绝对的NO.1.
这个逻辑,类似于港股舜宇光学科技的逻辑,舜宇光学科技是做高端手机摄像头元器件和组模,虽然整体智能手机出货量下滑,市场疲软,但现在的手机都流行双摄甚至3摄,所以舜宇光学的出货量其实还不错,所以股价也从58反弹到120上下。
目前方邦股份还没有出业绩预报,个人感觉三季度会是一个拐点,下周验证。
另外技术上,这票也数次领先整个科创板异动,只是受累于整个科创板不给力,目前也没啥行情,等科创50指数出来时候,可以搞一把。
为何看好麦捷 也就这几天借着三季报起来一波啊
这句话说得好啊
有几个人坚守到了现在
本人昨天再次加仓(盘前出了华为的消息)
今天又出了年底建设完成13万个5g基站的消息!