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天士力资本十年深耕细做 大健康第一产业资本首度曝光

转帖: 价值追随者   2018-07-11 16:40 只看楼主(-1)   浏览/回复680/0
       缘起马云一句:下一个能超过我的人,一定出现在健康产业里。大健康产业成为目前中国最炙手可热的投资风口之一。“大健康”概念也变得异常火爆,人们对健康的追求已经超越过去任何时代,中产阶级消费结构的不断升级、国内二胎政策放开、老龄化社会的到来,未来将来会有大量消费需求集中爆发。大健康产业如何参与?谁能成为这一领域的领先者,成为业绩关注的焦点。
[淘股吧]

2018年1月5日,天士力资本携手40多家生态圈企业,于天津召开天士力大健康产业创新投资生态大会。本届大会的主题是“创新赋能·产融链接-共同迈向大健ks态的新时代”,来自医药、医疗、器械等生态企业代表及主流医疗健康行业投资基金投资的300多人参加此次大会。天士力资本首次提出开放合作、创新共享、产融链接的大健ks态蓝图,各家企业积极展现竞争优势的同时,共同探讨以资本为纽带,通过开放合作增强天士力大生态圈的协同效应,打造面向未来的大健康新商业模式和生态链条。

天士力早在2008年开始构筑私募股权基金平台,并逐渐构建了专注于医药医疗大健康领域的基金群。取得了多项业内第一的成绩,被众多业内人士誉为大健康领域第一产业资本:目前基金管理规模超过百亿,成为最大规模的大健康产业资产管理平台;业内唯一一只覆盖从天使轮投资到PE投资全生命周期的大健康产业基金;业内唯一一只实现了覆盖中药、创新药、医疗、器械、保健品等多个细分领域的基金;业内唯一一只拥有团队70人,专注在医疗服务垂直行业的基金。据悉,天士力资本目前拥有5支人民币基金、3支美元基金,投资项目超过50个,其中包括美年大健康、贝瑞和康、济川药业等7个知名项目成功实现IPO。

天士力资本深耕细作十年,逐步形成了“资本+产业+战略增值”的投资模式,低调的天士力资本采取的是何种投资策略?具备什么样的竞争优势?未来能否持续领跑大健康投资?记者将为您揭开这层神秘面纱。

创新医疗4D投资模式构筑大健ks态体系

当前,以大数据、人工智能、基因科技等为代表的新一轮科技革命正在渗透至大健康行业,构筑起医疗信息互通、资源共享、能力协同和开放合作的新体系。创新健康服务已经从构想阶段进入至落地实施。中国医疗健康行业历经过去跟随仿制的阶段,也正逐步进入到创新时代。如何在转型阶段实现跨越发展,在新一轮科技浪潮到来时获得竞争优势,成为中国大健康行业从业者共同关心的议题。

天士力资本作为大健康行业金融产业资本的代表率先在业内提出了“以患者为中心的4D投资模式”,即投资围绕诊断筛查(Diagnosis)+创新药物(Drug)+医疗设备(Device)+数字服务( Digital)四大环节;同时把握医疗产业变革的结构性调整机遇,聚焦中产阶级消费升级,抢占患者流量的新入口,实现新技术与医疗行业的跨界融合。目前,天士力资本凭借全新的投资模式及理念,在心脑血管、糖尿病、肿瘤领域构建了业内领先的在研管线及大健康资产组合,在创新医疗领域则完成了面向未来的大健康人工智能、大数据及精准医疗的布局。未来,天士力资本将不断发挥金融产业资本的整体优势,打造更加开放的合作平台,期望业内更多的公司加入,共同构筑和完善大健ks态链。

作为LP的代表,泰康资产管理董事总经理朱培军表示:“医疗健康产业是未来投资的巨大风口,因其行业的高门槛属性,使得我们必须牢牢抓住兼具产业背景和投资能力的机构,才能在新的市场竞争中立于不败之地。目前业内对拥有产业资源的PE更有竞争潜力已经取得了普遍的共识,天士力资本凭借母公司超过20年的行业经验,在业内深耕细作10年,不断向中国大健康行业第一产业资本的目标迈进。”
作为生态圈企业的代表,致力于糖尿病设备开发的凯联、凯利特创始人黄孝民表示:“我们始终在医疗健康的细分领域进行研发,单一企业通常只有一项竞争优势,加入天士力生态圈能够与其他公司形成联合甚至跨界,将单一的竞争优势放大成生态的协同效应。”

发起中国首支全球医药FOF基金切入全球创新药投资

全球创新型制药企业通过风险投资在中国不断孕育本地创新力量,不断将全球的经验和资金注入中国。例如,美国礼来公司在2007年成立礼来亚洲基金,在亚洲地区尤其是中国,对生命科学和医疗领域进行风险投资,不断为国内生物产业树立了典范,同时提升了本土生物产业投资的能力。除此之外,默沙东也与上海政府合作成立了专注于生命科学早期创新的生物医药基金

与之相比,中国创新型生物医药基金在美国落地并且开花结果的少之又少。来自天士力资本美元基金的康桥资本CEO傅唯认为:“中国创新医药投资尚处于起步阶段,美国顶尖的创新医药创业公司大多都掌握在顶级生物医药基金手中,中国资本很难介入其中。”

为此,闫凯境认为,发起中国首支全球医药FOF基金,通过投资美国生物医药基金将有机会介入全球最前沿的创新生物制药企业,凭借资本的力量,能够快速学习和复制美国创新模式。

据悉,本次募集的基金名为水石资本,首期募资金额为1.5亿美元,基金管理者为具有近20年美国生物医药研究、华尔街和机构投资的专业投资人,该FOF基金将专注投资全球顶级生物医药投资基金。

闫凯境表示:“打造世界级的生物制药创新公司仅靠中国研发和中国市场还远远不够,我们必须进入创新研发的源头—美国,通过深度学习,掌握全球最前沿的发展动态,发掘美国创新生态的模式,打通中美两国创新研发合作的桥梁,希望通过首支全球医药FOF基金的建立,代表中国完成此项带有历史使命的创新探索。”

不难发现,天士力资本走过了从参与国内投资,发掘中国明星级项目,到成立美元基金,发掘欧美一流华人创业团队引入中国,再到今天发起成立中国首支全球医药FOF基金,进入代表世界医疗创新高地的美国,十年精耕细作,成为了一支兼具国际化能力+中国产业背景的独特产业资本。

相关股票: sz002173   sz161631   sz160635   LLY   sh600535   sz161726   sh600566   hk00170   sh501005  

关联标签: 二胎政策  大健康  医疗产业  生命科学  医药医疗  健康服务  产业基金  医疗健康  健康产业  中药 

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