LOL:12.06每日复盘+行业逻辑想法
展开
简单回顾下今天指数,早盘指数在外围暴跌的影响下,以及在创投暴跌的影响下,低开开了一个多点,这个比我想的要好很多,我以为要两个点,外围暴跌影响权重,创投暴跌影响投机氛围,毕竟最近的增量资金都在创投里,所以这里感觉会很恐慌,但指数开了一个多点之后,合谈概念整体开的超预期,知识产权这一块,光一科技、中路股份、美盛文化 这些都顶板,随后市场开始延伸,知识产权逻辑,知识产权保护受益品种,国内肯定是平台类公司,这些的付费阅读有了保证,早上有ip以及有知识产权保护的公司都在涨。读者传媒,掌阅科技,以及持股浙江知识产权交易的华媒控股等等,这些起来之后,市场开始加强谈判概念,这里面有几个大逻辑,一会下面细说,这些人气起来后快速带动创业板指泛红,毕竟几个有ip的在创人气还是比较重的,但这里面资金也有一部分分化,这两天起来的银河生物 这些芬太尼替代又开始回落,盘中聊了下感觉指数还是要回落,午后市场除了这个开始震荡回落,富瑞特装这些封板又强化了贸易何谈概念,这个昨天在复盘也说了,页岩气储罐,午后市场震荡回落,知识产权继续强化,美盛文化午后起来封板,其他的热点上没有太好的品种。
对于明天指数来讲,主板这一块感觉几天呢超强,权重的跟随外围杀跌,人气的创投早盘直接暴跌一字开,即使这样杀跌,市场一样中午拎起来,另外创业板指数还是红盘,所以目前的市场强度足够大,只是品种方面,不知道创投明天能不能止跌,今天感觉有些非理性下跌了。
题材上
1、知识产权,今天这个最热,光一科技继续四版,带动整体知识产权。产权交易中心的, 华媒控股这个持股浙江知识产权的第一大股东。新华文轩叠加创投的知识产权,昨天我继续资料在哪里忘了,中路股份投资北京梦之网络,知识产权服务公司,加上北京昨天出的创投消息。掌阅科技,ip、平台,保护作者知识产权ip变得更值钱,利好平台类公司和ip类公司。美盛文化,美提出知识产权保护,一定是保护美在华企业,美盛文化和迪士尼成立独家代理,算是保护美国企业里逻辑比较正的一个。
今天知识产权感觉太热了,对于这一块不知道明天怎么评价,看光一科技吧,能否超预期,但是这里注意一点,市场的高度在逐级下降,超华科技七板结束了,光一四板明天五板,向上的空间如果不大的话,是不是会影响整体知识产权概念高度。
2.购买力概念,上一次六合去坊间传闻是购买2500的商品,这次外媒爆是 1.2万亿的商品,从这条逻辑路径去思考的话有三个,能源,农业,和飞机,2017年特带团队来华访问的时候 签了两千亿的大单,其中能源八百亿,页岩气,农业几百亿,大豆,飞机 400亿,波音。今天市场走出来一个富瑞特装。昨天逻辑上说过了这个票,进口页岩气需要特殊储罐,和特殊运输,目前大上市公司用管道运输,运输车,和运输罐只有富瑞特装这么一个小盘子,所以稀缺涨停,。这个是逻辑上比较正宗的,但是今天下午发布了个消息购买美能源,通源石油这种公司互动易回复的品种异动不明显,感觉市场不是很认可这个路径,所以感觉会影响整体购买力的这个思考路径,农业的京粮控股早盘板上也炸了,飞机的博云新材和金鹰股份一天也没啥太大的动静,明天继续留意下。
3.雄按新区。不知不觉雄安每天都在有涨停,冀东装备,两天,最近的四通新材森远股份,泰达股份,听别人说是雄安要出规划,但是不知道可靠程度,大家自己去验证。
4 创投,前面一路说创投不是机会,是阴跌, 阴跌之后,今天消息出来之后直接暴跌,但是也不是坏事,让创投一次性跌到位了,感觉创投里面去找一找机会, 看看是指受益的 能不能反包上来,留意一些,更倾向于这两天抗跌的小盘子,要么就是从不反弹的暴跌的,只有这两个极端有机会。
