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忘掉商誉!新风口-海上风电2019年核准元年有望开启万亿市场。

原创: 心的羁绊   2019-01-30 21:49 只看楼主(-1)   浏览/回复40894/329
       政策市场双爆发,曾经的光伏和锂电诞生了无数十倍大黑马,现在新风口来了。。
[淘股吧]

2019年沿海发达省份,率先启动海上风电大规模的风电计划。
$东方电缆(SH 603606 )$ $金风科技(SZ 002202 )$

江苏省加快海上风电核准,我国海上风电进入加速期。2019年1月16日,江苏省发改委一次性核准了24个海上风电项目,总装机达到6.7GW,总投资约1222.85亿元,并表示这部分项目不需要通过竞争性方式配置和确定上网电价。2016年11月16日,国家能源局印发了《风电发展“十三五”规划》。各地政府积极响应,江苏省规划到2020年,海上风电累计并网350万千瓦,保持全国领先水平;广东省规划到2020年底开工建设海上风电装机容量12GW以上,其中建成投产2GW以上。截至2018年三季度,我国新增海上风电1.02GW,海上风电累计装机容量已超过3GW。随着我国海上风电产业链的完善,海上风电成本的下降,我国海上风电有望迎来黄金时代。


根据《风能》杂志的不完全统计,截至2018年9月,国内在建的海上风电项目6.4GW,其中接近一半的项目位于广东和福建海域;截至2018年底,上述项目仍处于建设阶段,且多数在建项目处于相对前期的建设阶段。按照平均每千瓦造价17000元大致估算,上述项目总的投资约1100亿元。
平安电力设备皮秀认为海上风电将维持较长时期的高景气,海上风电的规模化发展将带动制造环节的需求提振,关注重点包括风机、海缆、钢管桩和塔筒等环节。风机方面个股:[$金风科技(sz002202);海缆方面个股:东方电缆(sh603606)和中天科技(sh 600522 );
钢管桩和塔筒方面个股:关注泰胜风能(sz 300129 )等。
核心观点①短期有望快速增长,长期成长逻辑清晰;
②借鉴欧洲行业经验,长期降本思路清晰;
③地方政府对海上风电热情度高,使其成为电力巨头新的投资热点。
短期有望快速增长,长期成长逻辑清晰
我国海上风电起步较晚,上海东海大桥一期100MW海上风电场是我国第一个大型海上风电示范项目,该项目2009年第一批样机并网,2010年正式投产,拉开了我国海上风电建设发展的序幕。与英国、德国类似,政策在我国海上风电发展过程中起到了至关重要的作用,其中2014年可以认为是我国海上风电发展政策元年。
2018年是海上风电的核准大年,据不完全统计,目前在建、已核准待建和处于核准前公示阶段的海上风电项目总规模达到49.3GW,对应的投资计划9300亿元,考虑2019年仍将有部分项目获得核准,可期待的未来即将开发的海上风电项目投资规模近万亿元,这些储备项目奠定了国内海上风电加快发展的基础。
借鉴欧洲行业经验,长期降本思路清晰;
理论上已核准的近海海上风电项目已经锁定了0.85元/千瓦时的上网电价,在技术逐步成熟和投资成本下降的趋势下,短期内国内海上风电有望延续2014年以来快速发展的势头;欧洲海上风电发展相对领先,近期招标项目中标电价已经大幅下降,欧洲在海上风电方面已经走出了一条可供借鉴的降本之路,国内海上风电具有较大的降本潜力,长期的发展逻辑清晰。
地方政府对海上风电热情度高,使其成为电力巨头新的投资热点
诸多因素保障海上风电项目的推进。首先,短期内海上风电不存在消纳的问题,沿海经济强省具有较强的电力消纳能力;其次,海上风电具有单个项目容量大、单位千瓦造价高、区域集中度和开发效率高等特点,在能源结构转型的背景下,是电力巨头青睐的投资品种;第三是海上风电发展得到地方政府的大力支持,由于海上风电对于地方产业带动效果明显,可以预期未来地方政府会有效督促海上风电项目的加快推进

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著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。



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        本周三天,发现有大资金介入风电板块的迹象,风电的几个龙头都反复活跃。。但是市场的核心是海上风电这个超级风口,等猪们都起飞吧!

