浅谈本轮柔性屏的炒作核心和其他概念
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大盘震荡,市场氛围依然非常好。主流板块依然是OLED柔性屏概念。OLED柔性屏概念涨停有:国风塑料、奥瑞德、万顺股份、西部材料,乐凯胶片、扬子新材、华映科技,珈伟新能、金龙机电、金明精机,等等。
OLED柔性屏是这一轮行情的核心板块,市场正式确立了国风塑业作为本轮柔性屏概念的核心。
市场上连板的明星股非常多,有东方通信,风范股份,银星能源。光伏板块的银星能源已经有10个涨停板。东方通信更是连续冲击历史新高。
因为市场氛围极其火爆,每天涨停板数量非常多。
昨天国风塑业出了异动公告的提示风险。很多人误以为是利空。还不理解其中的炒作逻辑。目前东方通信,风范股份,银星能源的涨幅都已经非常大,而东方通信,风范股份,银星能源的题材空间高度要远远小于柔性屏的高度,柔性屏的题材高度是直接对标创投行情的。这一点是毫无疑问的,柔性屏题材自身高度本来要小于创投行情的,但目前市场已经全面走牛,大盘趋势已经向上,这是创投行情之前不具备的氛围。两者叠加,柔性屏题材是直接对标创投题材的,这不是缩小版的创投,是和创投题材平起平坐的,直接对标。
PI膜应用广泛,大致可以分为——
电工级:电机、电器绝缘
电子级:挠性覆铜板FPC,这个理解为硬电路板就好了,一般厚度在25μm
微电子级:软性覆铜板FCCL,这个理解为软电路板,一般厚度在12.5μm以下
以上从上到下,难度依次递增,当然价格也是成倍增加。
这个市场上PI膜相关的公司就不多,而达到微电子级别的PI膜的公司更是屈指可数。沾边PI膜容易,但是要沾边微电子级别的PI膜的难度非常大。
而国风塑业就是生产的微电子级别的PI膜(最高级别,也是最难的级别,被国外垄断,国内需求量巨大,国产替代空间非常大),并且国风塑业也有无色透明PI膜的技术。
航天卫星和高端太阳能的某些部件只能用高性能微电子级PI膜,可以准确的说,这个级别的PI膜,一直被美日韩垄断。。。尤其是日本美国。 只是这次一下爆发出折叠屏的消息,才被大家得知而已。
相信2020年中国的航空航天科技和光伏太阳能会有一个大批量的重量级的飞跃。其中原因仔细想想就明白了。折叠屏还只是一个插曲。
要知道,国风塑业此前投资生产PI膜的时候,还没有柔性屏的概念,当时国风塑业是直接投资生产PI膜用于柔性电路板的,而柔性电路板也是柔性屏非常关键的领域。而国风塑业是具备柔性屏相关的PI膜的技术,公告里面明显说了,公司年产 180 吨高性能微电子级 PI 膜材料项目目前已进入设备 安装调试阶段,预计 2019 年二季度试生产。该项目产品初期规划主 要应用在柔性电路板(FPC)的基板制造领域,待项目投产后,视市 场环境及公司研发情况拓展相关产品线。
所以柔性屏题材的行情,要远远大于其他级别的题材。而国风塑业作为本轮柔性屏题材的核心宇宙龙头,第一目标是超过光伏板块的银星能源,第二目标是对标创投行情的市北高新。
由于市场上微电子级别的PI膜技术难度非常大,非常稀缺,稀缺到国内只有极个别的少数公司受益。市场在柔性屏炒作的过程中,开始延伸到了纳米银概念。
1、纳米银
a、长江润发
在论坛研究纳米银题材,发现有网友研究出一家公司有纳米银题材。这家公司叫长江润发。
国内纳米银行业排名第一的公司是中科纳通。
中科纳通是纳米电子材料领域的“小华为”,是国内纳米银行业排名第一的公司。
长江润发集团参股了国内纳米银行业排名第一的中科纳通。这个逻辑和乐凯胶片是一模一样的。由于中科纳通是国内纳米银行业排名第一的公司。
所以长江润发算是纳米银概念排名第一的公司。
长江润发控股股东参股纳米银小华为的中科纳通20%的股权。比纳米银的乐凯胶片的逻辑还要硬。
再来看看长江润发集团参股的中科纳通在纳米电子领域的介绍。
另外,纳米银概念的长江润发,市净率1.0附近,市盈率14倍,流通市值19亿。并且控股股东一直在回购公司股份,并且注销股份,利于公司长期发展。控股股东可能还有其他资本运作。 b、爱司凯
OLED领域还有一种技术,叫 OLED喷墨打印,爱司凯是目前两市唯一主营喷墨打印的上市公司,也是主持起草柔性印刷国家标准的龙头企业。
而纳米银是OLED喷墨打印的一个重要环节。所以爱司凯也是纳米银概念。爱司凯:纳米银+ OLED印制电路板
正宗的OLED柔性屏概念的公司大部分已经涨停,那么其他概念还有没有一些小机会?