复盘及资料:
对于明天指数来讲,主板这一块感觉几天呢超强,权重的跟随外围杀跌,人气的创投早盘直接暴跌一字开,即使这样杀跌,市场一样中午拎起来,另外创业板指数还是红盘,所以目前的市场强度足够大,只是品种方面,不知道创投明天能不能止跌,今天感觉有些非理性下跌了。
题材上
1、知识产权,今天这个最热,光一科技继续四版,带动整体知识产权。产权交易中心的, 华媒控股这个持股浙江知识产权的第一大股东。新华文轩叠加创投的知识产权,昨天我继续资料在哪里忘了,中路股份投资北京梦之网络,知识产权服务公司,加上北京昨天出的创投消息。掌阅科技,ip、平台,保护作者知识产权ip变得更值钱,利好平台类公司和ip类公司。美盛文化,美提出知识产权保护,一定是保护美在华企业,美盛文化和迪士尼成立独家代理,算是保护美国企业里逻辑比较正的一个。
今天知识产权感觉太热了,对于这一块不知道明天怎么评价,看光一科技吧,能否超预期,但是这里注意一点,市场的高度在逐级下降,超华科技七板结束了,光一四板明天五板,向上的空间如果不大的话,是不是会影响整体知识产权概念高度。
2.购买力概念,上一次六合去坊间传闻是购买2500的商品,这次外媒爆是 1.2万亿的商品,从这条逻辑路径去思考的话有三个,能源,农业,和飞机,2017年特带团队来华访问的时候 签了两千亿的大单,其中能源八百亿,页岩气,农业几百亿,大豆,飞机 400亿,波音。今天市场走出来一个富瑞特装。昨天逻辑上说过了这个票,进口页岩气需要特殊储罐,和特殊运输,目前大上市公司用管道运输,运输车,和运输罐只有富瑞特装这么一个小盘子,所以稀缺涨停,。这个是逻辑上比较正宗的,但是今天下午发布了个消息购买美能源,通源石油这种公司互动易回复的品种异动不明显,感觉市场不是很认可这个路径,所以感觉会影响整体购买力的这个思考路径,农业的京粮控股早盘板上也炸了,飞机的博云新材和金鹰股份一天也没啥太大的动静,明天继续留意下。
3.雄按新区。不知不觉雄安每天都在有涨停,冀东装备,两天,最近的四通新材森远股份,泰达股份,听别人说是雄安要出规划,但是不知道可靠程度,大家自己去验证。
4 创投,前面一路说创投不是机会,是阴跌, 阴跌之后,今天消息出来之后直接暴跌,但是也不是坏事,让创投一次性跌到位了,感觉创投里面去找一找机会, 看看是指受益的 能不能反包上来,留意一些,更倾向于这两天抗跌的小盘子,要么就是从不反弹的暴跌的,只有这两个极端有机会。
复盘及资料:
关联的话题与分类
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
[引用原文已无法访问]
很正宗
上个月刚出的消息,绝对正宗
[引用原文已无法访问]
2018年8月,海默科技(集团)股份有限公司(以下简称海默科技)通过国家知识产权局评审结果公示期,荣获“2018年度国家知识产权示范企业”称号,成为2018年度我省获得这一称号的四家企业之一。
[引用原文已无法访问]
广州粤芯比那个超华科技的芯迪半导体强多了,那个才1000万美金左右的注册资本,这个粤芯一期项目就44亿元,完全是大象对老鼠。何况智光电气本身就是个估值偏低的票子。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币 1.56 亿元认购 万联天泽资本投资有限公司(以下简称“万联天泽”)管理的广州誉芯众诚股权 投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“誉芯众诚”)30%有限合伙人份额。
