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骑大牛--乌鸡变凤凰:002629 *ST仁智
台山三足金蟾
淘股吧原创 2019-05-30 11:42
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台山三足金蟾
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2019-05-30 11:45
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一、西藏瀚澧疯狂高溢价拿下仁智控制权
2015年7月13日,仁智油服公告停牌,2015年12月7日西藏瀚澧溢价129%收购了仁智油服实际控制人钱忠良及其股东雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚一致行动6人合计14.64%的股份,收购总价10.53亿,收购价格17.46元/股,当时仁智油服的价格仅为7.63元。
二、仁智复牌,股价快速翻倍
2015年12月9日,仁智油服复牌,当日最低价5.8元,10个交易日后的12月18日最高价16.05元,10个交易日股价轻松翻倍。
三、谁是背后的真正金主
西藏瀚澧电子成立于2015年12月4日成立,成立仅3天即成为上市公司大股东,实控人为金环,持40%股份,有限合伙人分别为陈德强、柴国苗、章佳安,持股比例均为20%,4位股东全部来自浙江,陈德强现任绍兴曼太服饰有限公司经理,柴国苗现任宁波美可斯五金制造有限公司经理,章佳安现任宁波百穗丰服饰有限公司总经理,西藏瀚澧的合伙人所在几家企业注册资本仅几十万元,无资本运作履历,4名合伙人均来自浙江省,其中金环为浙江温州人。
四、字号泄露的秘密
西藏、上海等地以“瀚澧”作为字号的公司共有6家,其中西藏2家,上海4家,涉及的关键人物为:金环、陈伯慈、陈昊旻、陈姗姗、陈凯,其中陈昊旻为金环的老公,陈伯慈之前为硕颖
数码科技
(中国)有限公司副总裁。
五、顺藤摸瓜疑似可注入上市公司资产出现,你所不了解的硕颖
以“硕颖”作为字号的公司共有4家:浙江3家、香港1家,关键人物陈志成、潘晓燕、虞跟娣、张美燕、陈伯慈。
硕颖数码成立于2004年3月,股东为香港硕颖集团,而香港硕颖集团成立于2001年7月23日,成立时潘小燕、陈志成分别持有公司50%的股权,二人为夫妻关系。2011年7月,硕颖数码法定代表人从陈志成变更为虞跟娣,至2012年6月,陈志成再以1元港币的价格将50%股权转让给潘小燕,后经数次股权变动,潘小燕、张美燕通过硕颖集团、温州恒力投资间接持有硕颖数码54.17%、15.83%的股权,二人为婆媳关系。
六、金主浮出水面--陈氏家族
陈志成--右边挺富态这哥们
陈志成,上市公司ST盈方的实控人,其通过上海盈方微电子技术有限公司持有
*ST盈方
25.92%的股权,*ST盈方现任副总兼财务总监赵海峰此前曾担任硕颖数码副总裁。
而早在2016年的3月份,陈志成就先后几乎累计质押了其持有的盈方微所有的股本,约占盈方微公司总股本的25.17%,预计目的同样是为了顺利完成本次资本运作。
很明显,主导这一场资本运作大戏背后真正金主为陈氏家族,而核心人物即具备上市公司实控人背景的陈氏家族掌门人--陈志成。
七、潜在可注入上市公司的优质资产确定
充满了科技感硕颖数码官网
期间,哲投研究的另一条重要线索来看,我们一度认为仁智潜在注入资产极有可能为360,但随着硕颖数码逐步浮出水面,360借壳仁智的概率越来越低。
八、重大资产重组正式开启
2016年9月30日,仁智股份再度公告停牌,理由为涉及重大资产重组。
九、名称、注册地、总部统统变变变
2016年9月29日,公司简称由“仁智油服”变更为“仁智股份”,证券代码不变,公司原名由“四川仁智油田技术服务股份有限公司”变更为“浙江仁智股份有限公司”,注册资本41194.8万元,资产总额8亿余元,股票市值50亿余元,注册地在浙江温州,总部设在上海。
十、大股东质押当时所持全部股份以备战资本运作
2016年11月,仁智股份大股东西藏瀚澧电子质押了持有的所有股份,合计60,308,120股,占公司总股本的14.64%,预计融资约4亿元备战资本运作。
十一、意料之中,重大资产重组预案抛出,收购成功将直接转型为VR类高科技企业
2016年11月,仁智股份拟以10亿现金收购硕颖数码100%股权,方式为以11.17元/股的价格定增募集6.2亿,控股股西藏瀚澧电子自己认购3亿,3.2亿向深圳众成宝投资等募集资金,其中,6亿用于收购硕颖数码100%股权,2000万元用于补充流动资金。
