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染料行业全国性供给侧改革逻辑成立,龙头企业护城河被不断加深加宽!

淘股吧原创: caiwuziyou   2019-04-15 18:33 只看楼主(-1)   浏览/回复7321/178
       3月21日,响水一声响;
[淘股吧]
4月初,江苏开始实施化工行业供给侧改革染料子行业为重点之一;
昨天,山东开始实施化工行业供给侧改革,染料子行业为重点之一;

今天,国家发改委重磅出手:“4月8日,国家发改委就《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》(2019指导目录)公开征求意见
石化化工行业限制类有13大类:其中包括:新建染料、有机颜料及中间体、印染助剂生产装置等”
预计:价值投资的代表群体:公募基金将会陆续进场
浙江龙盛的中期价位预估之一(技术面):
从历史上方大炭素的走势分析:股价从启动位置拉升一倍后开始巨量洗盘,二波启动后继续翻倍。
龙盛从11.5元位置开始起爆,翻倍位置在23元左右,后在江苏省启动供给侧改革的利好消息刺激下,上攻到26元才开始放量调整,预计,经调整后,龙盛100%会启动二波,其中线目标位于上方的翻倍位置:50元左右
浙江龙盛的中期价位预估之二(基本面):

个人初步毛估估,龙盛2019年利润不低于80个亿,大概率在80--100个亿之间;
2020年利润不低于120个亿,大概率在120--150个亿之间;
公司市值在2020年应有冲击2000亿的机会。

*

相关股票: sh600352   sh600516   sz000860  

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相关报告:

        本文原发表在**,由于众所周知的原因,现回到淘股吧与股友进行交流。

[ 沙发 ]
@Ta

        上周四龙盛的操作建议:
每天补仓量不超过10%,低吸做T降成本也行。

至多补仓一半,然后等待回升行情

[ 板凳 ]
@Ta

        --------------------------------------------------------------------------------
[淘股吧]

老dog
4.15电话沟通情况1、间苯二胺现在也暂停报价(包括终端用户),间苯二酚还是暂停对外报价
2、分散黑6W和活性3.6W的对外报价还是和之前一样
3、地产情况和以前通报情况一样。华兴新城地块学校应该在暑假搬迁,宿舍的谈判在政府协调下,也快完成。
4、H酸6月达产不变,对位脂要稍晚。
5、发改委领导是来看项目和安全生产这一块,分管不是价格方面的事情

[ 地板 ]
@Ta

        ----------------------------------------------------------------------------------------------
[淘股吧]

大家对龙盛的产能要有清楚的认识,不要盲目听从他人的忽悠。

这两年,从整体格局上讲,龙盛没有较大的产能增加,也不存在原有产能利用率进一步提升的可能性。
网上有人一直在讲,什么龙盛现有产能利用率不高,还有相当的产能提升空间,可以达到30万吨设计产能等等,这些都是忽悠人的,原先设计的产能是在原有较低的环保要求下的,按照现在严格的环保要求,就只能上这点产能,再增加是不太现实的。
至于以后,那就更不要讲了,国家都开始限制这类高污染产品了,能把现有产能发挥好就很不错了。
所以,化工侧的全国性供给改革进程不会改变,龙头企业的地位将进一步增强也是一定的。

[ 第4楼 ]
@Ta

        --------------------------------------------------------------------------------
[淘股吧]

估计,这就是四川红光的间苯二胺实际产能很小的真正原因。----环保要求不一样了,它的工艺无法保证达到现有环保要求了。

TJY的设计工艺,结果一不小心就响了。TJY一响,四川红光立马检修停产。
[实际上,浙江龙盛的间苯二胺对外销售,并不是主要针对染料客户的,它主要是出口给美国杜邦的,染料只是其一小部分客户。