2、北斗芯片+自主可控
今日北斗芯片和自主可控的公司,涨停很多,包括波导股份、同洲电子、天和防务,中船防务,等等。
市场上还有一家非常正宗的北斗芯片和自主可控概念的公司,这家公司叫雷科防务。
雷科防务:北斗芯片+自主可控+军工。
今日,中船防务,天和防务,天海防务,已经全部涨停,那么雷科防务有强烈的补涨空间。
(免责声明:文中涉及的公司内容,都是参考了其他网友的分享和公开信息,内容不构成任何买卖建议,据此买卖,盈亏自负)
OLED柔性屏是这一轮行情的核心板块,市场正式确立了国风塑业作为本轮柔性屏概念的核心。
市场上连板的明星股非常多,有东方通信,风范股份,银星能源。光伏板块的银星能源已经有10个涨停板。东方通信更是连续冲击历史新高。
因为市场氛围极其火爆,每天涨停板数量非常多。
昨天国风塑业出了异动公告的提示风险。很多人误以为是利空。还不理解其中的炒作逻辑。目前东方通信,风范股份,银星能源的涨幅都已经非常大,而东方通信,风范股份,银星能源的题材空间高度要远远小于柔性屏的高度,柔性屏的题材高度是直接对标创投行情的。这一点是毫无疑问的,柔性屏题材自身高度本来要小于创投行情的,但目前市场已经全面走牛,大盘趋势已经向上,这是创投行情之前不具备的氛围。两者叠加,柔性屏题材是直接对标创投题材的,这不是缩小版的创投,是和创投题材平起平坐的,直接对标。
PI膜应用广泛,大致可以分为——
电工级:电机、电器绝缘
电子级:挠性覆铜板FPC,这个理解为硬电路板就好了,一般厚度在25μm
微电子级:软性覆铜板FCCL,这个理解为软电路板,一般厚度在12.5μm以下
以上从上到下,难度依次递增,当然价格也是成倍增加。
这个市场上PI膜相关的公司就不多,而达到微电子级别的PI膜的公司更是屈指可数。沾边PI膜容易,但是要沾边微电子级别的PI膜的难度非常大。
而国风塑业就是生产的微电子级别的PI膜(最高级别,也是最难的级别,被国外垄断,国内需求量巨大,国产替代空间非常大),并且国风塑业也有无色透明PI膜的技术。
航天卫星和高端太阳能的某些部件只能用高性能微电子级PI膜,可以准确的说,这个级别的PI膜,一直被美日韩垄断。。。尤其是日本美国。 只是这次一下爆发出折叠屏的消息,才被大家得知而已。
相信2020年中国的航空航天科技和光伏太阳能会有一个大批量的重量级的飞跃。其中原因仔细想想就明白了。折叠屏还只是一个插曲。
要知道,国风塑业此前投资生产PI膜的时候,还没有柔性屏的概念,当时国风塑业是直接投资生产PI膜用于柔性电路板的,而柔性电路板也是柔性屏非常关键的领域。而国风塑业是具备柔性屏相关的PI膜的技术,公告里面明显说了,公司年产 180 吨高性能微电子级 PI 膜材料项目目前已进入设备 安装调试阶段,预计 2019 年二季度试生产。该项目产品初期规划主 要应用在柔性电路板(FPC)的基板制造领域,待项目投产后,视市 场环境及公司研发情况拓展相关产品线。
所以柔性屏题材的行情,要远远大于其他级别的题材。而国风塑业作为本轮柔性屏题材的核心宇宙龙头,第一目标是超过光伏板块的银星能源,第二目标是对标创投行情的市北高新。
由于市场上微电子级别的PI膜技术难度非常大,非常稀缺,稀缺到国内只有极个别的少数公司受益。市场在柔性屏炒作的过程中,开始延伸到了纳米银概念。
1、纳米银
a、长江润发
在论坛研究纳米银题材,发现有网友研究出一家公司有纳米银题材。这家公司叫长江润发。
国内纳米银行业排名第一的公司是中科纳通。
中科纳通是纳米电子材料领域的“小华为”,是国内纳米银行业排名第一的公司。
长江润发集团参股了国内纳米银行业排名第一的中科纳通。这个逻辑和乐凯胶片是一模一样的。由于中科纳通是国内纳米银行业排名第一的公司。
所以长江润发算是纳米银概念排名第一的公司。
长江润发控股股东参股纳米银小华为的中科纳通20%的股权。比纳米银的乐凯胶片的逻辑还要硬。
再来看看长江润发集团参股的中科纳通在纳米电子领域的介绍。
