LOL:02.14每日复盘+行业逻辑想法
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简单回顾下今天指数,指数早盘开盘直接超预期,领益智造大票超预期,七八个直接开一字板,整体oled做多热情疯狂, 有点当时创投的意思,主板这一块,早盘消费股小幅调整,创业板这一块京东方A超预期高开后快速秒板,这个还是昨天建仓的比较有胆识,这个大票起来之后市场兴奋程度增加,牛市的时候京东方这种大票连板的也少。另外创业板碧空行情,这两天一直在强调。随后中兴通讯 跟上大票补涨,科技股大票都开始有所动作,随后中国联通,这些起来之后中间的中兴票被吸金了,包括用友网络 、卫宁健康等传统老票,临近中午收盘市场一副加速逼空的样子,尤其是科技股大票华大基因 这些都是沾光品种。 午后开盘市场继续在oled上持续发酵,主要是前面龙头都是一字板稳稳地,大票的京东方明天可能要去缩量板,大家预期一致性叠加,机构这边也是猛推 oled ,游资也是热情满满。午后中国软件开始发力。算是科技股的最后一个大票吧,这个起来之后,科技股稍有回落,但主板又开始启动,人寿、招行、白马等等,感觉是人造牛市一样,一把拉动一把的行情。
对于明天,其实我也不好讲了,我感觉创业板逼空可能明天就要修正一下了,第一大票确实是不支持涨太多,能走出来的可能也就京东方一个,其他的大概率都是补涨,午后都补涨到中国一重这些上面了,所以大票明天大概率盘整,工业富联上市以来没有涨停板过,今天都来了个板,所以感觉情绪到了很高点,即使未来能涨也需要横盘一下,第二个,所有科技也都轮了一遍,第三个炒作,应该是进入疯狂个股炒作阶段了,主线oled 可能这一把oled 要效仿科创板,气势很足,主要是人气共振了,行情回暖,京东方吸引超大资金回流,指数持续上行,多点共振,明天大概率逼空一天,指数进入盘整,个股飞速加速阶段。
题材这一块,
1、只能看一个 oled了。未来两天还都是 oled的天下,反复发酵。
投机的品种: 国风塑业、东材科技、隆华科技这三个可能出个五六板的股票,低价低市值为主,都是我自己猜测的。
逻辑品种:京东方、领益智造、智云股份、联得装备、深天马A、维信诺这些。
未来延伸品种,我感觉延伸品种有两个方向:
第一个 oled的出货量, 整体的逻辑是华为刺激了oled屏,消息三星也要发布,整体手机行业出现新增量,之前消费电子持续下跌,大家都觉得手机行业没有增长,再怎么好也是触摸变触摸,而oled屏出来之后,就像之前的翻盖手机变成了苹果4 有了个快速增量,消费电子起来,有了手机行业的新增量,现在的oled像苹果4一样,也是刺激整体行业的新增量行情, 所以大家都很兴奋,游资和机构共振。 如果这个逻辑成立,那么oled的整体产业链首先是增量受益。
第二, oled的卡位逻辑,京东方国内第一,和辉光电国内排名第二,柔宇科技排名第三,深天马第四等等,而这些目前都是供货在华为上面,所以京东方炒作之后,和辉光电也注意一下,这个在产业链的第二波。这是未来的一个思路。第二个,挖掘低位、低价的,目前市场还是喜欢低位低价,领益智造、国风塑业、东材科技等等。低位低价的品种目前感觉如果能有oled 游资情绪会有一个板,如果和华为沾边那么会有两个板,我理解是这样,
可以挖一挖。
另外 oled这一块,最次也是光伏和 氢燃料电池, 好的话是科创板。
仅供参考,我个人一点思路,
复盘及资料:
对于明天,其实我也不好讲了,我感觉创业板逼空可能明天就要修正一下了,第一大票确实是不支持涨太多,能走出来的可能也就京东方一个,其他的大概率都是补涨,午后都补涨到中国一重这些上面了,所以大票明天大概率盘整,工业富联上市以来没有涨停板过,今天都来了个板,所以感觉情绪到了很高点,即使未来能涨也需要横盘一下,第二个,所有科技也都轮了一遍,第三个炒作,应该是进入疯狂个股炒作阶段了,主线oled 可能这一把oled 要效仿科创板,气势很足,主要是人气共振了,行情回暖,京东方吸引超大资金回流,指数持续上行,多点共振,明天大概率逼空一天,指数进入盘整,个股飞速加速阶段。
题材这一块,
1、只能看一个 oled了。未来两天还都是 oled的天下,反复发酵。
投机的品种: 国风塑业、东材科技、隆华科技这三个可能出个五六板的股票,低价低市值为主,都是我自己猜测的。
逻辑品种:京东方、领益智造、智云股份、联得装备、深天马A、维信诺这些。
未来延伸品种,我感觉延伸品种有两个方向:
