华为3月26日再次发布重磅新品,潜望式摄像头或成市场关注焦点
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3月20日讯,3月26日华为P30系列将在法国巴黎发布,P30系列将采用潜望式摄像头设计支持10倍光学变焦倍数。
之前华为发布折叠手机带动A股相关上市公司资本市场表现,本次P30系列发布,潜望式摄像头或成关注焦点。天风证券在3月20日的报告《手机10倍光学变焦问世,重视光学创新产业链》中认为相关产业链会在未来几年迎来快速渗透,成长空间较大。相关公司:水晶光电(sz 002273 )和欧菲科技(sz 002456 )、利达光电(sz 002189 )。
一、10倍光学变焦,潜望式摄像头技术令人瞩目
在2019年2月23日举办的MWC2019大会上,OPPO对外展示了旗下最新的10倍混合光学变焦技术。
根据华为官方消息,华为确定在3月26日在法国巴黎发布P30系列,华为P30系列将采用潜望式摄像头设计,并且主摄像头模块将独占索尼IMX607CMOS传感器,具备3800万像素。潜望式摄像头将可能使华为P30pro支持10倍光学变焦倍数。
潜望式摄像头主要关注厂商
大立光:中国台湾地区光学企业,目前是我国市场规模最大的手机镜头供应商,其客户为华为小米等大型厂商。
舜宇科技(港股):目前是我国第二位的光学企业,专注于镜头生产,因为之前大立光的产品良率不足而获得了一些原大立光客户的订单,目前市场规模正在逐步追赶大立光。
欧菲科技(sz002456):公司身为触控显示、摄像头模组领域龙头,中长期成长逻辑清晰,摄像头模组上下游延伸、柔性触控一体化布局持续推进,产能扩充稳步进行。看好未来多摄、3DSensing和汽车摄像头等业务拓展下公司产品结构改善盈利能力提升,同时AR/VR 的积极卡位也为公司长期发展注入成长动力。公司与oppo合作研发潜望式镜头,目前供货oppo与华为,苹果有希望跟进这一技术
之前华为发布折叠手机带动A股相关上市公司资本市场表现,本次P30系列发布,潜望式摄像头或成关注焦点。天风证券在3月20日的报告《手机10倍光学变焦问世,重视光学创新产业链》中认为相关产业链会在未来几年迎来快速渗透,成长空间较大。相关公司:水晶光电(sz 002273 )和欧菲科技(sz 002456 )、利达光电(sz 002189 )。
一、10倍光学变焦,潜望式摄像头技术令人瞩目
在2019年2月23日举办的MWC2019大会上,OPPO对外展示了旗下最新的10倍混合光学变焦技术。
根据华为官方消息,华为确定在3月26日在法国巴黎发布P30系列,华为P30系列将采用潜望式摄像头设计,并且主摄像头模块将独占索尼IMX607CMOS传感器,具备3800万像素。潜望式摄像头将可能使华为P30pro支持10倍光学变焦倍数。
潜望式摄像头主要关注厂商
大立光:中国台湾地区光学企业,目前是我国市场规模最大的手机镜头供应商,其客户为华为小米等大型厂商。
舜宇科技(港股):目前是我国第二位的光学企业,专注于镜头生产,因为之前大立光的产品良率不足而获得了一些原大立光客户的订单,目前市场规模正在逐步追赶大立光。
欧菲科技(sz002456):公司身为触控显示、摄像头模组领域龙头,中长期成长逻辑清晰,摄像头模组上下游延伸、柔性触控一体化布局持续推进,产能扩充稳步进行。看好未来多摄、3DSensing和汽车摄像头等业务拓展下公司产品结构改善盈利能力提升,同时AR/VR 的积极卡位也为公司长期发展注入成长动力。公司与oppo合作研发潜望式镜头,目前供货oppo与华为,苹果有希望跟进这一技术
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世人爱美之心似乎永远难以满足,如今没有一款双摄像头手机你可能感觉很out了,甚至去年已经推出了最新三摄像头手机华为mate20。摄像头成为了手机厂商生死淘汰赛的一根救命稻草,越来越多的手机摄像头带给消费者更好大光圈变焦体验的同时,也让摄像模组代工厂特别是头部的欧菲、舜宇光学、丘钛们赚的盆满钵满。
欧菲科技2018年业绩快报实现营业收入430亿元,实现营业利润19亿元,同比分别增长了27.40%,97.98%。舜宇光学和丘钛科技去年年报还没有公布,不过从2018年行业竞争态势来看,这两位估计很难望其项背了。自从2016年收购索尼旗下Flip-chip关键制程业务之后,欧菲切入苹果供应链2018年上半年业绩一举超越舜宇,成为国内手机摄像模组的龙头。
下游手机市场的深刻变化,正在对无序竞争的摄像模组行业产生深远影响,头部效应正在逐渐显现。新的竞争格局下,只有头部厂商能够活下去,而且将会活得相当滋润,而其他的摄像模组厂商或只剩下陪葬的份儿了。
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行业巨变,从混战到寡头
其实,2018年摄像模组下游智能手机行业的日子并不好过,市场极度低迷。全球总体销量14.56亿部,相比2017年虽然只有略微下降,但智能手机市场已经彻底饱和。中国区手机销量大幅滑坡,一夜跌回到解放前,销量跌到了2014年的水平。一番厮杀之后,也彻底奠定了新的市场格局。