[ 沙发 ]
@Ta

        金风科技 :传统风电设备龙头,不仅仅是陆风,海风业务受益应该也很厉害,最近资金介入不少,价格已经起来。
[淘股吧]
东方电缆:专注海上风电电缆设备商,超高压海缆传输技术最先进。目前国内海缆销售收入最大,订单规模最大,产能也是最大的。技术面也挺好。
还有天顺风能刚突破年线金雷风电跃上年线一段时间。


这些公司到底哪个能成为海上风电万亿市场的大黑马呢,十倍股???很多时候,你看好那个重仓买了,反而不赚钱,买的最少得反而大涨。

[ 板凳 ]
@Ta
【· 原创: akanbei   2019-01-30 22:17只看该作者(-1)】

        这个版块八个价格最低 我只关心这个

[ 地板 ]
@Ta

        价格低还有更低,谁涨起来有资金能提供一些信号吧。。
[淘股吧]
原帖由akanbei在2019-01-30 22:17发表
这个版块八个价格最低 我只关心这个

[ 第4楼 ]
@Ta
【· 原创: 小将am88   2019-01-30 22:43只看该作者(-1)】

        天顺风能怎么看

[ 第5楼 ]
@Ta
【· 原创: 清泉石   2019-01-30 22:47只看该作者(-1)】

        601615正宗。

[ 第6楼 ]
@Ta

        海上风能龙头不是明阳智能

[ 第7楼 ]
@Ta

        什么时候的新闻啊,兄。

[ 第8楼 ]
@Ta
【· 原创: 卖pos机   2019-01-30 23:04只看该作者(-1)】

        我去,50G以上的产能规划,这个有点猛。当年光伏刚启动时候,5个G都是天量了,把一票公司干飞。。。

[ 第9楼 ]
@Ta

        技术面刚突破年线,基本面我还在看呢。
[淘股吧]
原帖由小将am88在2019-01-30 22:43发表
天顺风能怎么看

[ 第10楼 ]
@Ta

        明阳的确厉害,又卖设备,又发电挣钱,双料的样子。。跟光伏企业,又卖硅棒,又建光伏电站一个套路,厉害。
[淘股吧]
原帖由清泉石在2019-01-30 22:47发表
601615 正宗。

[ 第11楼 ]
@Ta

        应该说他很受益!!
[淘股吧]
原帖由涨停与跌停在2019-01-30 22:49发表
海上风能龙头不是明阳智能

[ 第12楼 ]
@Ta

        今年的新闻啊哥们,今年海上风电是很大规模的启动年,自己看看新闻哦,规划的量级,是从2018年现存3个G左右的个位数,到未来3年100G的爆发,太猛,太吓人。
[淘股吧]
原帖由往事俱沉在2019-01-30 22:54发表
什么时候的新闻啊,兄。

[ 第13楼 ]
@Ta

        谢谢兄分享。原帖由心的羁绊在2019-01-30 23:15:20发表 今年的新闻啊哥们,今年海上风电是很大规模的启动年,自己看看新闻哦,规划的量级,是从2018年现存3个G左右的个位数,到未来3年100G的爆发,太猛,太吓人。引用往事俱沉发表的:什么时候的新闻啊,兄。

[ 第14楼 ]
@Ta
【· 原创: akanbei   2019-01-30 23:23只看该作者(-1)】

        只关注超跌低价的风能 其它的都不看

[ 第15楼 ]
@Ta

        规划产能的确很猛的,按照100MW大概15到20个亿投资来看,未来3年最少50G,万亿市场可以期待!
[淘股吧]

所以这个风口,可能会对几个小市值的海上风电公司有巨大的业绩支持。
原帖由卖pos机在2019-01-30 23:04发表
我去,50G以上的产能规划,这个有点猛。当年光伏刚启动时候,5个G都是天量了,把一票公司干飞。。。

