·驱动联盟·内参——2018.12.12
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政经证金
·新闻联播·
●国新办中外记者见面会：专利法修正案草案准备提交审议
●伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览、从车轮上的变化看国际发展
●国新办中外记者见面会：专利法修正案草案准备提交审议。
●英首相推迟在议会表决“脱欧”协议
·重要消息·
●截止截稿，美股高开震荡，欧股大幅反弹
●中国11月份社会融资规模增量1.52万亿元超出预期（惊喜没那么大）
●央行：11月广义货币(M2)增长8% 增速与上月末持平
●华泰宏观李超：社融破10% 信用纾困政策有望持续出台
●三家首发上会企业全部获通过（市场最近吐槽少了，舆论暂时处于空窗状态，所以IPO可以恢复正常了）
●11日沪市成交额仅854亿元 重回四年前水平
●人民微评：ST长生拟被强制退市 大快人心！
●证监会与法国金融市场管理局签署双边监管合作函
●中国证券市场上周新增投资者数22.28万，前值为23.56万，环比减少5.43%
●欧盟委员会主席容克称英国退欧协议不会重新谈判
●英国议会将在1月21日之前就英国脱欧协议进行表决
点评：M1增速较低，主要原因是我国房地产调控已经逐渐由“因城施策”逐渐向全面调控转变，三四线城市不再鼓励货币化安置，全国商品房销售增速下滑导致的货币活化下降，伴随着调控政策，M1反弹概率较小。
目前银行信贷难以大幅反弹的主要逻辑是商业银行负债仍然存在压力，同时商业银行出于对民营企业信用问题的担忧，难以真正向继续融资的民企输血。无风险利率的下行有利于企业债券发行，但是新口径下社融增速仍跌破10%，反映了当前信用问题未出现实质改善，可以预期更多的解决社会信用政策落地
行业概念
1、第四批混改试点酝酿启动 改革舆情催化区域轮动
概念股：深振业A、四川九洲
2、阿里巨额增持影业 文化传媒迎来“大时代”
概念股：广电网络、凤凰传媒
3、催化不断的5G，恰似寒冬里的一把火
概念股：国脉科技、烽火通信
4、进入政策密集期，留意农业板块潜力
概念股：苏垦农发、金正大
·其他·
●知情人士：中化集团和中国化工集团最快未来几周就可以宣布合并
●商务部：美国企业对我皮卡车折叠盖板产品提起337调查申请
●商务部：美国企业对我口袋打火机产品提起337调查申请
●中汽协表示，中国今年汽车销量总量可能下降3%，至约2800万辆。
●市场监管总局通报11起食品不合格情况 永辉超市、盒马鲜生等上榜
●华润微电子高管：未来两年半导体产业周期性调整 2021年迎5G发展机遇
●高通诉苹果民事裁定书曝光 和硕受豁免
●hch：切实加强非洲猪瘟防控，强化猪肉市场供应保障
●《上海市推进“智城计划”实施方案》印发：打造6个人工智能创新应用示范区
个股情报
新股：利通电子（ 603629 ）
可转债申购：暂无
可转债上市：桐昆转债（113020）
晚间私募传闻：
优博讯：为中国银联手机POS平台提供技术服务
飞荣达：来自华为订单的收入约占总收入的20%左右
京泉华：公司部分磁性器件产品已应用于5G基站设备中
柳药股份：目前有参与投资设立健康产业并购基金
易[gubar]联众[/gubar]：已在试点城市山西临汾发放第三代社保卡
明阳电路：公司产品以外销为主 与多家全球知名企业有合作
春风动力：G20国际峰会上有公司产品亮相
定增&重组
艾迪精密：拟定增募资不超7亿元
重大事项
*ST长生：深交所拟对公司股票实施重大违法强制退市
金冠股份：洛阳国资系公司拟受让公司12%至14.9%股份
投资与经营
华能水电：61亿元转让金中公司23%股权
中国铝业：26.65亿元竞得山西华兴50%股权
新希望：拟参设广东希望壹号股权投资基金
中交地产：拟8.66亿元收购联合置业
豫园股份：拟7.94亿收购星珏投资
华银电力：拟2.07亿元转让华银地产
广东明珠：拟参投兴宁市房地产项目
江淮汽车：拟参设汽车产业基金
泰豪科技：拟退出嘉兴邦赋份额
贵人鸟：拟收购经销商渠道资源并回购部分库存