另外,纳米银概念的长江润发,市净率1.0附近,市盈率14倍,流通市值19亿。并且控股股东一直在回购公司股份,并且注销股份,利于公司长期发展。控股股东可能还有其他资本运作。 b、爱司凯
OLED领域还有一种技术,叫 OLED喷墨打印,爱司凯是目前两市唯一主营喷墨打印的上市公司,也是主持起草柔性印刷国家标准的龙头企业。
而纳米银是OLED喷墨打印的一个重要环节。所以爱司凯也是纳米银概念。爱司凯:纳米银+ OLED印制电路板
正宗的OLED柔性屏概念的公司大部分已经涨停,那么其他概念还有没有一些小机会?
2、北斗芯片+自主可控
今日北斗芯片和自主可控的公司,涨停很多,包括波导股份、同洲电子、天和防务,中船防务,等等。
市场上还有一家非常正宗的北斗芯片和自主可控概念的公司,这家公司叫雷科防务。
雷科防务:北斗芯片+自主可控+军工。
今日,中船防务,天和防务,天海防务,已经全部涨停,那么雷科防务有强烈的补涨空间。
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雷科防务最近5个交易日上涨8.66%,陆股通累计净买入264.94万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价5.72元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入306.42万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价5.75元;最近60个交易日下跌0.34%,陆股通累计净买入167.03万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价5.67元。
[引用原文已无法访问]
长江润发集团参股了国内纳米银行业排名第一的中科纳通。这个逻辑和乐凯胶片是一模一样的。由于中科纳通是国内纳米银行业排名第一的公司。
所以长江润发算是纳米银概念排名第一的公司。
长江润发控股股东参股纳米银小华为的中科纳通20%的股权。比纳米银的乐凯胶片的逻辑还要硬。
[2018-06-02]
作者|赵云
在刚刚过去的2018年中国国际国防电子展览会上,雷科防务科技股份有限公司(以下简称“雷科防务”)携包括无人机侦察、无人机管控、电磁对抗仿真、先进武器系统、智能弹药、北斗卫星导航、安全存储在内的七大解决方案亮相展会,展示了上述领域的最新成果和应用开展情况。
在这其中,安全存储成为今年雷科防务重点展示的领域,并在现场进行相关技术、产品和业务发布。而就在不久前,雷科防务对外发布消息,拟整合旗下西安奇维、北京理工雷科等子公司现有的业务,以及加密存储控制芯片、存储阵列软硬件等技术基础,并引进产业、战略投资者,筹建专注于自主可控数据存储领域的公司。一系列动作,颇引人关注。
资源整合:
打造自主可控存储系统第一品牌
雷科防务旗下北京理工雷科电子信息技术有限公司副总经理、北京理工雷科雷达技术研究院副院长杨柱在接受采访时表示,安全存储的技术核心在自主的存储控制器中,加入高性能高强度实时加解密引擎,保障数据安全。
理工雷科副总经理、理工雷科雷达技术研究院副院长杨柱接受记者采访
雷科防务拥有完整的芯片设计团队和算法团队,团队成员来自于国内知名的半导体公司,有二十年芯片架构、算法实现、固件设计、系统应用的经验积累,目前团队已获得6项国家 “十三五”存储相关专项资金支持。团队自主研发了新一代存储控制芯片,并构建了从存储盘、存储阵列到存储应用系统的全套国产化自主可控存储产品体系,针对遥感、情报、指控、雷达业务需求,为军用指挥控制系统、数据中心系统、遥感信息处理、地质减灾信息处理系统等应用,发布了带有软硬件加速、海量存储及数据处理、计算的融合方案。
