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今日早读内参

宏观
1、上海、广东、四川等11个自由贸易试验区于4月1日在成都启动《中国自由贸易试验区协同开放发展倡议》，明确将进一步强化协同改革、协同创新、协同发展的思维，大力实施内陆与沿海沿边沿江协同开放战略。
2、财政部网站信息显示，为维护我国利益，平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税（即232措施）给我国利益造成的损失，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务，自2018年4月2日起实施。
3、国务院发展研究中心原副主任刘世锦认为，今后三年经济增长只要达到6.3%即可实现第一个百年目标，此后中速增长平台可能调整到5%-6%之间。中国经济基本面决定金融市场走势，人民币汇率将趋于稳定，如果转型顺利，生产率提高，中长期仍然可能进入上升通道。
4、恒大集团首席经济学家任泽平认为，中美贸易战的直接原因是中美巨额贸易顺差，造成中美贸易失衡有七大深层次原因，包括全球价值链分工、中美巨大的劳动力成本差异等，贸易战解决不了。
5、社保基金原副理事长王忠民在谈到CDR时称，社保基金有很多以新供给为内容的“新技术、新业态、新模式”投资，不到5年时间，如果上市的话，可能有几十倍的收益。
6、国开行今年将安排精准扶贫贷款4000亿元，支持贫困地区特别是深度贫困地区基础设施、易地扶贫搬迁等。国开行过去五年发放精准扶贫贷款9191亿元，覆盖987个贫困县。
7、4月1日进入环保税首个征期，巴斯夫新材料有限公司财务人员接过上海市开出的首张环保税税票，这也是全国首张环保税税票，标志着环保税在全国顺利实施。
8、海通证券姜超表示，看好创新，不看好涨价。创新会带来进步，同时也会降低利率，而涨价只是货币现象，长期不创造价值。因此，如果大家相信中国的未来，就要重视创新和稳定收益类资产的长期投资机会。
9、本周三个交易日，仅4月2日有200亿元逆回购资金到期。若从4月1日至14日两周时间看，则共计有1300亿元逆回购到期。
10、中国证券报：4月1日，雄安新区设立迎来一周年。雄安新区规划纲要已基本完成，有望近期发布。分析人士认为，雄安新区将优先布局新一代信息技术产业、生命科学和生物医药产业、军民融合产业、高端服务业。
国内股市
1、深交所完善上市公司信披直通车业务指引，强化一线监管职责担当。深交所表示，将把防范化解重大风险作为首要任务，积极推进主动式预防式监管，筑牢市场监管的第一道防线。
2、据Wind数据显示，3月份以来机构密集调研293家上市公司，电子、计算机等行业关注度依旧较高；38家上市公司连续3个月都受到机构调研，闰土股份、天虹股份、康泰生物、高新兴、拓日新能等5家上市公司机构今年1-3月份的调研力度在逐月增加。
3、2018年一季度，证监会共审核68家企业首发申请，32家获通过，32家被否决，4家暂缓表决，通过率（不包括取消审核的公司）为47.06%。专家认为，严控申请上市企业的质量仍是监管层工作重点，防止企业“带病上市”有利于提升A股上市公司的质量，IPO审批通过率可能会维持在现有水平。
4、A股已披露的年报股东信息显示，社保基金现身200只个股前十大流通股东。38只新进股中，持有滨江集团最多，达到6188万股，占流通股比例2.29%；新进持股数量在2000万股以上的还有潍柴动力、南山铝业、桐昆股份、荣盛石化。
5、本周三个交易日内将有2只新股申购，分别为沃格光电、鼎胜新材，均将于沪市主板上市，申购日期均为4月4日。
6、华创策略2018年2季度投资策略：一是关注受益于“类滞胀”及乡村振兴策略的大众消费，中观景气延续、业绩有望得到支撑的航空及医疗服务；二是重视中国实体经济及工业化转型方向的“新蓝筹”大国重器龙头；而改革开放40周年主线下，粤港澳与海南值得投资者高度关注。
7、海通策略荀玉根：今年业绩难陡峭反转，且CDR推进使得科技类股面临估值国际对标，预计整体偏均衡；维持“市场一季度折腾、二季度向上”判断；筹码仍在再平衡中，业绩为王，两边聚焦龙头，如银行、5G、半导体、医药等。
8、乐视网公告，公司已将持有的新乐视智家40.3118%股权进行质押，如若公司因无法按时偿还债务导致质押资产被依法处置，使公司不再具有实际控制权。公司将努力通过处置其他资产筹款、贷款展期、债务重组等方式处理相关债务或担保事项。