而TJY的下游主要客户是染料企业,一响过后,麻烦来了,染料行业开始震动。。。。。。

[ 第5楼 ]
@Ta

        截止目前:
[淘股吧]
自3月21日来,龙盛整体快速上涨133.5%后回落,技术统计显示:期间共16个交易日,累计成交54.747亿股,相对实际流通盘21.45亿股而言,实际换手率为255%,累计成交金额为1119亿元,成交均价为20.44元/股。
所以,今天最低价20.72元已经十分接近这段时间的平均价格,一时间很难跌下去了。

而上周四和上周五,港资开始不断大手笔买入,两天共净买入1340万股;
今天,港资继续买入5751万元,大概净买入约270万股左右;
因为,龙盛的持股逻辑已经非常清晰,作为世界级行业龙头,外资是没法抗拒这种诱惑的!2019年5月1日,MSCI将中国指数由目前的5%调高到10%。
你想,外资会怎么做?

[ 第6楼 ]
@Ta

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[淘股吧]

上周五尾盘,控盘资金放量杀跌,逼迫高位融资盘出局!

但结果呢?
高位融资盘是部分止损出局了,但盘后数据表明:融资盘不减反增,表明:是实力更强的资金动用融资盘接手了中小群体的融资盘。

这也表明:大资金仍然是看好龙盛的,不然,根本不会动用融资盘增仓。

[ 第7楼 ]
@Ta
【 转贴 stanbzs   2019-04-15 19:13只看该作者(-1)】

        今天尾盘其实是个不错的低吸点。。明天不知道还有没有机会,低开就果断上车了。。上一波吃了70个点,再接再厉,吃饱为止

caiwuziyou: --------------------------------------------------------------------------------估计,这就是四川红光的间苯二胺实际产能很
2019-04-15 18:58
[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: wenbird   2019-04-15 19:13只看该作者(-1)】

        老师,染料亚邦股份有望补涨30%,最低价7元起来,现在才10元,涨幅不到40%,相对于其他染料股严重滞涨

[ 第9楼 ]
@Ta

        对整个染料板块而言,有龙头做,就不做杂毛!----就是规矩
至于你所提及的亚邦,我不熟悉,也不会去关注它,个人精力有限,抱歉

wenbird: 老师,染料的亚邦股份有望补涨30%,最低价7元起来,现在才10元,涨幅不到40%,相对于其他染料股严重滞涨
2019-04-15 19:13
[ 第10楼 ]
@Ta

        我觉得,越往下越是机会,但建议大家总仓位要控制好,不超过50%仓位。
[淘股吧]
到了总仓位后,做T降成本就行。
仓位最好是金字塔结构,现在大盘形势一般,不要怕低位拿不到货。

stanbzs: 今天尾盘其实是个不错的低吸点。。明天不知道还有没有机会,低开就果断上车了。。上一波吃了70个点,再接再厉,吃饱为止
2019-04-15 19:13 查看对话
[ 第11楼 ]
@Ta

        从龙盛的技术走势上看,目前,龙盛仍未有效止跌,每天的高点、低点仍在下移,5日线和10日线开始下压。
但今天量能明显萎缩了,看来,还得通过2-3根K线才能判断龙盛能否在20元上方企稳。

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 野鸟nb   2019-04-15 20:00只看该作者(-1)】

        逻辑在,就不要怕震荡!坚持,慢慢做,波动越大,机会越多!

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 邬燕祖   2019-04-15 20:08只看该作者(-1)】

        明天会破位不?

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 贺贺贺   2019-04-15 20:25只看该作者(-1)】

        东方财富的?

