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养家心法
本人炒股以来一直致力于交易模式的优化,经历十余年,有幸一朝顿悟。博弈的本身就是在动态的变化过程中,时刻寻求最优化的策略。
能将股市心法融会贯通并用作实战绝非一朝一夕之功。
1.本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩,进而判断风险和收益的比较,并指导实际操作,故暂名曰心法。
2.高手买入龙头,超级高手卖出龙头。
3.别人贪婪时我更贪婪,别人恐慌时我更恐慌。
4.敢于大盘低位空仓,敢于大盘高位满仓。心中无顶底,操作自随心。
5.永不止损,永不止盈。只有进场,出局。买入机会,卖出不确定。出局就是出局,不管止损止盈。
6.得散户心者得天下。人气所向,牛股所在。
交易的本质是群体博弈,追根溯源的话,就是随时衡量,场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向,与场内筹码的数量和卖出倾向,当前者大于后者就买入,当后者大于前者就卖出。
买入倾向的推理,大多来自赚钱效应,卖出倾向的推理,大多来自亏钱效应。然后再结合大盘,主流热点这些,进行瞬间的操作判断,操作是瞬间的,判断是动态的。
股票走势本质是持币者与持筹者的博弈产生,应该多揣摩两者之心,让自己站在主动的这一方即可。
酝酿,开展,逐步蔓延,场内筹码的情绪部分从下跌空间有限转向失望离场。这个过程同时也是场外资金逐步累积的一个过程,当市场情绪逆转那一刻来临的时候,资金又会蜂拥而入,如此不断往复。如果说股市有什么规律的话,这种情绪转变的过程就是规律,而且可以预期的一千年内,这种规律亦不会有大的改变。
对于入市不长的短线爱好者先泼些冷水,纯k线技术的打板,统计胜率约在45%左右,简单所谓的追龙头模式,胜率也大抵如此,大致于澳门赌场,如此反复只会吞噬你的本金。
板上买票的操作基本占了本人操作的一半,统计的胜率低只是针对纯技术的行为,但是不能否定,这种方法仍然是短线切实有效的方法之一。
要有大局观,特别重仓买入的一刹那要有后市还有3到5个涨停空间的判断。
技术图形相对次要,对于市场情绪的把握才是重点,但是这个没有图表,很难量化,却可以揣摩。
短线操作需要较强的综合素质,包括冷静理智的心理,良好的大局观,完善的交易系统,一些具体操作方法。
短线炒股,要么追求上亿,要么什么都没有。
1.短线是一种综合技能,很多人花了大量的时间研究技术或者政策面或者基本面等等,结果都不得其门而入,天道酬勤,但也应懂得如何综合使用。
2.善于做短线的人,应该清楚自身的特点,寻找出适合自己的方法。
3.当时机不成熟或者市场对自己不利时,理性地面对风险,当机会来临时,全力拼取。这句话理解不难,做到却不易,很多人往往因为亏钱就想着急于扳回,一再对抗风险,机会来临时却又麻木于自己深套中的个股。
4.当市场的发展和自己的判断不一致时,要重新审视,越是关键时刻,越要冷静处理,平稳的心态是做短线的根本。
5.信念,曾经很长的时间迷茫过,所以懂得信念的重要,自强不息,百折不回。
短线好手仓位的高低通常会与市场整体交易量呈现一定的正相关性。机会多时多操作,机会少时少操作。
出击仓位和赢面的关系大致如下
赢面60%以下观望
赢面60%-70%小仓出击
赢面70%-80%中仓出击
赢面80%-90%大仓出击
赢面90%以上满仓
这个赢面包括胜率和涨跌空间比
譬如满仓出击时,对我来说必须满足以下两个条件才会做这样的决策,一方面是胜率要求90%以上,另一方面是上涨的空间和下跌的空间比率,上涨的空间至少要看到30%-50%以上,而下跌的空间应该在3%-5%以内。
尽力把握好操作,胜负的事情交给概率,不管结果如何坦然面对,冷静处理。
买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率,多一份淡定,少一分胜负心。
市场很多人讨论的是如何克服贪婪和恐慌,虽然不错,但是着眼点在仅在自身,难免局限。高手进出,买卖的一刻力求淡定,借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策,着眼点在整个市场,境界自然高了一层。
掌握市场之心,胜利接踵而至;心被市场掌握,失败连绵不绝。
买卖那一刻的淡定自如,亦是自身境界的提升。
各种现象,并不一定都能得到解释,但是有些是有普遍规律性的,例如左侧交易的好时机是连续一段下挫后的集体大幅下挫,连续上涨一段后的集体涨停要特别小心。
联动说明市场资金的关注度高,但是赚钱效应才是激发资金不断进场的最大动力。
强势阶段,一种直接买强势标的,另一种买低位未启动的。
强势阶段,买股的逻辑是因为赚钱效应下的资金不断进入,那么强的标的被后来资金选中的概率大,所以选强。弱势阶段,买股的逻辑是因为市场亏钱效应的扩散导致恐慌盘的不断宣泄,那么宣泄殆尽的,只要少量买盘就可以推动上涨,所以低吸。
以史为鉴,可以知兴替。股市也一样,掌握了以往热点轮动规律后,自然预期的准确性会提高。
绝不是引导市场,而是跟随的更紧一点,也许有人可以引导市场,但是我的模式是坚决反对这么做的。
我不是一个人在战斗,因为我在市场之内,我做跟随者,不做发动者。
我就是一个人在战斗,买卖交易,我的地盘我做主。
价值投资者认为,短期的市场是不确定的。但作为短线选手,我认为短期的市场情绪是有规律可循的,长期是无法预料的,于是就演变出不同的操作。
忘记你的成本很重要。忘记成本后,再考虑,假设你现在空仓,你会怎么办,如果你还会买持仓股,那就拿着,如果会买别的股,那就换股,如果选择空仓观望,那就卖出。
市场热点明确,资金进入的上涨段,能够把握热点赚取盈利固然好,但是在热点退散、资金退散的下跌段的交易才是短线好手与普通选手的区别。
短线好手几乎不会出现季度性亏损,盈利从杜绝亏损开始。
大盘下跌的不同阶段,不同的资金级别,策略也完全不同。
小资金阶段,下跌初期仍可以积极进攻,随着资金的增大,犯错的成本也随之加大,在确认下跌后,倾向于防守。
市场弱势时自然机会就少,市场强势时,60%以上赢面的机会较多,接近每天交易。
重仓出击相对少些,平均一年10几次左右,其中4-5次10%以上的获利包括1-2次20%以上,亏损10%控制在1次或杜绝。没有具体统计过,感觉大致如此,反应在收益率曲线上,就是平时稳攀升为主,偶尔跳跃式上扬,极少大幅回落。
控制回撤,最重要的就是回避系统性崩溃风险,事实上绝大部分崩溃都有前兆,从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断,不过为此可能也会放弃很多机会。
看看天气,如果觉得要下雨了,就早点回家,不要贪玩,天气好了再出来,说简单点就这样。
1.关于超跌度的把握,大盘的角度,连续下跌一段后,再出现大阴线,指数远离5日线;板块的角度,超跌的板块在连续下跌一段后,再次出现集体性的大幅杀跌,当两者结合的时候,便是超跌的出击时刻。
2.有赚钱效应的情况下,做热点为主。有恐慌效应的情况下,做超跌为主。
3.根据市场的赚钱效应和恐慌效应来判断大势。
4.超跌的品种稳住了,强势的个股机会就大些,超跌的品种继续创新低,强势的个股补跌在即。
我是做短线的,所指的赚钱效应,以短为主,大致展开如下:
1、这个市场上有大量的短线选手,很多人其实对市场理解的不够,但是他们在阶段也会赚钱,这种赚钱会阶段增加自信,进而快速地投入到下一个品种上,当这种行为产生群体效应时,这种背景下热点就容易有持续性。
2、相反的,如果短线追涨的那些,接二连三的失手,导致资金大幅回落,他们就会进入反思,从而减少操作,当这种行为产生群体效应时,一些强势股没有后继者,就容易形成补跌。
3、这两种心理变化过程,不断循环往复,踏准了节奏,就能分辨出机会的大小,进而决定进出的仓位。
知易行难,我有个朋友也做短线,追龙头为主,刚开始大家都是几十万,行情好的时候,他主动和我比收益率,经常超过我,行情不好的时候就听不到他的声音,现在他还是几十万。
所谓的龙头理论实际并不科学,虽然很多做短线对此笃信不疑,这也是导致长期迷茫和不能稳定获利的本源。
在我看来没有永远的龙头,虽然买龙头是一种方法,但是想办法卖出龙头才是更高的境界。
有时买龙头不是因为胆子大,而是根据板块整体动能,龙头有相应溢价,而股价尚未反应溢价时介入;有时买跟风,不是因为胆子小,是因为龙头赚钱效应十足,而部分跟风品种尚处低位,有随时受龙头激发而具备向上潜力(职业炒手正是此路好手)。
我有个关于主流,支流,次主流之类的划分,这个应该归于大局观的范畴。
关于热点,有长期的主流,也有短期的支流,长期的主流能持续,可以反复做,短期的支流,爆发力强,都有可操作性。
预期也是动态的变化过程,要结合大盘和整个市场状况。
止损,不看好了就卖出,管它是不是止损。
因为简单,所以果断,最忌自己都不看好了,只是因为套了几个点,还在犹豫。
心态问题,我只能说,情绪是情绪,操作是操作,获利兑现和恐惧亏损是人的天性,但是作为职业投资应该克服,迫切也好恐惧也好,操作该怎么还是怎么,如果让情绪影响了操作,便不该了。我觉得其中最大的忌讳就是亏钱了就急于翻本,乱操作一气,容易错上加错,后果严重。
具体技术的东西,个人不怎么注重。大方向的问题,或许就是asking说的一张纸的意思,懂了就懂了,不懂的多说也无用,用我的话说,就是虽然做的是短线,但是看的是更大的局。
更大的局,简单说,就是一个股票10元买的时候,看的应该是15或者20元甚至更高,实际操作中,可能赚了三五个点就走了,或者割肉走了。具体技术的东西我不太关心。
低成交量不支持蓝筹行情,但是可以制造局部热点,是不是一日游,就看是什么样的局。
看我的实盘不会对你有多大帮助,因为你不知道我在操作的那一刻的想法。
功夫未到时,你即使看了全部实盘,也不能了解,功夫到了,只言片语便知。
做短线,热点的判断是最重要的,关键的是有没有赚钱效应。
往大了说是综合素质,什么都要知道点,但是实际上到后来,什么技术啊,基本面的都不重要,到了那个阶段,k线看一眼,就决定操作了。
最早我是做短线的,后来又搞价值投资,后来又搞回短线,不是反对其它方法,只是目前我们的市场比较适合短线。
连续低迷的四五年阶段,我基本以学为主,早期有缘在营业部会面唐能通和童牧野,练短线之后反复不得其门而入,而后大量研巴菲特 ,包括后来的彼得林奇,坚定价值投资路线,有缘路过闽发,知会了asking等人的神奇经历。。。
在指数高位迷恋价值投资,越跌越买,结果遭遇暴跌,最后损失惨重。
在短线初级阶段迷恋技术,经常买突破新高的股,结果赚么赚点小钱,碰到几个假突破就亏大了。
摆脱教条主义的束缚,实践才是检验真理的唯一标准,多思考和总结自己成功例子的共性和失败例子的共性,成功的例子里面再思考能不能更早一点下手,未必要等突破以后。突破买入虽然也不失为一种不错的方法,但是还处在见招拆招的阶段,如果你能看到更大的局,应该追求未出招已应招的境界。
在辞掉工作以后,又面临08年的大熊市,上有老下有小,股市资金不断缩水,同时还要从股市中不断提出生活费,心理上背负着压力时信念受到挑战,说服自己要坚持信念的正是asking,炒手等榜样的力量,但是我挺过来了,所以我也希望自己能给同样经历着的人信念。
历经了迷茫与痛苦,背负着生活的压力,是信念让我走到了今天,所以我非常看重这两个字。
怀着坦诚和感恩的心,用科学的方法不断地研究,你的机会就会比别人多。
技巧性的东西,asking和炒手基本都说了,我能反复强调的就是信念二字。
理念的东西,简单说就是把握市场热点,实际操作中,预判、试错、确认、加仓等。
赚该你赚的那部分就可以了,不必过于拘泥。
万事俱备的时候,东风一吹,才是行动的时刻。
有些人早上起床要闹铃,有些人不需要,因为已经成为惯。
操作应简单化,想的太多临盘难免犹豫,不要有太重的成本障碍。多操作,多思考,概率会告诉你以后应该怎么做。如果不能克服心理障碍,再多的失败也不能转化为经验。
以前我也不信asking是亿万身家的,后来领会了他的只言片语,恍然大悟,只恨看到的太晚。
2010-05-25 00:08
1.今天很高兴参加实盘大赛的帐户踏上了200万整数关,自从职业炒股2年以来,扣除生活开销,这200万全部是从股市中赚来。
2.非常感谢职业炒手、asking等短线高手,从闽发到淘股吧,本人一直默默的潜水,不断的向前辈们学,但是从他们身上得到最多的是对于短线操作的信念,因为有了信念,才会全身心的投入。
3.关于经验和技巧,其实说来也挺惭愧,虽然炒股有十多年了,但是前面的十来年基本一直在迷茫和困惑中,所以经历也不像心如止兄这般跌宕起伏,因为有了信念,职业炒股后,全身心的投入短线操作的研究,有了一个渐悟到顿悟的过程。把闽发和淘股吧里的好手的手法都进行了一番学,集百家之所长。具体的操作技巧大部分还是靠自己去领悟的,从牛市到熊市,从战术到战略,力求全面。
有时候感觉是像做梦,难道股市赚钱的秘密就是这样,如果是个梦的话,还要继续,因为目标还很远。
追求技术的量化,曾经让我大量的时间钻这个牛角尖,还是有太多的人执迷于此,炒股若是这样可行的话,那些基金经理们应该比炒手们更有优势了。
除了成交量,基本什么指标都不看。
成交量,主要是看成交量的变化。
追板,主要看市场环境、热点。
成交量再结合价格的变化,揣摩场内和场外人心的变化。
知己知彼,百战百胜,成交回报是股市资讯的一部分,有助于心理分析,你对对手的心理足够的了解,操作上就更容易把握主动。
判断日内高低,非本人强项,另asking、炒手、just999等实盘高手在股指期货 中不乏亏损,说明即便无法判断日内高低点,亦可把股市作提款机。
大盘弱势,更须坚定短线炒股的信念。
衡量一个职业选手最重要的指标就是盈利的稳定性。
我的理解价值投资=短线投机区别只是在于操作的时间区间和对价值的认知
我从k线技术短线到巴菲特价值投资再到趋势短线再到中国式价值投资再到融合价值与投机的综合式短线
大局观,这是道的范畴,尽量培养自己站在更高的高度看整个市场。
重要的不在于错过了什么,在于当下应该把握什么。
股票买卖,很多人的一个误区,认为跟着大户买有赢面,那么大户又是跟着谁买呢,asking这样的,他的选股思路却是大众情人,这才是短线的交易之道。
每个人的心中有各自不同的第一股,真正的第一股始终是市场决定的,而市场本身又也是不断动态变化的。
我们操作的本身就是追求在这个动态变化的过程中使自己的筹码尽量在相对有利的方向上。
茫然本身也是市场情绪的一部分,想办法跳出自身情绪,在更高的高度俯看市场情绪,你会发现这些情绪变化本身就是规律的一部分了,就像历史轮回。
做t,我会做,但是我不是为了做而做,当中的加仓和减仓,是依据我对市场变化后,受益风险重新衡量后的决策。也许为此错失了很多大牛股,但也规避很多风险。
做t本身也是买卖操作的一部分,只是机会大的时候买入,风险大的时候卖出,而恰巧这种情况出现在同一天同一个个股上时就变成的所谓的做t,不要刻意为了做T而做。
我是做短线的,现在放弃了很多零碎操作,选股而言,要么是当前的热门,要么是预判会成为热门的品种。
波段不确定性很大超短才是相对确定的
亏钱不是做短线的错,刚开始学,水平不够,交点学费也是应该的,最可怕的是失去了信念。
学会一套完善的系统,才能做永远的赢家,我没法知道明天大盘是涨是跌,但好的操作可以做到的是,如果大盘上涨,我的股票大涨,如果大盘下跌,我的股票不跌或者小跌,如此反复,积小胜为大胜。
是赢是亏有时候不重要,重要的是做对,盈亏的事情交给概率。
用全新的眼光来审视这个市场,而不是拘泥于自己套牢的股票。
关于补仓以及止损这样的问题,我的回答是,你还有补仓或者止损的想法,就说明你的心理还有成本这个障碍,好的操作,应该是最简单的,只有买入或者卖出。
我喜欢用更大的局来看待合力。单个个股走势本身有不确定性,不好做出判断,把整个板块一起看就更容易理解。
这个局,是个综合因素,政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。
以个人而言,尽管一再控制风险,难免也有重仓失手的时候,此时情绪有所波动是人之常情,对此我的方法就是问自己,如何我现在是空仓的话,我会怎么办?