9、坚瑞沃能公告称，目前公司整体债务221.38亿元，其中逾期债务19.98亿元，公司面临偿债风险，对日常经营造成影响。公司股票4月2日复牌，复牌后将继续推进重组及引入战略投资者事项。董事总经理李瑶的一致行动人李金林质押股票发生违约，国泰君安拟复牌后对其所持2479.72万股进行减持处置。
10、上市公司公告：能科股份第一期员工持股计划已累计买入4.14%股份；今世缘股东上海铭大拟减持不超2%；华闻传媒拟1.86亿收购麦游互动51%股权；奥特佳拟收购国电赛思100%股权，股票停牌；万家乐4月2日复牌，继续推进重组；光正集团拟6亿元收购新视界眼科51%股权，继续停牌；高能环境签署11亿元日常经营性合同；东方铁塔终止筹划重组；川环科技年报拟10转10派10元；力盛赛车年报拟10转10派2；赣锋锂业年报拟10转5派4，正进行H股上市工作；云煤能源下修2017年业绩预告，预亏4860万元。
金融
1、最新披露的2017年基金年报显示，去年基金公司旗下基金业绩表现强劲，共斩获约5600亿元利润。对于2018年，基金的投资思路开始出现变化。一些基金经理认为，A股震荡幅度将加大，估值合理的优质公司值得坚守。
2、中国基金报：随着近期基金年报的陆续披露，市场瞩目的机构投资者占比情况也开始浮出水面。数据显示，截至2017年底，公募基金者中的机构投资者占比降至49%，个人持有比例为51%，时隔两年之后，个人持有基金份额再次超过了机构。
3、证券时报：数据显示，3月份全国网贷总成交额为1915.65亿元，同比下降23.63%。值得注意的是，广州地区率先开启了整改验收工作。自3月30日起，广州地区网贷机构可向注册地所在区金融工作部门申请验收，申请截止时间为4月25日，逾期未提交的，将视为放弃申请验收及备案资格。
楼市
1、任泽平预测，随着房地产调控和棚改货币化比例下降，预计2018年销售大降，但补库存、棚改实物安置和租赁房建设支撑房地产投资。
2、3月中下旬以来，杭州、西安、武汉等全国多个城市频频加码楼市调控政策，接连出台限购、摇号、保刚需、防止捂盘惜售等政策。海南成为针对外地人限购最严厉的省份。有专家表示，一二手房价差缩小才能扭转新房供不应求局面。
3、南京出台公积金新政，首套房贷款额度调整为50万/人。购买第二套住房仍按原有规定执行。
产业
1、尽管美国对中国产品加征关税的清单还没有公布，不过中国制造业已经开始着手应对。不少企业“淡定”表示，公司主营业务受影响不大；也有不少厂商开始积极制定预案，规避贸易保护主义带来的风险。
2、市场传言，国内O2O生活服务商美团点评与滴滴正欲暂停竞争业务，转向合作。美团停止打车业务，滴滴停止外卖，已开展的业务和人员并入对方，合并消息或最快于清明节前后宣布。
3、雄安成立一周年，阿里建区块链租房平台，支付宝红包奖励低碳行为。阿里计划与雄安携手，打造以云计算为基础设施、物联网为城市神经网络，城市大脑为人工智能中枢的未来智能城市。
4、腾讯公司宣布，筹备近两年的“AI生态鹅厂”已在贵州贵安新区完成项目主体建设，预计于年内投产运行。腾讯表示，此举是其布局互联网+农业、AI+农业、以及智慧零售的一次新尝试。
海外
1、美国总统特朗普发布推特：呼吁建立边境墙；墨西哥几乎没有做任何努力来阻止其人民非法进入美国。如果墨西哥继续我行我素，将停止其财源、退出NAFTA。
2、韩国3月出口额同比增长6.1%，为515.8亿美元，连续第17个月保持增势。3月进口同比增长5.0%，为447.2亿美元，贸易顺差达68.7亿美元。韩国贸易收支连续74个月实现顺差。
国际股市
1、新浪称，今年第一季度接踵而来的负面消息令美股两年来牛市缓涨局势被打破。未来不到两周，美股将迎来新一轮财报披露季，这可能帮助市场暂缓近期跌势。
商品
1、据“我的钢铁”最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于142.17点，一周下跌1.27%。虽然钢材现货价格依然延续跌势，但与前期相较，跌幅已明显收窄。相关机构分析认为，国内钢价经过3月份大幅下跌之后，市场风险明显释放。
2、巴西和阿根廷在大豆市场正在提升存在感。两国的产量比10年前增加5成。尤其是巴西，其产量可匹敌世界最大生产国美国。由于中美贸易摩擦，南美产的大豆被视为替代美国产的供应来源，正成为期货市场的交易对象。

