职业炒手点评的泛在电力物联网正宗标的,其中两家今天涨停
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东软集团,科创板、电力物联网,边缘计算,国产软件,硬科技
一、科创板大幕将启,硬科技公司将迎来估值重塑
2019 年 3 月 1 日晚间,证监会发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等系列文件。科创板正式推出,硬科技行业迎来重大利好:
其一,有助于打通硬科技融资渠道。相较现行创业板和中小板规则,降低收入和利润的门槛,其二,科创板的核心定位是以资本给技术定价。A 股计算机行业以高研发、高成长为主要特征。根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》市值、研发投入将纳入企业评估指标。我们认为对于研发投入的评估有望推动 A 股具备核心竞争力的科技股估值体系从简单的市盈率法向更为科学的估值体系转变。基于科创板所探索出的市场化定价模式,将有利于以技术升级为主要依托的企业得到跟高质量的发展,估值体系有望重塑。
投资建议:关注板块具备硬科技储备公司,建议关注东软集团、中科曙光、景嘉微、中国软件
核心标的一:东软集团:新业务包括东软医疗等,价值有望重估;
核心标的二:中科曙光:新业务包括海光信息等,价值有望重估;
核心标的三:景嘉微:国内稀缺的自主可控 GPU 标的;
核心标的四:中国软件:国内稀缺的自主可控操作系统标的。
关注标的一:东软集团。东软集团是计算机行业上市最早的软件公司之一,公司原有业务中有一部分的软件外包业务,自 2012 年起来,随着业务模式的升级,逐步从以人员规模驱动向以软件服务驱动的业务模式转型。在 IT 向 DT 时代演变的行业大背景下,东软的收入驱动因素和盈利中心悄然改变。业务模式的转型将在优化公司收入结构的基础上,带动公司长期业绩的逐步释放。
通过多年的耕耘与培育、内生与投资,东软目前已储备多个硬科技子公司:
1. 东软熙康:中国领先的云医疗和健康管理服务提供商,2016 年,东软熙康进行了第二轮增资。增资完成后,公司估值达到 40 亿元;
2. 东软望海:在医院精益化信息数据服务领域一直保持市场高占有率。2017 中国医院排行榜(综合)百强榜单中望海客户占有率为 57%。2017 年 11 月,公司进行了新一轮公开融资。该轮融资后,东软集团持有公司 34.8%股权,公司估值达到 45 亿元;
3. 东软医疗:公司是中国大型高端医疗设备的推动者之一,产品遍布全球110余个国家,为 9000 多家医疗机构提供医疗设备与服务。2018 年上半年实现营收 7.19 亿元,净利润 5588.85 万元。2017 年 9 月,公司进行了一轮公开融资。该轮融资后,东软集团持有公司股份 29.94%,公司估值达到 42.5 亿元;
4. 东软睿驰:公司是一家面向下一代汽车提供技术和出行服务的创新型企业,拥有新能源汽车动力电池系统、智能充电系统,高级驾驶辅助系统和无人驾驶,以及基于云计算和大数据平台的车联网等先进的技术和产品。2018 年上半年期末总资产为 8.27 亿元,期末净资产为 5.84 亿元,营业收入为 2592.93 万元。
二、电力物联网
兴业证券 泛在电力物联网深度报告-繁荣的起点,质变的开始报告
作者:朱玥,苏晨 报告出处:兴业证券
国⎧家电⎫网新任董事长提出建设“三型两网“,推动泛在电力物联网的发展,改变此前高投入,上规模的传统发展模式,推进电网与互联网融合,我们预计将推动电网信息通讯行业的爆发。
“泛在电力物联网“主要是实现电网内外人-机-设备-云互联互通,目前上线终端5亿个,19-21年为战略关键期,预计电网公司年化投资从100亿上升到400-600亿,上线终端达到50亿个,初步建成泛在电力物联网。在2021-2024年,在电网内部基本建设完毕的情况下,电网将通过其庞大的客户体系,延伸至各行各业,推动全社会各领域物联网建设,到2024年建成泛在电力物联网。