1、如果我是空仓我就什么也不买,那么就卖出手上的个股。
2、如果我是空仓我会买其他的股,那么就换股。
3、如果我是空仓我还是会买自己手上的股,那么就不要卖了。
当然以上问题只是方向性的问题,还有个量化的要求,比如如果空仓也只是考虑少量买自己手上的股的话,那么至少现在是重仓的话也要减仓。
最艰苦的是第一个百万,10多年的迷茫与摸索,如果早几年有人发类似的帖子,让我坚定信念,现在应该已经走得更远,可惜时光已经不能倒流,我的经验很多也是亏出来的。
个人觉得炒股应有大局观,站在更高的角度来审视市场,选择机会大于风险的股票进行操作,而不要拘泥于止损止盈。看好买入,不看好卖出或者换股,操作越简单越好。
感谢asking和炒手,他们让我在研究了10年价值投资后,才知道原来中国股市要这样炒的,不然的话,现在可能还在迷茫中。
国内a股投资者,若有较高的目标,较好的策略是先让自己快速成长为短线高手,然后用10年左右时间完成上亿的积累。短线投机者在初始阶段有较高的效率,高手十万到亿,可以在10年内达成,但在后期资金规模会影响到收益率,十亿之后若不及时转型 ,收益率将大为迟滞。
应该感谢,庆幸自己生在这个国家,这个时代。确实,在可以预见的10年内,短线仍然有此收益,未来随着市场的成熟,机会肯定会逐渐降低。
现在股市的短线,好比80年代的下海,当时很多人对于下海也不置可否,结果很多人成为万元户,当然也可能被淹死,能不能成功,是很多因素共同构成的。
我觉得现在的职业炒股,同样面临这样的问题,肯定会有很多人成就千万、亿万身家,当然也可能失败,能不能成功,也是诸多因素。就个人而言,当时决定辞职也是有较大风险的,因为以现在的角度看,好比跳下水的时候还没有学好游泳,但是在呛水的过程中,通过不断的学,也学会了一些适合自己的方法。
1.对于新手而言,没有捷径,只有经历过才能理解,至少完整地经历过一轮牛熊,最好两轮或以上,然后自行归纳总结。
2.对于个股,不应拘泥于自己手中所持品种,而应最大限度的观察各板块走势,要对各个周期的领涨和领跌品种进行重点关注。
3.对于操作,不要一味地追求个别技术指标,或者短期的所谓资金流进流出,主力庄家这些。
4.对于大盘,不要过多依赖于预测什么点数顶底这些,而应多关注哪些在涨,哪些在跌,那些先前涨的或者跌的后来又怎么走了。
5.大局观是一种感觉,或许有时候不明白,但是尽量多尝试让自己站在更高的高度来看待整个市场,一旦明白了,将受益无穷。
这是一场赌博,没有人能告诉你是不是一定会成功,就看你自己觉得是不是值得。
本人炒股以来一直致力于交易模式的优化,经历十余年,有幸一朝顿悟。博弈的本身就是在动态的变化过程中,时刻寻求最优化的策略。
能将股市心法融会贯通并用作实战绝非一朝一夕之功。
1.本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩,进而判断风险和收益的比较,并指导实际操作,故暂名曰心法。
2.高手买入龙头,超级高手卖出龙头。
3.别人贪婪时我更贪婪,别人恐慌时我更恐慌。
4.敢于大盘低位空仓,敢于大盘高位满仓。心中无顶底,操作自随心。
5.永不止损,永不止盈。只有进场,出局。买入机会,卖出不确定。出局就是出局,不管止损止盈。
6.得散户心者得天下。人气所向,牛股所在。
交易的本质是群体博弈,追根溯源的话,就是随时衡量,场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向,与场内筹码的数量和卖出倾向,当前者大于后者就买入,当后者大于前者就卖出。
买入倾向的推理,大多来自赚钱效应,卖出倾向的推理,大多来自亏钱效应。然后再结合大盘,主流热点这些,进行瞬间的操作判断,操作是瞬间的,判断是动态的。
股票走势本质是持币者与持筹者的博弈产生,应该多揣摩两者之心,让自己站在主动的这一方即可。
酝酿,开展,逐步蔓延,场内筹码的情绪部分从下跌空间有限转向失望离场。这个过程同时也是场外资金逐步累积的一个过程,当市场情绪逆转那一刻来临的时候,资金又会蜂拥而入,如此不断往复。如果说股市有什么规律的话,这种情绪转变的过程就是规律,而且可以预期的一千年内,这种规律亦不会有大的改变。
对于入市不长的短线爱好者先泼些冷水,纯k线技术的打板,统计胜率约在45%左右,简单所谓的追龙头模式,胜率也大抵如此,大致于澳门赌场,如此反复只会吞噬你的本金。
板上买票的操作基本占了本人操作的一半,统计的胜率低只是针对纯技术的行为,但是不能否定,这种方法仍然是短线切实有效的方法之一。
要有大局观,特别重仓买入的一刹那要有后市还有3到5个涨停空间的判断。
技术图形相对次要,对于市场情绪的把握才是重点,但是这个没有图表,很难量化,却可以揣摩。
短线操作需要较强的综合素质,包括冷静理智的心理,良好的大局观,完善的交易系统,一些具体操作方法。
短线炒股,要么追求上亿,要么什么都没有。
1.短线是一种综合技能,很多人花了大量的时间研究技术或者政策面或者基本面等等,结果都不得其门而入,天道酬勤,但也应懂得如何综合使用。
2.善于做短线的人,应该清楚自身的特点,寻找出适合自己的方法。
3.当时机不成熟或者市场对自己不利时,理性地面对风险,当机会来临时,全力拼取。这句话理解不难,做到却不易,很多人往往因为亏钱就想着急于扳回,一再对抗风险,机会来临时却又麻木于自己深套中的个股。
4.当市场的发展和自己的判断不一致时,要重新审视,越是关键时刻,越要冷静处理,平稳的心态是做短线的根本。
5.信念,曾经很长的时间迷茫过,所以懂得信念的重要,自强不息,百折不回。
短线好手仓位的高低通常会与市场整体交易量呈现一定的正相关性。机会多时多操作,机会少时少操作。
出击仓位和赢面的关系大致如下
赢面60%以下观望
赢面60%-70%小仓出击
赢面70%-80%中仓出击
赢面80%-90%大仓出击
赢面90%以上满仓
这个赢面包括胜率和涨跌空间比
譬如满仓出击时,对我来说必须满足以下两个条件才会做这样的决策,一方面是胜率要求90%以上,另一方面是上涨的空间和下跌的空间比率,上涨的空间至少要看到30%-50%以上,而下跌的空间应该在3%-5%以内。
尽力把握好操作,胜负的事情交给概率,不管结果如何坦然面对,冷静处理。
买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率,多一份淡定,少一分胜负心。
市场很多人讨论的是如何克服贪婪和恐慌,虽然不错,但是着眼点在仅在自身,难免局限。高手进出,买卖的一刻力求淡定,借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策,着眼点在整个市场,境界自然高了一层。
掌握市场之心,胜利接踵而至;心被市场掌握,失败连绵不绝。
买卖那一刻的淡定自如,亦是自身境界的提升。
各种现象,并不一定都能得到解释,但是有些是有普遍规律性的,例如左侧交易的好时机是连续一段下挫后的集体大幅下挫,连续上涨一段后的集体涨停要特别小心。
联动说明市场资金的关注度高,但是赚钱效应才是激发资金不断进场的最大动力。
强势阶段,一种直接买强势标的,另一种买低位未启动的。
强势阶段,买股的逻辑是因为赚钱效应下的资金不断进入,那么强的标的被后来资金选中的概率大,所以选强。弱势阶段,买股的逻辑是因为市场亏钱效应的扩散导致恐慌盘的不断宣泄,那么宣泄殆尽的,只要少量买盘就可以推动上涨,所以低吸。
以史为鉴,可以知兴替。股市也一样,掌握了以往热点轮动规律后,自然预期的准确性会提高。
绝不是引导市场,而是跟随的更紧一点,也许有人可以引导市场,但是我的模式是坚决反对这么做的。
我不是一个人在战斗,因为我在市场之内,我做跟随者,不做发动者。
我就是一个人在战斗,买卖交易,我的地盘我做主。
价值投资者认为,短期的市场是不确定的。但作为短线选手,我认为短期的市场情绪是有规律可循的,长期是无法预料的,于是就演变出不同的操作。
忘记你的成本很重要。忘记成本后,再考虑,假设你现在空仓,你会怎么办,如果你还会买持仓股,那就拿着,如果会买别的股,那就换股,如果选择空仓观望,那就卖出。
市场热点明确,资金进入的上涨段,能够把握热点赚取盈利固然好,但是在热点退散、资金退散的下跌段的交易才是短线好手与普通选手的区别。
短线好手几乎不会出现季度性亏损,盈利从杜绝亏损开始。
大盘下跌的不同阶段,不同的资金级别,策略也完全不同。
小资金阶段,下跌初期仍可以积极进攻,随着资金的增大,犯错的成本也随之加大,在确认下跌后,倾向于防守。
市场弱势时自然机会就少,市场强势时,60%以上赢面的机会较多,接近每天交易。
重仓出击相对少些,平均一年10几次左右,其中4-5次10%以上的获利包括1-2次20%以上,亏损10%控制在1次或杜绝。没有具体统计过,感觉大致如此,反应在收益率曲线上,就是平时稳攀升为主,偶尔跳跃式上扬,极少大幅回落。
控制回撤,最重要的就是回避系统性崩溃风险,事实上绝大部分崩溃都有前兆,从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断,不过为此可能也会放弃很多机会。
看看天气,如果觉得要下雨了,就早点回家,不要贪玩,天气好了再出来,说简单点就这样。
1.关于超跌度的把握,大盘的角度,连续下跌一段后,再出现大阴线,指数远离5日线;板块的角度,超跌的板块在连续下跌一段后,再次出现集体性的大幅杀跌,当两者结合的时候,便是超跌的出击时刻。
2.有赚钱效应的情况下,做热点为主。有恐慌效应的情况下,做超跌为主。
3.根据市场的赚钱效应和恐慌效应来判断大势。
4.超跌的品种稳住了,强势的个股机会就大些,超跌的品种继续创新低,强势的个股补跌在即。
我是做短线的,所指的赚钱效应,以短为主,大致展开如下:
1、这个市场上有大量的短线选手,很多人其实对市场理解的不够,但是他们在阶段也会赚钱,这种赚钱会阶段增加自信,进而快速地投入到下一个品种上,当这种行为产生群体效应时,这种背景下热点就容易有持续性。
2、相反的,如果短线追涨的那些,接二连三的失手,导致资金大幅回落,他们就会进入反思,从而减少操作,当这种行为产生群体效应时,一些强势股没有后继者,就容易形成补跌。
3、这两种心理变化过程,不断循环往复,踏准了节奏,就能分辨出机会的大小,进而决定进出的仓位。
知易行难,我有个朋友也做短线,追龙头为主,刚开始大家都是几十万,行情好的时候,他主动和我比收益率,经常超过我,行情不好的时候就听不到他的声音,现在他还是几十万。
所谓的龙头理论实际并不科学,虽然很多做短线对此笃信不疑,这也是导致长期迷茫和不能稳定获利的本源。
在我看来没有永远的龙头,虽然买龙头是一种方法,但是想办法卖出龙头才是更高的境界。
有时买龙头不是因为胆子大,而是根据板块整体动能,龙头有相应溢价,而股价尚未反应溢价时介入;有时买跟风,不是因为胆子小,是因为龙头赚钱效应十足,而部分跟风品种尚处低位,有随时受龙头激发而具备向上潜力(职业炒手正是此路好手)。
我有个关于主流,支流,次主流之类的划分,这个应该归于大局观的范畴。
关于热点,有长期的主流,也有短期的支流,长期的主流能持续,可以反复做,短期的支流,爆发力强,都有可操作性。
预期也是动态的变化过程,要结合大盘和整个市场状况。
止损,不看好了就卖出,管它是不是止损。
因为简单,所以果断,最忌自己都不看好了,只是因为套了几个点,还在犹豫。
心态问题,我只能说,情绪是情绪,操作是操作,获利兑现和恐惧亏损是人的天性,但是作为职业投资应该克服,迫切也好恐惧也好,操作该怎么还是怎么,如果让情绪影响了操作,便不该了。我觉得其中最大的忌讳就是亏钱了就急于翻本,乱操作一气,容易错上加错,后果严重。
具体技术的东西,个人不怎么注重。大方向的问题,或许就是asking说的一张纸的意思,懂了就懂了,不懂的多说也无用,用我的话说,就是虽然做的是短线,但是看的是更大的局。
更大的局,简单说,就是一个股票10元买的时候,看的应该是15或者20元甚至更高,实际操作中,可能赚了三五个点就走了,或者割肉走了。具体技术的东西我不太关心。
低成交量不支持蓝筹行情,但是可以制造局部热点,是不是一日游,就看是什么样的局。
看我的实盘不会对你有多大帮助,因为你不知道我在操作的那一刻的想法。
功夫未到时,你即使看了全部实盘,也不能了解,功夫到了,只言片语便知。
做短线,热点的判断是最重要的,关键的是有没有赚钱效应。
往大了说是综合素质,什么都要知道点,但是实际上到后来,什么技术啊,基本面的都不重要,到了那个阶段,k线看一眼,就决定操作了。
最早我是做短线的,后来又搞价值投资,后来又搞回短线,不是反对其它方法,只是目前我们的市场比较适合短线。
连续低迷的四五年阶段,我基本以学为主,早期有缘在营业部会面唐能通和童牧野,练短线之后反复不得其门而入,而后大量研巴菲特 ,包括后来的彼得林奇,坚定价值投资路线,有缘路过闽发,知会了asking等人的神奇经历。。。
在指数高位迷恋价值投资,越跌越买,结果遭遇暴跌,最后损失惨重。
在短线初级阶段迷恋技术,经常买突破新高的股,结果赚么赚点小钱,碰到几个假突破就亏大了。
摆脱教条主义的束缚,实践才是检验真理的唯一标准,多思考和总结自己成功例子的共性和失败例子的共性,成功的例子里面再思考能不能更早一点下手,未必要等突破以后。突破买入虽然也不失为一种不错的方法,但是还处在见招拆招的阶段,如果你能看到更大的局,应该追求未出招已应招的境界。
在辞掉工作以后,又面临08年的大熊市,上有老下有小,股市资金不断缩水,同时还要从股市中不断提出生活费,心理上背负着压力时信念受到挑战,说服自己要坚持信念的正是asking,炒手等榜样的力量,但是我挺过来了,所以我也希望自己能给同样经历着的人信念。
历经了迷茫与痛苦,背负着生活的压力,是信念让我走到了今天,所以我非常看重这两个字。
怀着坦诚和感恩的心,用科学的方法不断地研究,你的机会就会比别人多。
技巧性的东西,asking和炒手基本都说了,我能反复强调的就是信念二字。
理念的东西,简单说就是把握市场热点,实际操作中,预判、试错、确认、加仓等。
赚该你赚的那部分就可以了,不必过于拘泥。
万事俱备的时候,东风一吹,才是行动的时刻。
有些人早上起床要闹铃,有些人不需要,因为已经成为惯。
操作应简单化,想的太多临盘难免犹豫,不要有太重的成本障碍。多操作,多思考,概率会告诉你以后应该怎么做。如果不能克服心理障碍,再多的失败也不能转化为经验。
以前我也不信asking是亿万身家的,后来领会了他的只言片语,恍然大悟,只恨看到的太晚。
2010-05-25 00:08
1.今天很高兴参加实盘大赛的帐户踏上了200万整数关,自从职业炒股2年以来,扣除生活开销,这200万全部是从股市中赚来。
2.非常感谢职业炒手、asking等短线高手,从闽发到淘股吧,本人一直默默的潜水,不断的向前辈们学,但是从他们身上得到最多的是对于短线操作的信念,因为有了信念,才会全身心的投入。
3.关于经验和技巧,其实说来也挺惭愧,虽然炒股有十多年了,但是前面的十来年基本一直在迷茫和困惑中,所以经历也不像心如止兄这般跌宕起伏,因为有了信念,职业炒股后,全身心的投入短线操作的研究,有了一个渐悟到顿悟的过程。把闽发和淘股吧里的好手的手法都进行了一番学,集百家之所长。具体的操作技巧大部分还是靠自己去领悟的,从牛市到熊市,从战术到战略,力求全面。
有时候感觉是像做梦,难道股市赚钱的秘密就是这样,如果是个梦的话,还要继续,因为目标还很远。
追求技术的量化,曾经让我大量的时间钻这个牛角尖,还是有太多的人执迷于此,炒股若是这样可行的话,那些基金经理们应该比炒手们更有优势了。
除了成交量,基本什么指标都不看。
成交量,主要是看成交量的变化。
追板,主要看市场环境、热点。
成交量再结合价格的变化,揣摩场内和场外人心的变化。
知己知彼,百战百胜,成交回报是股市资讯的一部分,有助于心理分析,你对对手的心理足够的了解,操作上就更容易把握主动。
判断日内高低,非本人强项,另asking、炒手、just999等实盘高手在股指期货 中不乏亏损,说明即便无法判断日内高低点,亦可把股市作提款机。
大盘弱势,更须坚定短线炒股的信念。
衡量一个职业选手最重要的指标就是盈利的稳定性。
我的理解价值投资=短线投机区别只是在于操作的时间区间和对价值的认知
我从k线技术短线到巴菲特价值投资再到趋势短线再到中国式价值投资再到融合价值与投机的综合式短线
大局观,这是道的范畴,尽量培养自己站在更高的高度看整个市场。
重要的不在于错过了什么,在于当下应该把握什么。
股票买卖,很多人的一个误区,认为跟着大户买有赢面,那么大户又是跟着谁买呢,asking这样的,他的选股思路却是大众情人,这才是短线的交易之道。
每个人的心中有各自不同的第一股,真正的第一股始终是市场决定的,而市场本身又也是不断动态变化的。
我们操作的本身就是追求在这个动态变化的过程中使自己的筹码尽量在相对有利的方向上。
茫然本身也是市场情绪的一部分,想办法跳出自身情绪,在更高的高度俯看市场情绪,你会发现这些情绪变化本身就是规律的一部分了,就像历史轮回。
做t,我会做,但是我不是为了做而做,当中的加仓和减仓,是依据我对市场变化后,受益风险重新衡量后的决策。也许为此错失了很多大牛股,但也规避很多风险。
做t本身也是买卖操作的一部分,只是机会大的时候买入,风险大的时候卖出,而恰巧这种情况出现在同一天同一个个股上时就变成的所谓的做t,不要刻意为了做T而做。
我是做短线的,现在放弃了很多零碎操作,选股而言,要么是当前的热门,要么是预判会成为热门的品种。
波段不确定性很大超短才是相对确定的
亏钱不是做短线的错,刚开始学,水平不够,交点学费也是应该的,最可怕的是失去了信念。
学会一套完善的系统,才能做永远的赢家,我没法知道明天大盘是涨是跌,但好的操作可以做到的是,如果大盘上涨,我的股票大涨,如果大盘下跌,我的股票不跌或者小跌,如此反复,积小胜为大胜。
是赢是亏有时候不重要,重要的是做对,盈亏的事情交给概率。
用全新的眼光来审视这个市场,而不是拘泥于自己套牢的股票。
关于补仓以及止损这样的问题,我的回答是,你还有补仓或者止损的想法,就说明你的心理还有成本这个障碍,好的操作,应该是最简单的,只有买入或者卖出。
我喜欢用更大的局来看待合力。单个个股走势本身有不确定性,不好做出判断,把整个板块一起看就更容易理解。
这个局,是个综合因素,政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。
以个人而言,尽管一再控制风险,难免也有重仓失手的时候,此时情绪有所波动是人之常情,对此我的方法就是问自己,如何我现在是空仓的话,我会怎么办?
1、如果我是空仓我就什么也不买,那么就卖出手上的个股。
2、如果我是空仓我会买其他的股,那么就换股。
3、如果我是空仓我还是会买自己手上的股,那么就不要卖了。
当然以上问题只是方向性的问题,还有个量化的要求,比如如果空仓也只是考虑少量买自己手上的股的话,那么至少现在是重仓的话也要减仓。
最艰苦的是第一个百万,10多年的迷茫与摸索,如果早几年有人发类似的帖子,让我坚定信念,现在应该已经走得更远,可惜时光已经不能倒流,我的经验很多也是亏出来的。
个人觉得炒股应有大局观,站在更高的角度来审视市场,选择机会大于风险的股票进行操作,而不要拘泥于止损止盈。看好买入,不看好卖出或者换股,操作越简单越好。
感谢asking和炒手,他们让我在研究了10年价值投资后,才知道原来中国股市要这样炒的,不然的话,现在可能还在迷茫中。
国内a股投资者,若有较高的目标,较好的策略是先让自己快速成长为短线高手,然后用10年左右时间完成上亿的积累。短线投机者在初始阶段有较高的效率,高手十万到亿,可以在10年内达成,但在后期资金规模会影响到收益率,十亿之后若不及时转型 ,收益率将大为迟滞。
应该感谢,庆幸自己生在这个国家,这个时代。确实,在可以预见的10年内,短线仍然有此收益,未来随着市场的成熟,机会肯定会逐渐降低。
现在股市的短线,好比80年代的下海,当时很多人对于下海也不置可否,结果很多人成为万元户,当然也可能被淹死,能不能成功,是很多因素共同构成的。
我觉得现在的职业炒股,同样面临这样的问题,肯定会有很多人成就千万、亿万身家,当然也可能失败,能不能成功,也是诸多因素。就个人而言,当时决定辞职也是有较大风险的,因为以现在的角度看,好比跳下水的时候还没有学好游泳,但是在呛水的过程中,通过不断的学,也学会了一些适合自己的方法。
1.对于新手而言,没有捷径,只有经历过才能理解,至少完整地经历过一轮牛熊,最好两轮或以上,然后自行归纳总结。
2.对于个股,不应拘泥于自己手中所持品种,而应最大限度的观察各板块走势,要对各个周期的领涨和领跌品种进行重点关注。
3.对于操作,不要一味地追求个别技术指标,或者短期的所谓资金流进流出,主力庄家这些。
4.对于大盘,不要过多依赖于预测什么点数顶底这些,而应多关注哪些在涨,哪些在跌,那些先前涨的或者跌的后来又怎么走了。
5.大局观是一种感觉,或许有时候不明白,但是尽量多尝试让自己站在更高的高度来看待整个市场,一旦明白了,将受益无穷。
这是一场赌博,没有人能告诉你是不是一定会成功,就看你自己觉得是不是值得。
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首板模式:
第一种:竞价超预期 上一交易日深绿上来大幅拉升后尾盘回落,开盘竞价在弱势的整体式市场环境下开在红盘以上显示强势力量;竞价大幅拉升,原因不明,开盘一封被砸,量能不够,重复换手后重新强势力量上板。2018.7.16 中兴 2018.8.24 三毛 2018.9.3 三江 2018.9.6 贵燃 2018.9.7 华昌 这种股不容易发现,而且竞价容易出现骗炮,区分点是一封被砸后出现在目标股里,结合历史股性然后纳入重点观察范围。
第二种:超预期连板股刺激 二连板一字超预期或者开盘一分钟后快速开封死的二连板,还有是早盘10点30分前出现的超预期三连扳,这种强势相关属性对同类型板块个股的首板刺激 2018.3.9 千山216对顺威2676, 2018.9.4 金盾411 对南风004,2018.8.27 扇东矿机2526 对 中电3988, 2018.8.7 司而特538 对六国470的带动
第三种:板块权重大涨的支撑 2018.4.23联通大涨 吉大597启动四连扳, 2018.8.16 联通大涨9个点刺激的神宇563启动三连板,2018.7.3 中软大涨9个点刺激 湘油476 这种权重的大涨一方面意味着资金强烈流入该板块,另一方面权重涨停及第二天继续涨往往难以为继,所以相关属性的小盘股往往启动,卡位权重涨停
第四种: 低位反包 前一天冲高甚至涨停回落,第二天中午前11:00-11:30或中午后1:00-1:30分左右强势涨停形成反包的,早盘过早的反包容易被砸死,前一天的筹码需要充分的换手,情绪需要一个缓和的过度修复,这样到中午前后就可以形成新一轮的爆发,这种拉升力度往往比较强烈,结合市场氛围,以扫板为主才能有机会。 2018.7.10 绿色动里1330,2018.9.6 合理科技3917,2018.8.16 东方网洛 这种情况的首要条件是低位,高位板股震荡几天后出现的反包,坚决不能参与,但如果是实体连扳上来的,第一次出现反包,可以考虑参与,那种是连扳的一个延申方式。
第五种:板块价差效应溢价 个股先于板块里的其他个股启动,拉升到高位后维持高位横盘,但同类型相关的个股却出现大幅5,6个点以上的拉升,那么先启动的这种个股就获得价差溢价效应,一旦重新启动时,封板的动力也比较强势,同时获得次日的溢价。2018.9.4的中弘979, 当天上午先于指数和超跌板块里的大部分个股,拉升到高位后横盘,中间的一两小时里,好多超跌股后发纷纷启动涨停,指数也上涨,这种下午中弘重新启动时,爆发力量非常强悍。2018.9.6金鸿669早盘反包炸板后8个点高位横盘,下午发生了凯瑞得2072绿盘拉升了7,8个点上来,同属超跌连扳阵营,这样金鸿重新获得了溢价空间,所以回封也比较快就发生。
第六种:情绪的爆发衍生板 当天指数已经大涨到了一定的位置后发生横盘,那种与指数走势正相关类似到了涨停附近位置才封板的不值得参与,因为它获取的是一个指数的溢价,指数面临当天下降或第二天下降的风险。个股的机会就在于那些指数横盘高位时从低位启动强势接近直线方式封板的个股,有板块支撑的最佳,这种相当于激昂的情绪被卡在了涨停价位置,第二天往往有很强的冲高动力。一旦发生指数当天下降,这种情绪也会支撑到封住涨停收盘。
第七种:逆大盘情绪板块情绪的个股 大盘整体弱势或下跌甚至暴跌时,或者高位连板股出现瀑布大面时,上午不是买股的机会,但这种行情,下午启动往往是机会,或者上午强封,下午开板的首板股,不介入一封,但会看新起来个股有没一些板块支撑然后盘口力度,视情况介入。因为大盘一天都是弱势下跌,那么下午启动的个股本深已经包含抵抗这种弱势行情的因素,在狂风暴雨中站起来,然后站起来的力度一旦很强,就容易获得次日的溢价。相反,大盘大涨或上涨时,对下午两点后才起来的涨停个股几乎没有参与的必要,这种往往不过是替上午涨停的同类型个股做支撑溢价。
第八种: 先于大盘启动的个股机会 大盘上一天情绪的极其低迷或下跌,外加外围或各种利空,但第二天早盘开盘时刻却能在众多利空中突围出来冲板的个股,绝对就是英雄级别的待遇。一波拉到顶的话二封是个买点机会, 5,6个点位置有轻微回落两波拉升到顶一封就是机会。这种情况往往出现在连板股几乎灭绝,上一天涨停的个股也几乎没有什么溢价。新一轮上涨周期的启动个股。
大盘大跌时,以观察第七,第八种的首板为主。大盘大涨时,观察第五,第六种为主。大盘震荡,板块大涨时,观察第三,第四为主。大盘,板块震荡没太多机会时,以第一,第二为主,观察强势个股带来的交易机会。
最近一段时间的首板股,最终走出来两,三板的,大致具备的特性:最近的三四个月里出现过涨停,当日有板块支撑,尤其有超预期的二连板,三连扳,四连扳超预期表现时带动相关属性的扩散,上板当天的气势都是很强,然后这个扩散出来的首板股又以新的属性方式接力,真正体现到了炒字的真谛。朦胧的最美,太明牌反复的股溢价都不高。贵燃这种妖股级别的例外
一条线:乐视- 金盾 股份- 睿康 - 新海 宜
二条线:乐视 - 金鸿 控股- 贵燃 - 升达 林业 - 宝德
高价近端次新崩,科技股权重浪潮用友崩,创业板权重东财同花崩。行情调整的末期感觉应该是杀权重补跌,已经跌得够多的小盘股会率先走起来。德新的影响看样子不仅仅是一个半个月的样子,未来一段时间的行情依然是超跌+叠加题材的不断炒作。打板的关注重点依然是超预期,超预期竞价,超预期二连板,超预期三连板,超预期三连板带动的首板,板块支撑下小盘股超预期卡位首板涨停,早盘开盘竞价修复上影线超预期上板的二封,日k线要流畅,日内线走势也要流畅,讲究气势力度,板块支撑。
连板股的模式:
二连板股的操作:
第一种:弱转强。一板分歧的,二板超预期封板时必须参与,除非同等板块的高位板出现亏钱效应。这种二连板一旦一封成功形成一致盘面,下一交易日就容易大幅溢价。因为情绪出现弱转强的一致,即使烂板后,后面还很大机会情绪维持一定的热度封死,封死后第二天要么弱转强,要么情绪的惯性冲高出局。所以,对超预期的二连板烂板情绪的分歧由上午的大分歧走向下午的渐趋一致时,也要果断参与了。超预期二连板后烂板的下一交易日开盘几分钟必须是向上走的趋势,不能出现小幅高开下砸要翻绿的情况,不然马上出局。
第二种:强转强。第一天强,第二天开盘超预期强(这个不是建立在前一天板块高潮下出现的,所以是超预期的那种,比如支持高开,但是却能开在涨停价),下杀分歧后快速一致的,尤其在快速一致封板的过程中出现同类型板块个股的首板支撑的,大单参与。
第三种:中转强。前一天是一致板,但不是早盘的强势版,是下午的一致板,第二天稳步上攻,维持高位震旦,到下午时推到涨停板。这种主要是筹码的充分交换然后最后时刻的一锤定音封二板。 2018.9.6 斯泰尔 2018.9.4 广东甘话 2018.8.28 百利
高位三连板股:分两种情形,一种是当天早盘10:30分前,靠自身力量超预期强势涨停的,是当天的第一个三板股。这种在换手充分,没有高位连板股亏钱效应的情况下可以一封扫介入。这种三板早盘的超预期往往具备板块带动效应,如不能快速切入时,得快速切换打带动的首板股。另一种基本是出现在下午2点后,板块已经起来,该股上一天又是二连板,这种情况很容易出现借助板块力量强势拉升封三板,这种三板主要为一种套利板,给人种有板块支撑最新炒作去冲击最高板空间,第二天的溢价往往比较高。
高位连板股四板,五板以上的板时,打的时候必须是当天出现的最高板,而且是超预期的封板。如果当天已经出现过四板股,第二个出现的四板股坚决不能打。因为跟风四板股的话,一会受到当天前面高位涨停股的影响, 二会受到当天是否具备板块带动作用起来,很难享受到次日的溢价,风险很大,收益很小。
仓位的配置:
介入:首板股的仓位,10点前的,可以上1/4 或 1/2仓位; 10点后的,上1/4仓位。 二连板股的,全天第一个二连板股的,1/4 或 1/2仓位,第二个以上的,上1/4仓位。 高位连板股的,上1/4仓位。
加仓:首版已介入的,二连板出现符合模式买点时可以继续加1/4。 二连板介入的,三连板出现模式买点时,可以继续加1/4。单股最高仓位1/2。
买入机会,卖出风险。股票当天有强烈的溢价空间机会时,买入;股票当天的走势超于预期时,持有;股票当天有大的下跌风险时卖出;走势符合预期时,借助分时高位双拐头;上一天走势超预期,当天早盘严重低于预期的,主要利用冲高机会来卖。超预期,符合预期,低于预期都是不断动态变化的。上一天利用超预期的时机点介入后 股票的走势收盘相对大盘和个股整体又是低于预期封板的,首板股的利用竞价和开盘5分钟之内出局,连板股的10最后卖出时刻。判断不明朗,不清晰的,10点时刻出局。
2011年春节,一个26岁的年轻人辞掉了体面的工作,蜗居在一间谁也不知道的出租屋里炒股。看股票看累了就趴在键盘上睡一会,醒了继续看。接到父母电话才发现自己已经几个月没下过楼。
炒股,吃面,吃炒面。直到2012年9月,他一觉醒来,好像想通了什么。打开电脑,心静如水,过去累计的点滴经验像坏了的自来水龙头一样喷射。此后,账户一路飞升,有时他飞奔时回头,再也看不到来时的路。
他给自己的ID取名鹤瑞仙,来纪念他最钟爱的黄蓉。
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2008年5月25日,他刚做父亲,在最不该辞职的时候辞职了,全职炒股。本以为已可以稳定盈利,却在2008的大熊市被腰斩半身。深夜,看着老婆给孩子喂奶,他计算着今天又亏掉了几个月的奶粉 钱。眼泪默默地流干后,他发誓再也不要体验这样的感觉。再也,不要。
时光荏苒。
2009年10月24日,他觉得大功已成,于是在淘股吧发出自己的第一个帖子,大胆讨论一个当时的热门股--佛塑科技。字里行间,已然流露出胜者的霸气。
他的账户从几十万,突破了100万,200万,300万.......见过他的人不多,但江湖一直都有他的传说。
他的ID,炒股养家。钱赚得再多,他都是那个半夜起来给孩子换尿布的父亲。
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时光倒流少许。
就在炒股养家辞职前的三个月,2008年1月,炒股已经14年却从没赚到什么钱的一位医生,看到了来自他朋友的股票交割单。
这份交割单,展现了一种神乎其神的操作。高频,打板,超短线。每次买卖,就像一个舞步。最重要的,短短时间,交割单的主人赚到了数倍的利润。
医生震惊了,又笑了。他看到一种可能,给我一个支点,我就能改变命运的可能。他如痴如醉得研究着这份交割单,试图找到改变命运的钥匙。
2009年的6月1日,他挂起听诊器,摘下口罩 ,在离职单上签了字。走出医院 瞬间,他回头看。工作十几年的地方,却什么都看不见,雨水,盖住了泪水。
几天后,他发了个帖子,一个100万账户的实盘。两年后关闭帖子的时候,这个账户已经是800万。
他的ID,龙飞虎。翩翩君子,坦坦侠义。
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他,高中辍学,学历不高,却是中国最年轻的未成年炒手。07年就跟着爸爸开户,转眼从13万亏到2万。我们还读着大学,人家已经输掉了一辆大众。
2014年12月31日,他辞职全职炒股。百炼成钢,他慢慢理解了股票交易之道。
2016年5月1日。有人在组织炒股比赛。去碰碰运气呗,他想。这一碰不得了,幸运女神将整整一箩筐幸运橄榄枝砸他脑袋上。他在比赛中迎来了蜕变,9个月,在所有观众的注视下,他魔术般的,把30万,变成了300万。
9个月,十倍。他就是林疯狂,ID:Linsanity。可以被击败,不会被打倒的战士。
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写到这里,我脑海中一遍遍的闪现这些传奇人物的经历,突然一个神奇的想法,跳了出来。
瑞鹤仙,2011年2月底全职炒股,2012年9月实现稳定复利。
炒股养家,2008年5月全职炒股,2009年10月实现稳定复利。
龙飞虎,2008年1月接触超短线,全心投入短线研究,2009年6月实现稳定复利。
林疯狂,2014年底全职炒股,2016年5月实现暴利。
隐隐约约,我似乎发现了什么。
从投入短线研究,到实现稳定复利,他们共花了:
瑞鹤仙, 564天。
炒股养家, 517天。
龙飞虎, 517天。
林疯狂, 502天。
呃......此刻我的表情是这样的
为什么他们都全身心投入500天后取得成功的?这是巧合吗?为什么不是更短(你才短),例如200,300天?为什么不是更长,例如800天?900天??