广州誉芯众诚股权投资合伙企业(有限合伙)目前持有广州粤芯半导体技术 有限公司(以下简称“粤芯”)80%股权,是粤芯的控股股东,粤芯项目是誉芯众 诚的主要投资项目。
陈卫:粤芯的广州雄心
8月7日下午广东省省长马兴瑞一行考察了中新广州知识城的重点企业,对粤芯半导体项目进行了调研。马兴瑞省长对粤芯半导体高效率的建设进度给予了肯定。
粤芯半导体项目是广州首座12英寸芯片 厂,同时也是广州实施IAB计划的标志性项目,标志着黄埔区、广州开发区科技产业的新跨越。
该项目于去年12月动工,今年7月31日已完成主厂房首块华夫板浇筑,并将于今年10月封顶,2019年6月投片,2019年第四季度正式投产。
据广州市半导体协会最新消息,粤芯半导体项目达产后,可实现月产4万片12英寸晶圆的生产能力,产品包括微处理器 、电源 管理芯片、模拟芯片、功率分立器件 等,满足物联网 、汽车电子 、人工智能、5G 等创新应用的模拟芯片需求。
2018中国广州国际投资年会全体会议现场。
“全球近60%的芯片市场在中国,中国近60%的芯片市场在珠三角 。”广州开发区集成电路 产业首席顾问陈卫说,广州发展芯片项目,时机正好,需求旺盛。位于中新广州知识城的芯片项目,不仅实现了广州“零的突破”,“还要努力打破中国芯片进口大国的身份”。
文/广州日报全媒体记者何道岚、李天研
大咖发言
我是广州人,在中山大学毕业,广州是美丽的城市,有非常好的气候和美食。但更重要的是,广州市政府的服务态度与开放务实的精神感动了我们。
——陈卫
广州开发区集成电路产业首席顾问
世界芯片市场看珠三角
陈卫说,2014年起中国半导体发展成长领先全球,在2017年增长率是24.8%,主要来自汽车电子、AI(人工智能)与5G。“广州有很多优秀的制造业企业,他们需要大量的半导体芯片。整个行业需求量非常大,当前供不应求,今年以及明年半导体芯片的需求量还会非常大。”
“全球将近1.4万亿的半导体芯片市场份额,实际上近60%的芯片市场在中国,中国近60%是在珠三角。”陈卫说,珠三角的制造业具有全球影响力,是全国科技创新 与技术研发基地。以广州为中心,珠三角每年可提供6万亿以上的工业产值,集成电路产业作为所有电子产品的“工业粮食”,发展潜力巨大。
实现广州芯片零的突破
如此庞大的需求量,广州以前没有芯片厂。“去年年底,我们在开发区成立了第一座12寸芯片厂,第一期的员工大概800人。”项目落子广州经济开发区中新广州知识城,产能规模为月产2万片12寸圆晶,占地面积接近500亩,连接从化、花都、增城,位于大广州的中心,并辐射珠三角。
“广州有珠三角的应用市场作为驱动,有广汽、美的、格力等先进制造业企业为依托。我们将联合设计公司、芯片厂、终端,在广州形成产业链,满足珠三角对半导体芯片的需求。”
打破中国芯片
进口大国身份
为什么会选择广州?陈卫说:“我是广州人,在中山大学毕业,广州是美丽的城市,有非常好的气候和美食。但更重要的是,广州市政府的服务态度、开放务实精神感动了我们。公司刚成立一个星期,广州开发区好几个局的负责人主动上门,送服务、送政策,更是给我们送来了温暖。”
陈卫说:“要做好集成电路行业,一定要有四个因素,激情、国际化、专业化、市场化。我们正在用创业的激情、国际化的视野、专业的人才等,为我们国家的集成电路发展凝心聚力,努力打破中国芯片进口大国身份,为打造国产品牌芯片而努力奋斗。”
我们经常讲人工智能,什么是人工智能?2017 年,谷歌阿尔法狗(Alphago)横空出世,接连击败世界超一流围棋棋手李世石与柯洁,引发热议,“人工智能”随之迅速蹿红。谷歌和百度都说,以前是互联网思维,现在是AI思维。AI所有信息都来自半导体集成电路芯片 。人工智能推动物联网产业发展,而物联网几个主要因素是智能控制、无限互联。集成电路产业是物联网所有产业的基石,所有的东西都离不开集成电路半导体集成电路芯片。
