风起于青萍之末
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周末最大的新闻是美元确定加息,那么对应的是我们很快要放水(我判断是周日),央行行长易纲昨天首次承认当前中国经济处于下行周期,需要一个相对宽松的货币条件,但宽松的货币条件必须考虑外部均衡,“也不能太宽松了,因为如果太宽松,利率太低,会影响汇率。”他认为要在内部均衡和外部均衡找到一个平衡点。而当内部均衡和外部均衡产生了矛盾,就要以内部均衡为主,兼顾外部均衡,找到一个最优的平衡点。概括起来就是:稳定就业稳定民心我们要放水。美元加息理论上会利空大宗商品,但实际交易中还受很多因素的影响。大宗商品分为三类,能源类、基础原料类、农副产品,在交易中大多都是以美元计价的。正常情况下,美元加息会使美元升值,进而影响的大宗商品价格,美元升值对以美元计价的商品来说就会相对贬值。但影响的大小还要看加息后,美元升值力度的大小,力度大影响就大,力度小影响就小。但美元加息可能导致美元破百。资本的本质是增值,货币是资本的一种形态。如果世界各地都没有好的投资机会,货币不会形成方向性流动。以前,虽然我国经济中存在的风险相对较高,但较高的收益率还是留住了很多资本。但当我国去泡沫,经济前景堪忧之时,美元的持续升值,必然吸引资本向美国流动。这就会导致资产价格下降,加速去泡沫的过程。即使那时人民币采取跟随美元走势的策略,因为投资美国的风险明显小于中国,海外资金也会选择流向美国而不来中国。而原来待在中国的,也会有部分资金选择去美国。所以,如果美元升值与中国去泡沫过程共振,中国经济在未来两年内的情况会非常不乐观。大家都预期央行会放水,不能认为央行放水了所以有机会,实际上央行肯定会也不得不放水,放水只能形成短期反弹但无法改变长期趋势。因为放水之后的资本投资并不能形成资本收益。也就是说未来一年我们的资产收益率会迅速下降,收益率下降必然引发资本外流。受到美元加息影响的黄金中枢开始震荡。但是震荡上行趋势!
夫风生于地,起于青苹之末。侵淫溪谷,盛怒于土囊之口。缘太山之阿,舞于松柏之下,飘忽淜滂,激飏熛怒。耾耾雷声,回穴错迕。蹶石伐木,梢杀林莽。至其将衰也,被丽披离,冲孔动楗,眴焕粲烂,离散转移。故其清凉雄风,则飘举升降。乘凌高城,入于深宫。抵华叶而振气,徘徊于桂椒之间,翱翔于激水之上。将击芙蓉之精。猎蕙草,离秦衡,概新夷,被荑杨,回穴冲陵,萧条众芳。—风赋
夫风生于地,起于青苹之末。侵淫溪谷,盛怒于土囊之口。缘太山之阿,舞于松柏之下,飘忽淜滂,激飏熛怒。耾耾雷声,回穴错迕。蹶石伐木,梢杀林莽。至其将衰也,被丽披离,冲孔动楗,眴焕粲烂,离散转移。故其清凉雄风,则飘举升降。乘凌高城,入于深宫。抵华叶而振气,徘徊于桂椒之间,翱翔于激水之上。将击芙蓉之精。猎蕙草,离秦衡,概新夷,被荑杨,回穴冲陵,萧条众芳。—风赋
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中国央行应对的手段当然是同步加息,当然不是上调基准利率,即老百姓眼中的正式加息,而是上调MLF和逆回购利率。两者都是央行-商业银行之间的借钱利率,与美国式的正式加息是一致的。
社团大佬主持召开zyzz局会议,分析研究2019年经济工作。其中对房地产只字未提,这是最近四年来的首次。
楼市:国内利率提高后,房贷利率会提高,对新购房人带来压力。也许。楼市调控政策有可能会出现松绑。
黄金:黄金是有价值的商品,美元是由美国信用背书的纸币,没有价值。但黄金是美元计价,当美元更贵后对应的就是黄金更便宜。美国加息了,黄金不跌反涨,根本原因在于黄金已经提前消化了利空。近期随着美国加息、地缘政治趋于稳定,法国闹不起内乱,俄乌打不起战役。伊朗与美国就那样。来回撕扯咯、黄金不会大幅度走弱,作为一个抗通胀的品种长期趋势向上是不会变的,因为没有一个国家的政府愿意通缩。
股市:中国股市不可言说,没有牛熊之分,就一猪市。
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去年4月17号降准的,当天也是星期一。
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