硕颖数码成立于2004年,是一家消费电子产品行业领先的数码影像设备和解决方案供应商,主要产品包括运动相机、全景相机及其他数码影像产品,据硕颖数码承诺,2016年、2017年和2018年期间,扣非后净利润将分别不低于7190万元、1.2亿元及1.4亿元。
十二、西藏瀚澧继续开启买买买模式,进一步收购股权,夯实大股东地位
2016年11月30日,西藏瀚澧再度溢价33%协议收购了公司原有股东汪建军等12位自然人合计5.12%股份,转让总价368207168元,收购价格为17.47元/股,本次收购后,控股股东西藏瀚澧进一步夯实了控股权至19.76%。
十三、第一重大礼--7873万元
2016年12月,因欠款太久,仁智股份状告大客户,要求其支付7873.35万元逾期工程款,以及1.47亿元的合同违约金,两者合计共2.26亿元,双方在开庭前和解,
中石化
旗下公司偿还7873万巨额欠款。
十四、第二重大礼--3000万元
2016年12月,仁智股份获得温州经济技术开发区温州经济技术开发区管理委员会一次性奖励3000万元,同时,获得开发区提供的约500平方米的办公场地,免费使用期限为3年,公司将注册地迁入了温州经济技术开发区。
十五、第三重大礼--1200万元
2016年12月,仁智股份全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司、四川仁智新材料科技有限责任公司分别收到绵阳市仙海水利风景区管理委员会一次性补助人民币800万元,以及绵阳高新技术产业开发区管理委员会一次性奖励人民币400万元,上述奖励资金计入2016年度当期损益。
十六、第四重大礼--成功避免ST
2017年1月12日,仁智股份发布2016年度业绩预告修正公告,2016年净利润将达2500万元-3000万元,实现扭亏为盈。
主要原因:1、合计收到政府各项补助4200万元;2、仁智股份参股的三台银行2016年完成股份制改造,公司变更了对三台银行会计核算方法,预计将影响其2016年度当期损益2050万元。
十七、第五重大礼--开门红签署大订单近2亿元
2017年1月23日,仁智股份子公司绵阳仁智天能石油科技与吉尔吉斯斯坦的 签署了《钻井工程总承包合同》,合同总金额约2800万美元左右。
十八、人算不如天算,政策突变,转型遇阻,宣布重大资产购买时间晚于预期
2017年2月14日,停牌时隔5个半月后,仁智股份于发布公告,由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,此次重大资产购买的时间进度晚于预期。同时,交易各方认为继续推进此重大资产重组的条件不够成熟,经各方审慎研究协商一致决定终止此次重大资产重组,承诺自公告发布之日起,至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
十九、心有不甘,成立并购基金,加速资本运作
2017年2月16日,仁智股份全资子公司上海衡都投资拟用自有资金1亿元与北京恒盈元择投资合伙投资设立并购基金--仁智盈(温州)投资管理中心(有限合伙),该并购基金将重点投资包括半导体及半导体应用相关产业的细分领先企业及其他
新兴产业
,为未来并购优质项目做储备,更好地利用资本市场的优势,为上市公司拓宽投资渠道。
二十、大股东再度质押最近收购的5.12%股权,抓紧备战下一步资本运作
2017年2月16日,西藏瀚澧电子再度质押了21,078, 893股,占公司总股本的5.12%,预计再度融资约1亿元,备战下一步资本运作,至此,西藏瀚澧累计质押其所持有的仁智股份100%的股权,占本公司总股本的19.76%。
二十一、市场严重分化,公司复牌遇利空
2016年9月30日仁智股份停牌时:
对应的
上证指数
为3004.7,目前上证指数约3200点,指数涨约200点;
对应的深成指指数为10567.58,目前深成指指数约10200左右,指数跌约350点;
对应的
中小板
指数为6783.59,目前
中小板指
数约6400点,指数跌约400点;
对应的
创业板指
数为2149.9,目前创业板指数约1900点,跌约250点。
虽然目前整体市场趋于稳定,但对于属于中小板的仁智来说,依然构成一定的利空影响。
二十二、召开投资者说明会,稳定情绪消化利空影响
《关于召开终止重大资产重组投资者说明会暨公司股票暂不复牌的提示性公告》:为了维护投资者利益、保证公平信息披露,根据深圳证券交易所的相关规定,仁智股份决定召开投资者说明会,就投资者关注的终止筹划重大资产重组事宜的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。
二十三、西藏瀚澧,就此作罢?
