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通产丽星之分析

【淘股吧原创   2018-12-22 10:29 只看楼主(-1) 浏览/评论  3615/16
一,基本情况。
专注于“硬科技”的老牌创投借道上市。本次交易是一起关联交易。据公告,本次交易前,通产丽星总股本为3.65亿股,控股股东通产集团持有上市公司51.52%股份。按照标的资产55亿元预估值、6.93元/股的发行价格测算,交易完成后清研投控将持有上市公司35.70%股份,成为上市公司控股股东。由于通产集团、清研投控均为深投控控制的企业,实际控制人为深圳市国资委,因此本次交易不会导致公司控制权变更。力合科创集团有限公司主营业务为进科技成果转化和创新企业孵化的科技创新服务,已经拥有19年历史。官网介绍,力合科创是深圳清华大学研究院的主平台企业,负责实施研究院整体发展战略。从股权结构即可看出力合科创背景相当特殊。目前,深圳清研投资控股有限公司为力合科创第一大股东,持股比例为52.12%。清研投资股权结构较为特殊,由深圳清华大学研究院全资持股。深圳清华大学研究院为深圳市市属事业单位,实行企业化管理。清华大学研究院不是公司,分别由深投控和清华大学持有50%的举办者权益。公告披露,清华大学研究院由深投控合并报表,受深投控控制,控制权属于深圳市国资委。可以判断,力合科创由深投控控制权,但是具有很强的清华大学背景。由于特殊的背景,力合科创在研发、人才、创新基地等方面具有较强优势。据财务数据显示,力合科创与此前登陆A股的东方富海、天星资本等PE相比并不逊色。公告披露,力合科创逐步聚集科技创新产业链的技术、人才、载体、资金四大要素,形成了研发平台、人才培训、创新基地、投资孵化高度融合的科技创新孵化体系。

力合科创的盈利模式包括:

1)针对全球高校院所及科研人员的客户,为其科技成果提供转移转化服务、对接市场需求,为科技企业家提供创业辅导、企业家培训等服务。

2)针对初创与发展阶段的科技创新企业,为其提供创业辅导、空间载体、技术对接、战略规划、企业内训、投资孵化、产业链对接等全方位服务。

3)针对具有技术转型升级诉求的传统成熟企业,为其提供产业研究、转型解决方案等多种服务。

4)针对有区域经济转型升级需求的地方政府,通过推广产学研深度融合的科技创新孵化体系建设,助力当地经济在创新驱动下的高质量发展。

不过,本次预案信息较少,公告信息并未详细说明力合科创的商业模式特点。比方说,力合科创的营收主要由什么业务构成的,就没有详细信息。为什么力合科创16年的归母净利润反而高于当年营收?也没有披露。同时,据官网披露,力合科创旗下控参股企业500多家,资产管理规模90亿元人民币。其中,在投资并购业务方面,力合科创参与成立和受托管理基金15只,管理基金规模超过70亿元人民币,累计直投项目200多个,平均内部收益率超过30%,成功孵化国内上市企业20家。力合科创的并购业务主要通过全资子公司深圳市力合创业投资有限公司(简称“力合创投”)进行。力合创投专注于新材料、新能源、电子信息、节能环保、医疗健康等“硬科技”类企业的投资与孵化。官网称力合科创投出20多家上市公司。其中经典案例包括和而泰华金资本海兰信等。
二,后期趋势。
1,外部条件。一支股票能否成为大牛股,市场环境很重要,也就是说是否具有天时、地利、人和的好时机。如今科创板的即将推出,恰巧使这只股票在火爆的风口上,具有了大胆的想象空间。创投题材在科创板推出之前还没走完。
2,内部条件。实实在在讲,55亿的借壳数值并不算大,但它的加分项是:*创投题材正在风口*深圳国资背景*清华大学背景,加之本身创投、孵化、园区、主投高科技企业等主业内容,都是对它后势走高的内在支撑。
3,现状分析。7板开给后面预留了较大的炒作空间。光洋股份群兴玩具还谈不上Jack都长了10板以上。亚夏汽车东方新星不具备想象空间的题材涨的也比丽星多。更别说有的个股一个题材点火就六七个板。一句话,后面明显有空间。
4,走势分析。有人说它会走成亚夏汽车、津膜科技的走势,我不认同,这两支票其实是一气哈成、一波走完的,途中只整理一到两天。我觉得更有可能趋像四川双马、360、中航沈飞、龙生股份的走势,第一波上涨完后,途中调整五到七个交易日,筹码沉淀交换完毕,再起势二波。
5,不达预期。资本市场,风云变幻。市场生态,扭曲无常。还有一种走势,就是现在已是筑顶出货阶段,只不过是这种可能性较小而已,但也存在。

    个人见解,不作为投资建议,能不能走出来,交给市场。
股市有风险,投资需谨慎。

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分类:

【淘股吧原创   2018-12-22 11:07 只看TA(-1)

至于 002243 问询函回复延期,真的无所谓,要评论只能说是利好。1,延期更加预留拓展了朦胧期的操作时间和空间。2,说明非常认真对待关注函,回复会更全面、更具体、更祥实,反而问询出其内在的价值和亮点。

[ 沙发 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2018-12-22 11:46 只看TA(-1)

中央经济工作会议:做强做优做大国有资本,加快实现从管企业向管资本转变,改组成立一批国有资本投资公司,组建一批国有资本运营公司。
力合投资~深圳国资委,是不是切合这次中央经济工作会议精神!大风口!

[ 板凳 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2018-12-22 11:46 只看TA(-1)

点赞 良心贴 写这么多辛苦了 和我想法一样我是没这心思写 老师关键一点需要重点就是确定性 这个重组大概率90板上钉钉成功了 成功后期的想象空间补充就是必须提富勒烯 科创双主业 科创很有想象是为为了继续并购注入与富勒烯相关产业服务的 富勒烯如果大规模投产那就是比估值了可想而知现在估值翻一倍不止吧

[ 地板 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2018-12-22 11:53 只看TA(-1)

谢谢!各方面条件具备,可能是个机会,成否交给市场。[引用原文已无法访问]

[ 第4楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2018-12-22 12:19 只看TA(-1)

这是分众传媒借壳后的走势

[ 第5楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2018-12-22 14:26 只看TA(-1)

轿子太重了, 抬不动啊

[ 第8楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2018-12-22 14:51 只看TA(-1)

昨天校长5000万处马,下周小赵也应该快到了。还有久不露面的猛男。

[ 第10楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2018-12-22 18:15 只看TA(-1)

这么刺激的吗。。。
[引用原文已无法访问]

[ 第11楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2018-12-22 18:47 只看TA(-1)

能这么牛逼天天烧高香了

[ 第12楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2018-12-23 20:28 只看TA(-1)

政策 人气 风口都有了,看资金啦

[ 第13楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2018-12-24 09:05 只看TA(-1)

中央经济工作会议,建立一批国有投资公司,通产丽星就是这一政策落实者,深圳国资委等于先知先觉。

[ 第15楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2019-01-09 11:43 只看TA(-1)

恭喜坚持的朋友。
这只股票,有政策支持,有主力运作,有题材支撑,有大众合力。是市场人气股之一。有可能超预期,但还是要灵活掌握。

[ 第16楼 ] 举报
@Ta
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