[ 第16楼 ]
@Ta

        共同进步!
[淘股吧]
原帖由往事俱沉在2019-01-30 23:18发表
谢谢兄分享。原帖由心的羁绊在2019-01-30 23:15:20发表今年的新闻啊哥们,今年海上风电是很大规模的启动年,自己看看新闻哦,规划的量级,是从2018年现存3个G左右的个位数,到未来3年100G的爆发,太猛,太吓人。引用往事俱沉发表的:什么时候的新闻啊,兄。

[ 第17楼 ]
@Ta

        价格最低的风电有那几只

[ 第18楼 ]
@Ta

        金风科技是有点牛逼

[ 第19楼 ]
@Ta

        找个安全点的港湾搞得话还是明阳智能,抱抱团搞出新高度……金风牛逼,盘子大

[ 第20楼 ]
@Ta

        http://www.nea.gov.cn/2018-07/26/c_137349180.htm
[淘股吧]

海上风电开启万亿级装备产业链

2017年以来,江苏、浙江、广东等多个东部沿海省市相继公布了新的海上风电发展规划。据不完全统计,截至今年年初,各地规划的海上风电总装机容量已经超过一亿千瓦。
业内人士认为,作为全球清洁能源的新竞争场,海上风电有望带动我国形成万亿元级规模的海洋高端装备制造产业集群。在加强国内外科技合作、加大科技攻关力度的基础上,中国企业有望在抗台风型海上风电机组领域实现领先,使之成为“中国制造”新名片。
扩容、提速成海上风电发展关键词
我国拥有丰富的海上风电资源。中国气象局风能资源调查数据显示,我国5米到25米水深线以内近海区域、海平面以上50米高度风电可装机容量约2亿千瓦,70米以上可装机容量约5亿千瓦。
近年来,我国海上风电发展迅猛。截至2016年,全国海上风电装机总量已占全球总量的11%,居全球第三位。
2017年以来,东部沿海省市进一步“加码”海上风电产业。广东在新修编的海上风电发展规划中明确,将在全省加快规划布局23个海上风电场;山东则新规划鲁北、长岛等六个百万千瓦级海上风电场;江苏则明确重点推进连云港、盐城等地海上风电场的规模化开发。
记者走访部分风电企业和专家了解到,我国海上风电产业的发展有着多方面原因。
一是受当前全球风电场建设趋势影响。北京鉴衡认证中心海上风电产业研究员王巍介绍说,相比陆上风电,海上风电具备机组发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地、不消耗水资源、适合大规模开发等优势,目前欧美日等发达国家更倾向于发展海上风电。预计到2030年,海上风电可满足欧盟7%至11%的电力需求,全球海上风电总装机容量有望从2015年的13吉瓦激增到100吉瓦。
二是我国东部沿海省市能源结构调整动力增强。从事海上风电技术开发的明阳智慧能源集团董事长张传卫介绍,我国东部沿海省市用电负荷需求大、减排形势严峻,作为新兴清洁能源的海上风电不需要长距离输送,消纳便利,既有利于改善本地能源结构,又可以拉动装备制造业发展,因而对广东、江苏、浙江、山东等制造业大省具有很强的吸引力,“预计仅广东就有望形成总规模达到一万亿元人民币的海洋高端装备制造产业链,市场前景非常广阔。”
海上风电将成“中国制造”新名片
6月初,总部位于广东省中山市的明阳智慧能源集团对外宣布,其自主研制完成的大功率抗台风海上风电机已在福建省兴化湾海上风电试验场进入全功率满发状态。
据明阳智慧能源集团股份公司首席技术官张启应介绍,这种抗台风海上风机的叶轮扫风面积直径达到158米,最大功率为7.0兆瓦。他说,“中国的东南沿海地带日常风速较低,但台风多发,极限风速较高,这和风电产业发达的欧洲形成了巨大反差。中国的海上风电机组不仅要有抵御台风的能力,还要尽可能地利用台风,提升机组效能。”