为取得仁智大股东的地位,西藏瀚澧先后耗时近2年,动用近20亿元资金,直接收购成本约17.47元/股,加之收购过程中的融资成本及运营成本,真实收购成本已达到约20元/股,终于得到了仁智股份合计19.76%的股份。
即,在其大股东西藏瀚澧不摊薄现有股份情况下,公司市值达到约100亿元,其才能达到账面上的盈亏平衡,若其后期进一步通过现金 定增的方案实施重大资产重组,那么,其市值要达到约130亿元,其大股东西藏瀚澧才能确保本次资本运作账面上的盈亏平衡,那么,西藏瀚澧费了九牛二虎之力运作至今,眼瞅着临门一脚,会不会就此作罢,甘心其市值维持在区区50亿元的水平?
事实是,面对已经付出的巨大的人力、财力、物力,其促成重组的动力之大、转型的决心之大是任何一位吃瓜群众都无法比拟的。
二十四、复牌
无论仁智股份复牌表现如何,陈氏家族的本次资本运作也堪称在当下大时代背景下,产业资本转型过程中资本运作的经典案例,让我们静待大结局。
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心情K线1
2019-09-29 11:10
只看TA
当年不甘心50亿市值,现在甘心7亿市值了
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一、西藏瀚澧疯狂高溢价拿下仁智控制权
2015年7月13日,仁智油服公告停牌,2015年12月7日西藏瀚澧溢价129%收购了仁智油服实际控制人钱忠良及其股东雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚一致行动6人合计14.64%的股份,收购总价10.53亿,收购价格17.46元/股,当时仁智油服的价格仅为7.63元。
二、仁智复牌,股价快速翻倍
2015年12月9日,仁智油服复牌,当日最低价5.8元,10个交易日后的12月18日最高价16.05元,10个交易日股价轻松翻倍。
三、谁是背后的真正金主
西藏瀚澧电子成立于2015年12月4日成立,成立仅3天即成为上市公司大股东,实控人为金环,持40%股份,有限合伙人分别为陈德强、柴国苗、章佳安,持股比例均为20%,4位股东全部来自浙江,陈德强现任绍兴曼太服饰有限公司经理,柴国苗现任宁波美可斯五金制造有限公司经理,章佳安现任宁波百穗丰服饰有限公司总经理,西藏瀚澧的合伙人所在几家企业注册资本仅几十万元,无资本运作履历,4名合伙人均来自浙江省,其中金环为浙江温州人。
四、字号泄露的秘密
西藏、上海等地以“瀚澧”作为字号的公司共有6家,其中西藏2家,上海4家,涉及的关键人物为:金环、陈伯慈、陈昊旻、陈姗姗、陈凯,其中陈昊旻为金环的老公,陈伯慈之前为硕颖数码科技(中国)有限公司副总裁。
五、顺藤摸瓜疑似可注入上市公司资产出现,你所不了解的硕颖
以“硕颖”作为字号的公司共有4家:浙江3家、香港1家,关键人物陈志成、潘晓燕、虞跟娣、张美燕、陈伯慈。
硕颖数码成立于2004年3月,股东为香港硕颖集团,而香港硕颖集团成立于2001年7月23日,成立时潘小燕、陈志成分别持有公司50%的股权,二人为夫妻关系。2011年7月,硕颖数码法定代表人从陈志成变更为虞跟娣,至2012年6月,陈志成再以1元港币的价格将50%股权转让给潘小燕,后经数次股权变动,潘小燕、张美燕通过硕颖集团、温州恒力投资间接持有硕颖数码54.17%、15.83%的股权,二人为婆媳关系。
六、金主浮出水面--陈氏家族
陈志成--右边挺富态这哥们
陈志成,上市公司ST盈方的实控人,其通过上海盈方微电子技术有限公司持有*ST盈方25.92%的股权,*ST盈方现任副总兼财务总监赵海峰此前曾担任硕颖数码副总裁。
