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饭桌上那点事 -- 漫谈“猪周期”及其对国人饮食结构的影响

原创: skybreaker   2019-03-15 19:33 只看楼主(-1)   浏览/回复1512/23
       首先声明,本帖是讨论贴,或者更确切的说是学习贴。
       [淘股吧]
       
       年后大盘暴涨,妖股频出,一个比一个疯狂。但,桃县却少见提及“周期”以及相关个股,君不见猪肉板块半数以上的个股年后都已翻倍,有好几只涨幅最高到达了200%,比那些无厘头的妖股丝毫不逊色,可谓猪妖满天飞。
       或许隔壁某球讨论“猪周期”的文章会多一些,因为那是“价值投资者”的天堂。
       
       人天性总是喜欢追求看起来高大上的东西,而对身边的日常所见不屑一顾。也许这是极少有人提及“猪周期”的原因。
       
       反观机构研报,对“猪周期”的研究以及到了细致入微的地步,连母猪存量多少头也能算出来,就差去山里面数野猪了。闲话不说,先摆明正反两方观点。
       
       正方:
       最基本的经济学原理 -- 商品价格围绕价值上下波动,并由供需关系决定。只要供需关系足够畸形,商品价格飙升100倍也不是没有可能。
       其一,非洲猪瘟导致生猪供应量急剧下降这是显而易见的,并且所有疫区的封锁时间会以年计算,短期不可能解封。
       其二,由于国内的散户养殖,环保政策趋严某种程度上也间接减少了生猪产量。
       这两点都导致生猪供应量下降,而需求不会有太大变化,所以价格会随之上涨。有乐观机构预计,到年底猪肉价格会翻一倍。所以猪肉个股还有很大上涨空间。
       
       反方: 
       首先,几大猪肉概念龙头底部涨幅最高已达400%,涨幅巨大。涨多了就要跌是自然规律。
       其次,猪肉价格要是真的在翻一番,对CPI的影响到底有多大,国家会不会出手调控猪肉价格。这些都是未知之数,现在去接盘风险巨大。
       再次,就算猪肉价格翻番了,对股价到底还有多大推动力。当年方大碳素的石墨电极最高涨幅近20倍,可谓盛况空前,一棒难求。但方大的股价涨了多少?没有10倍吧。
       还有,猪肉涨价了,老百姓会不会改吃其他肉类品种 -- 牛肉,鸡鸭肉。 (个人以为几千年的饮食文化要改变几乎是不可能的)
       
       再来看看猪肉概念几大龙头股:
       温氏股份 -- 猪肉板块巨无霸,稳坐中军帐。还有黄羽鸡概念
       正邦科技, 天邦股份 -- 属于板块中弹性较大的中盘股
       新五丰 -- 属于中小盘股,弹性很大。
       大北农 -- 不算猪肉里面的优势品种,但为何提及? 两大原因:北京国资有意向接盘和旗下控股有第一家农业独角兽 -- 农信互联。
       其他各位看官可以补充。
       
       本人才疏学浅,对猪肉板块也是不甚了解。如有妄言,请各路大侠口下留情,文明讨论。
       
       最后膜拜一下@leo牛,Leo兄在2年之前就发文预见到了“猪周期”。前两天LEO兄还预见到了波音事件对大飞机板块的影响,成功预见了银邦股份的两个一字板。
       
        

相关股票: sh600975   sz002385   sz300498   sz300337   sz002124   sz002157   sh603883   BA  

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相关报告:

        就是看好周期 已经全仓买入

[ 沙发 ]
@Ta
【· 原创: 绝代   2019-03-15 20:27只看该作者(-1)】

        正方其一就错了,疫区封锁最长的也没超过_天

[ 板凳 ]
@Ta
【· 原创: xingguoliu   2019-03-15 21:17只看该作者(-1)】

        银邦后面如何操作呢?小套了点

[ 地板 ]
@Ta
【· 原创: oceans8   2019-03-15 22:36只看该作者(-1)】

        我只是觉得大北农近半个月的走势就是感觉有主力控盘,而且想法还有点多

[ 第4楼 ]
@Ta

        金新农 首先股权转让 转让后大股东指定接盘方可能是广东恒兴集团,想象力巨大(资产注入或者借壳上市)。其次市值小,弹性也大。

[ 第5楼 ]
@Ta
【· 原创: skybreaker   2019-03-15 23:30只看该作者(-1)】

        金新农形态很不错,而且刚刚起步。

矮子火炮: 金新农 首先股权转让 转让后大股东指定接盘方可能是广东恒兴集团,想象力巨大(资产注入或者借壳上市)。其次市值小,弹性也大。
2019-03-15 23:27
[ 第6楼 ]
@Ta
【· 原创: skybreaker   2019-03-15 23:31只看该作者(-1)】

        银邦我没有参与,看下周一有没有机会反包了

xingguoliu: 银邦后面如何操作呢?小套了点
2019-03-15 21:17
[ 第7楼 ]
@Ta
【· 原创: skybreaker   2019-03-15 23:33只看该作者(-1)】

        肉板块几只票感觉就是轮流做老大,先是正邦科技,然后新五丰益生股份天邦股份。说不定哪天轮到大北农
       [淘股吧]
       
       大北农旗下的农信互联很有看点,还弄了个猪联网,有点意思。

oceans8: 我只是觉得大北农近半个月的走势就是感觉有主力控盘,而且想法还有点多
2019-03-15 22:36
[ 第8楼 ]
@Ta
【· 原创: yj75740727   2019-03-15 23:36只看该作者(-1)】

        缺口是很肯定的了,养猪股都涨了2倍以上了,那可以研究跟猪缺口有关的行业,比如利空做猪饲料的,利好只能猪小肠提取的肝素,别有必要只看养猪股

[ 第9楼 ]
@Ta

        如果按照2020出栏量100万头,剔除养猪外的净利润计算,养猪部分对应的市值保守估计15亿,头均市值 1500 对标天邦200亿市值2020出栏量500万头来计算的4000,明显有上涨空间

skybreaker: 金新农形态很不错,而且刚刚起步。
2019-03-15 23:30 查看对话
[ 第10楼 ]
@Ta
【· 原创: skybreaker   2019-03-15 23:44只看该作者(-1)】

        那我是道听途说了,如果封锁时间这么短的话,疫区的供应还是正常的。

绝代: 正方其一就错了,疫区封锁最长的也没超过_天
2019-03-15 20:27
[ 第11楼 ]
@Ta
【· 原创: skybreaker   2019-03-15 23:50只看该作者(-1)】

        如此看来,金新农值得好好研究一下。毕竟涨幅不大。谢谢

矮子火炮: 如果按照2020出栏量100万头猪,剔除养猪外的净利润计算,养猪部分对应的市值保守估计15亿,头均市值 1500 对标天邦200亿市值2020出栏量500万头来计算的4000,明显有上涨空间
2019-03-15 23:44 查看对话
[ 第12楼 ]
@Ta
【· 原创: oceans8   2019-03-16 07:03只看该作者(-1)】

        这些基本面的东西我不太关心,就每天盘口语言来说,那天二板和三板都是午后才封板,而且三板是最后十五分钟大单拉起来的板,主力前几天对敲的目的是什么,而且喜欢借势洗盘和拉升,很多天大部分时间在分时均附近震荡,是不是意味着高度控盘

skybreaker: 猪肉板块几只票感觉就是轮流做老大,先是正邦科技,然后新五丰,益生股份,天邦股份。说不定哪天轮到大北农。大北农旗下的农信互联很有看点,还弄了个猪联网,有点意思。
2019-03-15 23:33 查看对话
[ 第13楼 ]
@Ta

        股价拉起来了,肯定要讲故事,不然哪里找接盘侠?
       [淘股吧]
       
       非洲猪瘟本来就是去年年底的事情,我去年做快递,十一月份就接到通知,不允许寄递香肠拿肉!!!!!
       

