抱团股经过2年的大幅上涨，今年2月份终于迎来一波大幅的调整。茅台最高从2627调整到最低1866，幅度29%，很多抱团的这波的调整基本是30%到40%。今年的题材炒的最好的还是医美，还是赚女人的钱，龙头 002612 朗姿股份从10元启动，现在已经突破60，整整涨了5倍，不断带动医美板块上涨。第二好的题材应该是碳中和， 003039 顺控发展从13块炒到59，也是整整4倍，但是赚钱效应应该比不过20年王府井免税的行情。虽然 000966 长源电力带动了碳中和2波的行情，最近 600744 华银电力带动了这次碳中和题材的反攻，但是由于不断换龙头炒作，没有高度，也就没有大的赚钱效应，所以操作难度很大。现在市场没有高度的题材，后面本人感觉市场应该会再次聚集业绩股的炒作，本人看好新能源车和光伏，后面就简单点评放下本人比较看好的个股。

1.新能源车

603026 石大胜华 电解液溶剂龙头业，随去年Q4以来新能源产业链持续产销旺盛，直接带动新能源车上游的需求，产品也不断涨价，量价齐升。公司是电解液溶剂绝对的龙头，具备5种电池级溶剂的生产，一季度业绩2.3亿，业绩暴涨，预计今年10亿应该问题不大，市盈率20倍还不到。对比 002709 天赐材料60倍的市盈率，603026远远低估。石大胜华现在也就170亿的市值，资产表非常靓丽，每股未分配达到7.3元，资产负债率27.5%。由于新能源车今年还是很火爆，估计其电池级溶剂价格硬挺，今年10亿的利润问题不大。一季度机构不断进驻，走势慢慢的在走趋势，我相信今年150元远远不止。

2光伏

国家提出碳中和，怎么可能少了光伏，我感觉光伏现在已经进入平价阶段，在市场应用上感觉比新能源车还要好，投资机会真正进入快速发展阶段。光伏主要的技术在中上游，我还是看好硅片，绝对的龙头 601012 隆基股份，现在市盈率也就37倍，不是很高的，龙头应该给他高得溢价，对比一些酒跟药已经是非常低估了。由于今年光伏上游涨价，估计下游做组件的利润被压缩，一部分活不下去的企业会被淘汰，利好隆基，所以看好他。$隆基股份(sh601012)$ $石大胜华(sh603026)$ $格林美(SZ 002340 )$