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隐藏的独角兽,为什么我说万向钱潮会是一只超级牛股?

淘股吧原创: 湖中取水   2018-03-30 15:02 只看楼主(-1)   浏览/回复15287/24
       万向钱潮3月30日发布17年年报,全年营业收入111.54亿元,同比增长3.42%,利润8.82亿元,同比增长5.72%,业绩表现比较一般。主营业务为汽车零部件的生产,包括底盘及悬架系统、汽车制动系统、传动系统、燃油排气系统、轮毂、轴承、精密件等汽车系统零部件及总成,主营业务比较传统。为什么我说万向钱潮会是一只超级牛股呢?
[淘股吧]
一、股东巨额增持,彰显发展信心
查看万向钱潮十大股东我们发现一些端倪,实际控制人及证金公司连续增持。实际控制人鲁冠球及万向集团增持情况具体可参考下面两张表格,鲁冠球个人已增持25188万元,增持平均成本11.40元,万向集团已增持110606万元,增持平均成本10.44元,两者合计增持平均成本在10.61元,增持金额为13.57亿元。另外,年报新出现在十大股东之列的祁堃也是万向的内部人员,曾经是万向德农的董秘,通联资本的股东,其持股数为1926.51万股,预计购入成本在9元与12元之间。这是万向钱潮的第一大亮点,即管理层巨额增持,对上市公司平台的发展信心十足,万向母公司对其依然寄予厚望。
值得关注的是,在过去的半年,万向连续减持其参股的其他A股上市公司,包括天赐材料海利得中色股份航民股份等等,大致的减持交易金额约34亿元,减持计划仍在进行当中。
鲁冠球个人增持情况

万向集团及财务增持情况



二、独角兽资产注入渐行渐近
万向钱潮资产注入的问题已经说了很多年了,但母公司迟迟没有动作。我们先来了解投资者期待注入的到底是什么资产。
首先是万向旗下的新能源电池公司万向一二三,是在其濒临倒闭时,万向从美国收购的。目前在杭州、常州和上海共拥有1个研发中心、2个生产基地和1个合资公司,现有员工约3000人。公司在48V启停电池、高比能动力电池体系、电池系统安全性、BMS算法等多个领域取得了国际领先的成果。主要产品包括软:包锂离子动力电池,包括乘用车用三元锂电池产品,客车用磷酸铁锂电池产品和48V微混动力产品。已和保时捷、通用、宝马、上汽、广汽、长安、奇瑞等知名汽车厂商建立稳定良好的合作关系。2016年锂离子动力电池产销2亿Ah,销售动力电池系统3万余套,营业收入121159万元,利润总额14456万元。目前公司已完成230Wh/kg动力电池开发工作(特斯拉采购的松下的电池能量密度250—300之间,比亚迪的100多)。能量密度达到260Wh/kg和300Wh/kg动力电池目前正在开发当中。
万向A123高功率型48V微混电源系统项目入选工信部2018年第一批技术改造升级名单。这不仅意味着政府补贴及融资的便利性,还意味着该项目得到了国家的认可和重视。万向A123高功率型48V微混电源系统项目总投资13.03亿元,目前,该项目生产设备正处于安装调试阶段,今年4月份正式投产,届时将形成年产57万套高功率48V微混电源系统的生产能力,年销售额预计11.31亿元。
2017年2月,万向A123获上汽通用10亿美元48V锂电池新订单。这意味着,48V系统很可能在上汽通用往后的车型中成为标配;同时,这一订单也奠定了万向A123在48V系统领域的技术领先地位。万向A123研发的高功率型48V微混电源系统应用了(超级纳米磷酸盐)专利技术开发的电芯,单体电芯功率密度达到5800瓦/公斤,电源系统功率密度超过2000瓦/公斤。可实现智能启停、加速助力及能量回收等功能,有效改善整车动力性,降低整车燃油消耗15-20%,这样的性能在国内外同类产品中具有很强的竞争优势。
除了基于超级磷酸铁锂电池的48V系统,万向A123还在固态电池及分布式储能领域有所布局。特别是万向依托自身在区块链技术的先发优势,在分布式储能领域也已取得较大突破。
15年鲁冠球随同大大访美时就表示万向一二三已拿到5年15亿美元订单,宝马3系、5系混合动力汽车的电池电芯都由A123提供;F1车队中奔驰、保时捷和雷诺等6支车队一级方程式赛车电池也全部来自万向A123。早在14年时就为七家乘用车企业搞电池配套,满负荷生产。
用现在流行的话来说,万向一二三是名副其实的“独角兽”公司。
另外,万向集团与上汽集团一起成立的上汽万向新能源客车公司,万向集团在合资公司中占股51%,上汽集团占股49%。公司产能为年产5000辆,现在杭州大街上已经随处可见万向的新能源客车。据了解,其公交车售价为200万/辆,按照年产5000辆计算,其营业收入达100亿,按5%的利润率保守计算,利润在5亿元。
另外收购的美国菲斯科汽车公司曾经是特斯拉最大的竞争对手,但当前与特斯拉已有较大差距,目前已在美国推出一款卡玛的新能源混动跑车,万向在乘用车领域采取的是稳扎稳打的战略,目标是一炮打响。虽然未来可期,但这一块要实现稳定盈利的周期比较长,尚需时日。
17年3月,在投资者交流活动中,上市公司董事长管大源表示,万向一二三公司主要是运用美国A123公司的生产技术,目前资产规模较大。今年由于第一受国家打击骗补问题影响,电池市场下降趋势明显,利润下降幅度均在30%-40%,带来了负面影响。第二是证监会再融资新政出台后,给跨行业收购兼并方面带来一定影响。达到最佳切入点或参与时候,我们会履行相应程序。具体涉及参与比例、同业竞争等问题,将咨询监管部门,在规范运作下参与,请大家放心公司董事会和经营层都牢记资产注入一事。以万向钱潮目前情况,注入对投资者是不负责任的,短期股价会上涨,但是长期会损害投资者利益。
18年新能源补贴政策已落地,证监会收紧IPO要求,大力鼓励资产兼并重组,提倡新经济、独角兽,资产注入时间节点渐行渐近。
17年浙江省政府提出凤凰计划,提出推动并购重组深入实施, 到2020 年,60%以上的上市公司开展并购重组,年均并购重组金额达到800亿元以上,培育3—5家市值 1000 亿元以上的上市公司,我想万向钱潮应该是其中一家。
万向接班人鲁伟鼎在诸多场合表示,电池业务发展良好,获得100亿元增资,电池将是今后万向发展的重点。
耐得住寂寞,守得住繁华,或许这是对万向比较恰当的描述,待到山花烂漫时,她在丛中笑,让我们一起等待万向花开。