我们预计2019年将成为投资元年,行业增速三年年化50%以上,相关公司订单将从今年开始出现年化50%-100%增速,整体来看产业链高度集中主要为国网信产集团(岷江水电)和国电南瑞垄断,朗新科技等公司将作为行业主要的参与者也将在行业大发展的背景下,共享行业发展红利。
推荐国家电网信息产业集团上市平台岷江水电,和行业龙头国电南瑞,同时推荐关注电网信息化优质标的,朗新科技、新[gubar]联电子[/gubar]、亿嘉和、东软集团、恒华科技等。
注意:兴业证券推荐标的,周一、周二都是两连板,东软集团两天股价基本没有动,而且可以买到。
东软集团的能源互联网产品
三、边缘计算
边缘计算产业联盟有哪些上市公司?启明星辰、东方国信、绿盟科技、易华录、宝信软件、神州数码、东软集团
中国边缘计算产业联盟所属上市公司名单:
理事长单位(6家):
常务理事单位(4家):新松机器人、中国移动
理事单位(202家):其中22家上市公司:包括易华录、中软国际、富士康、海信电器、三一重工、宝信软件、网宿科技、大华股份、中联重科、启明星辰、360安全、鹏博士、绿盟科技、同方股份、拓维信息、紫光股份(新华三)、东方国信、荣之联(车网互联)、东软集团、海康威视、神州数码、东土科技
四、校长点评的重点三家软件,两家反包涨停,龙三只涨2%
周一最有可能反包的股票是那个?_嘿小样_淘股吧 https://www.taoguba.com.cn/Reply/2365953/34377526#34377526
·· 原创: 职业炒手 2019-03-09 09:21只看该作者(-1)·
振芯准备拿一段时间 盈亏交给市场
我其实更看好下周软件叠加芯片的个股
600756 600536 600718
已经爆发 这个版块值得关注的个股还多
五、龙虎榜机构抢筹
2018年3月7日东软集团龙虎榜
@职业炒手,@炒股养家
一、科创板大幕将启,硬科技公司将迎来估值重塑
2019 年 3 月 1 日晚间,证监会发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等系列文件。科创板正式推出,硬科技行业迎来重大利好:
其一,有助于打通硬科技融资渠道。相较现行创业板和中小板规则,降低收入和利润的门槛,其二,科创板的核心定位是以资本给技术定价。A 股计算机行业以高研发、高成长为主要特征。根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》市值、研发投入将纳入企业评估指标。我们认为对于研发投入的评估有望推动 A 股具备核心竞争力的科技股估值体系从简单的市盈率法向更为科学的估值体系转变。基于科创板所探索出的市场化定价模式,将有利于以技术升级为主要依托的企业得到跟高质量的发展,估值体系有望重塑。
投资建议:关注板块具备硬科技储备公司,建议关注东软集团、中科曙光、景嘉微、中国软件
核心标的一:东软集团:新业务包括东软医疗等,价值有望重估;
核心标的二:中科曙光:新业务包括海光信息等,价值有望重估;
核心标的三:景嘉微:国内稀缺的自主可控 GPU 标的;
核心标的四:中国软件:国内稀缺的自主可控操作系统标的。
关注标的一:东软集团。东软集团是计算机行业上市最早的软件公司之一,公司原有业务中有一部分的软件外包业务,自 2012 年起来,随着业务模式的升级,逐步从以人员规模驱动向以软件服务驱动的业务模式转型。在 IT 向 DT 时代演变的行业大背景下,东软的收入驱动因素和盈利中心悄然改变。业务模式的转型将在优化公司收入结构的基础上,带动公司长期业绩的逐步释放。
通过多年的耕耘与培育、内生与投资,东软目前已储备多个硬科技子公司:
1. 东软熙康:中国领先的云医疗和健康管理服务提供商,2016 年,东软熙康进行了第二轮增资。增资完成后,公司估值达到 40 亿元;
2. 东软望海:在医院精益化信息数据服务领域一直保持市场高占有率。2017 中国医院排行榜(综合)百强榜单中望海客户占有率为 57%。2017 年 11 月,公司进行了新一轮公开融资。该轮融资后,东软集团持有公司 34.8%股权,公司估值达到 45 亿元;
3. 东软医疗:公司是中国大型高端医疗设备的推动者之一,产品遍布全球110余个国家,为 9000 多家医疗机构提供医疗设备与服务。2018 年上半年实现营收 7.19 亿元,净利润 5588.85 万元。2017 年 9 月,公司进行了一轮公开融资。该轮融资后,东软集团持有公司股份 29.94%,公司估值达到 42.5 亿元;
4. 东软睿驰:公司是一家面向下一代汽车提供技术和出行服务的创新型企业,拥有新能源汽车动力电池系统、智能充电系统,高级驾驶辅助系统和无人驾驶,以及基于云计算和大数据平台的车联网等先进的技术和产品。2018 年上半年期末总资产为 8.27 亿元,期末净资产为 5.84 亿元,营业收入为 2592.93 万元。
二、电力物联网
兴业证券 泛在电力物联网深度报告-繁荣的起点,质变的开始报告
作者:朱玥,苏晨 报告出处:兴业证券
国⎧家电⎫网新任董事长提出建设“三型两网“,推动泛在电力物联网的发展,改变此前高投入,上规模的传统发展模式,推进电网与互联网融合,我们预计将推动电网信息通讯行业的爆发。
“泛在电力物联网“主要是实现电网内外人-机-设备-云互联互通,目前上线终端5亿个,19-21年为战略关键期,预计电网公司年化投资从100亿上升到400-600亿,上线终端达到50亿个,初步建成泛在电力物联网。在2021-2024年,在电网内部基本建设完毕的情况下,电网将通过其庞大的客户体系,延伸至各行各业,推动全社会各领域物联网建设,到2024年建成泛在电力物联网。
我们预计2019年将成为投资元年,行业增速三年年化50%以上,相关公司订单将从今年开始出现年化50%-100%增速,整体来看产业链高度集中主要为国网信产集团(岷江水电)和国电南瑞垄断,朗新科技等公司将作为行业主要的参与者也将在行业大发展的背景下,共享行业发展红利。
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三、边缘计算
边缘计算产业联盟有哪些上市公司?启明星辰、东方国信、绿盟科技、易华录、宝信软件、神州数码、东软集团
中国边缘计算产业联盟所属上市公司名单:
理事长单位(6家):
常务理事单位(4家):新松机器人、中国移动
理事单位(202家):其中22家上市公司:包括易华录、中软国际、富士康、海信电器、三一重工、宝信软件、网宿科技、大华股份、中联重科、启明星辰、360安全、鹏博士、绿盟科技、同方股份、拓维信息、紫光股份(新华三)、东方国信、荣之联(车网互联)、东软集团、海康威视、神州数码、东土科技
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周一最有可能反包的股票是那个?_嘿小样_淘股吧 https://www.taoguba.com.cn/Reply/2365953/34377526#34377526
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振芯准备拿一段时间 盈亏交给市场
我其实更看好下周软件叠加芯片的个股
600756 600536 600718
已经爆发 这个版块值得关注的个股还多
五、龙虎榜机构抢筹
2018年3月7日东软集团龙虎榜
@职业炒手,@炒股养家
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
中国软件,浪潮软件,都涨停了。就东软集团没涨停!