第一个 oled的出货量, 整体的逻辑是华为刺激了oled屏,消息三星也要发布,整体手机行业出现新增量,之前消费电子持续下跌,大家都觉得手机行业没有增长,再怎么好也是触摸变触摸,而oled屏出来之后,就像之前的翻盖手机变成了苹果4 有了个快速增量,消费电子起来,有了手机行业的新增量,现在的oled像苹果4一样,也是刺激整体行业的新增量行情, 所以大家都很兴奋,游资和机构共振。 如果这个逻辑成立,那么oled的整体产业链首先是增量受益。
第二, oled的卡位逻辑,京东方国内第一,和辉光电国内排名第二,柔宇科技排名第三,深天马第四等等,而这些目前都是供货在华为上面,所以京东方炒作之后,和辉光电也注意一下,这个在产业链的第二波。这是未来的一个思路。第二个,挖掘低位、低价的,目前市场还是喜欢低位低价,领益智造、国风塑业、东材科技等等。低位低价的品种目前感觉如果能有oled 游资情绪会有一个板,如果和华为沾边那么会有两个板,我理解是这样,
可以挖一挖。
另外 oled这一块,最次也是光伏和 氢燃料电池, 好的话是科创板。
仅供参考,我个人一点思路,
复盘及资料:
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正业科技(SZ300410)18分钟前 · 来自互动易
·深交所互动易·“cninfo459950” 提问:同为OLED产业链后段制程的联得装备2018年净利润为8450万~9000万;请问,公司全资子公司集银科技2018年净利润有多少?集银科技的营收和利润是否超过了联得装备?
公司官方回答:尊敬的投资者,您好!2018年截止6月30日,集银科技实现净利润6,508.34万元(未经审计),同比增长198.87%;2018年下半年仍处于高效生产运行状态。
联得装备:公司为柔性制造设备龙头,已进入苹果供应链,客户有京东方、华为等,公司柔性AMOLED贴付等最新设备已可用于量产。
正业科技(SZ300410)·深交所互动易·“飞来飞去3453” 提问:春晚的折叠屏和华为即将要出折叠手机都要用OLED屏!今年这个领域加速释放,公司在OLED领域中有优势吗?OLED的爆发对公司的业绩影响多大?具体介绍下在这个领域我们有什么专利或者优势吗
公司官方回答:尊敬的投资者,您好!集银科技主要生产经营液晶模组自动化组装设备,与业内主要客户如JDI、BOE(京东方)、业成、华星光电、天马、欧菲、信利、联创、同兴达、德普特等建立了长期稳定的合作关系。OLED后段生产线为集银科技的主要产品之一,下游客户需求的增长,将有利于带动集银科技产销的增长。感谢您的关注及支持!
香山股份: OLED平板显示触控生产整线 6亿市值 干不干吧
[引用原文已无法访问]
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有的,感谢您的关注
京山轻机2017 年6 月公司公告拟作价8.08 亿元收购苏州晟成100%股权,切入光伏组件自动化设备领域,2018年1月并表。根据双方业绩对赌协议,苏州晟成2017-2019 年承诺净利润分别不低于6522 万元、7109 万元和7765 万元。根据京山轻机投资者互动,2018年三季度已提前完成业绩承诺7765万元,未来有望大幅增厚公司利润。
注意,2017年6月光伏硅片尚未涨价,看隆基股份,通威股份的股价表现就知道了,是2017年7月开始了暴涨的行情。基本面是单晶硅片供不应求,硅片涨价。
也就是京山轻机捡了个大便宜,8亿收购的公司苏州晟成,由于行业的暴发,现在估值估计在20亿。从行业来说,2018年11月,12月光伏单季装机量超历史新高,所以全年业绩超预期。
无人机
雷柏科技,可能连板,无人机类似于OLED的新题材。民航局发布《特定类无人机试运行管理规程(暂行)》,遵循“促进发展、先试先行、分类管理”的原则,鼓励并有序推进典型的运行环境和情景下的试点和示范运行,探索规范安全风险较高的无人机运行。
京山轻机的惠州三协批量给大疆无人机供货。
武汉的子公司湖北鹰飞特在做无人机的研发与生产,主要是物流相关。
人工智能+独角兽
子公司慧大成填报科创板筛选表。
公司自2015年通过外延式并购打造智能制造生态圈
OLED
京山轻机答
投中: 您好,公司全资子公司惠州三协有涉及oled设备,但还在研发,未正式量产;手机产业链上涉及的设备有:手机锂电池PACK封装设备、手机包装线等。
请问一下,全资子公司惠州三协,是否生产OLED相关的设备?在手机产业链上有哪些设备。2019年02月12日 16:26 000821京山轻机京山轻机答 投中: 您好,公司全资子公司惠州三协有涉及oled设备,但还在研发,未正式量产;手机产业链上涉及的设备有:手机锂电池PACK封装设备、手机包装线等。