大家知道集成电路产业的发展非常快,中国的集成电路产业在2017年的增长率是24.8%,所以中国的集成电路行业半导体芯片发展的势头比全球的势头来得更快。最近集成电路这个行业其实是供不应求,缺产能,缺货。为什么会这样?主要是汽车电子,我们先不要讲无人驾驶 ,通常现在的汽车,比如广汽新出来的汽车,他的雷达 ADS是先进的辅助驾驶系统,这个是凭空出来的需求。我预计,今年以及明年半导体芯片的需求量还是会非常大。
前面很多嘉宾讲到广州有非常好的地方,而在开发区,有很多非常好的政策,IAB整个产业,广州开发区也做得非常好。
全球将近1.4万亿的半导体芯片的市场份额,而实际上56%~60%的芯片市场在中国,而中国50%~60%的芯片市场实际上是在珠三角,广州以前没有芯片厂,去年年底我们在开发区成立了第一座12寸芯片厂,第一期的员工大概800人。我们在广州这边有珠三角的应用市场为驱动,有广汽、美的、格力这么好的企业为依托,以物联网汽车电子的需求作为契机,我们应该联合设计公司、芯片厂、终端,在广州形成一个产业链,以此来满足珠三角对半导体芯片的需求。
我下面讲一下我们这个半导体芯片厂在哪里,是在知识城的北边,里面不但有一个工厂,还有V—Park,包括芯片厂、国家级的测试平台,我们开始跟广汽合作。
我是广州人,是中大毕业的,广州是美丽的城市,更重要的是广州市政府的服务态度和开放务实的精神感动了我们。我们刚成立一个星期,开发区工商局、税务局、投促局、经信局等好几个局的负责人主动上门,跟我们说:“我们是给你们送服务、送政策的。”他们实际上是给我们送温暖的,感谢开发区的领导。
我有一个好朋友说,要做好集成电路行业,一定要有四个因素,第一是激情,第二是国际化,第三是专业化,第四是市场化。在中国有足够大的市场,我们一定要做到专业,我们的高科技 是有高技术含量的,为什么要国际化?因为我们这个行业90%的机器设备来自国外,我们85%以上的原材料也来自国外,所以我们要做集成电路发展,就要有这四个因素。谢谢大家!
问:为什么选择广州?
答:我是广州人,毕业于中山大学,广州是美丽的城市,有非常好的气候和美食。更重要的是,广州市政府的服务态度与开放务实的精神感动了我们。
问:在广州有哪些投资布局?
答:去年年底,我们在开发区成立了第一座12寸芯片厂,投资70亿元,产能规模为月产2万片12寸圆晶。未来,将以珠江三角洲市场应用为驱动,以广汽、美的、格力、视源、智光等优秀电子终端基础产业为依托,以物联网、汽车电子模拟芯片的强劲需求为契机,联合设计公司、封测厂及终端应用厂商,打造国际性的集成电路价值创新园。
企业简介
广州粤芯
半导体技术有限公司
广州粤芯半导体技术有限公司于2017年12月设立,是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12寸芯片厂,也是广州第一条12寸芯片生产线。聚合来自美国、新加坡、国内的优秀技术管理团队。项目总投资约70亿元,项目一期投资44亿元,实现约2万片圆晶的月产能,满足物联网、车联网 、人工智能、5G等创新应用需求。一期实现达产后销售收入15亿元。
知识产权版权收入已占比50%以上,收入金额近4亿元了
其他都是玩擦边球
[引用原文已无法访问]
安妮股份还不跟着涨停的话
那这个题材基本就是高度有限了
[引用原文已无法访问]
[引用原文已无法访问]
大盘二日大跌
她逆势拉升,就凭这