1、人工智能:看好人工智能的快速落地和产业化,科大讯飞、恒生电子、浪潮信息、中科曙光、海康威视、大华股份、苏州科达、四维图新。
2、金融科技:恒生电子、赢时胜、长亮科技。资管新规指出金融机构需在过渡期实现资管业务的全面规范,并要求银行成立资管子公司。包括五大行、全国性商业银行、城商行等,将在未来一段时间内陆续对资管系统进行改造,带动银行IT需求高增长。
3、医疗IT:医疗信息化的投入抗周期,业绩增长确定,关注卫宁健康、创业软件、思创医惠、久远银海。
4、自主可控/IT安全:等级保护2.0的推出,以及国家的自主可控产品系统的支持将催生新需求。启明星辰、中科曙光、深信服、中国长城。
5、中小型科技企业:过去两年的极致白马行情导致大量的低估值中小型科技企业出现,值得从中挖掘投资机会,关注南威软件、恒为科技、苏州科达。
京东物流上线了全球首套机器视觉批量入库系统——秒收。秒收系统由京东物流自主研发,应用于物流作业中的进货环节,针对性的解决了大批量条码扫描、信息采集、自主纠错等问题,相比传统的繁重人工操作方式,秒收系统的作业效率提升了10倍以上。
京山轻机调研纪要:关于协同,比如本次展会上苏州晟成的第四代产品将配置智能仓储、智能物流、机器人应用、视觉检测产品都是公司内部加强协同,互相协作的产物,将极大提升公司技术产品水平,提高公司核心竞争力。同时各公司间对各自客户的互相推荐和利用,扩大了公司的产品应用范围,实现横向和纵向的发展。
智能仓储物流项目惠州三协(京山轻机全资子公司)自2016年开始与顺丰速递合作,两年都是翻倍增长,2017年新增新明珠集团,我们认为智能仓储物流项目是公司大的业务增长点,也是惠州三协未来重点发展方向之一。
二、数字孪生与机器视觉
数字孪生概念,市场上不知谁挖掘出来的,行情好的时候,可能媒体和游资心照不宣吧。有点类似于边缘计算,都是市场资金硬顶起来的。
华中数控,达实智能,能科股份等公司。华中数控、能科股份、赛摩电气是智能制造,达实制造、银江股份是智慧城市。运达科技、华力创通等是软件应用。
其实这里面主要是计算机视觉,或者机器视觉,结合软件的分析处理。
佳都科技,万讯自控,劲拓股份等都有机器视觉的应用。
京山轻机的全资子公司深圳慧大成,其产品就是机器视觉在工业制造上的应用,正在梳理材料,可能申报科创板。
京山轻机在互动平台上表示,公司子公司深圳慧大成正按照科创板的要求进行业务梳理,目前主要还是做好经营工作,争取在机器视觉方面取得大的突破和进展。
2017年6月,惠州三协与泽宏科技签署合同,为其提供CNC高光工序的精密、快速三维测量、对位的仪器设备。由基于人工智能的AOI自动引导快速精密测量出相关数据后,预测出整个工件需加工之处的三维坐标分布,智能分析计算所需加工的尺寸,并伺服CNC精确加工。此次订单数量为100台,总金额2500万元,占公司2016年度营业收入的1.95%,系首次获得基于机器视觉系统检测订单。以此为契机,公司将不断快速推出基于人工智能机器视觉为关键技术的各种检测设备。
公司控股慧大成,将其在机器视觉领域的积累运用到工业自动化业务,比如与惠州三协正在研发的TFT-LCD AOI、ITO AOI设备结合,有效缩短检测设备的研发周期。根据2017年报的披露,慧大成多项机器视觉产品配套包装自动化生产线研发成功,提升了产品附加值从而提高售价。
$华中数控(SZ 300161 )$ $能科股份(SH 603859 )$ $京山轻机(SZ 000821 )$
三、光伏组件供不应求,光伏组件公司扩产意愿强。
光伏组件设备商主要有京山轻机(苏州晟成)、金辰股份、康跃科技(羿珩科技)。
康跃科技的光伏设备体量较小。
金辰股份是弹性最大的光伏组件设备生产商,但是营收和利润增长相对较慢。目标进一步拓展光伏电池片生产的清洗制绒、丝网印刷、扩散和沉积等核心功能设备,这是看点。
苏州晟成(京山轻机)是其中增长最快的公司,是隆基股份组件自动化生产设备优秀供应商。
金辰股份连续涨停,而京山轻机股价尚未反映。