全球风能理事会的统计资料显示,目前英国是世界上最大的海上风电市场,装机容量约占全球的36%;其次是德国,约占29%。近年来,我国海上风电发展同样迅猛,截至2016年,全国海上风电装机总量已占全球总量的11%,跃居全球第三位。
在我国的海上风电产业版图中,广东支撑起了半壁江山。广东省珠海市桂山海上风电项目地处伶仃洋海域,是广东首个海上风电示范项目。目前,首批3台风机已投入运行,到2018年底,总装机容量100兆瓦的海上风电机组将全面建成投产,届时不仅可以填补海域内多个海岛的居民用电缺口,还有望将电能回送陆地,助力粤港澳大湾区建设。
目前,广东省已经成立海上风电开发建设专责协调小组,协调解决海上风电开发建设重大事项。张传卫等人士认为,我国海上风电正处于由大到强的关键机遇期,具有成为高质量发展新增长点的可能,同时,海上风电集成轴承、齿轮箱、大型发电机等多个领域,可以联合国内外各方力量,进一步加强大型海上风电机组关键技术攻关,支持建设南海台风多发海域试验风场,不断提升风电机组研发水平。
据悉,目前国内的海上风电机组装机容量多为5兆瓦到7兆瓦,是陆上风电机组的1.5倍到2倍,正在研制的新一代产品装机容量将达到9至12兆瓦,是陆上风电机组的4倍,而风轮直径超过200米、扫风面积超过3万平方米的超大型风电机组也在构想中。
业界认为,我国已经基本实现了风电机组的国产化,海上风电也在快速追赶国际先进水平,同时也对中国的海洋工程产业产生了强烈的技术引领和发展拉动效应。
“海上风电产业的发展,有望带动形成总规模达到万亿元的海洋高端装备制造产业链。更重要的是,中国的洋流环境、海底地质条件非常苛刻,加上台风多发,能够抵御这些考验的中国海上风电技术有望为更多国家和地区的清洁能源供应提供更经济的解决方案。” 张传卫说。
奠定“走出去”自主技术基础
展望当前的提速发展和未来的广阔前景,受访专家和企业人士认为,我国海上风电产业已奠定了大规模发展和“走出去”的自主技术基础。
中国广核新能源控股有限公司目前在国内承建多个风电场,在法国中标欧洲首个漂浮式海上风电场。董事长陈遂说,海上风电集成了众多前沿技术和高端装备,作为这一产业的后来者,我国的优势在于通过陆上风电发展,已经形成了具有自主知识产权的大功率风电机组研发能力,目前已基本实现了5兆瓦级别海上风电机组的国产化。虽然单机功率距离全球尖端水平仍有一定差距,但我产业链条更为完备、产业配套能力更强,“当前国内的海上风电场仍然主要集中在近海,但未来会进一步走向深海。”
此外,我国海上风电技术路线有望具有更强的国际市场适应能力。张启应说,和欧洲相比,我国沿海地带台风多发,日常风速低、极限风速高,洋流环境、海底地质条件复杂,因此中国的海上风电技术不仅高度重视抗台风性能,还普遍要求具备台风状态下发电能力。目前该公司已经自主研制出具有独立知识产权的7兆瓦大功率抗台风型海上风电机,并在福清兴化湾海上风电试验场实现并网发电,正在研制的新一代产品装机容量将达到9至12兆瓦,有望达到或超过欧洲同等机组水平。
“对‘一带一路’沿线国家和地区而言,抗台风海上风电技术适应性更强、更经济,可以成为不少国家和地区清洁能源建设、发展的重要支柱。”他说。
王巍则表示,海上风电开发属于创新型产业,涉及高端装备制造,高新技术研发,基础科学,材料科学,空气动力学等多个前沿科学领域。
但一些业界人士也提醒说,需要警惕各地海上风电产业盲目“大干快上”,从而引发政策、技术、经济和运行维护等各类风险。同时,我国海上风电技术整体仍处于赶超状态,部分装备制造环节基础相对薄弱,加上海上风能资源评价工作还未系统开展,产业管理协调有待加强、产业标准体系有待完善,这都需要相关企业和地方主管部门保持清醒认识,避免盲目投资

[ 第21楼 ]
@Ta

        太阳能已经走出赚钱的效应
[淘股吧]