债券
1、海通证券姜超认为，本轮债市上涨主要归功于两大变化：一是社会融资需求下滑；二是人民币汇率改善。利率下行拐点已经出现，债市长期向好。但由于短期上涨过快，加上经济数据、金融监管等因素的冲击，不排除会有调整出现，若有调整就是配置的好机会。

外汇
1、据华尔街日报，美元将延续去年跌势，多重因素令其承压。历史经验显示贸易分歧往往利空美元，市场对贸易战威胁的解读也认为这不会提振美元；与此同时美联储加息3-4次的预期已为市场所吸收。

4月2日可能启动的热点和概念（附股）
-----不作为买卖依据，风险自担

·热点前瞻·
折叠手机或成新风口OLED柔性膜材料产业链望受益
时代新材（ 600458 ）公司PI膜实现量产，芳纶等多个新材料项目有序推进。新纶科技（ 002341 ）公司OLED散热模组贴合胶带及黑色PI胶带等产品已经供货苹果。

微软公司重组加码云计算万亿级市场待分享
浙大网新（ 600797 ）斥巨资收购的云计算综合服务商华通云数据公司是阿里云重要的数据中心合作伙伴，公司还将合资打造西南最大云计算数据中心。云赛智联（ 600602 ）主营业务分布在云计算大数据、解决方案和智能产品等三个板块，与微软中国在云计算领域进行深度对接。

广深港高铁香港段试运行 大湾区融合加速
大湾区交通互联互通，区内仓储物流、地产开发等行业有望率先受益，可关注可关注世荣兆业（ 002016 ）、招商蛇口（001919）、恒基达鑫（ 002492 ）。还可关注积极布局文旅地产的华侨城（ 000069 ）。

联想将聚焦边缘计算 产业迎重要发展机遇
上市公司中，日海通讯（ 002313 ）是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，在边缘计算设备层领域进行了布局，并与国内三大运营商及30多家海外电信运营商建立了长期稳定合作。中兴通讯（ 000063 ）已拥有完整的边缘计算解决方案，以及包括虚拟化技术、容器技术、高精度定位技术、分流技术、CDN下沉等核心技术和专利。东软载波（ 300183 ）主营低压电力线载波通信产品。

中国科学家发现肿瘤治疗新工具 被誉为第四种治疗手段
上市公司中，双成药业（ 002693 ）是我国多肽药物领先企业，免疫调节类多肽产品“基泰”（注射用胸腺法新）是公司的主导产品，在国内市场中按销售额排名前三位。公司投资近12亿元在宁波杭州湾新区抗肿瘤药物研发和生产项目。天马精化（ 002453 ）主营的氨基酸保护剂和保护氨基酸是合成多肽类药物的主要中间体产品。

腾讯与中国汽车流通协会战略合作 发力智慧4S店
相关概念有均胜电子（ 600699 ）、高新兴（ 300098 ）等。

苹果获得多项新专利 室内导航有望迎风口
上市公司中，金智科技( 002090 )与微信摇一摇合作的“寻Me”停车场反向寻车系统已在南京多处落地，该系统采用蓝牙通信，在手机上实现室内导航，优于现有寻车系统，前景可期。中海达（ 300177 ）通过收购联睿电子，成功切入室内定位领域，是A股市场中室内导航定位相关的稀缺标的。

制造业扩张叠加限产压力 钢价反弹望持续
建议关注柳钢股份（ 601003 ）、华菱钢铁（ 000932 ）。

上海夯实创新“厚度” 关注对外开放新动作
建议关注上海机场（ 600009 ）、华贸物流（ 603128 ）等。

工信部：加快制造强国和网络强国建设步伐
今年政府工作报告将发展工业互联网平台作为加快制造强国建设的内容之一，预计工业互联网行业有望迎来蓬勃发展，可关注南兴装备（ 002757 ）、永创智能（ 603901 ）。
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·个股雷达·
常山北明（ 000158 ）：全资子公司北明软件与腾讯云签署了框架合作协议书，双方将在云计算、大数据、人工智能等领域开展产品与技术的全方位合作，拟共同推动在线矛盾纠纷多元化解平台运营。北明软件近年来积极拓展大数据、人工智能等新技术，开发了北明云BCLOUD、北明大数据BDAP等平台，利用人工智能技术在浙江上线了“在线矛盾纠纷多元化解平台”。本次合作双方，将充分发挥双方互补优势，实现合作双赢，推动社会矛盾纠纷多元化解领域解决方案的业务、产品和技术创新，具有良好的社会效益。未来，有望在更多领域展开深入合作，为上市公司创造新的利润增长点。

航新科技（ 300424 ）：近年来通过新设及外延并举，积极布局航空维修全产业链。公司深耕航空维修及相关设备研制二十余载，技术业内领先。目前，公司已具备对50余种机型、3000个项目、20000多个件号机载设备的深度维修能力。2017年，公司设立天弘航空、新龙工程两家子公司，进军飞机拆解领域。飞机报废飞机部分零部件损耗较小，有较大循环利用的空间，利润丰厚，利润空间达成本价2-7倍。据专业机构测算，如若未来20年间从中国市场上退役的客机都流向飞机拆解回收市场，产值将达百亿美元，利润将达20亿美元。同时，公司21倍PE收购MMRO，增厚了上市公司业绩，并借此进军欧洲市场，初步完成航空维修全产业链布局。
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