作为一个职业量化数据资深挖掘者(八卦爱好者)的直觉,我觉得没那么简单。
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我想,500多天的全身心投入,很有可能是一个投资人取得投资成功的关键。
第一.入市时间不能太短,否则时长不足以经历一轮完整的熊牛。
成功的投资者,最好需要经历一轮完整的牛熊市,才能懂得如何在熊市生存,牛市盈利。如果时间太短,则根据A股的轮回周期,很有可能来不及经历一轮完整的牛熊。
相比牛市,经历一轮完整的熊市更为重要。因为行情好的时候追涨赚钱是可以做到的。很多攻击选手今年一月份半个月就获利颇丰。但是行百里者半九十。进攻难,防守更难。
经历一月份最后一周的股灾,很多人不但亏掉了一个月的利润,还倒亏。一周如此,何况一轮长达半年,一年的熊市?
由此可见,上述四人,能够成功,核心在于他们通过一轮完整的熊市,磨练出了超强的熊市风控能力,和牛市进攻能力。
进攻是酒,甘之如饴。但风控是饭。没有酒,光吃饭,乏味但不会饿死。光喝酒不吃饭,是要死人的。
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第二.一个投资者的思维模式,和他的入市时机有很大的关系。
这里我要说一个大胆的观点。熊市入市的投资者,比牛市入市的投资者更有先天优势。是不是很违背直觉?
从行为学的角度,这叫做路径依赖。
牛市入市的投资者的脑回路是这样的。我追涨了,我挣钱了。于是我加大投入,甚至辞职炒股了,然后我一个月翻倍了。这种成功给你带来了巨大的快感。此后的日子里,你总想复制这段辉煌的日子,体验巨大的快感。所以你一次次追涨,打板,一次次失败。
而熊市入场的投资者,每天看到的是破产,跳楼,爆仓和哭泣的脸。他们的脑回路永远先想到的是风控。所以他们反而容易在市场生存下来。
养家,龙飞虎,瑞鹤仙,都是熊市期间入市的,入市后又经历了一轮残酷的熊市考验,他们都是风控大师。有很多股市的常青树,例如职业炒手,在牛市期间,收益常常跑不过很多打板的新手。但是最终活下来的是他们。而那些一个月翻倍的打板客,就像流星,一闪而过,泯于众人。
如果你在熊市入场,要不忘初心,加强进攻。
如果你在牛市入场,则要勇于忘记初心。摆脱你最辉煌幸福的时刻,你才能够重获自由。
所以,每一个想成功的投资者,都要经历“摆脱路径依赖,完善思维模式”。
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第三.方法。如果方法不对,投入的时间越多,可能离成功越远。
我们不难发现,成功的投资者都经历过了多种方式的尝试,最终找到了适合自己的那一种投资方式。虽然说他们都是超短线起家,但是他们各自的方法都不相同。
龙飞虎的博弈低吸,炒股养家的大局观炒股(知道你们要说一字),瑞鹤仙的价值波段投资,林疯狂的分时低点攻击。
为什么有的人花了远超500天,却未能成功?因为他们没有走在正确的路上。你如果炒股第一天就入错了道,那你永远成不了一个好司机。
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第四. 最后一点,热爱。
有人说,500天理论和10000小时理论很像。学投资不就是简单的时间累加而已,哪来那么多道理。
我认为不。10000小时理论,说的是你要成为一个领域的专家,大概需要10000小时的投入。投入时间越长,你的专业程度就越高。
比如你学英语,你投入越多时间,你的英语就越好。这种良性反馈,会不断激励你去继续学。
但是投资,恰恰本质相反。在成功前,投资是一项地地道道的逆反馈项目。大家都有这样的经历,你亏钱了,拼命总结研究,终于觉得自己懂了。第二天,市场毫不顾忌你的面子,继续亏。
可能你努力越多,亏的越快。
能在这样痛苦的逆反馈下坚持下来,用尽每一天,每一份力气去完善风控,摆脱先天路径依赖,完善思维,不断探索适合自己方法的人,经过500多天的努力才可能获得投资上的成功。
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脸上写着轻松,背后都靠死扛,内心则全是热爱。
500天,在旁观者看来,只是个普通的数字。
但在龙飞虎,养家,瑞鹤仙,林疯狂身上,
是500次大亏后的痛不欲生,
是500次悟道后的欣喜若狂,
是500次在太阳下抬不起头,
是500次深夜里眺望的星空。
最黑暗的时候,就是最接近梦想的时候。
这样的黑暗都无法熄灭的梦想,就让他永远闪光。
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此文送给每一个受到过挫折,但依然在投资之路上,坚毅前行的人。
1.把握住了市场的热点和焦点,认清了市场赚钱效应的所在,短线资金可以抛弃以前那种盘中靠反应追强势股的方法,而选择我现在这种比较稳健的选股思路。当然,这种思路的前提的在强市市场。
2.技术分析的最高层次是抛弃所有的技术指标,最后只剩下资金流向的分析。我认清了热点,看准的赚钱效应,我已经不在去盘中跟风,我可以打提前量。说穿了就是资金之间的博弈,我的反应比你敏锐,我先进去的就赚你后进去的钱。
3.短线的目的并不是要追求短期的利润最大化,稳定获利的境界才是交易者追求的最高目标。我追求的是那种帐户市值大涨小回,不断创新高的那种状态,并不追求大起大落的赚钱速度。
4.这个行业 最不怕的就是不怕没钱,最怕的是怕没本事。
给你说个cdrr真实的故事,519之前, 他已经分文没有,每天坐一元钱公交车回家,中午我还经常请他吃饭,唯一有的就是5年的炒股经历。519行情一来, 朋友给了他一个12万元帐户代为操作,那一年翻了挣10倍,从此发家。
葵花宝典,99年5000元起家,做到05年我认识他的时候才20万,现在后面在加三个零。
5.再说一次学的次序,成就的大小就看各人悟性的高低:
第一,入门贵在精一,选择一种适合自己的方法入门。目前教的几种模式已经是市场上最优化的短线方法,但没看到一个人能把方法吃透,没有掌握和领悟到方法的核心实质。
第二,重在坚持,熟练掌握一种方法后,三五年内方法不要随意改变,一招鲜,吃遍天。身边的杨就是成功的例子,不知为啥都做不到。走都不会,都在学跑。
第三,法无定法,第一个10倍利润完成技术积累,自有资金或者操作规模到了500至1000,然后才可以学各种方法,博采众家之长。
第四,万法归宗,方法已经无所谓了,怎么做都有道理。
6.做龙头股,说得容易,做起来难.要眼到,手到,心到。
眼到,龙头品种 一启动一般很快就张停, 一般人看到的时候已经买不到了。
手到,看到的时候手脚要快, 慢一秒种可能都抢不到。
心到,心里对龙头品种要敏感,有强烈的感应。 瞬间发现, 瞬间操作, 还要敢下重手。否则轻仓就浪费机会。
道理简单, 做好很难。
7. 操作的时候全靠反应,没有多的时间考虑,全靠平时的经验积累。做龙头股全靠打快。大资金要学慢 ,小资金要学快,越快越好。
8.弱市不亏钱,这才是复利增长的关键,而且是关键中的关键。
9.每次大盘疯狂的时候,关注滞涨的权重股突然启动,这往往是大盘变盘的信号, 可以准确的把握大盘的拐点。至少让你少亏些钱。亏了钱能打回来,赚了钱能守得住,这是职业选手起码的要求。
10.炒股就是炒概率,其实就是这么回事. 打板也就是打概率,有高成功率的方法也可以不打板,玩低吸也行. 所有的操作方法都是以概率原理上总结,然后有高成功率保证, 自然就进入赚钱的行列.
11.有了高胜率的保证,资金积累可以从几万做到几十万, 几百万, 几千万, 甚至上亿.为啥短线比中线和长线更容易完成结累的过程,就是因为有了成功率的保证, 做得越快的赚得越多。
所以超短线是完成资金从小到大最快的方式.
几位一线游资更是, 在盘面有时就几分种就决定要亿的资金买入一只票.这些临时起意大手笔买入的基础都是建立在慨率的基础.
12.弱市学会空仓是度过漫漫熊市的唯一法门.不会空仓, 不管他做股票做了多少年, 都可以说还没入门.
13.龙头和领涨: 谁先涨停谁就是龙头,谁的封单越多谁就是领涨。那又太肤浅了,阶段性龙头或者说是阶段性人气个股,往往是随机产生而非有些书上所说的,在大盘否级泰来的那一关键时刻,同时会出现几只强势个股,能否成为龙头或人气股,要看个股是否具备当前容易被市场认可的题材,这一点比基本面重要得多。还有选择图形炒做,个股的选择一定要考虑符合当下的炒做热点。比如近期的低价预增股出现这种图形应该是首选。相对低位的第一根放量大阳线。或者说二次探底后的再次启动,必须是放量大阳线。出现这种阳线,都是超短线的好品种.大盘背景的判断是回避这些风险的唯一办法。指数在走下跌通道时,符合条件的交易,全部放弃,也不为错。
这个市场本来就是反应快的赚反应慢的人钱。
14.龙头不在盘子大小,而在启动的时机。只要先于大盘连续上涨并能带动关联个股上涨,就是龙头.趋势的力量引导市场合力。 所以在今后的交易中,对势的理解超过一切。市场合力大与一切。
15.一个真正的持续市场热点,必须要得到市场各方面资金的高度认同。是需要多种综合型因素叠加产生的,真正做得好的,都会尽量的去做到放弃自己的主观看法,主动去顺应市场热点.
16.攻在量中,退在量后-----这是绝对的短线级别信条:
1.买入,攻在量中。——跟随放大的成交量进军,可以迅速拓展空间卖出,只在带量的时候买入,一般情况下很快就会顺风拉离自己的成本区域,
2,卖出, 退在量后。——跟随成交量的萎缩而退却,可以捕捉到较高点。,
3,.强者恒强,弱者只是跟随强者,强者涨的时候涨幅更大些, 跌的时候跌幅更小些....所以,一般只做龙头,不做龙2以及龙尾.
4.我们买的不是价格,而是势!大势向好,买入更安全,反之,大势不好,就算再低的价格,也不安全,需知低点下面还有更低点.....
17.弱市市场短线炒手战术手法的变化:
(1)弱市少做或不做,空仓为最佳的战术;
(2)低吸代替追涨. 超跌代替强势.
(3)计划性操作代随意性操作. (盘后静态选股代替盘中动态选股).
18.说个小诀窍,可以避免帐户短期内大赢大输,一般的大输多是在大赢后极其亢奋下的心态下的失误。超短线极其明显。
我处理的办法是大赚后卖出不能马上买票,最好休息一天,行情特别好时,隔一两个小时再说或收盘之前再说。
再强调一遍重点:
谁先涨停谁就是龙头?谁的封单越多谁就是领涨?太肤浅!
阶段性龙头或者说是阶段性人气个股,往往是随机产生而非有些书上所说的.
在大盘否级泰来的那一关键时刻,同时会出现几只强势个股,
能否成为龙头或人气股,要看个股是否具备当前容易被市场认可的题材,这一点比基本面重要得多。
个股的选择一定要考虑符合当下的炒做热点。
大盘背景的判断是回避风险的唯一办法。
指数在走下跌通道时,符合条件的交易,全部放弃,也不为错。
这个市场本来就是反应快的赚反应慢的人钱.龙头不在盘子大小。而在启动的时机。
只要先于大盘连续上涨并能带动关联个股上涨,就是龙头
趋势的力量引导市场合力。所以在今后的交易中,对势的理解超过一切。市场合力大与一切。
板块轮动特征明显,除伴块领头羊外,一般都可以不在做关注.
反而应该在思维上先人一步,提前介入有启动迹象但还没大幅拉升的板块.
否则,操作节奏上始终就要比市场慢半拍. 资金运作自然不能运转如意
都说短线操作易与流为频繁的随意操作,成功率不高.
但不知道有准备的短线交易不能等同于随意操作.
成功率的高低取决于盘后的准备程度,用功时间,一分耕耘,一分收获
午间收盘前拉高的个股,开盘后价格易成为当日盘中高点.
这可能和机构做盘手法有关.所以午盘交易尽量少做.
只要能看懂,并能做对,低吸和追涨都一样.
不过从成功率来说,追涨靠的是瞬间的反映和直觉,而低吸有更多的理性思考,
所以成功率低吸要高得多,从长时间的收益来看,应该比追涨还要高.
追涨===市场热点 (最好是第一次放量上穿5天线、涨停品种)
低吸===龙头品种 (均线附近买)
大盘急跌告一段落,可以做一做大盘的反弹行情。
选股方面,牛市的思路不应做超跌,而应做抗跌。
大盘一稳,抗跌品种的行情远远大于超跌。
抗跌品种分两种,真抗跌,假抗跌。
真抗跌要大涨,假抗跌要补跌,欲下先上,假突破再补跌。
能分清楚全靠经验,亏出来的经验。
(即追涨停板)
一、理念
二、超短
三、龙头
四、量能
五、跟随
六、心态
七、快
八、计划
九、经验
十、强弱
十一、节奏
十二、低吸
十三、复利
十四、空间
1理念
只做超强势股的追涨和守株待兔(仓位管理必不可少,否则会坐电梯 )。理念就是专做人气股、领涨股、龙头股。操作就是等待、发现、跟随、选股。选股很重要,是决定性的前提,但选股还不是全部;等待需要绝对的耐心;发现需要经验来确认;跟随是最次要的买入动作,需要勇气和下决心付诸行动的决断力。
2超短
任何一种操作方法,哪怕是做下跌通道的一个小反抽,只要是不参与任何级别调整,买了就为了马上挣钱,这种方法都是短线,说白了,不参与任何性质整理!短线操作,就是寻找技术形态及资金介入代表一定市场意义的股票,再配以自己熟练的仓位管理来短期、快速获利的一种技术。
当许多散户朋友对着k线图在研究某种技术可能会让股票涨多高而不去关注市场含义时,我知道他们都在浪费时间。
3龙头
我的体会是,做好短线的先决条件是选股,对分时走势判断不失误!选股攻击力要够,要么上天堂,要么下地狱。当一个市场出现好几个连续涨停的股票时,不管原先如何看好其中的某只,但是,只有涨停次数最多的那只冲击力才会最强。然而,谁先涨停谁就是龙头,谁的封单越多谁就是领涨?那又太肤浅了,阶段性龙头或者说是阶段性人气个股,往往是随机产生的。在大盘否级泰来的那一刻,同时会出现几只强势个股,能否成为龙头或人气股,要看个股是否具备当前容易被市场认可的题材,这一点比基本面重要得多。龙头不在盘子大小,而在启动的时机。只要先于大盘连续上涨并能带动关联个股上涨,就是龙头。
人气股是热点,龙头则是热点中的焦点,代表了市场合力,人心所向,即“势”。介入人气股,资金最安全,效率最高;龙头之所以安全,还在于与大盘转势共振,市场也需要一只涨幅力度大的股票来树立赚钱效应。所以,在一轮经典的下跌过后,市场面临转势,但我们不知道谁会先涨,资金量大的操作必然会提前布局,而我们需要的就是睁大眼睛,等待最强的那只股票出现,然后闭着眼睛进入就可以了。
龙头从强势股中产生,如果你操作的一直都是市场各阶段最强的股票,那你自然就能做到龙头。但龙头有迹可寻,超强势股无踪可觅,有时某消息一来即可成就一只超强势股。龙头需要大盘一轮完整的下跌后才会出现。龙头是这样的,你今天买它,它就让你赚钱;明天你继续买它,它仍然上涨。龙头的涨停从来都是大阳线而不是小气的涨停开盘式,因为它有足够的心胸让所有跟它的人赚钱。龙头就是大盘在转势初期最显眼的那只,没有哪只其它的股票能够比它更吸引眼球和人气。如果大盘就此转势,龙头就强势涨停;如果大盘明后天量能缩下来,那也只有操作龙头才不会让人亏损。
高手买入龙头,超级高手卖出龙头。在我看来没有永远的龙头,虽然买龙头是一种方法,但是想办法卖出龙头才是更高的境界。最典型的例子,就是三沙 (题材)炒得如火如荼,2012年7月23日附近,海南瑞泽成为公认的龙头,但是回头看却是好的卖点,之后把握的关键不在海南瑞泽,而在罗顿发展,之后仍有40%升幅,而同样当罗顿再一次成为公认的宇宙总龙头之时,又成为好的卖点,之后又有。。。
4量能
超短对行情好坏只有一个标准—量,有量就能来钱。
量能是超短强势股的操作中,非常重要的观察点。
不是简单机械的看多么大的量能具有什么意义,而是看量价之间的关系,不同的阶段,不一样的量能,有些还需要看量能的持续演变。可以挑选历史上的一些主升清晰的个股,观察他们量能的演变过程。并重点关注强势股,起动、拉升、高位盘整、第2波拉升、下跌大反抽等各个不同阶段的量、价关系。并在未来的牛股身上,小仓参与体会,慢慢会有属于自己的心得,而不是机械的去看书本,寻求秘籍。所谓,进在量中,退在量后。主要看成交量、均线、K线来选股。收盘后不用翻看大量个股,主要看公告,再结合市场热点锁定相关个股。至于做下跌股的反弹,选择前期热门强势股。
很多游资股票都是靠板板换手前进的。一般起来时有充分换手的,后面走的远。人气也足。量能都达到15-30%区间{小盘股更高,中大盘的小些},而且不缩量。操作中只要量能不缩,但最好不要放暴量,一般可看成趋势继续。一个巨牛股,里面的资金从来都不是从头吃到尾的。都是接力上去的。很多一字板个股,要么买不到,买到就死了。而且这样的一字板,跌抽机会下来连反抽都难做,常常一路阴跌。而换手充分的牛股,跌下来反抽多。我的看法是—换手决定高度。
5跟随
做短线的关键是什么?