泛海控股：子公司拟向关联方转让天津海徕45.45%股权
鸿特科技：拟出售鸿特普惠及鸿特信息
巨化股份：子公司拟实施两项技改项目
广汽集团：拟4亿元投资西北商贸中心项目
中储股份：拟7.48亿元在郑州投建物流产业园
中国中车：下属公司拟出让天津津浦产业园和南口科创园股权
ST锐电：对子公司实施债转股增资
航天信息：集成电路基金等拟对上海航芯增资
东方电缆：拟投建海洋能源装备电缆系统项目
华新水泥：获2.45亿美元海外EPC项目合同
国统股份：中标1.17亿元PCCP采购项目
高能环境：中标7.91亿元PPP项目
惠而浦：拟投建智能洗碗机工厂
东软集团：拟参与亚信科技香港IPO认购
人福医药：麦角钙化醇软胶囊获得美国FDA批准文号
杰瑞股份：与美国商务部工业安全局签署和解协议
光线传媒：与猫眼娱乐签署合作框架协议
北讯集团：与大唐泰科战略合作
东风汽车：控股股东拟提供补贴提升公司电动车销量
洪都航空：部分厂房将被拆迁征收
中国人寿：前11月原保险保费收入5123亿元
广宇发展：前11月累计销售额204.5亿元
小康股份：11月份整车销量同比降28%
华夏幸福：子公司拟向平安资管融资并发行公司债
东方时尚：拟可转债募资不超7.1亿元
安徽水利：三家子公司拟实施债转股
增持&减持
邦宝益智：两名股东拟减持近4%股份
步森股份：步森集团拟减持不超3.57%股份
东杰智能：实控人减持公司2.6%股份
正泰电器：控股股东向员工和经销商与供应商持股计划转让近3390万股
蓝海华腾：股东南桥投资拟减持不超1%股份
鲍斯股份：监事夏波减持72.9万股
开立医疗：股东减持50万股
昂立教育：中金集团增持成第一大股东
乐普医疗：副总经理增持2.12万股
智云股份：累计回购公司3.1353%股份
上海莱士：控股股东质押股票存被动减持风险
乐视网：贾跃亭持股较6月30日累计减少4158万股
新和成：拟推2.05亿元员工持股计划
海普瑞：拟推8700万元员工持股计划
其他事项
华西能源：控股股东质押股份为员工持股计划补仓
云南城投：控股股东要约收购事宜未获省国资委备案批复
海航投资：有网络平台冒用公司名义开展非法理财活动
*ST凯迪：预计不能按期支付“16凯迪03”债券利息
华谊兄弟：今年获8645万元政府补助
ST慧球：股价异动 提示风险
台海核电：中核香港产业基金拟15亿港元入股台海集团
停复牌
今起停牌：暂无
今起复牌：至纯科技、天一科技、能科股份
·自网络·
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●国新办中外记者见面会：专利法修正案草案准备提交审议
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●欧盟委员会主席容克称英国退欧协议不会重新谈判
●英国议会将在1月21日之前就英国脱欧协议进行表决
点评：M1增速较低，主要原因是我国房地产调控已经逐渐由“因城施策”逐渐向全面调控转变，三四线城市不再鼓励货币化安置，全国商品房销售增速下滑导致的货币活化下降，伴随着调控政策，M1反弹概率较小。
目前银行信贷难以大幅反弹的主要逻辑是商业银行负债仍然存在压力，同时商业银行出于对民营企业信用问题的担忧，难以真正向继续融资的民企输血。无风险利率的下行有利于企业债券发行，但是新口径下社融增速仍跌破10%，反映了当前信用问题未出现实质改善，可以预期更多的解决社会信用政策落地
行业概念
1、第四批混改试点酝酿启动 改革舆情催化区域轮动
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3、催化不断的5G，恰似寒冬里的一把火
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●中汽协表示，中国今年汽车销量总量可能下降3%，至约2800万辆。
●市场监管总局通报11起食品不合格情况 永辉超市、盒马鲜生等上榜
●华润微电子高管：未来两年半导体产业周期性调整 2021年迎5G发展机遇
●高通诉苹果民事裁定书曝光 和硕受豁免
