特斯拉上海工厂实际受益标的
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特斯拉三季报盈利,上海工厂试生产,盘后涨20%。
纯炒概念,看位置筹码,看竞价强弱,就不提了。
整理实际受益,业绩有望大增的,值得中长线持有的标的。
变化一:电池的供应商由松下独供,预计变为松下、LG化学均供应,化学预计将配套特斯拉上海工厂动力电池,相应 LG化学配套的国产供应链拥有明确的机会。
预计LG化学供应链是特斯拉国产化最大的供应。我们测算,目前星源材质(隔膜)、新宙邦(电解液)配套LG化学业务占比较高,而恩捷股份(隔膜)、璞泰来(负极)虽然目前占比较低,但后续 受 L G 化学需求拉动弹性预计较高。
大的变化二:整车零部件国产化
依托中国成熟、高效的零部件供应链体系,大量零部件将国产化、本地化供应。其中:
预计 旭升股份、拓普集团、三花智控、宁波华翔、华域汽车、岱美股份等单车价值量较大。
特斯拉国产零部件供应链概念股:三花智控(58分)、华域汽车(66分)、拓普集团(62分)、宁波华翔(69分)、均胜电子(29分)、岱美股份(62分)、宏发股份(73分)。
LG化学供应链概念股:璞泰来(64分)、星源材质(32分)、新宙邦(76分)、当升科技(76分)、杉杉股份(30分),先导智能(65分)、恩捷股份(48分)、科达利(49分)
特斯拉产业链,基本面上各券商重点推荐较多的是:旭升股份、拓普集团、三花智控、均胜电子。
LG化学供应链,基本面上各券商推荐较多的是:星源材质、科达利、先导智能、恩捷股份。
特斯拉产业链风向标:旭升股份
纯炒概念,看位置筹码,看竞价强弱,就不提了。
整理实际受益,业绩有望大增的,值得中长线持有的标的。
变化一:电池的供应商由松下独供,预计变为松下、LG化学均供应,化学预计将配套特斯拉上海工厂动力电池,相应 LG化学配套的国产供应链拥有明确的机会。
预计LG化学供应链是特斯拉国产化最大的供应。我们测算,目前星源材质(隔膜)、新宙邦(电解液)配套LG化学业务占比较高,而恩捷股份(隔膜)、璞泰来(负极)虽然目前占比较低,但后续 受 L G 化学需求拉动弹性预计较高。
大的变化二:整车零部件国产化
依托中国成熟、高效的零部件供应链体系,大量零部件将国产化、本地化供应。其中:
预计 旭升股份、拓普集团、三花智控、宁波华翔、华域汽车、岱美股份等单车价值量较大。
特斯拉国产零部件供应链概念股:三花智控(58分)、华域汽车(66分)、拓普集团(62分)、宁波华翔(69分)、均胜电子(29分)、岱美股份(62分)、宏发股份(73分)。
LG化学供应链概念股:璞泰来(64分)、星源材质(32分)、新宙邦(76分)、当升科技(76分)、杉杉股份(30分),先导智能(65分)、恩捷股份(48分)、科达利(49分)
特斯拉产业链,基本面上各券商重点推荐较多的是:旭升股份、拓普集团、三花智控、均胜电子。
LG化学供应链,基本面上各券商推荐较多的是:星源材质、科达利、先导智能、恩捷股份。
特斯拉产业链风向标:旭升股份
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还是找实际受益标的低吸拿中长线靠谱。
拓普集团、旭升股份、单车价值量大,中长线利润会很不错。
明星蓝筹白马难买,挂了不少低吸单,格力电器,伊利股份,浪潮信息等,跌不足一个点。
只能低吸点,国航,南航,中顺洁柔,升值受益股。