是深刻理解市场合力,也就是势。
看热点的本领是短线客必须掌握的基本功,势就在热点之中。符合主流热点的新故事,往往是赚大钱的机会。跟随,就是及时捕捉市场主流热点。顺势最关键,一定要借力打力,四两拨千斤,硬干是不行的。要善于借势,(1)出击的时间,必须把握住大盘否级泰来的临界点。这点最为重要,必须借大盘的势;(2)必须认清热点,借板块的势,借市场赚钱效应之势;(3)个股的选择,即时图走势应强于同类个股,有涨停潜力。当然,对有实力资金而言,与其跟风,不如主动发力,吸引别人跟风,使自己的资金处于相对有利的价位。
遵循现有的规律,遵循市场已有的选择,无本我执念。只跟市场走,不预测,不操纵,不要徒劳地去预测大盘或个股,一切以盘中走势为准。我们不是神仙,即使你有80%的准确率。那20%的失误都有可能把你的利润都磨平。盘后的复盘很重要,要努力去揣摩超强势股的运行思路,看参与者的进出角度,并在不断的验证之中,逐步接近主流游资的思维、理念。而不是化大力气去感知未来大盘的上下、感叹机会的错失。当你高效的跟随了市场,机会几乎是接踵而至。
宁波解放南路专做人气股、领涨股、龙头股的交易方式,才应定性为最正宗,最大气,最合理的交易方法。宁波赚大钱的交易在于对(势)的深刻理解上,明白什么时候可以重仓。这种操作的本质在于顺势而非发动和引导。它才是众多短线交易方式之中的名门正派。像我们这种个人大户级别的资金,应该深入研究这种交易方式。只以这类个股跟风。要做的只是,等待,发现,跟随。研究宁波佬的交易环境比研究宁波佬做的个股重要得多了,研究宁波佬做的个股,我认为只是仅仅属于打基础罢了,重要的还是对市场(势,大局观)的深刻理解上。理解正确了,自然对个股的介入是极简单的事了,这是我的一种追求。
比较而言,深圳红岭路专门接别人恐慌盘的做法,并非顺势,而是逆势。这种交易方式的性质属于偏门或叫旁门,非正宗,不太值得深入学。它的设计原理是逆势而不是顺势,因此它有先天的致命缺陷。当然,这种方法很多职业机构都在做,看起来好像经常亏钱,但能存在这么多年,肯定有它合理的地方,因为亏钱的交易方法会被市场自然淘汰。
相同即时走势的个股,有些封住了,有些封不住。有些打了上千万也封不住,有些二三百万就停了,且第二日的走势也不错。其成功的关键在于对大盘的理解,对势的理解,是大局观的问题,不是操作技巧的问题。
投机的技巧在于玩差价,投机的精髓却是玩人性了,投机的魔力就在于变与不变。
倾听市场的声音,虽然是非常简单的字眼,但是要做到知行合一是多么的难。以前人家说高手都是死在半山腰,当时极度不屑。慢慢懂了,趋势的力量下,任何灵光闪烁都是不值一提的。要加强对市场的理解,不可以刻舟求剑,搬教条,绝大多数时候应该尊重市场的选择,而不是让自己不理解。做超短就是这样,观点是时时在变化的,强调的是应对与适当的前瞻性判断。当自己的预期与市场的结局不一样时,一是反应跟不上,二是内心的弱点瞬间放大,往往一犹豫、一软弱就会酿成大错,短线做成中线,因行情的高位追涨而站岗数月,数年就是这样。业余的投机操作者,往往牺牲在这样的节点。
与此同时,所谓跟随,(在市场趋势酝酿变化的时刻)应该在思维上先人一步,提前介入有启动迹像但还没大幅拉升的板块,争取比别人跟热点更紧一些。否则,操作节奏上滞后,始终就要比市场慢半拍,资金运作自然不能运转如意。当然,平均运气与状态来讲,不可能所有的大牛都被你拿下,这是无法企及的高度。我们能做到的就是在运气与能力高度切合时,狠狠的赚一票;而在背运与状态低迷时控制住自己,不下出恶劣的俗手就是成功。
6心态
杀人诛心,炒股炒心。
操作十分里边,心态、控制力占七分,技术占三分。追涨(龙头的)操作,为什么都出现在大盘已大涨的情况下?原因很简单,我不能确认每一次大盘是否能继续向上,所以就挑最强的股票上。大盘如果还向好,最强的股票就会再次大幅向上;大盘如果不行,则最强的股票通常还能横几天,可以果断退出。大妖出自迷茫,龙头来自烂板。龙头需要技术吗,不需要,要的是临阵时的果敢和勇气。资金对龙头品种有分歧是正常的。不做龙头的心理障碍,就是龙头涨的多了,想做便宜的,杯具证明是错误的—短炒就是一夜情,就像你去嫖娼,你肯定只管挑漂亮的上,你还会管她前面搞了几个?!
很多人也许都已经获得了阶段性的赢利能力,而且很高效。却最终因为性格与能力、概念上的那块致命短板而决堤。每一次大盘的熊市与类似于5.30,或者其他20%以上的指数跌幅段,都会把很多已经初步建立稳定系统的玩家,击溃。很多已经慢慢克制的弱点,比如孤注一掷、犹豫止损、偏执,都会幽灵般再现。一个回撤,击倒的往往不只是资金,更是信心与理念。
自己也常有失误,但每次都尽量在第一时间脱身。虽然每年都会有一两次刻骨铭心的割肉,一年操作下来总的是输少胜多,小亏大赢,所以才有如此可观的成绩。操作的随意性,这是人性的弱点,我也经常犯。一般随意了一、二把,第二天立马就纠错。不会跟他纠缠,然后把他忘记,重新谨慎再来。本人一直强调操作观,而不讲具体的技术形态,是因为每个人掌握的技术形态是不同的,一种技术由某个人应用可以获得很好的效果,换了另一个人却可能造成巨大的损失。心态是内功,如张无忌练的九阳真经;方法就如十八般武艺,没有内功的配合,什么方法都不行,什么技术形态都不灵。交易中,过多的考虑分时,技术面,没有一颗执著的心,很多牛股靠的不是技术面,而是对人性的拷问。这门学问在诗外,就如修身的道士,其意在心...
很多人在股市失意,常常并不是因为他不明白,而是做不到良好控制自我。
既然标榜自己是价值投资者,为什么还热衷于逆势长线,偏执认为自己持有的仓位一定是苏宁第二?或者套在高位,就回避自己的理智判断,把短线做成中线,把中线做成长线,把人生坐成一部永恒的电梯?!股市波澜壮阔,成败也许就在一念之间。没有对人性的良好控制力,没有一个好的心态是走不远,也走不快的。学股市的技的同时,完善自我与建立一个良好的心态是多么的重要哦。超短的交易天天在错误与纠错中度过,没有完美。临盘要做的是控制好仓位,做好愿赌服输的准备,事后冷静的思考与总结是必不可缺的。迅速的忘记上一刀,再次拔剑出鞘,划出属于你的剑花,这种锤炼也是我最喜欢的。
赚钱效应或亏钱效应引起的投机者心态变化汇集成市场情绪。在加强心性修炼的同时,更要细心揣摩市场情绪。投机像山岳一样古老,市场情绪在恐惧与贪婪之间的循环往复,纵使千年也不会改变。把握市场博弈背后的深层心理结构特征和情绪演变过程是投机之本。但是,很多人讨论的是如何克服贪婪和恐慌,虽然不错,但是着眼点在仅在自身,难免局限。而高手进出,买卖的一刻力求淡定,借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策,着眼点在整个市场,境界自然高了一层。从更高的高度俯看市场情绪,你会发现这些情绪变化本身就是(投机市场)规律的一部分了,就像历史轮回。
7快
《孙子兵法》曰,“激水之疾,至于漂石者,势也;鸷鸟之疾,至于毁折者,节也。是故善战者,其势险,其节短。势如彍弩,节如发机”。追涨龙头,要做到眼到、手到、心到。眼到,龙头品种一启动一般很快就张停,一般人看到的时候已经买不到了。手到,看到的时候手脚要快,慢一秒种可能都抢不到。心到,心里对龙头品种要敏感,有强烈的感应。瞬间发现,瞬间操作,还要敢下重手。否则轻仓就浪费机会。追涨停更是一件很耗精力的事,手脚要快,反应还要更快。一般人没一两年的实战,很难胜任。当然,要注意及时切换。短线的确不是非得打一*换个地方,但是并不是每次都能在你状态最好,仓位最大时,遇到那匹大牛的。所以平时绝大多数时,短线还是打一抢换个地方的。超强势股自有其生命周期,新陈代谢难以避免。大部分时候之所以要快速切换品种,一是帐户风险控制的需要;二是可以不断地去追逐市场热点。
8计划
计划你的交易,交易你的计划。短线交易是所有分析以后的结果,并不是盘口随意的追涨。短线操作易于流为频繁的随意操作,导致成功率不高,但有准备的短线交易不能等同于随意操作。成功率的高低取决于盘后的准备程度,用功时间,一分耕耘,一分收获。因此,超短线的计划性越来越重要,盘后静态选股远比盘中动态选股要重要。据此操作出来的成功率要高得多。实盘小单多练*,然后再形成一套操作系统。当然,大盘上升趋势时,乱操作乱有理,没有什么技巧可言。
仓控:作为跟随型中小资金来说,敏锐的嗅觉与灵活的进出仓优势,是立身之本。
(Asking观点)确认是追涨时,先进半仓,当天涨停,次日继续加仓到全仓,让其利润最大化。当天不能涨停,次日择高点先出,等回调做守株待兔。做守株待兔时,也是先半仓,获利后出局不加仓。失利后止损不加仓。任何时候,只有半仓操作的股票迅速赢利的情况下,才能动用另半仓资金。
(不动明王观点)兵无常势,水无常形。循变,为其心法精要。不同行情,不同板块,不同品种,唯其列土封疆,唯其各竞雄长,唯其遵循变化。以市场为依据,为准绳,按照信号操作,循变优化,根据强弱调整仓位和配置。
(龙飞虎观点)持仓风格是滚动、分仓。品种大都是选择热门股,即资金活跃的品种。还有一类是中线活跃品种的反复参与。我一般收盘持有3-6成的仓位。
1、第2天,如果手里的老仓开盘就强势,我上午就会激进一些,开新仓。第一笔新仓,如果追涨停封住,或者低吸强势股低位后顺利拉起。后续进一步寻找第2笔买进机会,如果盘面与持仓情况良好,盘中可能就是8成-满仓了。后面就是寻找老仓的合适卖点。一般情况下,除非老仓涨停,我都会逐步止赢。1是锁定利润。2是手中留有现金在下个交易日可以从容开新仓。至收盘,又回到3-6成仓的状态。
如果上午开仓后,新仓转为走弱,甚至预判会当日套牢。我会降低预期,加速老仓的了结。
如果上午开仓后,大盘与个股出现明显的不良信号与走势,我甚至会无条件了结老仓,力求马上控制住仓位,并不在轻易开新仓。
2、如果老仓上午开盘就情况不佳,我会谨慎开新仓。以最大程度处理老仓为主。新仓的买进条件升高一个档次,且降低买进仓位。
总体,我会保持一个动态的5成上下的仓位,用选择品种与时机上的相对优势来应对大盘的随时风险。这样做,我会损失很多进攻的效率,特别是在强势市场。但我几乎不可能出现市值的大阴线。在震荡市和下跌市中,我更游刃有余。我的原则是严格控制总市值的回撤幅度,谋求低速、稳定的上行曲线。这个过程中,除了需要自己有很强的盘面感知能力之外,心态上的控制力是非常关键的。常常会因为老仓的不利,而放弃或者控制一天的主动进攻。而同时,盘面活跃,别的投资者喜笑颜开。常常会因为新仓的不利,而过早放弃老仓的潜在上升趋势,让收益止步。常常会因为手中持仓失败,而急切想赌博式继续买进以逆转市值,而控制、压抑这种欲望并不是件快乐的事情。总之,我很少在局面被动的情况下重仓或者满仓,把命运完全交给运气。越是不顺时,越是强调控制被动仓位,回避情绪化赌博交易。我的这个策略并不是很优秀,但适合我。一把普通的剑,当你把它融进你的血液中后,他的威力陡然上升。股市中,良好的个性、超越旁人的控制力是立身之本。
(炒股养家观点)通常情况下右侧交易的仓位较重,左侧的因为把握难度较大而选择轻仓,具体仓位则根据当时情况下风险收益比所决定,并无一定之规,只要让自己感到舒服就好。
9经验
10000小时定律,自己打球10000小时,或者自己打球3000小时、揣摩别人打球7000小时。通过看书学,掌握一定的技术和方法是必要的,但背了书并不表示就会赚钱。一个炒股者如果看书,只是依样画葫芦,可能会死得很惨。一般地,第一阶段,刚入门时,在论坛里学一些技法,找一两个经典图形,掌握一些共性的东西,就算是一招了。此时,一心一意都在想绝招,弄窍门,确实也摸到了一点窍窍。赶上一波行情,着实可能赚一大笔;等到行情不好,碰到一波大跌,极有可能被打的丢盔弃甲、鼻青脸肿。之后,进入第二阶段,痛定思痛,经过潜心研究,摸索、研*学会了十八般武艺,兵来将档,水来土淹。随着时间的流逝,经验越来越丰富,各种技巧烂熟于心。但是,所有这些招式只是给大家提供了一些思路而已,并不能保证能稳定盈利。大量的求证此招的市场含义工作及细化操作过程都需要实盘去体会,任何一招未经过操作者反反复复在一年当中多种周期情况下都实盘尝试过的,都不可能为其真正掌握。
大量的案例是短线的法宝。说白了,想要学好炒股本领,你就拿出钱来,对着人家介绍,你比较喜欢的那一招(不论中、短线),一次次地实盘验证,并写下每一次实盘过程的想法,最少经过一年牛熊行情的更替,你就会初步掌握;再经过一年只此一招的训练,两年后在这招上你肯定也是好手,好了,前两年的亏损第三年可能轻松就赚回来了。可惜,这句话多数人听起来以为只是垃圾,其实却是最最精华之处!!!
交易之道没有捷径,也没什么秘诀,只能炼,反复炼。每天盘后应该写详细的交易心得,认真总结得失。真正改变你命运的是你的性格与学能力,前提是你还能坚持下去的话。量变到质变的过程,就像春雨,是悄无声息的。在你都快不相信时,它来了。选准了适合自己的一类操作方法,无数次失败后的反思,以及类似论坛这样的交流场所的碰撞之后,慢慢建立起你个人的交易系统,形成稳定的赢利模式。这里有中长线的,也有超短线的,相信都有成功的。最后取决你未来高度的,与你的胸怀、与你的学能力、人生价值观呈严重正比。
股票投机跟艺术创作一样,是有天赋的,要有很高的悟性。它没有什么太多比较固定的规律,经常是飘忽不定的,买入卖出有时就是靠感觉或突然的灵感,当然这需要长期专注看盘积累的。没有天赋,有的一辈子的努力也悟不透其中的窍窍。所以,渐渐的到现在我基本上靠感觉炒股,虽然也经常出错,但都能下意识的第一时间认错。一波行情下来,胜利果实基本都在。运气好得话,在大盘调整时,资金还能不断创新高。
只用最简单的方法赚到最多的钱。招式要化繁为简。通常我们可能会有几招都有可能在一定时间内盈利,但经过长时间的实盘后,我们肯定可以看出只有某一、两招用起来是最可靠、最能把握盈亏的,那么提炼出来的这一、两招就是我们在股市中赚钱的本领,其他有可能仍会让你来来去去、盈盈亏亏的招法就扔掉好了,因为那些招式不能让我们的资金市值向上走。
10强弱
大盘一涨一跌,总有人出来判断后市多空。实际都是假老练。是涨是跌,是多是空,毫无意义。判断市场不需要这些,确定市场强弱才操作是根本。
原则是,弱市忍手不做,强市踩准节奏。
在弱市市场,任何人都是亏多赢少;在强势市场,大部分人都能赢多亏少,这就是规律。
引申到职业化投机工作,还是需要松弛有度。回避掉极度恶化的低能量,低效率时段。尊重市场,尊重盘面特征。行情不好,要少做,多做多伤心。做得好,赚点点;不好的话,吃锤。弱市行情中看得懂也未必做得对。没有大环境的配合,成功率会**降低。在大盘正在下跌时期,不操作是最好的操作。弱势市场,做强势股最大的风险是补跌,它甚至比抢反弹的风险更大。如果一定要操作,务必控制好仓位,不要想着赚钱啦,拿少少钱练练感觉啦。弱市中只有一种行情可以参与,那就是极度超跌后的反弹行情。所以,炒股吧很简单,个股活跃你就追涨,追板块的龙头就行啦。反之你就看看好啦,有超跌,你抢一把就走。道理谁都懂,但没几个人能管得住自己的手脚。这就是杯具。涨停更要看市场环境,那一定要行情活络才好搞,等股票行情来的时候那不是随便买随便赚,一点也不难。赚大钱的都是在行情好,要大干快上。其余的看看啦,有机会赚点生活费就OK啦。在强势市场,系统的限制条件可适当放宽;在跌势中,必须严格又严格,有机会也不做是最高境界。
弱市最明智的是采取防守策略,即空仓。注意,低吸不是防守,真正的防守是空仓。
买入一只股票,无论是涨停板买还是急跌买,都是为了买入后能继续上涨,只要你买入个股,你就有亏钱的风险,就是在进攻。防守策略是基于短线投机个股与力量有休息的迹像,短线客回避的往往不只是指数风险,而是投机力量的强弱分水岭。
11节奏
一个超短玩家的一年是可以这样度过的:1、每年都有1-3次的大型投机沸腾期,时间大多维持10-15个交易日级别的。这是必须全身心、高仓位参与的时期。目标是完成30-60%的资金收益率。2、一年中的绝大多数日子都是在低能量潮的时期中,满足交易的自我需求以及交易感觉的维持。收益的期望值是10-20%。3、凭着各自不同的偏好,阶段性的耐心捕捉特定题材的机会。比如新股、重组 、高送配甚至套利等等。收益的期望值是10-20%。4、靠着坚固的防守意识与防守能力,尽最大可能的回避掉指数的主跌段,以及成交量的极度低迷期。靠着复利的神奇,靠着防守,争取获得年收益50-100%,以及伴随而来的良好的自我愉悦感。
月有阴晴圆缺,农民种地都有播种,休闲、收割。高潮之所以令人血脉喷张,就因为低谷的寂寞衬托。职业玩家的松弛有度,更符合大自然的特点,也更有益于身心健康。在成功完善了自我的交易系统之后,靠时间这位朋友,不断实现资金复利增长。直至资金的日益增长与个人的能力出现瓶颈,出现冲突。进一步的发展要靠个人的进化能力与人生价值观的追求了。
当然,平均运气与状态来讲,不可能所有的大牛都被你拿下,这是无法企及的高度。我们能做到的就是在运气与能力高度切合时,狠狠的赚一票;而在背运与状态低迷时控制住自己,不下出恶劣的俗手就是成功。
12低迷
与追涨相对的,龙头过后的操作,就是找强势股的二次脉冲,即守株待兔,这是一个短线介入点。但做这种形态需要大盘的配合,与大盘共振,很容易获取利润;与大盘背离,就会有风险,而不是说哪一种K线就是安全的。会理解的人知道,在市场震荡期和上升期做这种技术赚钱也挺快的,有时在一个月内可能做出30-40%的收益,但在市场大部分时间走熊的情况下,这种技术是常常会被破位的,一旦破位,短期内(几天内)就会有10-20%的跌幅,不能深刻理解市场的人,可能就会在尝了几次小甜头后,一下子就进入亏损的境地。
对于高手而言,只要能看懂,并能做对,低吸和追涨都一样。不过从成功率来说,追涨靠的是瞬间的反映和直觉,而低吸有更多的理性思考,需要更苛刻的条件,所以成功率低吸要高得多,从长时间的收益来看,应该比追涨还要高。追涨===市场热点(最好是第一次放量上穿5天线、涨停品种),低吸===龙头品种(均线附近买)。
13复利
隔日超短高频高效,靠的是高成功率的高频交易赚钱。一句话,可以大赚,可以小赚,可以不赚,可以小赔,不能大赔。交易的特点就是积小胜为大胜。交易的精髓在于控制回撤。大涨小回,无论牛熊,一路新高。账户市值和行情无关,和时间有关。行情好,赚得速度快一点;行情差,赚得速度慢一点。主要是靠时间来赚钱。时间越长,赚得越多。资金曲线,时间的特性十分明显。这就是短线模式时间的含义。这种操作,强调盘感和执行力,以快取胜,靠的是手,手快的赚手慢的钱。
14空间
主要体现在交易风格上,代表认为如养家。赢利的主要靠有大空间品种来完成。没有30%的空间不出手, 没有50%的空间不打板。预期翻倍的品种,30%的涨幅才建仓。交易风格里面,空间的特性十分的明显。同是短线交易,低频高效,暴赚小亏。这实际是一种波段短线模式,靠的是眼,强调的是大视野、热点把握能力以及耐力、定力,把握主流题材大机会,不受分时波段干扰,眼光远的赚眼光浅的钱。