而早在2016年的3月份,陈志成就先后几乎累计质押了其持有的盈方微所有的股本,约占盈方微公司总股本的25.17%,预计目的同样是为了顺利完成本次资本运作。
很明显,主导这一场资本运作大戏背后真正金主为陈氏家族,而核心人物即具备上市公司实控人背景的陈氏家族掌门人--陈志成。
七、潜在可注入上市公司的优质资产确定
充满了科技感硕颖数码官网
期间,哲投研究的另一条重要线索来看,我们一度认为仁智潜在注入资产极有可能为360,但随着硕颖数码逐步浮出水面,360借壳仁智的概率越来越低。
八、重大资产重组正式开启
2016年9月30日,仁智股份再度公告停牌,理由为涉及重大资产重组。
九、名称、注册地、总部统统变变变
2016年9月29日,公司简称由“仁智油服”变更为“仁智股份”,证券代码不变,公司原名由“四川仁智油田技术服务股份有限公司”变更为“浙江仁智股份有限公司”,注册资本41194.8万元,资产总额8亿余元,股票市值50亿余元,注册地在浙江温州,总部设在上海。
十、大股东质押当时所持全部股份以备战资本运作
2016年11月,仁智股份大股东西藏瀚澧电子质押了持有的所有股份,合计60,308,120股,占公司总股本的14.64%,预计融资约4亿元备战资本运作。
十一、意料之中,重大资产重组预案抛出,收购成功将直接转型为VR类高科技企业
2016年11月,仁智股份拟以10亿现金收购硕颖数码100%股权,方式为以11.17元/股的价格定增募集6.2亿,控股股西藏瀚澧电子自己认购3亿,3.2亿向深圳众成宝投资等募集资金,其中,6亿用于收购硕颖数码100%股权,2000万元用于补充流动资金。
硕颖数码成立于2004年,是一家消费电子产品行业领先的数码影像设备和解决方案供应商,主要产品包括运动相机、全景相机及其他数码影像产品,据硕颖数码承诺,2016年、2017年和2018年期间,扣非后净利润将分别不低于7190万元、1.2亿元及1.4亿元。
十二、西藏瀚澧继续开启买买买模式,进一步收购股权,夯实大股东地位
2016年11月30日,西藏瀚澧再度溢价33%协议收购了公司原有股东汪建军等12位自然人合计5.12%股份,转让总价368207168元,收购价格为17.47元/股,本次收购后,控股股东西藏瀚澧进一步夯实了控股权至19.76%。
十三、第一重大礼--7873万元
2016年12月,因欠款太久,仁智股份状告大客户,要求其支付7873.35万元逾期工程款,以及1.47亿元的合同违约金,两者合计共2.26亿元,双方在开庭前和解,中石化旗下公司偿还7873万巨额欠款。
十四、第二重大礼--3000万元
2016年12月,仁智股份获得温州经济技术开发区温州经济技术开发区管理委员会一次性奖励3000万元,同时,获得开发区提供的约500平方米的办公场地,免费使用期限为3年,公司将注册地迁入了温州经济技术开发区。
十五、第三重大礼--1200万元
2016年12月,仁智股份全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司、四川仁智新材料科技有限责任公司分别收到绵阳市仙海水利风景区管理委员会一次性补助人民币800万元,以及绵阳高新技术产业开发区管理委员会一次性奖励人民币400万元,上述奖励资金计入2016年度当期损益。
十六、第四重大礼--成功避免ST
2017年1月12日,仁智股份发布2016年度业绩预告修正公告,2016年净利润将达2500万元-3000万元,实现扭亏为盈。
主要原因:1、合计收到政府各项补助4200万元;2、仁智股份参股的三台银行2016年完成股份制改造,公司变更了对三台银行会计核算方法,预计将影响其2016年度当期损益2050万元。