●hch：切实加强非洲猪瘟防控，强化猪肉市场供应保障
●《上海市推进“智城计划”实施方案》印发：打造6个人工智能创新应用示范区
个股情报
新股：利通电子（ 603629 ）
可转债申购：暂无
可转债上市：桐昆转债（113020）
晚间私募传闻：
优博讯：为中国银联手机POS平台提供技术服务
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柳药股份：目前有参与投资设立健康产业并购基金
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明阳电路：公司产品以外销为主 与多家全球知名企业有合作
春风动力：G20国际峰会上有公司产品亮相
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艾迪精密：拟定增募资不超7亿元
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*ST长生：深交所拟对公司股票实施重大违法强制退市
金冠股份：洛阳国资系公司拟受让公司12%至14.9%股份
投资与经营
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中国铝业：26.65亿元竞得山西华兴50%股权
新希望：拟参设广东希望壹号股权投资基金
中交地产：拟8.66亿元收购联合置业
豫园股份：拟7.94亿收购星珏投资
华银电力：拟2.07亿元转让华银地产
广东明珠：拟参投兴宁市房地产项目
江淮汽车：拟参设汽车产业基金
泰豪科技：拟退出嘉兴邦赋份额
贵人鸟：拟收购经销商渠道资源并回购部分库存
泛海控股：子公司拟向关联方转让天津海徕45.45%股权
鸿特科技：拟出售鸿特普惠及鸿特信息
巨化股份：子公司拟实施两项技改项目
广汽集团：拟4亿元投资西北商贸中心项目
中储股份：拟7.48亿元在郑州投建物流产业园
中国中车：下属公司拟出让天津津浦产业园和南口科创园股权
ST锐电：对子公司实施债转股增资
航天信息：集成电路基金等拟对上海航芯增资
东方电缆：拟投建海洋能源装备电缆系统项目
华新水泥：获2.45亿美元海外EPC项目合同
国统股份：中标1.17亿元PCCP采购项目
高能环境：中标7.91亿元PPP项目
惠而浦：拟投建智能洗碗机工厂
东软集团：拟参与亚信科技香港IPO认购
人福医药：麦角钙化醇软胶囊获得美国FDA批准文号
杰瑞股份：与美国商务部工业安全局签署和解协议
光线传媒：与猫眼娱乐签署合作框架协议
北讯集团：与大唐泰科战略合作
东风汽车：控股股东拟提供补贴提升公司电动车销量
洪都航空：部分厂房将被拆迁征收
中国人寿：前11月原保险保费收入5123亿元
广宇发展：前11月累计销售额204.5亿元
小康股份：11月份整车销量同比降28%
华夏幸福：子公司拟向平安资管融资并发行公司债
东方时尚：拟可转债募资不超7.1亿元
安徽水利：三家子公司拟实施债转股
增持&减持
邦宝益智：两名股东拟减持近4%股份
步森股份：步森集团拟减持不超3.57%股份
东杰智能：实控人减持公司2.6%股份
正泰电器：控股股东向员工和经销商与供应商持股计划转让近3390万股
蓝海华腾：股东南桥投资拟减持不超1%股份
鲍斯股份：监事夏波减持72.9万股
开立医疗：股东减持50万股
昂立教育：中金集团增持成第一大股东
乐普医疗：副总经理增持2.12万股
智云股份：累计回购公司3.1353%股份
上海莱士：控股股东质押股票存被动减持风险
乐视网：贾跃亭持股较6月30日累计减少4158万股
新和成：拟推2.05亿元员工持股计划
海普瑞：拟推8700万元员工持股计划
其他事项
华西能源：控股股东质押股份为员工持股计划补仓
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停复牌
今起停牌：暂无
今起复牌：至纯科技、天一科技、能科股份
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