以锋龙五连板为代表,次新超跌走起了一波行情,重新梳理下这波行清情绪的来龙去脉:
2018.9.27 节前两天,行情陷入节日不确定恐惧性,六板总龙头波 德股份复牌连板涨停开板炸板, 北 汽蓝谷重组复牌大跌-36.88%。涨停个股:14个/ 跌停个股:23个/ 2连板:大 通燃气/ 3连板:广 汇物流/ 4连板:天 润数娱。锋龙就在这么弱势的行情下,下午板坚强地站起来首板。
要点:市场弱势时,多留意下午首板。以直线两拨拉升的大长腿涨停为佳,能站起来本身就具备了抵抗弱势的因素。叠加到当天超预期个股属性的,一封扫入;分时气势弱些的,看板上承接介入。
2018.9.28 北 汽蓝谷上一交易日的大幅下跌,看空一片。意外的是竞价跌停开始拉升到-5.16%开盘,开盘直线9:31分秒板。一封直接跟上的话有机会成交,自己信心不足等二封,板上封单减少后直接被补单封死了。非常超预期,直接刺激新能源汽车属性个股发散。锋 龙股份根据之前的记忆,带有汽车属性,所以比较看好二连扳,二波冲板时一封扫,排单居然还差一点没到,错过了。
要点:带板块权权重大涨或相同属性超预期个股涨停时,二连板扫单要更加果断坚决些。
2018.10.8 国庆期间,外围大跌,深沪全天低开低走。市场环境非常不好。降准的刺激下,依然上证 -1.88% - -2.96% - -3.72%,神创 -2.17% - -2.89% - -4.09%。涨停个股:17个/ 跌停个股:44个/ 2连扳:京 粮控股,金 明精机/ 3连扳:宏 达矿业,锋 龙股份
北 汽蓝谷超预期涨停开盘,宏 达矿业在期货资源大涨的情况下,上一交易日是(宝 德股份大长腿涨停反包,恒 康医疗二连板)尾盘才封的二连板,带有跟风味道,单当天小幅低开后,直线封三板,比较超预期,自己担心有点太快了,量能跟不上没有上到。锋龙高开8.44%被砸,下来有点大,回封的三板又有点跟风的感觉了。14:33分锋龙炸板预期里,14:39分快速封死又有点超预期了。宏 达矿业14:55分炸板但很快二次回封,出乎意料,北 汽蓝谷一炸直接翻绿,尾盘回抽了下。全天表现又变成锋龙三板超预期了。
要点:超预期的连板个股尾盘被大盘拖累砸开时,承接好的可以打进去,第二天很容易走成高度+连板股;被砸下来的可以在1%左右的位置接部分,第二天很容易修复反抽。全天最高度的超预期板封住收盘后需要重点分析下相关属性。
2018.10. 9 上一天尾盘炸板的宏 达股份开在4.80%, 锋 龙股份开在1.67%,北 汽蓝谷直接高开在2.87%, 三者竞价里面,宏达和北汽比较超预期。三人气股基本可以判定今天的环境不会太差。开盘后,宏达被砸,锋龙快速两波9:38分封板,北汽冲高,锋龙二连板时起来的是汽车股,到锋龙四板超预期时,起来的属性变成了次新。早盘十点前石油化工权重都在外围石油大涨的情况下冲高。10:22分的南 京聚拢是个非常好的扩散机会,次新,化工,低位反包,可惜没有留意到。因为锋龙的上一天三板分歧比较大,所以四板快速超预期四板后,后面的开板补量过程中10:45是可以进场的。因为昨天的另一个三连高度宏达也是在震荡,没有大跌。作为全场的最高度板。在多了化工的板块支撑后,午后的川 恒股份13:26的直线封板是可以介入的,次新化工焦点,叠加双响炮形态。下午14:02分宝 莫股份快速直线封二板,一封扫入。
天 宇股份直接开一字。最超预期。次新,医药,填权。市场同时扩散填权概念。9:39友讯达直线封首板,9:42分双一科技直线封首板,9:51分大 烨智能两波封首板。市场形成以次新为主,填权和化工两条主线。
要点:超预期的高度板,可以大胆介入。连板股超预期后,围绕属性继续扩散打板。题材,超预期个股属性为主要,低位反包,双响炮等形态为辅助。
2018.10.10
南 京聚拢直接开一字,直接扩散次新化工属性。天 宇股份直接开一字,连续两个一字,比较超预期。次新,化工,填权属性变成市场的焦点。川恒高开7.42%后低挫一下后快速拉起9:31分封二连板,化工属性进一步得到强化。9:38分华 信新材直线封板,次新,化工,填权属性。前期高送转妖股金 飞凯达10:00直线封首板,次新,填权。大 烨智能开在6.69%, 一般,不算超预期,几波震荡下9:43封二连扳。锋龙冲高封五连板。锋龙作为最高度板,又有板块支撑,符合分歧一致。11点的开板可以参与。
要点:所以川恒的二连板可以打得到,低开后快速放量过开盘价位冲板。早盘10点前拉升的个股属性多重符合竞价开盘的市场焦点时,可以快速跟扫不用考虑分笔成交单的情况。
2018.10.11
大盘在外围美帝股指暴跌的情况下大幅低开,收盘千股跌停,华 信新材直接开一字,又比较超预期了。次新,化工,填权属性继续横向个股扩散。锋龙震荡。考虑大盘大跌氛围,上午不适合买股了。等待下午机会。英 联股份13:40分两波大长腿封板,填权,次新,低位双向右炮,没有果断进,封了后才留意到地雷信息里的叠加出口退税概念。大业智能在13:51分封的三连板比较超预期,考虑大势环境,一封不能进,但在承接不错的情况下14:43分的放量是可以进的,作为全场的最高度板了。
要点:超预期个股的属性扩散很容易在满足主要两种属性,次新,填权情况下向叠加其他概念的个股扩散。全场的最高度板,一旦符合超预期的走势后重新出现的开合机会,应该给与足够的参与和重视。
2018.10.12
在千股跌停,美帝连续两天暴跌的情况下,英 联股份直接开一字。嚓。同 益股份,竞价直接转一字,填权,次新,业绩发布。现在一言不合都是顶一字。大业智能还能高开3.82%, 小幅下挫后快速拉起,9:34分冲高6个多点,非常超预期,直接刺激天 永智能9:36直线封板,次新,填权,智能。大业智能在几波震荡下10:04分封四板,次新,填权正式爆发。中午收盘时比 亚迪拉升到8个多点,锂电有板块权重支撑。午后的超 频三直线封板,填权,次新,叠加新的板块支撑,封上板了才留意到。在多了填权的板块支撑后,江 龙船艇快速封二连板,准备工作没有做到位,没有跟上到。
要点:盘中要专注异动。9:25-9:30要快速复盘出市场的超预期个股并分析属性,开盘后的半小时围绕这个属性开展首板和连板。中午12:50-13:00要快速复盘出市场是否具备新的板块支撑,午盘给了市场参与人员一个重新审视的机会,所以符合市场的焦点下午开盘后首板直线会拉升会关注度非常高。叠加比较老的概念如化工锂电时需要权重的支撑,新的概念退税类的,沾到就好。市场喜新厌旧。
9.27 超跌总龙头宝德七板被砸,锋龙下午大长腿首板,行情出现转势次新苗头 --- 9.28 北 汽蓝谷助攻,锋龙二连板封一致 --- 10.8 北汽助攻,锋龙跟风宏达携手上三板 --- 10.9 锋龙超预期上四板一致,天宇顶一字上二连板,引爆次新填权属性 --- 10.10 锋龙获取板块支撑冲击五板,南 京聚拢顶一字上二连板,天宇顶一字上三连板,次新填权继续扩散 --- 10.11 华 信新材顶一字上二连板,大业智能超预期三连板,次新,填权,化工属性继续扩散。10.12 英 联股份顶一字上二连板,次新填权出口退税,大业智能四连扳,华 信新材封三板,次新,填权高潮爆发。
核心:历史股性,半年内涨停次数,两三个月内的掩护板,一两个星期里的双响炮,都是股性交易活跃的体现。叠加上一交易日的冲高回落,都是加分选项,但不是必要形态,也不是充分形态。交易逻辑场景才是最重要。
交易场景:大盘震旦,板块震荡,强势个股
第一种:竞价超预期
交易时间:9:30 - 10:00
上一交易日大幅拉升后尾盘回落,开盘竞价在弱势的整体式市场环境下开在红盘以上显示强势力量;竞价大幅拉升,原因不明,开盘一封被砸,量能不够,重复换手后重新强势力量上板。2018.7.16 中兴 2018.8.24 三毛 2018.9.3 三江 2018.9.6 贵燃 2018.9.7 华昌 这种股不容易发现,而且竞价容易出现骗炮,区分点是一封被砸后出现在目标股里,结合历史股性然后纳入重点观察范围。
第二种:超预期连板股刺激
交易时间:9:30 - 10:30, 13:00-13:00
二连板一字超预期或者开盘一分钟后快速开封死的二连板,还有是早盘10点30分前出现的超预期三连扳,这种强势相关属性对同类型板块个股的首板刺激 2018.3.9 千山216对顺威2676, 2018.9.4 金盾411 对南风004,2018.8.27 扇东矿机2526 对 中电3988, 2018.8.7 司而特538 对六国470的带动
交易场景:大盘震荡,板块大涨,个股投机
第三种:板块权重大涨的支撑 小盘股卡位
交易时间:10:30 - 11:30, 13:00 - 14:00
板块的力量一般在早盘的10:30分才出具形态或者经过一个上午的大涨到13:00开盘前形成明朗态势,下午启动板块的话也必须是14:00前就出现的才行。所以观察板块权重的三个必然采样时间点 10:30, 13:00,14:00。 2018.4.23联通大涨 吉大597启动四连扳, 2018.8.16 联通大涨9个点刺激的神宇563启动三连板,2018.7.3 中软大涨9个点刺激 湘油476 这种权重的大涨一方面意味着资金强烈流入该板块,另一方面权重涨停及第二天继续涨往往难以为继,所以相关属性的小盘股往往启动,卡位权重涨停
第四种: 低位反包 前一天冲高甚至涨停回落
交易时间:11:00 - 11:30, 13:00-13:30
反包的逻辑出发一般是个股第一天随板块冲高回落,第二天该板块继续有超预期的表现,从而再次带动股票上涨形成反包。早盘过早的反包容易被砸死,前一天的筹码需要充分的换手,情绪需要一个缓和的过度修复,量能跟上一天差不多的时候达到一个临界点,这样到中午前后就可以形成新一轮的爆发,这种拉升力度往往比较强烈,结合市场氛围,以扫板为主才能有机会。 2018.7.10 绿色动里1330,2018.9.6 合理科技3917,2018.8.16 东方网洛 这种情况的首要条件是低位,高位板股震荡几天后出现的反包,坚决不能参与,但如果是实体连扳上来的,第一次出现反包,可以考虑参与,那种是连扳的一个延申方式。
交易场景:大盘大涨,板块大涨,个股投机
第五种:板块价差效应溢价
交易时间:10:30-11:30,13:30-14:30
指数每拉升一波1.5%的百分点后就得观察重新观察这波启动的时间点然后对比个股的分时走势时间点。
个股先于板块里的其他个股启动,拉升到高位后维持高位横盘,但同类型相关的个股却出现大幅5,6个点以上的拉升,那么先启动的这种个股就获得价差溢价效应,一旦重新启动时,封板的动力也比较强势,同时获得次日的溢价。2018.9.4的中弘979, 当天上午先于指数和超跌板块里的大部分个股,拉升到高位后横盘,中间的一两小时里,好多超跌股后发纷纷启动涨停,指数也上涨,这种下午中弘重新启动时,爆发力量非常强悍。2018.9.6金鸿669早盘反包炸板后8个点高位横盘,下午发生了凯瑞得2072绿盘拉升了7,8个点上来,同属超跌连扳阵营,这样金鸿重新获得了溢价空间,所以回封也比较快就发生。
第六种:情绪的爆发衍生板
交易时间:13:00 - 14:00
当天指数已经大涨到了一定的位置后发生横盘,那种与指数走势正相关类似到了涨停附近位置才封板的不值得参与,因为它获取的是一个指数的溢价,指数面临当天下降或第二天下降的风险。个股的机会就在于那些指数横盘高位时从低位启动强势接近直线方式封板的个股,有板块支撑的最佳,这种相当于激昂的情绪被卡在了涨停价位置,第二天往往有很强的冲高动力。一旦发生指数当天下降,这种情绪也会支撑到封住涨停收盘。
交易场景:大盘大跌,板块下跌,个股投机
第七种:逆大盘情绪板块情绪的个股
交易时间:13:30-14:30 形态:两拨拉升,大长腿封板
大盘整体弱势或下跌甚至暴跌时,或者高位连板股出现瀑布大面时,上午不是买股的机会,但这种行情,下午启动往往是机会,或者上午强封,下午开板的首板股,不介入一封,但会看新起来个股有没一些板块支撑然后盘口力度,视情况介入。因为大盘一天都是弱势下跌,那么下午启动的个股本深已经包含抵抗这种弱势行情的因素,在狂风暴雨中站起来,然后站起来的力度一旦很强,就容易获得次日的溢价。相反,大盘大涨或上涨时,对下午两点后才起来的涨停个股几乎没有参与的必要,这种往往不过是替上午涨停的同类型个股做支撑溢价。
第八种: 先于大盘启动的个股机会
交易时间:9:30-10:00 形态:分时直线拉升封板
大盘上一天情绪的极其低迷或下跌,外加外围或各种利空,但第二天早盘开盘时刻却能在众多利空中突围出来冲板的个股,绝对就是英雄级别的待遇,以超预期情绪为主导,第一个走出来的一封就得扫。这种情况往往出现在连板股几乎灭绝,上一天涨停的个股也几乎没有什么溢价。新一轮上涨周期的启动个股。2018.9.28北汽兰股,2018.10.19 罗普丝金
炒股重在:形,神,势
1.形:图形股感,日线流畅,分时流畅。多观察涨停个股和连板个股的图形,不断增强股感。要点就是该弱不弱则为强,一些经典的图形:震荡市时的日k线超预期拉升二连板;强势市时日线界别连续上攻上影线后露头涨停反包,强势个股前一天率先涨停第二天缩量涨停加速;弱市转折时前一天尾盘深v拉起来第二天快速拉起一个平台后形成炮台继续上攻的。
2.神:个股的地位。首先是个股在板块中的地位,越有领袖地位的个股,率先涨停后获取的溢价越高。第一种是本身超预期,带动起了板块个股;第二种是最强的跟风,领袖的龙头一字会开盘秒板后无法进场同板块下超预期竞价的个股往往具有最强的跟风封板套利;第三种就是率板块个股异动封板,在板块个股起来后获得+1板的地位,成为板块内最高的连板股。本身冲在前锋的时候,受量能换手分歧等,都会存在二封机会。板块助攻加强或明显后的封板往往一封就死了。其次就是个股在行情中的地位,有些连板个股会有多重属性,在上攻的不同板位置会有来自不同板块属性的助攻。分歧换手该弱不弱的五板以上个股,走的属于妖股路线,有过这种走势的个股和正在走的个股,以及当前最高度板的个股在整个行情中的地位就是神的概念。大盘势在迷茫,板块势在迷茫,超预期二连板开盘秒板或连板股个股超预期攻击7个点高位时发散的相应属性个股。这种时候板块一般还没起来,算是板块的先行者,很多时候容易是个股有属性A产生超预期连板或连板攻击后发散转换到属性B股的首板;也有可能A属性的超预期连板攻击扩散到了同属A属性的个股,后者反而受大盘,板块,环境等因素走出来了。
3.势:一是大盘的势,经典的两个观察点:所谓龙头多条命,行情分化时中位连板个股会先调整很激烈,这种无妨大碍,优胜劣汰,但一波领涨的个股的第一个跌停,大盘强转弱,当天出现时是杜绝打连板股的;一波领跌跌停的个股止跌,大盘弱转强,竞价表现出来最超预期的个股往往成为下一波行情的先行者。二是板块的势,大盘强转弱后短暂的板块机会很容易灰飞烟灭,就是经行情分化后超预期竞价二连板就算封住也没什么溢价,跟风首板个股都炸得很惨。所以板块机会只会在大盘弱转强后寻找。多个板块同时进攻的时候,多重属性重叠的个股一般容易胜出和走得更远些;当板块的上涨伴随着大象股资金进攻的时候,即使后排的跟风溢价也会不错,但要点是必须在大象股之前涨停,不然跟风在大象股涨停后的话大象股一板上换手,小盘股更加炸得七零八落。三是个股的势,在大盘势和板块势都没有大跌或刚大涨完过后的情况下,日线势会决定能否走出领导者的地位,不然上一天该板块的三连板炸死了后,当天的个股二连板如果属性也是同等时显然是不值得去打的。分时的势,无论何时何地,强势个股的分时必须是拉升有力度的,有气无力锯齿线严重的都是分歧大的表现。特别注意点的一点是,两点后的连板个股很容易来个下蹲到三四个点后然后分时一气呵成封板。这个就是借分时的势。
在势下选形,在形时审神,形神势兼居的个股上!!!
1. 个股的溢价是来自于板块的地位,板块的溢价来自行情的地位。个股封住后带动板块封板个股越多的,获得溢价会越高。当在一个下跌明显的行情里却出现一个板块的整体异动,这种往往容易一日游,板块的后排个股大部分容易被闷杀。在弱势行情里,即使封得很强势的二连板或三连板,一旦当天后排不能带起对应的版块,也就是缺乏后排的助攻。板块的助攻在第二天竞价完也没出现时,或者出现强势的是其他板块,甚至上一天的人气股炸板竞价非常弱,很快形成,强转弱,直接闷杀。
2. 首板看地位,一种领涨,整体版块带权重异动大涨,大致符合5%,7%阶梯进攻时,率先封板的首板;二种助攻,冲击三板以上高阶板股,在关键的位置上可封可不封,这时跳出来封板的首板个股分时上领先了高位板股,同时助攻,这种封板的概率很高,获得的溢价也比较高。三是属性发散,三板以上个股换手或超预期走势封住后,也容易带动起相对应属性的一个首板,跟风的第二个首板如果在日线或分时上走势没有比第一个更优的话,直接放弃;顶一字二连板发散的,一般比较弱,因为下一天如果这个领涨的必须继续开一字,不然直接对后排的个股形成压制,拿不到溢价。
3. 人气领涨股当天炸板后第二天低开-8%以上时,警惕!!这是人气情绪转弱的重大信号。而当天的首板中又没有明显的新型题材涨停个股氛围出现时,手上的涨停个股缺乏上一天明显市场地位的连板封板股,首板股或炸板股,低吸股,统统5分钟里快速出局。首板弱的竞价就得出。
4. 人气领涨股当天炸板后第二天继续高开时。这是同类版块人气持续的一个信号,重新聚焦市场的热点和领涨个股。
5. 行情弱时,下午涨停价拉升强势封板的洗盘板,值得介入一笔。
1. 超预期的本质:涨停个股的溢价来自板块地位,带动效应越大获得的溢价也多,先体现在竞价上,后体现在走势上,这就是符合预期。一个板块热点出现后,第二天后排的涨停个股突破了预期竞价高于前排开盘时, 出现了超预期竞价开盘。上一天的板块本身表现零星,当天涨停个股在晋级走势当中,主动走势凌厉,出现了走势的超预期。
2. 超预期的陷阱:不是竞价开得越高越超预期。前排连板股涨停封板后带动后排个股氛围时,这个连板股下一天往往获得很高的溢价甚至涨停开盘,尤其体现在3进4的过程中,会面临换手和进4当天板块的氛围状况等,尤其中位2,3板没有出现顶一字的支撑,高度板风险比较高,涨停价开盘的预期已经将股票的走势预期推至了最高点,下一天得是缩量一字才是符合预期,容易天地反杀,这种看分时很容易被迷惑,换钟地位方式看一下明朗了。2019.8.7芙 蓉科技被坑,
3. 超预期的预判:二连板的超预期竞价出来后,一判断个股的题材有没有吸引力,二判断个股的题材版块有没出现新的首板一字支撑,三判断有没同类型版块高度板在上面压制着,四该股的版块上一天是不是热点,五日线是走趋势还是低位起来形态。二连板顶一字的不能是受到三连板顶一字的影响带动。
4. 超预期与热点的结合:上一天个股的赚钱效应来自哪里?大盘股?小盘股?大长腿封板?趋势日线?尾盘封板股?历史妖股尾盘异动?
