城地股份=大基建+大数据+大华为+大上海+超跌小市值+远端次新填权+1元业绩 [淘股吧]


5G疯了，华为概念股疯了，但还有一个超小市值超低位的正宗华为概念股藏在深闺无人识。

我怒了，所以我将我的收集的信息和资料分享到吧里，供各位老师端详端详，可否娶回家中？


1、大上海+大基建： 上海本地的基建股，业务营收数据和财务数据健康，业绩挺不错，增长型！



2、华为概念+大数据云计算： IDC解决方案领跑者


城地股份成功切入IDC领域，收购香江科技100%权益。该收购事项已经在2018年11月获得证监会核准，预期本月拿到批文，下月即可完成实施。

（1）香江科技 的客户包括中国联通中国移动等三大运营商，包括华为、百度、阿里巴巴等IT巨头。
请看香江科技官网的介绍——

（2）香江科技 刚刚与华为签约，打造智能数据中心
来自华为官网的消息：

这个战略合作不同于一些虚头巴脑的合作协议，这个合作是实实在在要干活的。

说白了，华为要建造智能数据中心，新加坡巨头负责咨询规划， 香江科技负责设计实施，城地股份负责基建。

所以，城地股份收购香江科技，其实就是打通了数据中心业务从设计到基建到IT实施的全过程。

也因此，背靠三大通信运营商和华为集团的城地股份在未来的业务增长会有很大的保障！，






（3）券商针对城地股份收购香江科技的评价





3、超跌远端次新填权概念 ： 6月刚刚完成10转4除权


近期，远端次新填权概念又在起立， 例如伟隆股份、超频三等等。
城地股份也是远端次新填权概念。



4、未来业绩超1元，股价仅14元。

看城地股份三季报，我们知道该股业绩不错而且增长率也不错。 所以不会有业绩地雷，估值还相当低。
18年眼看过去了，展望19年：

城地股份在19年初会完成针对香江科技的收购，香江科技承诺19年净利不低于2.48亿。
城地股份 19年的基建业务的净利润，我们假设与18年持平， 毛估为9000万元。
那么， 城地股份19年净利润将达到—— 3.38亿元。

实施定增之后，城地股份的总股本大约是 ： 1.4亿股（目前）+ 1.11亿股（定增）+0.29亿股（配套）=2.8亿股

19年业绩毛估为： 3.38亿元 / 2.8亿股 = 1.2元/股

目前股价14.6元显然是极低了。


5、风险提示：

该股的风险有两个： （1）业绩承诺不达标；（2）小非减持

关于业绩承诺不达标的问题，通过前面资料信息，这种概率不大。 香江科技18年的业绩就会超过业绩承诺。
而随着5G的大干快上，以及与华为的战略合作， 19-20年完成业绩承诺的概率大增。

关于小非减持问题，我仔细查阅了该股数月以来的所有公告：

*** 三股东余艇，是个自然人， 前期有意减持270万股，但是由于城地股份股价太低估，所以该股东减持了29万股就结束了任务。
*** 四股东是个创投机构，我查了下有国资背景， 该创投公司有个重要股东是上海嘉定区国资委。
*** 五股东也是创投，是个合伙人企业，昆山的， 股东都是自然人。
*** 八股东谢曙东，近期有计划减持，计划减持不超过35.7万股。
所以，近期需要考虑的减持风险就是这个35.7万股， 这个量我觉得可以忽略了。




这么认真写个帖子也不容易，各位老师不管喜欢不喜欢，留下你们爪印， 评论一下。