我的投资风格就是,“只做主流,价值低估,跟随策略,比价效应”。
单晶缺货多晶涨价,一线组件企业海外市场接单忙日前,光伏們获悉,国内某大型投资商在近日一次组件招标中,因无法接受一线组件企业第一次开标中的报价,已重新邀标进行第二轮询价。
2019年开年以来,因新政还未下发,国内新增装机需求还未启动,但这并不影响一线组件企业产品价格以及订单量。
根据光伏們近期调研,上半年包括晶科、晶澳、天合光能、隆基乐叶及东方日升等国内一线组件企业的订单几乎已经排满,部分企业的产能已经排至三季度甚至四季度初。
同时,光伏們了解到,当前欧洲市场单晶组件供货较为紧张,部分2018年底签订的单晶组件供货合同在2019年初需要签订补充协议才能拿到优先供货权。此外多晶也在缓步上涨,涨幅在每瓦半欧分左右。
鉴于当前国内一线组件企业的大部分产能正供应国外订单,从国内为数不多的组件招标价格来看,价格一直未出现明显下跌。此外,由于国内供应链中,包括玻璃、胶膜在内的上游辅料价格上涨,以及已经降价但仍未达到组件厂商预期的电池片,加之涨价的单晶硅片,从目前分析,一线组件价格很难降下来。PVInfoLink统计,随着新订单陆续成交,上周光伏玻璃市场普遍出现每平方米1-3元人民币的涨幅。
有趣的是,在这波由海外市场主导的需求中,一线组件企业接订单接到“手软”,但这并不是一种普惠现象。据光伏們了解,目前大部分一线的组件企业已经启动了每月约100MW的代工服务,有些二三线组件企业正在为这些厂家代工生产,组件订单出现分化。但仍有海外市场经营良好的二、三线组件企业在这波浪潮中获益,爱康光电日前也正在寻找资质良好的代工企业。
自去年三季度由领跑者项目带来的一波拉货中,单晶电池片厂商受益颇多。但某一线光伏企业向光伏們透露,与企业自有的电池产线相比,部分电池厂商的PERC产线仅在原有的产线上叠加设备而成,产品功率略低,这部分组件从电池端就已经存在功率上的差距了。即便是一些电池厂商新扩产的产能,由于工艺技术的差别,高功率分布比例也偏少。
PVInfoLink预计,三月底印度及日本的传统旺季结束后,组件需求将有较明显的转弱,届时单、多晶组件的价格也会开始缓跌,市场即将迎来今年度较淡的季度。
不过从目前来看,即便在淡季的二季度,手里有存货订单的一线组件企业,也将释放不出多少产能来供应其他市场。
进入2019年,在世界范围内,掀起了一波“弃煤”热潮。英国、法国、德国、芬兰等欧洲各国以及日本政府相继宣布相关政策。在这波弃煤潮流中,光伏作为清洁能源的主要形式之一,是否有希望成为未来的主流能源形式?同时也提醒国内制造企业,海外的装机需求不容小觑,开拓市场迫在眉睫。
东软集团,科创板、电力物联网,边缘计算,国产软件,硬科技。
$东软集团(SH 600718 )$ $中科曙光(SH 603019 )$ $中国软件(SH 600536 )$
一、科创板
2019年2月27日:问 上海科创板即将成立,东软集团持股百分四十九的东软创业投资有限公司投资了哪些项目?这些项目有哪些有上市的计划?
答 您好!东软创投主要从事对中小企业投资及投资管理,现为本公司参股公司。目前,科创板的配套规则尚未明确。东软集团投资持股的东软医疗、熙康、望海等公司均有上市计划,我们也将对此持续关注。感谢您的支持!
东软集团(600718)您好!请问公司旗下的高科技公司是否考虑在科创板上市?
2018年12月28日,东软集团:您好!目前,科创板的上市标准、细则尚未明确,公司将对此持续关注。非常感谢您的支持!
全景网7月12日讯,东软集团(600718)高级副总裁兼董事会秘书王楠介绍,医疗健康与社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联及云化产品是公司的四大业务板块。其中,大医疗健康板块、大汽车板块是公司面向未来重点投入和发展的战略方向。王楠透露,东软医疗目前正在积极准备上市前的各项工作,待时机合适将启动上市程序。(全景网)