2. 市场没有明显人气股的炸板被闷,但上一天涨停个股溢价集体开得比较低,这种氛围下留下的一两个竞价超预期的个股容易形成新的明星焦点。市场重新归0,当空白的市场来对待,静待新的版块氛围机会重新形成,
3. 一个板块日内高潮,第二天集体被闷,龙头个股的第二天尾盘是个买点机会,博取的逻辑是情绪的修复。只有龙头的修复有高的溢价机会。过于跟风的个股修复都是再度跟风龙头个股的修复拉升。
1 T字首板:上一天板块热点,这一点板块急速调整。个股利好消息T字开板,回封值得介入。因为这一天版块急速调整,下一天很大概率反抽或卷土重来,这种T字具有先手优势。反而,如果上一天该板块已经是强弩之末冲高回落,当天面临调整,这种很大程度是调整之后再度调整,板块热点高潮已过,T字首板介入的溢价不高甚至下一天被闷杀。
2. 一字+T:机会点在开盘那会,指数上一天阴+当天低开,判断开板为大盘情绪的日内低点,封住的话大盘情绪起来第二天即可大溢价。如果指数是大阳过后或高开,T字的开板风险比较大,面临指数的进一步回落,情绪的下降,当天后面很容易再度开板。即使封住还面临第二天的补跌。所以买入点得预判指数的走势。
3. 高位连板+T字:行情的连板龙头,作为最高板一度突破,具有行情标杆的地位。这种高位板的开盘那会T字,是大盘情绪的低点的话可以考虑介入。
1. 先区分该连板股在高位板股里有没有地位,上面有没有更高度板的压制。如果有高位板空间,但同时该连板的当天走势超预期,行情整体处于情绪的高涨期,k线攻击形态,可以介入,这种往往处于一段行情末端的暴利阶段,借势封板,次日大肉与大面纷飞阶段。
2. 尾盘开板分为主动开板和被动开板。指数跳水或连板股人气股的跳水回落带开的,这种回落是上涨的回落,而不是杀跌停回落,开板属于被动杀跌,介入是个好机会。主动开板的就是个股连板自行开板,行情个股情绪变化不大甚至上涨过程中,这种封住了后第二天开盘一分钟内不能上攻的就形成卖点,会杀跌很快。竞价高开的就是卖点。
对突发的政策或其他利好消息,个股出现批量涨停,除了首板一字,还有部分连板股直接被顶一字。这种当天是区分不出强度的。选择的原则是高标识度,叠加当天新的板块热点,个股拉升强度。
1. 高标识度是对应当天首板,历史股性比较好的,标识度股高拉升流畅的个股;2019.6.21 创业板借壳出来后的恒 立实业。2019.9.20 新 疆交建
2. 首板的批量涨停同时,二连板超预期的竞价过后出现开板机会的是拾漏,行情的局部小分歧。分歧完后会出现极度的一致。大方向的板块超一致方向即可。3019.3.4 超高清视频为代表的科技股爆发 东 方网络。
3. 开盘除了强顶一字,后排的开板,但行情的新的热点崛起,出现了热点属性叠加的后排开板股回封储蓄险新的机会。2019.8.19 银 之杰后排深圳股开板回落后,金融科技崛起,回封后第二天直接顶一字。
4. 利好过后的一字出现淘汰。预期里的都是缩量一一字,往上一字开板,不断淘汰。反过来出现第一天一字开板,第二天却顶一字的个股,顶一字开板后出现的机会就是走强出现的买点机会。从拉升的强度去甄别,有些个股越走越强。2019.8.21深 大通,2019.8.30宝 塔实业。 晋级和淘汰都是惨烈的。
这个够短了吧。 哈哈
好长
雪 莱特低位首板指数大涨的情况下第二天依然被闷了7%。对T板的逻辑一直没有认真思考理清过。
1. 竞价偷拉开在涨停位上的个股,盘中一旦开,就是人气的转弱,就相当于经历了一个弱转强再转弱了,相当于开盘后市场交易充分的情况是转弱了,不再值得介入了。首板如此,二连板竞价更如此。盘中开板不值得介入。
2. 有效的T板是超强封单市场开盘缩量后市场转弱被砸开,后有一个转强恢复的动作,形成有效的T板。此外,从市场地位的角度来看,T板个股如果是作为日内领涨人气股的补涨,形态上是不利于下一日的接力的,因为下一日会受到高位股的压制,竞价开出了不是涨停的话整个个股就是低于预期,会容易被资金抛弃。上一天涨停开,下一天开5%就是低于预期了。上一天开1%,下一天开5%就是高预期了。
3. 无效的T板为上一天同类型的一字或T板题材没有赚钱效应或者该题材最近的三五天已经经历人气高潮退潮再到亏钱效应出现了,当天的同类型题材T板不值得介入。
4. 有效的T板,上一天的题材十日内热点,当天收到外围或各种不利因素的情况下,题材整体竞价开得比较低甚至开盘就走弱,这种T板本质上是一字板被错杀打开的,回封会有很高的溢价概率机会,因为题材可能会再度反复。原因不明,市场冰点过后低位掩护形态的T板首板开板没有快速砸死或卖一被大量堵单的时候提前回扫,不能等市场的回扫动作。2019.10.8诚迈的T板形态看好但原因不明没有选择介入,后面直接顶了三个一字。。。
5. 竞价偷拉涨停封的首板,必须在市场中有绝对的领先地位。一种是题材经历第一天高潮第二天冰点第三天预判题材反抽率先反抽竞价开始拉升的首板个股,注意板块权重和竞价强势这种小盘有领先优势。
@刘死鱼 看兄10.9号要进智 慧松德,就可以知道长路漫漫,思维还停留在给别人接盘,要走的路也好远。真正要思考的是为何10.8号要封板,市场的想法是怎么样的,时光再倒流一遍,你能否在10.8号早盘盘面能判断出来而且能抢得进去。
心中无招数,无招胜有招
张三丰指导张无忌到最后什么招都忘关了,依然能应对玄冥二老。超短真正的高手到最后已经无关什么招了,什么样的行情什么样的个股,盘面一看就明白,要进的股一念间就能决定,而且大概率能第二天赚钱出来。可是我们大
[展开]如何利用情绪的错杀来低吸,这个有点难度,同时有时最暴利的。二连板三连板或或高度板有绝对人气地位的个股强势换手封板过后,下一天竞价没有出现承接产生急杀,但同一板块却有明显走强甚至顶一字板的情形出现,这种很容易出现大长腿晋级的。主营早盘情绪带动是高标的急杀下去,但并不是人气标的大幅低开-7%一下快速封跌停气氛的明显转冷。
2019.10.24 竞价没有承接出现恐慌下错-6%以上,上一天华 谊嘉信的壳资源属性地位是最高的,今天的待遇不正常,而且明显壳资源又顶了两个一字板星 期六和古 鳌股份。
1. 高位板上一天分歧+高位板开盘一致加速:一,开盘高位核心地位股超预期介入;二,一进二竞价超预期封板买点;三,盘中直线拉升厂字个股盘中板上分歧放量板块概念趋同高位核心股方向。
2. 高位板上一天一致加速+高位板开盘分歧:一,一进二竞价超预期封板买点;二,盘中晋级拉升7%以上的高位板,对应关联属性密切的首板,首板7%强力拉升,先洗后封或者先封盘中分歧点放量回封。三,盘中新的板块崛起,率先封板的首板或者对应的一进二地位明确的二连板。
3. 高位板上一天一致加速+ 高位板上一天一致加速: 一, 买点必须等分歧过后,盘中分歧过后承接强率先回封的核心连板股,二,买点必须等分歧过后,盘中分歧过后率先连板股先回封的首板股。 三,市场直接加速大涨,带动板块躁动,下午2点过后以二连板回封为主,逻辑在于预判下一天必然继续开盘加速,连板股溢价超高。
4. 高位板上一天分歧+高位板开板开盘大跌: 上午以观望为主,卖点个股寻找盘中拉升的机会出局,介入点为下午:一是下午洗盘拉升的首板;二是上午拉升强封下午被动开板补量的首板;三,上一天强封承接强的首板当天随大盘大跌回落收盘前买点。四,市场大跌一天行情里,尾盘依然强硬拉升封的二连板。逻辑在于情绪的高昂突遇大跌,下一天会有情绪修复的动作,这种机会点只有在于首板,上午连板股风险会非常大,高位板大跌,板块高度压缩,下一天很难转折拉升。下午才回封的二连板本身就带消化当天盘面的下跌情绪,下一天开盘很容易形成弱转强的拉升溢价。
5. 高位板上一天分歧+高位板盘中分歧:一,介入核心高位板;二盘中拉升体现出来超强的高位板对应属性发散的低位首板;三 下午封板带日线趋势的首板。
6. 高位板分歧大跌+领跌核心股一字跌停加速:上午收手观望,下午才出手首板,或盘中带一定新出板块助攻的首板。逻辑在于预判一字跌停过后下一天开盘无法封死跌停时市场情绪会被快速修复。
7. 高位核心股分歧大跌+高位核心股跌停封单不及预期:买点在竞价位置附近,率先逆转情绪的首板。
很遗憾还没有到一个小目标就因为自己的原因跟大家要说再见了、这一篇文章是我在这实盘的地方留下的最后一贴了、以后就不更了、还是要谢谢兄弟们一年多以来的陪伴、陪伴和见证我从1450万走到这5600万的这个过程、这一年有好的有坏的、通过实盘我也得到了很多人生的进步、矫情的话就不多说了、最后一篇帖子了、给大家写点我的心得吧、或许这些东西可能会在大多数人眼里是废话、那留下就算是我的最后一点痕迹吧、(短线的理解)这一篇文章全文三万字左右、修改了再修改写出来的、当然如果看完会非常的枯燥、然后消化需要的不是一天两天、所以也不知道有多少人能看完吧、但还是想写下来、证明自己存在过、
作为吹牛皮废话传承人、所以我这属于纯属吹牛皮的东西、大家能用到的就用、觉得是废话的、你就略过就好啦、当然因为这些东西可能一两年后或者更长的时间也会随着市场的进化慢慢失去意义、甚至于对于一些玩单杠的人来说他们更牛逼、所以就是个参考就好了、(下续按照个人理解的需要理解的顺序排列)
一:情绪的定义:
情绪呢就是一帮人超级看好一个个股或者看空一个标、或者也可以说看好一个板块以及看空一个板块、不管这个板块还是个股的形态呢有多好看、或者说有多难看、这帮人呢都可以集体把他拉到涨停或者砸到跌停去都是可以的、它是完全不受于个股啊或者板块的基本面或者说内在价值的影响、它只受到资金的青睐度的影响、有句老话讲得好啊、有钱能使鬼推磨、资金的介入会让人都会觉得这个板块或者个股会涨、所以呢就一起去参与、可以把某个板块高潮或者把某些个股呢顶成一字板还买不到、当然拉、反过来呢也就是季度看空了、集体踩踏、大家一致的想要逃离这个地方、有时间块的几分钟就可以砸到跌停去是常事儿、所以这一类的个股呢我们是不能用常规的技术标准啊、或者价值投资的这种思路去判断的、那么情绪个股呢一般就是指板当前热点中的前排龙头及跟风补涨、通常情况下涨跌都是和板块的其他股是一起联动的、关联在一起、这是大多数情况下哈、当然也会有极少数的个股会走出自己单独的独立妖股行情、但是吹牛皮的我总是觉得这种持续不长久、
二:情绪和我们的盘面是息息相关的
如果盘面上偏向做多的情况下、那么大佬也好甚至我们这种小韭菜也是非常愿意去使劲儿炒龙头的、因为看好的人会越来越多、所以龙头拉出来的涨停板也会越来越多、这是做多情绪的加强、板块内的其他个股呢也会跟风一起炒作、但是有一种情况下要非常注意、如果说盘面上的氛围非常的好、但是龙头的表现就是不及预期的话、本来高潮氛围下龙头该涨、但是它反而下降、这个使我们也能经常遇见的一种、叫做当强不强就是弱、那么大家追捧的情绪热度就会的减弱、板块内的个股就成转跌、甚至于龙头遭到监管或者打压以及有利空的时候、大家就不敢去做多了、那么龙头自然而然就会出现下降、随之整个板块都陷入了调整、这就是情绪谁啊退了、如果龙头收到打压或者利空之下、还能够非常强势继续表现的话、这种可以叫做超预期、那么他就会越来越强、带动跟风股一起上涨、情绪上的反应就是该弱不弱就是强、会再次走出一段空间来的、那么情绪在个股上最直接的反应就是资金、可以通过盘面的量能变化来以及承接能力来感受情绪在某只个股上的表现变化、如果有大量资金的异动的时候一定是要关注的、是否大单进来有被小单承接出去、是非常重要的、
三:如何判断情绪的整体好坏呢
这个除了我们每天看盘之外的话、还需要有复盘的环节、我们需要根据大盘的涨停数量、跌停数量、连板个数以及炸板率、还有回封板率、资金流向等等来考察、比如说涨停板的个数很多、连板个数也很多、炸板率也能够非常低的话基本可以判断情绪属于非常亢奋的、反过来如果涨停板很少、连板个数也少、炸板率非常高、回封率非常低、那么就可以基本判断情绪低迷、因为情绪是动态的东西、在不听的变化、所以从亢奋都低迷、从低迷到亢奋、可以在一天之内达到多次的转化、当然也可以在几天内连续亢奋或者低迷、这是在多空双方的博弈中变化的、更会受到场外的新闻啊、政策啊等等消息的不断刺激催化演变而来的、所以在不同的情绪周期阶段、会有一些不同的特点、那么我们是需要在不同的时段里有不同的应对方法的、这个时候就会体现出个人交易体系的重要作用了、
四:市场上的情绪周期
情绪周期是指在某一段时间内、从某个领头羊板块超高的赚米效应、到亏米的效应、以此作为一个情绪周期的结束、强周期往往是由较大的题材或者新出来的题材推动、那么这个板块的赚米效应会很强、首先会走出一直高度龙、会直接打出市场最高板的高度、为整体的板块打下坚实的基础、板块内也是会出现二三切换、高度龙倒下后还会出现补涨跟风龙等等、虽然高度不会超过前面的第一个总龙、但是套利赚米的效应也是非常强的、直到最早的第一个宗龙倒下、大幅度的跌停开始、板块就会出现踩踏效应、开始弱周期了、弱周期一般是由小题材或者旧题材来推动的、板块的赚米效应也不咋的、但是也会有一两只龙走出一定的高度、后排略有跟风、弱周期会有一个典型的特点就是热点会比较分散、没有合力的地方、这是资金对题材的认可度不高或者有分歧产生的、因为情绪是渐变的、所以不会暴怒或者突然兴奋、都是会有过渡的、如果哪天你真的看到哪个东西突然暴怒了、你可以去看看前面三天内是否有持续的资金流入、所以在这样的情况下我们是可以把情绪周期分成春夏秋冬四个季节循环来代替的、
五:情绪周期的启动期
情绪周期的启动期、就像是我们的春季一样、刚刚经历了冬季的严寒、阳春三月、万物都要复苏了、这个时候你会发现市场上开始会有龙头开始打出空间高板了、同时龙所在的板块爆发、跟风补涨也都会出现开始连板了、亏米的那种效应好像慢慢降低了、这个时候的短线打板一般溢价也会比较高了、不会说出现大的亏损了、日内的跌票一般不会超过15%了、这就是启动期的一个表现、因为是复苏器、所以带领市场的龙头高度一般不会超过四五天、很多妖货的第一波基本上都是属于这个启动周期了、这个周期基本上不会有特别明确的主线、每天都是好几个在轮动、所以每个板块里走到三板或者四板的龙头我们都是需要关注的、因为他们是作为新题材开始新周期的试盘、也随时会出现一直成为带领情绪发酵的龙头、所以一般在这个周期里我觉得分仓是最重要的、每一个成为龙头种子的二板或者三板、都可以选择上一下、总有一个会冲成功对吧、然后即使其他两个没冲成功的话也会有不错的溢价的、当然在这个周期里的龙头也会出现一个叫调整期的时候、如果调整的时间过长、那就意味着再次进入到亏米的效应、时间越长、后面进入高潮的时间就会越长、因为压力会越大、还是会进入一个混沌期整理、所以整体来说、这个时候亏的效应要比启动期之前要弱很多、最直观的就是你不会看到极端的跌停和连续的跌停板、这样才有可能走出后面的高潮加速、当然在混沌期变为复苏期的时候、这个调整的弱势惯性是少不了的、
六:情绪周期的发酵和高潮期
发酵期类似于春天转成夏天、题材板块内部呢会出现轮动加速、资金也会在各个板块里共计拉升先锋龙头、龙头连板的高度会不断向上拓展、赚米的效应持续发酵、市场里好的方向和机会也会越来越多、盘面风险开始变高、比如连续顶龙头的一字板、当然板块内的梯层结构也已经非常良好了、一板二板三板四板五板都会有衔接上的、不会有断层的现象、赚米的分为会吸引更多的场内和场外资金关注这个板块和龙头、那高潮期的话就类似夏天一般、情绪也会烈日当头、热的火爆、会出现一只打破空间前面周期高度的空间龙来带动板块、并且带动其他题材的龙头一起上涨、总龙头会吸引市场所有的目光、赚米的效应放大到最几只、各种加速缩量板甚至一字板集体出现、当出现补涨龙的时候、市场的情绪周期才能彻底达到高潮、情绪高潮之后再高潮、才是市场情绪上的繁华期、但是大多数时候都是残缺的繁华期、因为繁华期之后就是退潮期、一般退潮期一两天后会出现部分龙头的反包、反包之后才能开始进入下一个调整期开始调整并且渐渐的转入复苏、
七:情绪周期的退潮
退潮期我们可以视作为我们的秋季、开始出现秋叶凋零的现象、那这个时候我最好的观察就是看龙头的表现就知道行情是不是要结束了、其实在退潮期我们也要分为两个阶段来对待、第一个就是混沌期、在这个阶段的初期、好似夏季和秋季的转换、亏米的周期好似秋冬交替、混沌期的初期、龙头会开始出现调整、各题材快速轮动、那我们的首选就是去找烂而不弱的龙头、打回封或者找为轮动的题材去潜伏、一般要找板块下跌资金净流入的尾盘可以介入、未轮动的个股在大单刚点火的时候去介入、每个板块都能引领一两天、板块不断有新的龙头出来领涨、但是又会很快的断板去打新一个板块、市场散乱是没有合力表现的、给人没有方向的感觉、东一榔头西一棒槌的、感觉好像有赚米的效应、但实际上却很难赚到、大部分的人的回落其实都是来自于这个周期、那这个时候我们要非常注意的是、龙头能不能反包、根据承接预判反包能有几板、如果一板就形成了压力、那剩下的大概率也就是一个冲高了、二次探底、低点没有跌破前低这就属于二次探底、后面正常会有一个三次探底、但是有些也是没有的、正常来看如果有第三个底的、第三个低点只要不跌破前两个一般会抬高、但如果击穿前面的低点、那么就是破了情绪的前低、确认到了衰退期了、
八:情绪上的衰退期
衰退期的最直观表现就是连板天梯逐渐开始断层、次新开始下跌、退潮期经常会有极端的行情、就是高位的连续跌停、衰退期、中高板的坚决不能上、衰退初期热点依然活跃但是持续性非常差、从三四天到一两天、极端的日内新热点都难以为继、这个时候我们就要非常注意、如果开盘就在跌停附近的或者直接跌停的、直接出、越早越好、要非常去谨慎三板四板的坚决不能去、衰退期的亏米效应是大于赚米效应的、当然当日的竞价弱转强的个股缩少、连板天梯不完整或者次新没有高度的时候、三四板一定会是大坑、在退潮期早晨低开冲刺的个股、还有快速到跌停的、即使被短暂的拉起来也依然还是会回到跌停的、这样的千万不能抄底、或者千万不要格局、每一次拉起的回魂钩都是给你逃跑的机会、在这个阶段呢其实我们要关注一个叫做便宜才是硬道理的地方、利好的地方才是引爆点、当近期热点表现的比较分散的时候、没有绝对的持续性板块、也没有空间龙带动赚米效应时、这样快速轮动的行情就是一定要管住手、控制好仓位、或者也可以做低位的首板套利也是可以的、当然这种情绪也会出现反转、但反转晋级成功需要两个条件的配合、一个是前期热门股不能出现连续闷跌停的效应、另一个是个股所在板块需要有持续的发酵效应来助攻、
九:情绪上的退潮期、
退潮初期要回避补涨个股、尤其是挨着龙头高度最近的个股、市场情绪处于大幅退潮的时候、场内大哥觉得无法超越空间、一定会先跑为敬、而场外大哥觉得它还能穿越还试图挽救、就会形成分歧、打破这个平衡的就是个股次日弱转强、这个时候盘面就会从退潮期切换到了混沌期、博龙头穿越有两个候选表的同时、两只我们去接哪一只都没有错、因为拿了先手即使次日上不去也会有肉吃的、但第二天冲刺失败的一定要第一时间获利出局、否则就会被核、总之试图穿越的个股、要么在第一时间拿先手、要么在确认谁走出来之后再去接、还有就是退潮的冰点期了、在这个周期里、所有想要连板的个股都会跌停、单盘走势震荡下行、甚至出现瀑布式的断崖、这个阶段对于打板的来说、一定要管住手、空仓才是最好的选择、因为亏米的效应持续放大、这个冰点期就好比本周前三天的下降一样、非常的极端、那么冰点期后就会开始复苏了、可以找补跌到位的的个股以及板块去参与首板、当然也会出现冰中冰的情况、那就是极致冰点、但冰到极致的时候一定会是快速反转、然后才开始情绪的慢慢修复、才能开始下一个新周期的情绪启动期、
十:情绪周期的拐点和分歧衰退
情绪周期的拐点、会在每个拐点的时候、人心非常的不稳、大家做多的情绪都几乎消失殆尽、因为看不清方向、会产生一种想要销户的心态了、因为看不清方向、那么这个时候可以走向退潮期也可以走向复苏期的新周期、这个时候场面上的表现都是成交不活跃、多方量能严重萎缩、相比上一周期的话、这个阶段涨停的个股非常少、连板的个股也非常少、市场的热点很少也相当的杂乱、大部分的资金都会处于空仓的阶段、周期的分歧所谓的周期分歧就是有人看多、有人看空、非常的简单、表示大家的看法不一样、市场形不成合力、这个阶段不断的会有新的热点和新的题材出来、有些先知先觉做趋势的人就会开始尝试对新题材的龙头去封涨停、连板个股和涨停开始增多、梯队开始有小的形成、板块高度超过前一周期、才会出现下一个周期、周期一致的时候、就是高潮、大家一致的看好市场和某个板块一起合力、开始上演涨停潮、赚米的效应会持续放大空间、龙头拉动板块、板块巩固龙头、龙头和板块内的补涨个股的关联度非常高、如果说周期衰退的话、那就是获得了巨大利润的资金开始落袋为安了、虽然市场仍然处于活跃、但是热点龙头会出现滞涨了、烂板和开板的个股逐渐增多、行情开始震荡、慢慢的出现恐慌、亏米的效应变的持续明显且放大、个股连续出现大跌或者跌停板出现、情绪就是极度的悲观衰退了、
十一:情绪周期的实操注意点:
第一个:情绪输送的逆转、看情绪是否到了逆转点、这个非常简单、只需要看龙头的表现就可以了、主板和创板一般分别会各有一只龙、创板的龙分时逐步走低、尾盘跌停、这种正常次日会被核、然后竞价被强起来、但是主板龙头会按照封单量可能次日继续涨停、到尾盘被砸开、有句话这么说的、春江水暖鸭先知、情绪企稳龙先知、这就是情绪上的逆转、
第二个的话就是关于情绪的传送、创板龙头超预期--主板龙头被翘板--二龙被抢、分别代表了市场总龙头、前排连板龙头、新热点龙头、这就是逐步升温、同样还可以反推逐步降温依然是这个道理、第三个、强周期的时候一定要记得只做龙头、如果空间龙倒下的话就可以找补涨龙套利、第四个、弱周期关注风控、低位保本才是第一位、弱周期没有持续性的题材、所以这个时候打首板的成功率要比高度板高的多、所以在弱周期保本、在情绪高潮获利才是我们日常非常需要注意的重点、
情绪的周期在我的理解里大概就是这样子、
对于打板来说、我觉得情绪龙的确定性是最好的打板确认、关于打板呢我也认为必须要做到:眼观四路、耳听八方、就是在分析盘面和单标的同时还要必须同时盯住、龙头、板块和单个的标的、还有即时的消息面、必须细心观察大盘、龙头、板块和单标之间相互的影响关系和消息面在变化上的相互影响关系、体会资金对合力情绪的强弱变化、以此帮助我们判断单个标的的强和弱、而不能一直盯着自己的自选看单标怎么走、强和弱只有盘面才是最直观的、真正的强是大盘弱的时候、单标的合力情绪依然很强、别切能影响到板块走强、才是真正的强、如果大盘走弱他也弱、那就是真的弱、如果大盘走强了、但是他走弱的话、就是真的弱的没法看了、以上这些呢都是需要去从盘面中去感受出来、讲的就是市场对于利空和利好的整体反应、比如你判断某个板块市场应该走强、而这个时候出了一个相对的利空、但是市场并没有收到这个利空消息的影响、板块依然很强、那就说明这个板块是真的很强的了、如果这个利空出现了之后、市场的反应很大、趋势开始走弱、说明我们的判断可能不对、市场也并没有那么强的、反过来也是一个道理、如果我们判断市场会很弱、而相继又出现一个利空消息之后、对于市场的影响并不大、那就说明市场比我们判断的要强、如果这个利空对市场的影响是非常大的、那就是判断正确、应该及时放弃这个板块、
关于打板的时机选择:
在指数大跌快要企稳的时候、在情绪周期共振的拐点下手打龙头是最好的选择、在强势市场的充分回调之后、市场返回上升通道、在赚钱的效应之后、会有多波炒作题材轮动接力出现新老题材交接、需要做高低切换的时候、在题材和选择的理解上、每一次的重要的情绪节点上、市场都会是多题材板块表现的时候、才是我们选择打板最好的确定性、