风电也有可能来一波

有没有低价超跌的风电推荐 价格越低越好 跌幅越大越大。

[ 第22楼 ]
@Ta
【· 原创: akanbei   2019-01-31 08:40只看该作者(-1)】

        600653 好像也有风电题材
[淘股吧]


价格最低 今天业绩扭亏 市盈率才10倍

[ 第23楼 ]
@Ta
【· 原创: 禅大师   2019-01-31 08:40只看该作者(-1)】

       

[ 第24楼 ]
@Ta

        明阳智能太胖了

[ 第25楼 ]
@Ta

        000862 啊,老师不是进去了吗。。。
[淘股吧]
机构票 002202300274300443002531 ,次新1615最正宗,就是盘子大了点,得盘整几天沉淀筹码了
原帖由职业炒手在2019-01-31 08:38发表
太阳能已经走出赚钱的效应



风电也有可能来一波

有没有低价超跌的风电推荐 价格越低越好 跌幅越大越大。

[ 第26楼 ]
@Ta
【· 原创: 541927378   2019-01-31 08:50只看该作者(-1)】

        昨天买了明阳智能,今天看来有大肉吃

[ 第27楼 ]
@Ta

        0862不是校长
原贴由职业炒手在2019-01-31 08:38:28发表
太阳能 已经走出赚钱的效应风电也有可能来一波 有没有低价超跌的风电推荐 价格越低越好 跌幅越大越大。

[ 第28楼 ]
@Ta

        低价多啊
原贴由职业炒手在2019-01-31 08:20:00发表
价格最低的风电有那几只

[ 第29楼 ]
@Ta

        银星能源啊,光伏风电都有的低价股
[淘股吧]
原帖由职业炒手在2019-01-31 08:38发表
太阳能已经走出赚钱的效应



风电也有可能来一波

有没有低价超跌的风电推荐 价格越低越好 跌幅越大越大。

[ 第30楼 ]
@Ta
【· 原创: 541927378   2019-01-31 09:27只看该作者(-1)】

        大幅低开,真是yy原帖由541927378在2019-01-31 08:50:43发表 昨天买了明阳智能,今天看来有大肉吃

[ 第31楼 ]
@Ta

        职业抄手大哥好,今天泰胜风能涨停难道你的大作??低价,哈哈哈
[淘股吧]
原帖由职业炒手在2019-01-31 08:38发表
太阳能已经走出赚钱的效应



风电也有可能来一波

有没有低价超跌的风电推荐 价格越低越好 跌幅越大越大。

[ 第32楼 ]
@Ta

        国企节能风电民企天顺风能泰胜风能都是跌成渣,符合你的标准。
[淘股吧]
原帖由职业炒手在2019-01-31 08:20发表
价格最低的风电有那几只

[ 第33楼 ]
@Ta
【· 原创: 正止上   2019-01-31 09:53只看该作者(-1)】

        确实,海上风电19年突破,且明阳占份额30%以上

[ 第34楼 ]
@Ta
【· 原创: 南俊   2019-01-31 09:55只看该作者(-1)】

        真是亏的裤子不剩

[ 第35楼 ]
@Ta

        金凤适合超级大资金布局,风电比较全面。
[淘股吧]
原帖由洞察先机在2019-01-31 08:26发表
金风科技是有点牛逼

[ 第36楼 ]
@Ta
【· 原创: 杨奇   2019-01-31 09:56只看该作者(-1)】

        600653 也好风电

[ 第37楼 ]
@Ta

        国金证券发布的东方电缆的报告,非常具有指导性,这个行业的确是开始爆发了。
[淘股吧]


国金证券:东方电缆( 603606 )

事件:

公司发布年报业绩预告, 2018 年净利润约 1.7 亿,增长约 240%。 公司海上风电营收占比达到 35%。

经营分析

海缆行业景气向上叠加行业产能不足: 2019 年前海上风电补贴连续多年保持稳定,福建+广东运营商 IRR 接近 20%,截止 2018 年年累计超过 4GW,12 月底至今广东、江苏、福建分别核准 7GW、 6.7GW、 0.6GW,且全部完成业主确认工作,核准装机氛围浓厚。在当前的竞价上网机制下,海风最大的差异点在于下游企业大部分为央企,体量较大且不会陷入无序竞争的状态,有序竞价海风上网电价降低空间不大,即使下降投资回报率依旧可观。2017 年我国海上风电装机累计容量达到 2.79GW。据彭博预测 2020 年装机规模将超过 8.5GW,而根据产业调研预计装机规模甚至有望达到 10GW。更远来看,广东作为海风先锋,到 2030 年已经规划 67GW,单个省规划对应海缆总规模已超 1000 亿。