[ 第15楼 ]
@Ta

        希望龙盛往下破位,向下就是释放风险,对于立足中线的资金,真是求之不得。
短线资金,我一直建议逢高出局。

邬燕祖: 明天会破位不?
2019-04-15 20:08
[ 第16楼 ]
@Ta

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[淘股吧]
染化严选今天的报道
染料中间体断货、停产、涨价!间苯二胺15万元/吨不是最高价格!染化严选
据染化严选获悉:2019国际染料展会完美落幕。今年染料展主题是缺中间体“间苯二胺”,间苯二胺下游产品也是水涨船高,部分染料滤饼纷纷断货,比如93紫、291蓝、红玉等等,当然大家议论都是龙盛的股票翻倍。个别分散染料已经断货,活性染料部分产品也相对短缺。间苯二胺上涨至15万/吨价格已经成交,就是在11日成交的。天嘉宜爆炸事件持续发酵,据市场议论2-3年内不会有新产能出现,现有产能国内安诺化学6.5万吨/年大部分自用,四川红光之前检修,暂不接单。杜邦自用,印度有少量产能,包括间苯二胺下游产品:分散染料、间双、间脲、还有部分树脂产品应用等。这些产品相对都有所大的价格涨幅。事件发生突出安全问题,涨价也是市场供需产生涨价。个人判断:间苯二胺15万元/吨不是最高价格,市场供需关系改变,价格会再次上涨。
下半年重点中间体关注:间苯二胺、蒽醌、H酸、K酸、间脲再说一下部分染料中间体的价格和预测:蒽醌、H酸、对位脂、间双、间脲说一下:蒽醌,虽然是个小产品,但是可以成就一家上市公司。但由于响水工业园区事件,亚邦停产,不对外报价,严重缺货,从8万直接上涨10万,可以说有钱不一定可以买到,10万还要等货,国内几乎没有这个产品,导致56#蓝、60#蓝闪涨。H酸和对位脂属于活性染料用量最大的中间体,去年染料展后H酸价格从3.5万直接上涨至5万元,并且用不到一周时间陆续成交,可谓是谁都没有想到的事,拉涨原因也是缺货,市场供需行为。
去年生产H酸厂家还比较多,像山东3家、青海2家、湖北1家、西安1家、石家庄1家、还有些小厂家。加上去年活性染料需求遇阻,价格持续时间不长。同样对位脂拉涨至4.5万元,对位脂厂家陆续开工,价格也正常回落。
间苯二胺下游产品间双、间脲价格更高,市场货源短缺,部分活性染料价格突破前高在即。目前H酸厂家只有青海、湖北少量开工,染料展刚刚结束,对于H酸和对位脂需求量持续加大,小厂家也受3.21爆炸事件影响在停车状态。H酸的环保成本加大。涨价格也是正常市场供需问题,到底能涨多少呢?据悉已经到8万。会持续看好2019年下半年,龙盛和闰土活性染料都在扩产,中间体是这两年又一次热门。
受3.21响水爆炸事件影响,停产的大型染料公司:之江、吉华、亚邦、安诺其等,中间体厂家不胜枚举。望大家及时关注染料行情变化。

[ 第17楼 ]
@Ta

        龙盛今年不会受H酸涨价因素影响,一是有低价库存,二是2万吨H酸产能6月达产,主要用于内部配套,不对外销售。

[ 第19楼 ]
@Ta

        龙盛10万吨技改项目今年达产,但这个10万吨技改项目只是个名称而已,并不是我们理解的新增10万吨新产能
[淘股吧]
经向公司了解,整体产能增加有限,主要是实现原有项目的降本增效和提升环保要求,在新增产能上只增加8000--9000吨蒽醌分散染料,相对龙盛现有整体染料产能基本没有多大影响。

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 斑斑入神   2019-04-15 20:46只看该作者(-1)】

        山东一制药公司发生事故 致10人死亡
2019年04月15日20:15 来源:新华网
记者从济南市相关部门获悉,齐鲁天和惠世制药有限公司冻干车间地下室在管道改造过程中发生事故,截至目前共导致10人死亡。
15日15时37分,齐鲁天和惠世制药有限公司冻干车间地下室,在管道改造过程中,因电焊火花引燃低温传热介质产生烟雾,致使现场作业的10名工作人员中8人当场窒息死亡,其余2名工作人员在抢救过程中死亡。另有12名救援人员受呛伤,无生命危险。
据通报,经环保部门检测,对周边环境未形成影响。目前事故正在进一步调查处置中。 (王志)