[ 第14楼 ]
@Ta
【· 原创: skybreaker   2019-03-16 11:34只看该作者(-1)】

        请教一下兄,疫区一般多长时间会解封?

求索不倦: 股价拉起来了,肯定要讲故事,不然哪里找接盘侠?非洲猪瘟本来就是去年年底的事情,我去年做快递,十一月份就接到通知,不允许寄递香肠拿肉!!!!! [图片] [图片]
2019-03-16 07:38
[ 第15楼 ]
@Ta
【· 原创: skybreaker   2019-03-16 11:37只看该作者(-1)】

        这么大的盘子要高度控盘并不容易,肉完全就是机构资金在主导,游资参与并不多。猪肉板块的走势像极了当年的鲁西化工,也是农业,一样不起眼,缺涨幅巨大。

oceans8: 这些基本面的东西我不太关心,就每天盘口语言来说,那天二板和三板都是午后才封板,而且三板是最后十五分钟大单拉起来的板,主力前几天对敲的目的是什么,而且喜欢借势洗盘和拉升,很多天大部分时间在分时均附近震荡
2019-03-16 07:03 查看对话
[ 第16楼 ]
@Ta
【· 原创: oceans8   2019-03-16 12:19只看该作者(-1)】

        游资首选二邦,唐人神这种,这票在板块里面短线人气是不够的,从拉尾盘,借势洗盘拉升感觉主力不强,但是能不能理解为主力在这个位置不想花费太大力气,格局不只是这一点,所以才会走成这样

skybreaker: 这么大的盘子要高度控盘并不容易,猪肉完全就是机构资金在主导,游资参与并不多。猪肉板块的走势像极了当年的鲁西化工,也是农业,一样不起眼,缺涨幅巨大。
2019-03-16 11:37 查看对话
[ 第17楼 ]
@Ta
【· 原创: skybreaker   2019-03-16 14:08只看该作者(-1)】

        目前农信互联一级市场最新估值已经70亿,大北农持股比例很高,一旦二级市场上市估值应该不会低于200亿,由于是农业独角兽稀缺标的。再加上北京国资委接盘可能性,所以大北农中长期看点不少。

oceans8: 游资首选二邦,唐人神这种,这票在板块里面短线人气是不够的,从拉尾盘,借势洗盘拉升感觉主力不强,但是能不能理解为主力在这个位置不想花费太大力气,格局不只是这一点,所以才会走成这样
2019-03-16 12:19 查看对话
[ 第18楼 ]
@Ta
【· 原创: 王老吉   2019-03-16 15:41只看该作者(-1)】

        持有不少新希望,觉得是不是涨价,目前股价算合理。在非洲猪瘟防治疫苗没搞出来前,这个行业不好预测。

[ 第19楼 ]
@Ta
【· 原创: oceans8   2019-03-16 18:28只看该作者(-1)】

        首先我是想说我满仓拿的大北农,只是在想这波高度有多少,开始买的时候是冲着补涨做的,后来发现觉得这主力有意思才加的仓位,3月11号加的
       

skybreaker: 目前农信互联一级市场最新估值已经70亿,大北农持股比例很高,一旦二级市场上市估值应该不会低于200亿,由于是农业独角兽稀缺标的。再加上北京国资委接盘可能性,所以大北农中长期看点不少。
2019-03-16 14:08 查看对话
[ 第20楼 ]
@Ta

        兄,搞了金新农没?

skybreaker: 如此看来,金新农值得好好研究一下。毕竟涨幅不大。谢谢
2019-03-15 23:50 查看对话
[ 第21楼 ]
@Ta
【· 原创: skybreaker   2019-03-20 19:15只看该作者(-1)】

        一直关注,还没入手。今天肉板块集体回调,兄怎么看?

矮子火炮: 兄,搞了金新农没?
2019-03-19 15:35 查看对话
[ 第22楼 ]
@Ta
【· 原创: skybreaker   2019-03-23 14:50只看该作者(-1)】

        肉这两天摔的不轻,还有木有未来?

[ 第23楼 ]
@Ta
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