根据手机报在线旗下旭日大数据统计,2018年全球智能手机市场出货量为14.56亿部,其中前三甲依然是三星、苹果和华为。
三星以3.14亿部占据了22%的市场份额,苹果占据了15%的市场份额,华为则首次突破2亿部关口,成功晋级第一阵营,小米、OV也彻底甩开了后面的跟随者,稳固了自己第二集团军的地位。而后面在各种统计表中归于Others的那些玩家加速消失,越来越多的手机厂商已经失去了运作一款新机型的能力。
剩者为王,得高端者得天下
为了摆脱价格战,摄像模组厂商努力寻求向高端转型。舜宇光学成立了浙江舜宇智能光学技术有限公司,向3D智能光学等更高端的产品转型,想凭借更高品质的像素产品在国内智能手机供应链中提升市场份额。
而欧菲光也在酝酿收购索尼华南工厂,以获得Flip-chip关键制程的技术能力和相关专利许可,后来它借此顺利进入苹果的全球200大供应商名单,库克在2017年12月拜访了欧菲光的工厂,特意发微博说欧菲光为iPhone 8和iPhone X提供了前置摄像头。在电子行业,最有效、直接的办法就是收购,比如2012年信维通信收购北京莱尔德(Larid)天线业务,切入了苹果产业链。
2016年随着华为荣耀6plus和P9两款采用双摄像头的机型获得巨大成功,正式引爆了后置摄像模组双镜头和多镜头化。双摄像头模拟人的一双眼睛,可以实现更多的拍照功能和更好的拍照效果。
其后, iphoneX的发布又引爆了前置摄像模组的多功能化,以及前置摄像多功能跟屏幕的全面屏发展趋势融合而产生的升降式、滑盖式、流海屏、水滴屏、屏幕穿孔等各种新颖的设计方案,构成了消费者更新手机的最新原动力,这提升了摄像模组行业集中度。
在摄像模组江湖,韩国的三星电机和LG之外,中国大陆和台湾厂商的市场话语权也逐步扩大,主要玩家有欧菲、舜宇、光宝以及丘钛科技等。收购索尼华南工厂后,欧菲的江湖地位迅速抬升,2017年公司摄像模组营收166亿元,同比翻番。
尽管还存在良率等问题,但是公司毛利润率同比增长4.35个百分点,至15.16%。及至到了2018年中报,欧菲科技光学产品营收占比首次突破50%,达到56.07%,远远把舜宇光学等甩在了身后。
潜望式镜头概念股:水晶光电( 002273 )、欧菲科技( 002456 )、联合光电( 300691 )
只是支架,镜头技术就是欧菲技术储备
华为电视即将发布 争夺更多智能家居场景入口
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据报道,一位华为电视的供应链高层透露,华为电视将于下个月发布,55 寸的屏幕供应商为京东方,65 寸的供应商则是华星光电,代工方面,则是京东方收购的苏州高创。该人士透露,华为电视的目标是一年销售 1000 万台,这等于说要成为目前电视行业第一名。华为电视可能会配备双摄像头,另外还有游戏和社交功能。
点评:随着5G的逼近,手机公司进入电视行业已成为趋势。许多行业人士分析,华为做电视的主要目的是在未来5G的环境下,智能家居可以获得互联互通功能,争夺更多场景的入口。相关概念股可关注为华为电视代工和提供面板的京东方A( 000725 )、TCL集团( 000100 ,持有华星光电85.71%股权)以及为华为提供摄像头产品的欧菲科技( 002456 )等。
华为旗舰机型P30系列即将发布、相关公司有望受益
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据媒体报道,华为将于3月26日在巴黎发布新款旗舰机型P30系列,其中P30 Pro配备4颗后置摄像头,其长焦镜头采用潜望式摄像头技术,可实现十倍光学变焦。机构表示,华为P30 Pro 2019年出货量为400至600万部,华为也将成为首个大量出货配备潜望式摄像头手机的品牌。
业内认为,随着消费者对手机拍照的要求越来越高,光学变焦倍数会进一步发展,5x甚至10x的光学变焦将成为主流,潜望式的设计可以很大程度上缩小镜头模组的高度,实现手机轻薄化的趋势,也将引领新一轮摄像头领域的升级。更重要的是,潜望式镜头可以让图像变得更加稳定,光学行业技术发展迅速,潜望式镜头是市场需求导向下光学技术的新应用,相关公司有望受益。
欧菲科技( 002456 )+3.01%研发超薄型潜望式摄像头模组等新技术产品,抢占高端客户市场份额。
水晶光电( 002273 )+5.01%用于手机潜望式镜头里的棱镜产品已小批量出货。
联合光电( 300691 )+3.07%手机镜头产品应用于华为、LG、TCL、DXO等客户的产品上,潜望式手机镜头有与客户在持续合作。
另外如果市场反应强烈,不久将来,苹果也许会上潜望镜头,所以欧菲光不签独家协议是明智之举。
$欧菲科技(SZ 002456 )$
公司官方回答:您好,公司是华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一,谢谢!
公司官方回答:您好,公司紧抓智能手机创新升级带来的增量市场,通过加大研发投入和新品开发力度,快速提升产能和优化产业结构,如:自主开发多种双摄、多摄算法标定设备,满足不同客户需求;重点开发双OIS、潜望式Zoom等新技术产品,并在3D算法、成像系统开发等方面加强布局等,持续扩大光学领域的优势地位。感谢关注