杨柱在接受采访时表示,“存储业务在雷科防务旗下的北京理工雷科、西安奇维、雷达技术研究院都有十年以上的技术积累和客户积累,业务涉及军用、专用、消费类存储领域。2017年,存储盘的出货量超过200万块;基于国产化CPU的存储阵列通过了装发某局组织的自主可控存储测试,存储应用系统在军用遥感地面站、机载、舰载领域批量应用。在这个时机筹建存储公司,可以吸引、融合内外部存储产业链资源,深耕国防军工、党政、能源、交通、金融等关键行业市场,打造国内自主可控存储的第一品牌,在未来千亿级的市场上不断做大做强。”
自主创新:雷科防务的自带基因
作为一家高科技企业,在技术飞速发展、竞争日趋激烈的市场上,只有保持不断进取的研发文化、不断在自主研发上取得进展,才能生存、发展。雷科防务在加强与高校合作的同时,通过成立研究院的方式每年坚持自筹经费开展技术创新,其目的都是为了不断努力保持和提升自身技术实力及竞争力,也是在用实际行动践行国家倡导的创新驱动发展的国家战略。
在产学研一体化合作方面,雷科防务旗下子公司与清华大学、华中科技大学、北京理工大学等多所院校及研究所建立广泛而深入的合作关系。以旗下的北京理工雷科公司为例,这是由北京理工大学与毛二可院士创新团队共同出资设立的高科技研发型企业,是高校成果转化的承载平台。同时,北京理工雷科公司作为出身于高校的企业,天然地带有创新的基因和自主研发文化,善于在自己的专业领域突破全系统的各个主要关键技术,强化保持具有自身特色的技术优势,对那些有必要、有能力形成技术壁垒的方向,不断加大研发投入、突破前沿技术。而企业的性质又使其善于利用市场化资源,在交叉技术领域寻求商业合作,与其他企业强强联合,巩固综合系统优势,必要时用资本优势展开并购,形成全方位、阻断性的产品优势,扩大市场份额。
雷科防务副总经理高立宁接受记者采访
据雷科防务副总经理高立宁介绍,雷科防务现有700多名研发人员,分布在北京、西安、成都、深圳和苏州,每年都会自筹投入大量经费研发新产品。同时成立了北京理工雷科雷达技术研究院和西安控制技术研究院,以市场需求为牵引,面向3-5年的产品应用需求开展技术创新和前瞻性研究。研究成果填补国家多个关键领域空白,技术水平国际领先。例如边坡形变监测雷达打破了国际垄断,可以针对一些特定应用需求定制化开发。因为有了中国人自己的边坡雷达,消除国外产品的技术优势,使得国外同类产品需要通过大幅降价才能与国产产品竞争。
军民融合:雷科防务在路上
雷科防务作为一家在深圳证券交易所挂牌的上市公司,一直秉承科技兴军、军民融合的发展理念。目前在雷达系统、遥感测控、卫星导航、数字系统、模拟仿真、安全存储等技术领域,推出了大批服务于空、天、地、海等国防及民生的技术与产品,在军民融合道路上走得稳健而扎实。经过多年积累,已经在一些技术领域有了一批稳定的客户,部分产品也成功应用于国家的重点装备。
据高立宁介绍,经过近几年发展,雷科防务在原有的技术优势背景下,企业又发展到了一个新的高度。特别是在军工领域,不管从承担的军方任务的等级及重要性、还是经费量级等方面都有大幅提升,甚至在国家及军方重大型号任务中都承担了非常关键的工作,提供了很多核心的产品及系统等。
同时,雷科防务非常注重在保障军方任务中所积累的技术的民用转化工作,让好的技术推动经济社会发展,并造福人民生活。比如用于预警提示地质灾害的边坡雷达就是基于公司在军品业务中已经成熟应用的雷达技术开发的,该雷达已经在数次救灾、减灾、防灾工作中发挥关键作用。同样,在北斗导航领域,公司从射频基带芯片做起,积累了全套的成熟技术,并将这些技术民用化,承担了北京市中关村现代服务业试点项目——基于北斗的应急管理预警信息发布及灾情报送系统项目。在北京市经信委、民政局等机关单位的组织下,4000套北斗应急终端已经配发到北京市所有的区县村级单位,并开展培训,构建灾情报送与指挥系统。不仅如此,公司还将北斗技术用于农业,推出了“智途”高精度辅助驾驶系统,用于拖拉机无人驾驶,目前也已经和多家农用装备公司开展合作,今年已经在新疆完成了万亩农田的春耕、插秧工作,给农业插上了智慧的“翅膀”。目前,上述几个产品现在正在一些重点省份、行业推广,市场需求十分广阔,这也将为公司带来很好的收益。