[ 第21楼 ]
@Ta

        随着龙盛走势的不断回调,股价风险在不断降低。
[淘股吧]
就算国内资金目光短浅,但外资是不会无动于衷的。

[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 门道   2019-04-15 20:59只看该作者(-1)】

        另外红光工厂这种高危化工企业距离长江和水源地很近,能否在原地继续经营也存在巨大问号,这也是3.21后停产主要原因之一

caiwuziyou: --------------------------------------------------------------------------------估计,这就是四川红光的间苯二胺实际产能很
2019-04-15 18:58
[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 门道   2019-04-15 21:01只看该作者(-1)】

        亚邦今年能否复产都是问题,参与TJY的环评安全中间机构被查,是不是江苏化工企业的环评安全要推倒重做也是问号

wenbird: 老师,染料的亚邦股份有望补涨30%,最低价7元起来,现在才10元,涨幅不到40%,相对于其他染料股严重滞涨
2019-04-15 19:13
[ 第24楼 ]
@Ta

        是的,所以,一般散户能买龙头的,不要去买杂毛股或者跟风股。
龙头个股是要享受龙头溢价的。比如,这次化工板块大溃败,龙盛有没有过跌停板,没有吧?
每天你要走尽管走,不会堵门不让走的。

门道: 亚邦今年能否复产都是问题,参与TJY的环评安全中间机构被查,是不是江苏化工企业的环评安全要推倒重做也是问号
2019-04-15 21:01 查看对话
[ 第25楼 ]
@Ta

        国企机制,一般而言,从利益角度分析,领导不会去承担那么大的政治风险,让企业贸然复工的!
[淘股吧]
就算是再暴利,利润也不是领导个人的,但如果一旦出事,那责任领导肯定是要承担的!

门道: 另外红光工厂这种高危化工企业距离长江和水源地很近,能否在原地继续经营也存在巨大问号,这也是3.21后停产主要原因之一
2019-04-15 20:59 查看对话
[ 第26楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 大阿非   2019-04-15 21:27只看该作者(-1)】

        主升浪都结束了,你还跟我谈中线?谈外资?外资会傻到短线涨幅这么高了再来接盘?

[ 第27楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: wenbird   2019-04-15 21:27只看该作者(-1)】

        每个人炒股的逻辑不同,桃县我只服两个人,乱书和五千年文化,我认同乱叔的观点,龙头只有一个,杂毛却有无数多个,不妨碍赚钱,你看到龙盛的龙头溢价,我却看到亚邦比价的补涨空间!

caiwuziyou: 是的,所以,一般散户能买龙头的,不要去买杂毛股或者跟风股。龙头个股是要享受龙头溢价的。比如,这次化工板块大溃败,龙盛有没有过跌停板,没有吧?每天你要走尽管走,不会堵门不让走的。
2019-04-15 21:20 查看对话
[ 第28楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 稳赢于中线   2019-04-15 21:38只看该作者(-1)】

        环保严管,产能受限,那就是涨单价的逻辑,这符合市场供求关系的价值规律,没毛病,感谢楼主的资料。你也是从某球过来的吧

[ 第29楼 ]
@Ta

        看看格力、美的、茅台、招行的走势,国内的聪明钱都靠边站了,傻外资开始主导走势!

大阿非: 主升浪都结束了,你还跟我谈中线?谈外资?外资会傻到短线涨幅这么高了再来接盘?
2019-04-15 21:27
[ 第30楼 ]
@Ta

        各有专攻,没毛病。

wenbird: 每个人炒股的逻辑不同,桃县我只服两个人,乱书和五千年文化,我认同乱叔的观点,龙头只有一个,杂毛却有无数多个,不妨碍赚钱,你看到龙盛的龙头溢价,我却看到亚邦比价的补涨空间!
2019-04-15 21:27 查看对话
[ 第31楼 ]
@Ta

        主升浪结束了?这个结论下得过早,说不定这只是龙盛主升浪的第一个小浪呢?