其实不论市场有多少只票涨停也好、多少题材在表现也好、都会离不开主流、次主流、新题材、非主流 这样的一个结构、所以当你看着整体的盘面的时候、你首先要做的是评估情绪周期、评估题材级别和观察实际人气、最后确定就是这个结构的时候、可以去选择 次主流只做龙头、因为次主流的合力弱于主力、因为在强势市场中、次主流的龙是总龙的竞争者之一、有可能会总龙二、所以主流板块的龙和次主流板块的龙头、和次周六板块的龙头、如果走势好、都是会有大肉的、打板在启动期的时候、市场的期许周期处于末期的时间点上、市场的合力还不是很强、各题材板块的合力都相对的分散、但是你感觉情绪周期已经处于尾声了、这个时间段最主要的就是去分析高标、要看市场的高标是怎么走的、不论是二板三板、这个阶段能是错的只有市场高标、有句话是这么说的、情绪好、无脑打龙、情绪不好也无脑打龙、当然这句话我说的没毛病、很多人会觉得有问题、所以要好好的去理解一下这句话其实不是字面意思那么简单的、
关于打板的标的选择:
关于标的的选择有两个、一个是题材的选择、一个是市场的选择、题材选择是结合自己对行情以及题材的理解力、去选择认为机会比较大的题材板块、参与一起的炒作、市场选择就是情绪氛围的龙头选择、市场里已经走出来的、龙头是由大哥去先手是错、选出来的我们再去接力、那么关于每板的位置不同讲一下我的理解、首板:环境与情绪周期共振、打在主流或者次主流上、二板的话要关注启动位置、看题材板块中涨停的时间顺序、时间最早的、主力会做盘更加坚定、当然人气也更好一些、如果热点可以持续、连板的概率也是相对比较高的、所以在泾河竞价的时候就应该开始观察和做好准备、 如果达到第一只率先涨停的首板肯定是最好的、最先涨停的我们叫做前排、而在下午涨停的就是比较后排了、大多数都是跟风和碰瓷、这种一般就没有什么参与价值了、除非题材是下午出的消息、下午才开始点火的板块、或者带着趋势的庄、小户一般可以小仓参与启动、所以首板有机会就打前排、坚决不能打太后排的、如果没有打到最先涨停的、就在前排里没涨停的标的里选择基础更好的、在标的的筹码结构和形态里去选择、前排第一板第一标在次日的溢价率是很高的、但是如果追不上前排第一标、再选择前排其他标的的时候、率先涨停的第二个标的就不一定比第三、或者第四个强了、所以就必须带上之前给大家讲过的四个逻辑和两个道理去参考单个标的的价值、同时要持续关注成交量、在情绪氛围里去选择、符合健康的高换手成交量是更能保证龙头的空间、打首板的另一个要点是仓位、既然首板的性质是是错、那就是拿封板成功率退仓、小数字的兄弟们也不应该高于三成去打一个、如果在首板上就满仓去干的、概率上来说是一件非常愚蠢的事情、
关于打板的策略:
在首板是错之后、次日板块出现持续性那就说明板块在发酵了、所以在次日的集合竞价前你必须对板块的持续性有一个自己的判断、如果竞价时板块表现不佳的话、那就是说明市场情绪氛围于板块情绪不强、或你参与的单标低于预期的话、你就要及时的做出撤退、至少出掉三分之一后继续观察、你要参与的是龙的持续性、如果板块都没有了持续性、千万不要把时间浪费在上面、而是要及时的撤退、避免错过后面出现的强势机会、如果此题材板块二板的位置在于其上、有持续走强的势头、二板位置最重要的出入点就是能够二连板的标的、前面讲过二板是龙头的种子、承担着推荐板块发酵、所以二板位置的就不要去做位置中的后排了、而是盯住二连板的龙头种子追、最好的策略就是打最先涨停的二连板、找寻打开的机会、不排一字、这只通常会是板块内最强的单标晋级、然后能走到三连板的单标就有龙头相了、通常市场里能走到二板标的就只有三到五支了、出去后排其实能够走到三板的也就是最前面那两三只、所以达不到三板龙头的、就转身去做后排的小弟做套利吧、那什么又是小弟呢、首选卡位、其次是前排助攻、后排和跟风可以完全放弃、如果没有机会上到卡位的话、次选就是追前排助攻首板、就是在卡位涨停后三板龙涨停、助攻龙头稳定的首板、这个首板的作用就是要巩固三板龙头的封板稳定、所以它和前锋卡位是一样的、要自己能抗住、龙头稳定之后、又反过来强化他的力量、互帮互助的关系、只要龙头不倒、大佬就会不断的五绝小弟出来补涨套利、一定要记住短线挖掘的都是有人气的标、热点题材在持续、挖掘也才能继续挖掘下去、
打板里的先手:
很多时候明知道明天还会惯性下跌、也会提前进去、主动买套是为了拿先手、方便后期跟随助力大哥、很多人经常被龙头洗出来就是因为没有先手的倒换、拿先手也是做T的必须、如果前面已经有丰厚的红利、那么就可以从容的等多空较量的结果出来之后、在收盘前决定自己要不要出、这样就不容易卖飞大牛、如果我们有标准的模式做基础、那么去尝试多元化的时候就会更简单一些、打涨停板一定要区分大哥、大哥一般分为游资和机构两种、打涨停板一半我们都要去打游资票、而机构票一般来说都要以低吸为主、原因很简单、市场连板的票大部分都属于游资做主力、机构的模式是大涨之后调整再上涨、涨停板很少、连板更少、趋势走势、那有子类的特点就是连续的出现涨停、只看情绪、所以打板一定要看清楚主力的性质、不然打了游资票、遇到调整你不跑就会被套、打了机构的票、遇到调整你跑了就等于踏空、所以这两者一定要去区分开、什么做先手后涨停、什么做排版、是非常重要的、
打板龙头的注意点:
大龙头一定要注意的就是龙头见顶、尤其是在情绪瑞超的时候、龙头股一半出现高位无良或者连续缩量加速涨停的时候一定要切记、没有盈亏比就不要去追龙头妖王、而如果自己有筹码在里面、就需要计划好随时怎么出去的策略、提前在见顶前锁定自己的利润、妖王在尾部缩量板后即使出现强势一字也需要全天盯着、这种在任何一秒钟都有可能会被主力出货从天板砸到地板、就像前两天有兄弟来直播间说天保、他看一字稳了、然后两点半去睡觉了、睡醒之后发现地板了、他傻了、天保总计有15板的高点、怎么敢去睡觉、别说15板的高度、5板的高度、我都会必须专门找出一个手机、一直盯着这只票的盘口排单看着、看前排的大单是否减少、如果有准确的快速减少、直接全跑、不管对与错、都要跑、板度越高、开的越快、所以如果做龙头的一定要注意着一点、因为里面锁仓时间较长的大哥们随时都会出货、尤其位置越高、尤其在卫生、盘口的封单会瞬间一秒从几十万干到几万直接开、那么其他里面的小弟也都会全部按钮了、而且大单也会从开板可以直接给你砸到跌停、但是这种一般开了之后不管是一秒地板还是一秒开掉下去、都不是最好的机会、我们要把价格设置在跌停价上、因为在直线下降或者跌停板的时候、都会有人试图还会去抢救一下、然后我们的点就在那0.5秒里、直接按出去、才是我们最后的机会、这种通常来说叫做回魂钩、所以做龙头的千万一定要盯紧了、
关于龙头和跟风个股的关系
1.龙头妖股定义
龙头有几种、一种行业龙头、一种是人气龙头、这里我只讨论人气龙头、也就是情绪龙头、 情绪龙头这个很容易理解、就是板块里最早上板的股、领先板块内其他股票一个涨停的股、也是最有人气的股、有人问我怎么查人气、最简单的方法就是上东财的股吧查看人气榜、选取搜索热度前五十的个股、人气股是选股的重中之重、一只人气股的上涨空间、由大盘+题材+量能体现、环境+板块利好+人气+量能+形态、非常重要、热点出现后、一个良好的形态+良好的持续的量能、等于告诉你涨不停、
2. 龙头股的五个阶段:
第一板: 新题材板块出现第一板时,当天板块会出现超五个以上的涨停股、打出了板块强度、可以把最先涨停或者在涨停分时上比较强势的股纳入自选、因为是首板、所以不知道哪一只股在次日的持续性最强、因此第一板的时侯要广撒网、分仓打前排的三个涨停股、
第二板:现龙头种子、新题材在隔日的一进二中、至少有3只以上的个股出现了二连板、然后还有跟风后排普涨、那这个板块的二连板才具有了成为板块龙头种子的征兆、率先二连板的股是板块竞争的第一批胜出者、那么谁最有龙头相、二板的个股中仍然是看不出的、需要等二进三、
第三板:三板出龙头、到了三板位置、板块中的后排基本开始弱下来、这个时还能成功晋级三板的股、就表明有龙头相了、说明有资金看好、因此三板的位置很关键、合力不够的二板股、基本就在晋级三板失败就退出了、经过淘汰、最后胜出的三板股就会成为板块内的高标股、情绪标杆、板块内的龙头将在它们里面产生、
第四板和第五板、第四板和五板的位置、绝大部分时间、都是一个正常热点板块顶部、在一个板块内能走到四板的大部分时侯都只有1-2只、而能走到五板的就更少了、是真正的板块龙头、经过市场的反复淘汰走成了小龙(板块龙)、在正常的情况下、五板上下的位置将是板块龙的顶、所以我才说尾盘分歧成功的五板、是可以打板上、预示着它由分歧转为一致、第二天都是高溢价、
五板以上的、就有几层意思了、第一层很多板块龙走到五板就见顶了、所以高手买入龙头、一流高手卖出龙头、因此五板是分歧最大的阶段、因为高潮时才是最好出货的时侯、五板不一定见顶、但一定是最容易出货的时侯、
第二层、如果市场情绪很强、就有可能出现市场总龙头与妖股、五板下来了就是板块顶、而五板上去了可能就要上位市场总龙头或妖股了、五板以上的股就全看情绪和逻辑了、普通的技术分析巳经无法应用在妖股上了、
3. 龙头股与板块内其他股的关系
当一个板内有高标股存在的人气、就会吸引市场的资金、强化板块的合力、题材发酵、市场资金就会不断地挖掘题材内的补涨股、补涨起来也同时助攻龙头不停的向上走、龙头带起板块情绪、那后排的个股也就存在相应的套利机会、所以龙头股能够一路向上拓展空间、都是是板块内的小弟们相互卡位营造情绪、中军稳定军心、分支龙头助攻保护上去的、
卡位、板块内的高标股、先于龙头股涨停的个股、俗称挡刀、作用就好似先锋去探路、如果卡位的小弟涨停后、封板很稳、没有破板、说明情绪好、那龙头股的主力才会放心的去拉涨停、因为有先锋带起情绪、龙头也会很容易吸引市场资金的关注从而拉涨停阻力就很小了、但挡刀小弟封板失败、就说明情绪不对、龙头股的资金可能就会松动、是调整还是硬拉就需要多考量了、很多大资金在炒作时、喜欢讲打标杆稳军心、就是先让先锋涨停、然后形成对龙头股和中军的人气联动效应、从而让板块走得更远、
助攻、一般指卡位股之后跟风涨停的个股、也可以受龙头股涨停之后的情绪带起来的股、作用就是通过它的涨停、助推板块情绪、让题材进入高潮、从而让龙头股在涨停位封得更死、更稳、为龙头股封板提供助力、这和君臣是一个道理、拥有良臣将相辅佐的君主才会更容易把江山坐牢、
跟风股 也就是板块里的后排、板块出现一致性高潮时、涨停的个股最多、但很多都是一日游、这些股通常都是跟风股、跟风的意思就是看到龙头老大封板很稳了、情绪不错、就会有上不了龙头的资金去挖掘一个补涨实现一个隔日套利、既然是跟风的、当然是吃一口就赶紧下车、
中军、通常是板块的灵魂、一般都是以趋势股不断打高度的形式出现、是稳定整个板块情绪的中枢、只要中军(龙头)不倒、行情就不会结束、所以中军就是旗帜、是所有兄弟股要维护的中心、如果龙头退潮了、那么侧锋部队就要助攻、继续稳定市场人气、中军不倒、人气就在、行情就能继续、小弟们也可以轮翻表演有肉吃、如果中军倒了、行情就完了、总之、当中军盘中不稳时、小弟们也要出来助攻上板保护和提振中军筹码的信心、刺激中军强势或者涨停、形成人气的连动效应、
活口:一般可以持续的大题材、在一轮行情上去后、还会出现新老龙头的切换、资金会在大题材中不断挖掘新的分支、如果一段行情尾期没有新的龙头卡位或切换掉老龙头、行情就容易结束、所以市场资金通常还会留一个活口股继续活跃、目的是为这个题材保留点火的种子、维持板块的情绪热度、以便龙头调整后东山再起、来第二波或者第三波、
我说过许多次、一个板块就像一个团队、它们需要内部竞争出能带团队走得最远的强者、但也需要一起维护整体团队的合力、龙头股是团队的灵魂、而团队成员也是龙头股的保障、如果没有了龙头、就没有了方向、合力就散了、没有了团队成员、龙头也就失去了支撑、也会走不远、
总之、市场上的龙一、龙二、龙三之间既有竞争、也有互助、龙头在、人气在、市场在、龙二龙三可以跟随龙头向前走、如果龙冰出问题、龙二、龙三会先死、除非龙二、三能卡位上位总龙头、我以前一直说中位股最危险、它们是最先死掉的、而龙头多一条命、是最后才死的、所以一定要记住:亏钱效应总是从中位股开始的、然后发散到核心、就如良臣都没有了、王朝也将倾、连板梯队纷纷死掉、龙头自然也离死不远了、所以任何时侯、买龙头才是最安全的、
在板块内个股除了竞争与互助的这层关系外、还有一个关系需要明确:主流短线主力资金最终都会选择往市场最强的龙头股合力上靠、这就是强者胜出时、为什么会对竞争者出现虹吸效应的原因、也就是我们常说的跷跷板效应、在热点题材还没有走出来的时侯、很多短线资金群体处于各自为阵的状态、热点散乱、每个题材都想拉一把、但是当最强的题材走出来后、他们就会放弃原有的热点、往市场已经选出的最强题材里的龙头上钻、由此引出强者更强、被淘汰的越走弱、短线炒龙头就是这么一个理、强者恒强、弱者恒弱、其实生活中也是一样的、强者总是比弱者拥有更多的资源、从而富人更富、穷人更穷、
总之、做短线一定要理解和感悟市场的情绪、存在即合理的、因为我们短线炒作的本身就不是炒价值、而是炒题材、找热点、讲故事、迎风口、看情绪、所以、当妖股走出五板进入六板后、我们要考虑的就不是合不合理的问题、更不是价值的问题、而是要去感受市场的整体炒作氛围、监管的态度、盘面的情绪和个股的成交量换手率等问题了、
二:如何打板
前面讲了炒股要炒龙头、但情绪龙头最有确定性的是打板确认、
打板、必须要做到、眼观四路、耳听八方、就是在分析盘面与个股时、必须同时盯住大盘、龙头、板块与个股、还要消息面、必须细心观察大盘、龙头、板块与个股、包括对消息面在变化上的相互影响关系、体会资金的合力与情绪的强弱变化、以此帮助判断个股的真强与真弱、而不能只看个股怎么走、而强与弱的关系只有通过盘面的对比才能产生、
真正的强、是大盘弱时、个股的合力与情绪仍很强、并能影响到板块走强、这才是强、如果大盘弱了、它也弱、就不是强、如果大盘强、它也强、是正常、如果大盘强、它走弱、那是真的弱、一切都需要从盘面的对比中观察、该强不强就是弱、该弱不弱就是强、讲的就是市场对利空与利多信息的反应、比如说、我们通过综合分析得出了市场应该强、而这时出了一个利空消息、但市场并不受这个消息影响、说明我的分析是对的、市场确实强、如果这个利空消息出现、市场的反应很大、趋势走弱、说明我们的判断可能不对、市场并不那么强、反之也一样、如果我们判断市场弱、而一个利空消息出现、对市场的影响并不大、说明市场比我们判断的强、如果这个利空消息出来后、对市场的影响大、说明我们的判断是正确的、
3. 选择打板的时机和个股选择
第一个是指数大跌快要企稳之时、在周期共振的拐点下手是龙头股战法的重要点、
第二个是强势市场的充分回调之后、市场返回上涨通道、
第三个是在赚钱效应之中、会出现多波炒作、会有几个题材在里面轮动接力、出现新老题材的交接、需要做高低切换、
第四:题材的选择和理解、 在每一个重要的情绪节点上、市场都是多题材板块的表现、不论市场有多少只个股涨停、多少题材在表现、都离不了主流、次主流、新题材、非主流的结构、所以、当你面对一个盘面时、你先要评估情绪周期、评估题材级别和观察实际人气、最后要确定的就是这个结构、
次主流只做龙头、一方面是次主流的合力弱于主力、在小弟的套利上不好做、二方面是因为在强势市场中、次主流的龙头是总龙的竞争者之一、有可能走成市场总龙二、总龙三、所以主流板块的龙头和次主流板块的龙头、如果走势好都是会有大肉的、
打板选择在启动期:市场的情绪周期处于亏钱效应的末期的这个时间点上、市场的合力还不强、基本没有太好的题材和走成主流的板块、各题材板块的合力都相对分散、但是、你感觉情绪周期已经处于末段了、这时分析的要点就是高标股、你一定要重视当时市场的高标股的走势、不论是二板、三板,这种阶段能试错的目标就是市场高标股、我常说的一句话就是:情绪好,无脑怼高标、情绪不好、也无脑怼高标、看似矛盾、其实很有哲理、需要细细品味、
关于选股、一个是题材选择股法、一个市场选股法、题材选股法是结合自己对行情、对题材的理解力、去选择认为机会比较大的题材板块、参与其炒作、市场选股的含义:就是我们龙头股战法的主要方法、核心逻辑就是“市场是走出来的、龙头是走出来的”的本质认识、由大资金去拿先手试错、选出龙头股票后、我们再去接力参予、
第一板交易策略: 想打第一板的必要条件:一是环境与情绪周期、板必须打在主流或强势板块上、第二关注启动位置、重点看题材板块中涨停的时间顺序、率先涨停的个股、主力资金做盘最坚决、人气也最好、如果热点持续、连板的概率是相对高的、所以在竞合集价时就应该开始观察和做准备、如果打到第一只率先涨停的一板股是最好的、最先涨停的个股我们称之为前排股、而在下午涨停的个股、我们称之为后排股、或跟风股、通常下午再涨停的跟风股我们是不会参与的、除非这个题材是因为下午突然出了消息、在下午才开始点火的板块、或这只股票是带有走趋势性质、已经启动趋势的庄游股、所以第一板有机会就打前排最先涨停的、坚决不打后排的跟风股、如果第一板打不到最先涨停的股、或者它是一字板、或者秒板没赶上怎么办呢、就要在前排的个股中考虑筹码结构、股价与股东等因素相对比较好的去低吸或者半路、第三、关注个股的筹码结构与形态、前排第一板第一股在次日的溢价概率是很高的、但是如果追不上前排上第一股、再选择前排其它股时、率先涨停的第二股就不一定会比第三、第四股要强、所以就必须带入上面讲的量价关系、内在逻辑、市值、股东结构与K线形态等因素的考虑、一定要选择形态好、股价相对低、市值小、量价关系好、逻辑硬的个股参与、第四、持续关注成交量 、成交量在龙头股中是一个很重要的概念、健康的高换手成交量更能保证龙头股的空间、换手出妖股、几乎每个大妖都是换手板上去的、
打第一板的另一个要点是仓位、既然第一板的性质是试错、就应该小仓位、小资金也不应该高于30%、如果在第一板满仓干、在概率上是非常愚蠢的事、后面会讲原因、
第二板交易策略 第一板试错后、如果次日板块出现持续性说明在发酵了、所以、在首板次日的集合竞价前你必须对板块的持续性有一个预期、如果在竞价时板块的表现低于你的预期(市场氛围与板块情绪不强)、或你参与的个股低于你的预期、你就要及时做出撤退或止损的准备、卖出昨日进的30%仓位、你要参与的是龙头板块玩龙头、如果这个板块没有持续性、千万不要把时间和资金放在上面、而是要及时抽身、免得错过后面出现龙头板块的大机会、如果此题材板块在二板的位置在预期内、有持续走强的势头、记住二板位置最重要的交易点是能够二连板的个股、前面讲过二板是板块龙头的种子、承担了推进板块发酵的重任、所以二板位置的就不要去打二板位置中的一板股、而是盯住二连板的龙种子追、最好的策略就是打最先涨停的二连板股、这只通常是板块内最强的个股、
为什么说在打第一板时、你不能去满仓、因为你要留出资金去追二连板的龙头种子、如果第一板满仓了、在次日它不是二板股、你那里还有资金去追这个二板股、你想卖出了再打、二板股可能已经涨停了、你已经失去了机会、反过来讲、如果你第一板30%的仓位追对了二板股、在二板股涨停前再加30%仓位、你的仓位就达到了60%、所以完全不吃亏、而且你上日的30%的仓位、还可以保留当日做T的机会、所以不要在第一板随意满仓、如果市场氛围配合在你的预期内、板块的持续也在预期内、一定是追第一个二连板股、然后卖出昨天试错没有连板的仓位、但是第一个二连板股如果出现一字、你追不进去、你也不要追当日的一板股、而是把重点放在后面涨停的二连板股上、所以第二板位置的策略是、只追前排二连板、不打一板股、不打后排二板股、仓位策略:第一板打对的、二板加仓30%、第一板没对的、当日择机卖出、第二板追到第一个二连板股30%-50%仓位(结合对大盘、周期、题材等因素决定)、第二板追到前排其它二连板股30%仓位、
三板交易策略 能够走到三连板的个股就有龙头相了、通常的市场二板股可能就3-5只、除去后排的、其实能走到三板的、可能就是最前面的那2-3只、所以、打不了三板龙头的、就可以围绕龙头的小弟套利、小弟套利的原则如下、首选卡位、其次是前排助攻、后排与跟风全放弃、如果没有机会上卡位股、再次的策略就是追前排助攻首板股、即在卡位股涨停后、三板龙头股涨停、随后再涨停、助攻龙头稳定的一板股、这个一板股的作用是要巩固三板龙头股的封板稳定、所以它和前锋卡位股一样、要有力量、自己要能抗住、龙头股就能稳定、而龙头股稳住了、又反过来强化它们的力量、互助互惠、只要龙头股的人气在、龙头不倒资金就会不断挖掘小弟出来补涨套利、一定要记住、短线资金挖掘的都是有人气的股票、热点题材在持续、挖掘也会持续、
4. 先手、很多时侯、明知道第二天还会惯性下跌、也会提前一天买入、主动买套、这是为了拿先手、很多人常被龙头股洗出就是没有“先手”的铺垫、拿先手也是做T的必要选择、如果前面已经有了丰厚的利润、那么操作上就可以从容的等多空较量的结果出来后、在收盘前再决定是否卖出的交易、这样就不容易卖飞大牛股、其实我们如果有了标准的模式做基础、那么去尝试多元化的模式也会很容易、
5. 打涨停板一定要分主力、市场主力分为游资与机构两类、打涨停板、通常打的一定是游资主力类股票、机构主力类的股票主要以低吸为主、原因很简单:市场连板股票大部份属于游资做主力、机构股的上涨模式、通常是大涨之后调整几天再上涨、涨停板很少、连板更少、趋势走势、游资类股票特点、连续涨停、只看情绪、所以、玩涨停板一定要清楚主力性质、不然打了游资股、遇到调整你不跑就会被套、打了机构股、遇调整你跑了就等于踏空、
6. 龙头股见顶特征:情绪到退潮期时、一旦龙头股出现高位无量一字涨停或连续缩量加速涨停的时侯、就要小心了、没有盈亏比就不要追龙头妖、而如果自己有筹码在里面、就需要计划卖出策略、提前在见顶前卖出、锁定利润、通常、妖股在尾部缩量板后、即使再出现强势一字板也必须全天盯盘、因为里面锁仓时间较长的大资金随时都有可能砸盘出货、尤其是到了尾声、涨停板盘口的封单量会从几十万手降到几万手、其他龙头小弟很弱纷纷开板核按钮时、龙头的大单也可能突然就从涨停板砸到接近跌停、以后遇到这种出货方式不要急、处理如下:往下砸大单出货时、第一波直线的下跌一定不要慌、直线下跌先不要卖、而是快速的把报价设置在跌停价上、等直线下跌止跌反弹上去后、打出跌停价卖出、(报跌停价也是按盘面实际价成交、不会按跌停价、但是可以优先成交)、一是可以快速成交、二是可以抢到反弹的高位出来、大家一定要记住、这种直线下跌的出货在盘中一定会反弹、你一定要抓住这个稍纵即逝的反弹价位出来、你稍有犹豫、还有贪想就完了、特别是回魂勾、出现回魂勾的时侯是离场点、而不是幻想它再次涨停去追高、
最后再强调一下做情绪股的仓位管理:首板30%、二板60%、3板时80%、再往上只有择机离场、仓位管理不论任何模式、仓位管理都是重中之重、如果没有对情绪把握的这个自信、就千万不要去重仓一个股、
五:情绪股如何把握买卖时机、理解力与控制力怎么提升、
情绪里、对于买卖的时机、更注重于盘面上情绪的变化、我们的计划就是预判、盘中则根据实际情况来调整、就是跟随、因此我们常说:先预判后跟随、其实讲的也就是如何把握情绪股买卖的时机、
1.预判: 预判其实就是我每天做的计划、我们在复盘后直到开盘竞价时间、依据手中掌握的信息、对高标股的预期做出判断、因为高标股本身就是短线情绪的标杆、所以高标股符合预期、可以按原计划操作、超出预期、就要强化做多、低于预期就要小心谨慎、如果一个热点题材接力出问题、又没有新的热点或龙头出来、人气就散了、情绪就会转向低潮、这个时侯是必须要观望的、哪怕计划做得再好、情绪低落、也必须跟随盘面改变计划、