“包括今年我们要在存储业务方向成立的专业公司,这方面业务在继续深入军用等行业市场的同时,也会积极参与消费类固态存储市场的竞争,打造出一个消费级的国产存储品牌,打破现在美国等国家和地区此类品牌的垄断状态。”高立宁说。
随着国家军民融合战略的持续深入推进,雷科防务的军民融合业务也在不断升级。高立宁表示,我们要实现两个“双轮驱动”,来保证公司稳步发展。一个是军民融合、军民双主业式的“双轮驱动”,也就是不仅要继续深入发展军工业务,不断提高产品层级和技术附加值,还要加快军用产品技术民用化,在民用领域产生更多效益;另一个是技术加资本、内生外延发展相结合的“双轮驱动”,我们会持续的保持研发投入,在公司的核心领域保持技术优势,同时会更多地运用资本来完善公司的产业与技术布局,我们希望在2022年前后,公司总产值能够达到40-50亿元左右。
业内认为,折叠屏手机兼顾大尺寸与便携性,将是手机大尺寸化主线。三星、华为相继发布折叠屏手机,将带动柔性OLED面板等需求爆发式增长并推动纳米银等革命性技术快速抢占市场,利好拥有技术储备的公司。
随后看到超频三 秒板,天齐锂业 拉升,原本想打个雅化集团 ,没打上。又看到了兴业矿业 上板,寒锐钴业 ,等有色金属 异动,并且锂电和有色没有受到oled的抛压影响,以为是新的小周期,没太注意盘口,中孚实业 盘口是散单推到高位的,开年后行情太好,一直都是扫板惯了,隔着两档扫了上去,差1分没人做。吊在了高位。国光电器 计划就没打算割肉,开盘也是在预期内,竞价被氛围带低,盘中承接换手分时向上,随后早盘的情绪退潮,到了11点多,忍不住了,前几天反包多是因为行情好,不敢等了。6个点才割出来,半仓亏损11点。下午的板一个都不敢打了,今天华映科技到中孚实业,连续踩错节奏,银星能源 的高度也不敢参加,随后打了珈伟新能套利。
另一个市场的焦点,莫过于是超大尺寸显示屏在商用显示、教育式电子白板和交互式多媒体信息机市场的蓬勃发展。这个领域目前也是京东方、华星光电、惠科和中电熊猫这些面板厂大佬的一致方向。京东方也在2018 IPC大会上展出了65寸商用显示,主打多人互动和高灵敏的触控体验。
前些日子,广州视睿电子科技有限公司,以涉嫌侵犯其四件专利的专利权为由,向深圳鸿合创新信息技术有限责任公司及鸿合科技股份有限公司进行起诉,这场诉讼成为目前国内教育信息化领域索赔规模最大的专利侵权纠纷案件之一。
目前看来,纳米银线是柔性屏以及超大尺寸产品最佳的解决方案,各家触控上游厂自然争相踏入此领域,只为能在这创新的技术上达到一定的地位,进而从中获利。正因这样白热化的竞争,专利便成为了一项有利的武器和盾牌。
据了解,相比较其他同类技术路线的触摸屏,该纳米银金属网栅透明导电膜触摸屏触控感应层超低方阻,灵敏度高,响应速度快,可实现5-65寸触摸屏全覆盖,且强度优于OGS产品;加之制作工艺简单、流程短、成本低、柔性好等优势,可完全支持即将到来的柔性显示触控一体化的新型消费电子产业需求。
纳米银金属网栅触控技术又称纳米银metal mesh触控技术,被公认为是目前中大尺寸触摸屏最领先的技术。分析人士指出,欧菲光率先量产,有望抢占中大尺寸触摸屏市场先机。由于该技术革命性地采用了纳米银金属网栅取代传统的ITO导电材料,有利于在产业链源头上提升国内触控产业的国际地位。
据悉,欧菲光已拥有配套完善的sensor、强化玻璃、全贴合以及ITO film的自主生产能力,是国内极少数在薄膜式和玻璃式触摸屏均有深厚积累和大批量出货的厂商,在新一代GF2、G1F(强化玻璃+单层膜)领域也进展顺利。
业内认为,折叠屏手机兼顾大尺寸与便携性,将是手机大尺寸化主线。三星、华为相继发布折叠屏手机,将带动柔性OLED面板等需求爆发式增长并推动纳米银等革命性技术快速抢占市场,利好拥有技术储备的公司。