海缆技术、产能等竞争优势和产业壁垒优势明显: 公司在 500kV 光电复合海底海缆和国产大长度海洋脐带缆的技术均为国内首创,且打破了国外线缆巨头在这些领域多年的垄断, 2018 年行业招标规模接近 50 亿,公司 2018年中标份额达到 45%,处于份额加速上升趋势。 220kV 以上海缆行业仅有两大竞争对手中天和亨通,当前均仅有 12 亿的年产能,由于二者更多专注光通信领域,至今仍没有扩产规模,公司现有产能规模 15 亿,公司率先扩产, 2020 年年产值将达到 30 亿, 2021 年将形成最大 50 亿产值规模。

业绩高增长确定性高: 公司 2017-2018 年新增海缆订单累计已经达到 36亿,当前在手订单产能已经排至 2019 年底,预计未来两年有望新增海缆订单超过 55 亿,未来两年业绩高增长确定性高。 另外由于行业海缆产能仍然是出于严重供不应求状态,所以近期招标价格没有下降,相反部分项目进度急毛利率甚至有可能更高。盈利调整和投资建议

上调公司 2018-2020 归母净利润至 1.7 亿、 2.9 亿、 4 亿,三年业绩复合增长 100%,对应三年 PE 分别为 29x、 17x、 12x,继续给予买入评级。

风险提示

海上风电补贴退坡;海上风电技术进步及成本下降存在不确定性;上游铜价波动;非公开发行募资项目实行暂缓;[国金证券股份有限公司]

[ 第38楼 ]
@Ta

       

这几个应该算是海上风电的目标了,今天都不错。金雷风电盘子小,资金运作明显,涨停的更不用说,游资和机构主导。

[ 第39楼 ]
@Ta

        校长牛逼了

[ 第40楼 ]
@Ta
【· 原创: 杨奇   2019-01-31 10:25只看该作者(-1)】

        低价超跌的风电最好

[ 第41楼 ]
@Ta
【· 原创: 小将am88   2019-01-31 10:27只看该作者(-1)】

        好帖子 天顺风能也还可以

[ 第42楼 ]
@Ta
【· 原创: dyf080704   2019-01-31 10:29只看该作者(-1)】

        振江股份,也是正宗的海上风电

[ 第43楼 ]
@Ta

        600653校长打的吧
[淘股吧]
这个题材短线可以走一波
要么低价
要么次新。
601615 明阳等翘板的来可以跟一波

[ 第44楼 ]
@Ta

        明天壳更好
[淘股吧]
原帖由大浪淘金111在2019-01-31 10:37发表
600653 是校长打的吧


这个题材短线可以走一波
要么低价
要么次新。
601615 明阳等翘板的来可以跟一波

[ 第45楼 ]
@Ta
【· 原创: 杨奇   2019-01-31 11:03只看该作者(-1)】

        600653 低价风电

[ 第46楼 ]
@Ta
【· 原创: 杨奇   2019-01-31 11:04只看该作者(-1)】

        关键看0862能不能连扳 如果连扳 风电板块就有戏了

[ 第47楼 ]
@Ta

        节能风电
原贴由职业炒手在2019-01-31 08:38:28发表
太阳能 已经走出赚钱的效应风电也有可能来一波 有没有低价超跌的风电推荐 价格越低越好 跌幅越大越大。

[ 第48楼 ]
@Ta
【· 原创: 杨奇   2019-01-31 11:11只看该作者(-1)】

        关注0862是否成妖

[ 第49楼 ]
@Ta
【· 原创: qyxa77   2019-01-31 11:19只看该作者(-1)】

        没用

[ 第50楼 ]
@Ta
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