2. 如何跟随:
1. 竞价阶段:从竞价阶段开始、就要看从高标股竞价时是否出现一字板、是否有高开、哪题材比较强、分析昨日主要热点与次要热点板块的持续性、一日之计在于晨、所以竟价是一天交易中最重要阶段、竟价的走势就直接表明了资金的态度和情绪、所以这个时间段是当日短线大资金观察市场、提前做出预断纠正计划的重要节点、一定要引起重视、
2. 开盘阶段:开盘是对竞价时预判股价走势的确认、这个阶段重点观察热点题材的情况、一方面看热点持续热度、是否能持续下去、到了情绪的哪一个阶段、另外就是之前的热点消退了、有没有出来新的题材、然后观察热点高标股情况、有没有继续强势、有没有卡位股助力、板块中中军与龙头股的联动性如何等等、这个时侯、预期就要派上用场了、根据高标股的走势是否符合预期等情况来做出相应的计划调整、如果板块内的小弟没有出来卡位、补涨、中军不强势的、龙头也一直走弱没有承接的、是坚决要回避的、
反之如果小弟们都很猛、那这个时侯是可以上龙头、不管是低吸或者打板、都是可以的、
3. 开盘时间内、就要重点分析各板块中资金涨停股的异动情况、以及涨停股间的关联关系、特别留意这三个时间段内、主热点和支线热点之间的竞争、龙头与小弟们的相互配合情况、及时识别盘中机会与风险、
4. 热点这块儿、特别是前一日的热点、在今日的表现一定要重点观察、短线必须持续跟踪和确认主流资金在那里、龙头是如何变化的、每天都会有很多涨停板、但是只有市场合力的热点板块和龙头股、才值得我们花时间去跟踪、所以炒股只炒龙头及前排溢价高、
5. 最后一点是盘面变化开盘后、对于盘面的变化要培养起敏锐的关联能力和联想能力、对盘面的异动做出相应的计划调整、每天的热点板块都有好几个、你只要抓住一条主线做就可以了、这条主线里的龙头及其关联个股在盘面上的变化、你能了然于胸、并能通过自己预期的判断来跟随、就很不错了、有些人买股就象开超市、什么板块的股都去买一堆、其实这是没有底气没有自信的表现、账户里股票不要超过三个、题材也不要超过三个、最好就是做同一热点的三个股、龙头、中军、补涨各买一个、性价比最高、当然体系比较大的话可以除外、
这里补充一个问我最多的问题、就是老有人问我一个股首次涨停后、有没有溢价、那最常规的判断一日游的方法、这里就介绍一下、情绪板是要看龙头中军等情况的、判断是否一日游行情、那对于首板、首先需要关注的是这个股它所在的板块的上涨情况、如果是因为题材板块的上涨拉动的、就首先需要考虑和观察这个板块的持续性、而不是你这只股票的走势、是谁在领涨、谁就可能成为龙头、看看自己这个股有没有这个可能性、第二天这个块板的持续性如何、有没有连板的、龙头股够不够强、大盘的环境怎么样等等、都要做参考、凡属跟风题材板块上涨的股票、它上涨的核心只受限于板块上涨的情况、你一定不要幻想自己的这个股可能走出独立行情、因此板块的整体强度是唯一需要关注的重点、特别是领涨股、如果第二天板块强度出了问题、领涨股封不上涨停或者涨停后出现了巨量开板、开板后不能以更大的量封死涨停、那么你必须在当天快速出货、不要留恋、当然这个首先我们要对板块行业判断这个题材是否能够有容量、容纳大资金进来、没有的话或者比较少的话那一日游概率就完全增大、
除了上述跟风股、还有一种是因为股票自身的利好在上涨、如果整体题材板块没有上涨、那就可能是个股出现利好或出现一个技术性的反弹、如果个股是因为自身的利好而上涨、那你一定要分析这个利好的级别够不够大、如果级别一般、那么通常成为一日游的可能性大、这里你可以在涨停板出50%的货、等待次日情况再操作后面的50%、还有一种就是技术性的反弹、或者个股自己的的主升浪、一般都出现在超跌后或者有大级别的利好消息支撑、当在如果你手中的股是市场中的龙头股、那这三种情况都是持股不动或者高抛低吸、直到出现巨量首阴主力出货形态为止、
总结一下:首板买入条件、 真正会持续大涨的股票、次日开盘后一定会强势放量上涨、不会回调到上日收盘价下、不会缩量、所以竟价放量5%以上或者达到前一日封板量的二分之一、并且有板块及题材情绪配合的、可以买入做接力、博一进二、
首板卖出条件:涨停当日开板收不回:卖、第一个涨停板就出现开板的股票、不论其收盘价在多少、只要第一个涨停不能在收盘前收回涨停价的、一律在当天卖出、除非有特别大的利好、预判板块第二天会持续的、才可以拿到第二天等反包、但我的首板一般都会根据当天的板块情绪和对标情绪就处理掉了、只要不连扳我要做的是轮回而不是等待、
补充: 理解力与控制力、做打板、不管是首板还是几板、对个人要求最高的一点、 就是对题材的理解、以及对自己操作的控制、也就是我们常说的理解力与控制力、
2. 对市场的深刻理解力和对自己控制力、这两样才是一个人可以驰聘战场上真正的绝技、理解力和控制力就象是武林人士的内功、 光有技术与战术、就象只是学到了表面功夫的花拳绣腿、只懂拳术套路、没有内功修为、也是不了流、上不了台、理解力一方面向来源于人以往的阅历与自律能力、另一方面也可以通过日读万字、在别人的文章里去学来提升自己的阅读理解能力、站在巨人的肩上、总会看得更高看得更远、所以要不耻下问、但是网络上的人总是良莠不齐的、所以你是否能找到合适并正确的领路人、也是你自己的眼光所决定的、这个谁也帮不了只能靠自己的、
控制力这个东西、对个人的综合素质要求就更高了、性格决定命运、交易市场上必须冷静稳重、如果动不动就大喊大叫、涨了高兴跌了痛哭的人、是很难去理智做出决策的、因此交易的时侯、一定要泰山崩于前而色不变、暴涨的时侯不要失去理智就拼命上筹码、赌上全部身家、满仓幻想它会连拉多少个板、暴跌的时侯也不要悲观失望一键清仓觉得还会连跌多少个板、这些都不是理智的行为、福兮祸所依、祸兮福所倚、用一颗平静心的去对待、理智的去分板、情绪就是常识、一切都是市场力量的阴阳转换、赢亏同源、多空本一体、反转不会反弹、反弹就不会是反转、“反弹不是底,是底不反弹”等等、老祖宗的道家心法很多时侯是和股市相通的、有空的时侯可以去细细体会阴阳转换的道理、
1. 买与卖的关系、认为“会买的是师傅”的朋友、说明他还常常被“如何买”的问题困扰、他的逻辑一定是、只要买对了比什么都重要、那买对了、卖还是问题吗、少赚一点不就行了、但是在实战中、买和卖就是鸡蛋跟鸡的关系、是掰扯不清的、要做一个合格的超短手、我们必须尽力保证“买和卖”都要对、当然我个人还是觉得“卖”的要求和能力远比“买”要深很多、不是每一个人都可以顺利逃顶、也不是每一个人都会在卖飞后还能纠错再买回来的、这些都是需要丰富的实战知识的、也不是短时间就学得会的、所以买卖不悔、是短线的第一步、绝不浪费时间去后悔、我最反感的就是喊这个卖飞了那个没买什么这类的、通常这样的人都是心智不成熟的人、控制不了自己情绪的人、所以这类人的问题、我通常都不理会、也不会回答的、
2. 大局观培养、任何时侯大局观都很重要、按计划行事、是超短必须要守的规则、所以当我们计划中的目标给了机会的时侯、会果断的去弱留强、不需要去后悔、因为你是按自己计划去操作的、我最反感的一些人就是不停的唠叨、这个换错了、那个换错了之类的人、这种人都是没有出息的人、
作为一名合格的超短客、是没有成本、没有金钱概念的、我们永远只会关注机会、风险与交易的对错、
最后讲一下怎么建立属于自己的 模式:
1. 第一:要建立起属于自己的操盘系统、就是我常说的模式、建立这个系统的重点在于树立起专攻强势股的硬思维、不管是情绪股还是超势股、龙头永远是有溢价的、有了计划和目的的引领才能叫系统、在市场中、通常归纳为有两种模式、一种是重中长线的价值投资模式、另一种是重资金驱动的超短模式、我主要运用于情绪、不论那一种模式都必须理解到三个要点:大盘、板块和个股、不管你用哪种模式、最核心的东西是一致、那就是对“强势”的理解、
第二:培养自己对市场的理解力、这一条是整个操盘决策的核心、市场理解力我们可以从大的宏观的角度去理解、也可以从一个很具体的角度、一个的点去微观的理解、可以是对大盘的理解、也可以是对个股的理解、可以是对短期市场的理解、也可以是长期市场的理解、简单说、就是以点带面、纵观全局、我们对市场理解力的认识不能一概而论、而是要聚焦到自己的模式上来、这是要点、要与你的模式相匹配、不能泛泛而谈、我们情绪的理解力就体现在“人气”二字、人气所在、牛股所在、这就是短线的市场理解力、所以按照顺序我会比较看中 政策面 市场迎合力度、个股基础逻辑、新闻扩散逻辑、个股承接强弱、个股所处位置、这六个东西是我按照看中成都依次排列、
第三:必须把做“强势股”作为你操盘体系的核心之一、强势的强、就就是这个内在逻辑是股票具有的题材质地、利好级别、技术形态、股东成份和股价位置等相关要素、外在因素是大盘环境、当时热点与资金博弈的态度、内在逻辑和外在因素的综合强度才决定了一只股票是不是真的够强、烂而不弱和强上强都是强的表现、要学会分析个股内在的强势逻辑、不要被表现现象所迷惑、
第四:格局 没有格局、就没有对股市的大局观、要学会从上往下看、从大往小看的思维、对牛市熊市震荡市的市场特性和技术主线要有理解、你才能把握住操盘的主线、 炒股炒的是大局观、要对当下市场的主要特点做到心中有数、分析热点题材、从众人性、江湖博奕、热点可从各大网站的新闻以及龙虎榜上寻找、通过历史各大妖股的炒作形态来判定主力偏好、记录各个游资的操作手法以及炒作风格、超级大牛股都是游资合力而来、是各大游资博奕的场所、吃独食破坏市场生态的个股一定此能进、会让其他游资不敢进去、所以这也就是很多人会说流下了没有格局的眼泪或者卖飞等等、因为其实根据自己的认知每一个人都有着大量的卖飞、而你要做的永远是提高自己的认知能力、
第五: 知行合一 修心不会变、因为股市的本质是人性贪慎痴的反映、龙头股与短板打术会变是因为它们是技术模式、是随着市场环境在不断变化的、所以我们需要不断的学进化自己的技术、在这个过程中、需要不断的修心来与我们所学的东西相匹配、有时侯问问自己、你真的是管不住的你的手吗、不是、你控制不了的是你心中的贪婪和恐惧、和手有什么关系呢、为什么会控制不了自己、因为你根本没有模式、不懂炒股的真谛、找不准节奏、踏不对节拍、自然会章法大乱、所以模式一旦建立就要去执行、不要朝令夕改、这里也就是我经常所说的信仰、
第六:顺势而为 、趋势 、 第三个说大势、大势不好时、随你什么技术、都是屁、势才是真正的王者之剑、顺势者昌、逆势者亡、对于散户和主力都一样、大势赚大钱、小势赚小钱、逆势就休息、这是真相也是王道、这就是节奏、在大盘具备赚钱效应时玩、在出现亏钱效应时休息、就是对势是最有效的利用、技术的作用主要是为锦上添花的、势才是王、
第七:侍机而动 这就要回到前两天我对你们说的量能上去了。
1.有量才上、量能的大小级别、是判断短线人气因素的基本条件、量能的绝对性与相对性、这个需要你们去深刻理解、有放量就会有缩量、有大涨就会有大跌、其中的转换逻辑需要你们自己慢慢体会、
2. 量与势 在量能的转化中、多方必须呈现绝对的优势、才是强势放量、当然这也不是绝对、而是相对、是多方强、还是空方强、要从换手+趋势两个方面一起判断、涨停是人气极端博弈结果、因为也决定了上涨绝对不能松气、一松气人气就散、所以一旦个股不能连板、我就会走人、就是这个道理、
3. 要会量化量能、做到心里有底、
4. 估算筹码交换、这块如果展开、需要很多文字来说明、就不详细讲了、就是计算问题、
复盘
1. 龙虎榜 第一点、一线游资对市场热点有很强的敏感性、盯住龙虎榜找热点、第二点借助龙虎榜看风险、这个东西本身就是有一些出入、所以你只能看近期操作风格、因为很多路上都已经不是原来的人了、不傻傻的盯路、要盯着那些路在最近的操作手法、更不要去看那个什么所谓的拿货位置、只有傻子才信那个第三方靠软件大概预估的玩意儿、
2.复盘有五个目的、我们需要了解、
1.主流资金在哪个热点题材里、我们可以通过龙虎榜上、通过发现一线游资的踪迹、借力一线游资的眼光看“热点”、游资买入最多的板块就是当前的热点、同理、他们卖出最多的板块、自然也是我们要避开风险、机构也同理、不过游资是短期炒作、而机构通常是中期行业、炒股重势、我们要性得借游资和机构的势、
2. 多空博弈的情绪氛围、
通过观察盘面上的赚钱与亏钱效应、来判断当下的情绪氛围、如果当前有热点、就需要持续关注这个热点会不会进一步发酵、有没有上车的机会、如果有就顺势跟上、如果没有说明还在亏钱效应中、尽量回避、
3.个股与整体的关系
复盘就要去发现目标个股和建仓股与整体盘面、所以在板块间的关系、就象我的复盘表、每天都有列出板块中最强的个股、以及各妖股的晋级情况、通过这张复盘表、我就能准确知道我想做的股、和我手中持有的股、他们在板块中的地位如何、有没有上车的机会、如何观察去确认下车等、
4.及时做出调整策略。
先预判、后跟随、我们还需要根据复盘了解到的信息、来调整自己的交易策略、趋吉避害、
5.勤于了解信息、
复盘这块儿、最不能略过的就是了解盘面信息、一是必须多认识和了解国内外经济与政治的大事、还需要积累各行业具有核心能力股票的收集、二是通过对这些大事的分析、对一些重要时局进行预判、及时做出回避、比如目前的年报时间段、美联储加息等等明确的新闻事件、预判风险后、我们就要懂得选择相对有确定性的股去做、机会总是在分歧中产生、在高度一致后出现分歧而转化为风险、
3.每周的股票复盘做什么?、
1、 每周一次总复盘、把周一到周五各个板块之间的逻辑关系梳理出来、列出当周热点板块是如何从点火、发酵、分歧、一致走向衰退的、把各条线中的龙头与补涨之间的承接关系、主线板块和支线板块之间如何定位和转换、是否有新龙头卡位等等都去梳理总结一遍、看看是否有自己模式内的东西没有做或者没有看到、还要复盘自己的交割单看是否做了什么模式外的、吃面和吃肉的原因所在、
2、总结自己当周的交易、是否契合本周的情绪热点、把成功与失败的地方列出来、然后预判下周的行情、制定下周的交易策略、
3、每日复盘可以象我一样、在电脑中做一个复盘表格、每天把各题材板块涨停的龙头、卡位或助攻小弟分时间顺序的记录下来、再复盘当前的主流热点是什么、情绪有什么变化、
长期坚持复盘下去、会非常清晰的感受到资金的思维和变化、对于提升情绪龙头的理解力很有用、
4、复盘中重点要留意的几方面是以下几点:第一是当前的整体情绪氛围、第二是高标股的空间及梯队、第三是板块内部各股涨停的时间顺序、第四是观察主流热点能不有持续、分支热点有哪些可能发酵、第五是综合分析当前的形势、预判后期有可能出现的利好或者利空消息对个股的影响、
5、重点复盘涨停股、那么在前两天中、怎么看一板至五板的涨停股巳经讲得很清楚了、这里就不再重复阐述、
6、 一天时间安排表
从每天下午3:30整到第二天9:15为止、每个时间段的侧重点不同、可以根据自己的时间来调整、
15:30—16:30开始进入盘后复盘程序、这一时间段不是复盘高峰期、各种公司公告-利好消息-行业政策以及每日龙虎榜都没有出来、因此这一时段的复盘是对当日场内交易信息的初步疏理、按照从强到弱、从热到冷的原则、开始筛选每日最强板块中的最强股票、领涨股-龙头股-妖股-庄股、全方位感知当前的盘面情况、关注当日哪些强势股-龙头股-妖股是不是已进入阶段调整、有没有机会上车、当日场内有哪些上市一字板的放量情况、有没有可能即将开板、哪些无量连续跌停个股、有没有止跌机会、
16:30—19:00 龙虎榜出来后、观看顶级游资各自的大概入场位置-入场时间-入场规模、找出他们当前偏爱的热点题材及个股、哪些强势个股处于主力出货状态、
当天19:00—21:00 这是复盘高峰期、各类公告都陆续出来了、可以根据公告、预判哪些股可能会复牌一字板或者跌停板、哪些有可能大涨或者大跌、把相关的个股都列入备选里、标注上原因、
当天21:00—24:00 这个时间段是个别公司的公告时间、主要以看新闻信息以及挖掘板块热点的潜伏和补涨股为主、
次日0:00—9:15 这个时间段、基本上我都是看老美及外围的新闻为主、然后做第二天的盘前计划、有好些大新闻都是盘前公布、因此不到竟价一刻、新闻都不能离开视线、要根据当天出来的新闻消息、即时调整自己的策略计划、
(二)如何判断热点题材的持续性、
热点题材出现的原因、
我们首要先明白、主力为什么需要热点题材、大家都是为利而生的、不管好股还是烂股、有热点能带动情绪的就是能赚钱的股、就象商家卖产品、都会制造一些看点不断创造话题、吸引大家的流量来关注他的商品一样、股票也是如此、 因此想做这个股的各方势力就会相互配合、制造新闻事件也好、突发性的公告也好、为的就是让一些个股出现赚钱效应、然后以点带面、盘活整个板块、 扩大赚钱效应、那潜伏巳久的主力也可以从容的在高流动性的高光时刻、从容出货、所以任何一个热点、它持续的时间都是不长久的、如果热点不再了、那一定不能恋战、否则会等很久、关于热点转换和板块轮动这块儿,、有机会再说吧、如果你们连最基础的东西都没有弄明白、那更深的东西、也理解不了、
能持续的大题材都具备哪些特点、
1. 导向性、就是有国家导向前景广阔的、
2. 重要性、国家举全国之力在聚焦推动、不断有产业政策扶持的、
3. 新颖性、前所未有创历史性、关乎人类未来生活与发展的新技术
基本上符合上面三个特点的、都是一轮中长期的行情、那短线的题材就是这些大题材的小分支了、或者一些突发事件刺激的、都是短暂的小行情、不具备持续性、就不作讨论了、
四:如何选股、盘中如何确定买卖时机、
前面说了复盘、 那么复盘后自然就是选股了、选股的方法很多、我要根据自己的模式去选股、趋势股和情绪股的选股方法都不一样、 这里我重点说短线战法的选股、
(一)、当日盘中选股、
1、涨停板里选股:、 必须涨停封死、敢封涨停说明资金做多的意图、封单越大说明资金作多意图越明显、
2、热点题材里选股、站在风口上、猪都能飞起来、所以必须是热点题材、人气高、各路资金容易形成合力、水涨船高、
3、板块前排、 就是我们常说的板块里的涨停前面几个、按空间板和涨停时间来划分、例如最高板是5板、那就是2板3板 4板5板的股都加自选、
4、周期穿越龙、无脑怼高标、没有超强的理解力的就不要去上了、、
5、总龙头: 任何时侯总龙头都是可以无条件上的、总龙头没有机会了、才会去考虑其他股、
(二)、次日选股、
1、复盘时通过看新闻、找出相关新闻的受益股、纳入目标板块、在盘前再次确认目标股有没有出现利空或者利好消息、找出与它相关联的个股例如它所在板块的龙头、中军、前锋、跟风等纳停股、一起纳入自选、盘中整体观察联动情况、来确定要不要上、
2、竟价时重点看涨跌的幅度、以及竟价时的筹码变化、 高开幅度必须超过昨天高开幅度、关于预期的几个点去我之前的文章中找、符合预期但是竟价筹码峰在竟价最后一刻向下砸的就放弃先观察、如是向上拉涨的就可以分批计划、
3、竞价爆量达到昨天总量的5%以上、这个不是硬性条件、只是参考、
4、盘中分时图资金有承接、即回踩不破均价线、跌幅不超过5%或者下杀破了之后能立马以V字W字的形态快速回勾至均价线之上、
5、快速封板的股可以排板、 封板时间最好在10点半之前、总龙头最好是下午两点半后烂板回封、绝大部分时侯、两点半的烂板回封都只打总龙头或者妖龙、跟风股的回封要放弃、
竟价选股的细节:
因为我经常说放量、缩量、所以有很多朋友对于这个量比都不是太理解,所以这里我今天重点提出来说一下、我们炒股的技术知识点是非常多的、所以我就挑大家难理解和最关心的点说、
我做情绪股超短、最喜欢选择放量的个股、这表明该股有资金关注、交投活跃了、成交清淡量比很小的股、我基本上都是不看的、新人可以通过量比去看量能的变化、我是因为盘感强、所以直接看量柱就可以了、
什么叫量比、量比就是开市后每分钟的平均成交量与过去5个交易日每分钟平均成交量之比称之为量比、伴随着成交量的变化而变化、怎么观察股票的量比是正常的成交量还是突然暴量的呢、
1.正常股票的量比为0.8-1.5倍、都是成交量处于正常 水平的、
2. 量比在1.5-2.5倍之间则为温和放量、这个阶段股价也处于温和缓升的状态、是属于持股状态、如果股价下跌、那么还会继续下跌、
3. 量比在2.5-5倍、则为明显放量、如果股价突破重要支撑或阻力、就会惯性上涨、
4. 量超过5倍以上、就是爆巨量了、如果是在个股处于长期低位出现放量突破、会有上涨空间、如果在个股已有巨大涨幅的情况下出现爆量、就有可能是见顶了、
5.如果量比达到10倍以上的股票、一般可以考虑反向操作、大涨时出现、说明见顶的可能性极大、如果是第一波那说明要开始进入调整再起第二波、如果是第二波或者第三波、就会是中长期的顶了、但在股票下跌途中、特别是处于阴跌的后期、突然出现的爆量、就有可能是空头的最后一跌、但我还是建议规避放量十倍以上的个股、尽量不碰、基本上都是顶、
6.前面说了放量、那相对来说、就有缩量、这里只说极度缩量的股、量比在0.5倍以下的缩量不仅显示了交易不活跃、也暗藏着一定的市场机会、缩量创新高的股票多数是长庄股、缩量能创出新高、说明庄家控盘程度相当高、而且可以排除拉高出货的可能、所谓地量见地价、还有一种情形就是放量突破之后再缩量回调的、也是我选股的对象、最常做的就是龙回头、
还有些说不知道怎么找量比、 我们可以在在9点25分集合竞价出数据后、直至9点30分正式交易前的5分钟内、我们打开沪深A股的行情版面、在栏目中找到量比、点击一下个股会自动按照量比大小情况进行升降序排列、追涨停的、通常都要选择量比在5以上、趋势向上涨的个股、
特别强调一点、量比只是我们选股的一个辅助条件、重点还要参考其他条件、
前面提到排板、所以这里我补充说明一下好板和烂板的区别、什么样的板可以打、什么样的板不能打、排板的学问是很大的、最重要的一条是要跟着大资金走、大资金撤单你也得跟着撤、不停的排撤很考验人的关注力和快速反应能力、所以学艺不精的、不要去排板、这里只是针对巳经有打板基础的人来说的、有经验的、只需要看涨速就可以确定这个板能打还是不能打了、
1. 好板、涨停的时间越早越好并且能够带动板块上行的龙头股和先锋股、补涨股的涨停板、都是好板、通常股价在第二天也会顺势惯性冲高、甚至继续冲击涨停板、简单说“好板”就是涨停最早、封得最死、抛盘最小的涨停板、
封得最死、指的就是刚刚封死涨停板的量非常大、这表明主力涨停的信心非常足、后市还有上升空间、通常情况下、封单的大小要达到流通盘的2.5%以上、封死涨停的可能性比较大、
盘最小、指的是在封死涨停板3、5分钟之后、出现的抛盘比较轻、通常都是几手、几十手、偶尔上百手的卖出、这种情况表明、主力和散户的惜售心理浓厚、或者是主力的筹码锁定程度良好、股价后市还有上涨的空间、
2. 烂板、区分“好板”与“烂板”、与“好板”相反、“烂板”就是涨停晚的、封得不死、抛盘大的涨停板、但是这点在妖龙身上是无效的、巳经确定了身位的妖龙、是经常板上换手、形成一种烂而不弱的局面、如果把妖龙的烂板也当成不好的板、就大错特错了、我们这儿说的烂板是普通的、广义上的涨停板、
这一篇我的理解写到这里就大概结束了、
这一趟实盘的江湖大概能留给大家的也就是这片文章了、看到这里的人也真的估计很少了、以后实盘不更了就、这也是最后一贴了、这里以后不再会发任何的东西了、有空还是会吹一点牛皮或者写一点心法的、最后愿所有读到这里的兄弟们、希君生羽翼、一化北冥鱼、至此、各位同仁珍重、江湖再会、