相关股票: sh519126   sz000758   sz160640   sz000559   sh600371   PC   sz002594   sz002709   sh600987   sz162717  

关联标签: 兼并重组  储能  乘用车  汽车零部件  订单  增持  新能源客车  磷酸铁锂  锂电池  磷酸铁锂电池 

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  • 这些跟帖被点赞了
【 淘股吧原创: 豫宛唐乔   2018-03-30 15:25只看该作者(-1)】

        要守很久 耐不住寂寞

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧原创: longviva   2018-03-30 17:02只看该作者(-1)】

        写的不错!我拿了2年了,守住寂寞!

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧原创: gdfdbv   2018-03-30 17:19只看该作者(-1)】

        兄弟,我十块钱的时候拿着,半年白费了,毫无炒作点,自己把握

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 网吧作手   2018-03-30 17:29只看该作者(-1)】

        告诉你个事:宁德时代整体收购万象

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: hqx171   2018-03-30 18:02只看该作者(-1)】

        今天差点被主力忽悠进去了,一看盘子太大,另外我出预警的时候已经5-6个点了,放弃。

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 最爱嘉丽妹妹   2018-03-30 19:51只看该作者(-1)】

        !唉原帖由hqx171在2018-03-30 18:02:46发表 今天差点被主力忽悠进去了,一看盘子太大,另外我出预警的时候已经5-6个点了,放弃。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: y960113   2018-03-30 21:00只看该作者(-1)】

        看到杭州街头的纯电动公交车了

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 椅子   2018-03-30 22:00只看该作者(-1)】

       

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: er4p   2018-03-30 22:06只看该作者(-1)】

        为姓鲁的打call

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: hqx171   2018-03-30 22:41只看该作者(-1)】

        大家看盘中急拉却不能直接拉涨停,这种主力是没有实力的,想花小成本搞突袭,提高跟风者的成本,但要知道这种拉涨方法别人是不跟的。

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 我有宾客   2018-03-31 08:53只看该作者(-1)】

        适合价值投资者底部建仓的,潜力巨大。不过桃县搞炒作短线、打板的居多,是看不上这只票的

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 发财就手   2018-03-31 09:13只看该作者(-1)】

        前几年曾经妖过的股,再次妖起来的可能性不大,除非有极大实质的利好!

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 牛牛狙击手   2018-03-31 09:26只看该作者(-1)】

        鲁冠球已经不在了

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: tinker111   2018-03-31 10:50只看该作者(-1)】

        因为你买了

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: zcm1919   2018-03-31 11:10只看该作者(-1)】

        加关注,谢谢

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 菜鸟Frank   2018-03-31 12:22只看该作者(-1)】

        这图形不支持楼主啊,昨日高开急拉,用力太猛,短期看空

[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: czymice   2018-03-31 16:32只看该作者(-1)】

        虹软营收超30亿人民币,这个人工智能独角兽 也符合最新上市准则

润和软件参股

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 金川牛   2018-04-01 00:12只看该作者(-1)】

        楼主深套其中!!只有努力的吹

[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 胡服骑射   2018-04-01 11:07只看该作者(-1)】

        说吧 今天冲高是不是买进去了作者

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 湖中取水   2018-04-01 12:24只看该作者(-1)】

        补充几点:1、董事长管大源表示预计今年铝合金产品销售收入未来三年将有大增量。
[淘股吧]
2、当问及公司是否仍准备投资电池项目?何时投资及投资进度?管大源先生表示下一次增资扩股时向万向钱潮发出投资要约,股份比例等将征求监管部门意见后,履行相关程序。集团愿意把优质资产放入万向钱潮中,只要有助于其发展,尽量在合适时机中,电池放第一,客车放第二,前提首先要有效益,如没有效益,不能把负担带给万向钱潮,对菲斯克电动车万向钱潮没有考虑。
3、总经理李平一表示管理层设想希望力争“十三五”末达到年利润30亿元。我个人认为靠目前的传统业务估计难度很大。
4、万向钱潮ROE在18%以上,股东数不断减少,持股不断集中
5、风险提示:1、万向接班人能否传承其父稳健作风,是否青出于蓝而胜于蓝,尚待时间检验;2、新能源汽车行业近期行情不振,包括特斯拉遭遇财务危机,比亚迪利润大降等问题。@我有宾客

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: zhzrj1128   2018-04-01 12:32只看该作者(-1)】

        原帖由胡服骑射在2018-04-01 11:07发表
说吧 今天冲高是不是买进去了作者

[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 沂州老人   2018-06-13 12:01只看该作者(-1)】

        听谁说的?原帖由网吧作手在2018-03-30 17:29:01发表 告诉你个事:宁德时代整体收购万象

[ 第22楼 ]
@Ta
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