十七、第五重大礼--开门红签署大订单近2亿元
2017年1月23日,仁智股份子公司绵阳仁智天能石油科技与吉尔吉斯斯坦的 签署了《钻井工程总承包合同》,合同总金额约2800万美元左右。
十八、人算不如天算,政策突变,转型遇阻,宣布重大资产购买时间晚于预期
2017年2月14日,停牌时隔5个半月后,仁智股份于发布公告,由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,此次重大资产购买的时间进度晚于预期。同时,交易各方认为继续推进此重大资产重组的条件不够成熟,经各方审慎研究协商一致决定终止此次重大资产重组,承诺自公告发布之日起,至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
十九、心有不甘,成立并购基金,加速资本运作
2017年2月16日,仁智股份全资子公司上海衡都投资拟用自有资金1亿元与北京恒盈元择投资合伙投资设立并购基金--仁智盈(温州)投资管理中心(有限合伙),该并购基金将重点投资包括半导体及半导体应用相关产业的细分领先企业及其他新兴产业,为未来并购优质项目做储备,更好地利用资本市场的优势,为上市公司拓宽投资渠道。
二十、大股东再度质押最近收购的5.12%股权,抓紧备战下一步资本运作
2017年2月16日,西藏瀚澧电子再度质押了21,078, 893股,占公司总股本的5.12%,预计再度融资约1亿元,备战下一步资本运作,至此,西藏瀚澧累计质押其所持有的仁智股份100%的股权,占本公司总股本的19.76%。
二十一、市场严重分化,公司复牌遇利空
2016年9月30日仁智股份停牌时:
对应的上证指数为3004.7,目前上证指数约3200点,指数涨约200点;
对应的深成指指数为10567.58,目前深成指指数约10200左右,指数跌约350点;
对应的中小板指数为6783.59,目前中小板指数约6400点,指数跌约400点;
对应的创业板指数为2149.9,目前创业板指数约1900点,跌约250点。
虽然目前整体市场趋于稳定,但对于属于中小板的仁智来说,依然构成一定的利空影响。
二十二、召开投资者说明会,稳定情绪消化利空影响
《关于召开终止重大资产重组投资者说明会暨公司股票暂不复牌的提示性公告》:为了维护投资者利益、保证公平信息披露,根据深圳证券交易所的相关规定,仁智股份决定召开投资者说明会,就投资者关注的终止筹划重大资产重组事宜的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。
二十三、西藏瀚澧,就此作罢?
为取得仁智大股东的地位,西藏瀚澧先后耗时近2年,动用近20亿元资金,直接收购成本约17.47元/股,加之收购过程中的融资成本及运营成本,真实收购成本已达到约20元/股,终于得到了仁智股份合计19.76%的股份。
即,在其大股东西藏瀚澧不摊薄现有股份情况下,公司市值达到约100亿元,其才能达到账面上的盈亏平衡,若其后期进一步通过现金 定增的方案实施重大资产重组,那么,其市值要达到约130亿元,其大股东西藏瀚澧才能确保本次资本运作账面上的盈亏平衡,那么,西藏瀚澧费了九牛二虎之力运作至今,眼瞅着临门一脚,会不会就此作罢,甘心其市值维持在区区50亿元的水平?
事实是,面对已经付出的巨大的人力、财力、物力,其促成重组的动力之大、转型的决心之大是任何一位吃瓜群众都无法比拟的。
二十四、复牌
无论仁智股份复牌表现如何,陈氏家族的本次资本运作也堪称在当下大时代背景下,产业资本转型过程中资本运作的经典案例,让我们静待大结局。