[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 幸福的尘   2019-04-15 22:41只看该作者(-1)】

        短线资金退潮明显是真,看淘股吧它的帖子热度就知道了,确定的是中长线资金必定逐步回流。

caiwuziyou: 主升浪结束了?这个结论下得过早,说不定这只是龙盛主升浪的第一个小浪呢?
2019-04-15 21:54
[ 第33楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 龙者子雨   2019-04-16 00:03只看该作者(-1)】

        问一下你怎么知道今天沪股通买了多少?不是第二天才能看的吗?

caiwuziyou: 截止目前:自3月21日来,龙盛整体快速上涨133.5%后回落,技术统计显示:期间共16个交易日,累计成交54.747亿股,相对实际流通盘21.45亿股而言,实际换手率为255%,累计成交金额为1119
2019-04-15 19:04
[ 第34楼 ]
@Ta

        更正:沪股通数据找错地方了。
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截止目前:


今天,港资小幅卖出59万股;

[ 第35楼 ]
@Ta

        今天不知道控盘资金发什么神经病,我照例每天在创新低后低吸的资金看样子是买不到了。

[ 第36楼 ]
@Ta

        龙盛已经由大资金入驻了,这点毫不怀疑。
其操控股价能力开盘大家也看到了,怎么做集合竞价,怎样在盘中画图?画的还有模有样,毫不费力!
看来,今天的低吸计划仍有可能实现。

[ 第37楼 ]
@Ta

        龙盛总盘子大了些,今天资金选了闰土作为先锋,但化工板块的灵魂就是龙盛。

[ 第38楼 ]
@Ta

        海翔药业也被资金选中了

[ 第39楼 ]
@Ta

        龙盛是昨天尾盘资金就开始回补筹码了,今天早盘的集合竞价更是给整个板块指明方向。
而海翔和闰土都是今天早盘才开始动作的。

[ 第40楼 ]
@Ta

        海翔药业的缺点在低位没有经过整理,上方压力很大;
而龙盛和闰土这两天反复在21.5元附近进行震荡整理,已经有效消化了上档抛压,上方压力不大。

[ 第41楼 ]
@Ta

        不管风吹浪打,我就控制总仓位,逢低吸纳,逢高抛出,做T降成本。

[ 第42楼 ]
@Ta

        而且是先买筹码,当天或第二天抛出,比如今天的21.5元附近怎么也攻不上去时。

[ 第43楼 ]
@Ta

        手中有粮,心中不慌。
今天看我低吸的资金有没有机会买到?买到更好,买不到也不所谓。

[ 第44楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 飞机哥哥   2019-04-16 11:06只看该作者(-1)】

        我底仓都不要了,哪天涨停板确认再搞进去。

[ 第45楼 ]
@Ta

        对了,昨天的成交回报显示:大资金仍在对龙盛进行融资加仓。----这个位置,中小投资者不会再去融资了吧!只有有战略眼光的大资金
[淘股吧]
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浙江龙盛( 600352 )2019-04-15融资融券信息显示,浙江龙盛融资余额5,962,543,510元,融资买入额1,513,011,421元,融资偿还额1,243,805,812元,融资净买额269,205,609元,

[ 第46楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 飞机哥哥   2019-04-16 11:10只看该作者(-1)】

        早上拉证券得都不得好死,一看拉证券仓位都不想开

caiwuziyou: 对了,昨天的成交回报显示:大资金仍在对龙盛进行融资加仓。----这个位置,中小投资者不会再去融资了吧!只有有战略眼光的大资金--------------------------------------
2019-04-16 11:08
[ 第47楼 ]
@Ta

        今天直接拉银行了,更直接。

[ 第48楼 ]
@Ta

        控盘资金仍然想继续对龙盛进行打压,当然,能否成功要看市场其他资金的态度。
[淘股吧]
毕竟,如果打压成本太大,就得不偿失了。

[ 第49楼 ]
@Ta

        今天的市场热点在5G上。

[ 第50楼 ]
@Ta
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