史上最长锁定期出炉,未来大牛股鹏欣资源
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姜照柏及姜雷通过本次重大资产重组获得上市公司的新增股份在该等股份自本次发行结束之日至其在与上市公司签署的《关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》中约定的业绩补偿义务履行完毕之日前不得上市交易或对外转让。
鹏欣资源定增19亿注入奥尼金矿资产,业绩承诺是7年累计利润不低于19.5亿元,大股东自愿锁定期由原先的36个月,修改为业绩补偿履行完毕之日。
本次交易对方姜照柏、姜雷除了长达七年的业绩承诺期限外,对本次交易业绩承诺期覆盖率也超过100%。初步测算,标的资产宁波天弘2018至2024年累计预测净利润将超过20亿元,占本次交易对价的比例超过100%。通过与近几年的可比案例对比,2014年以来国内上市公司并购金矿案例中业绩承诺期覆盖率均值为36.1%,业绩承诺覆期覆盖率中位数为30.9%。本次交易业绩承诺期覆盖率超过100%,远高于可比交易案例业绩承诺覆盖率。可以看出姜照柏、姜雷二人对奥尼金矿的投产后的业绩充满信心。关于本次业绩承诺可以简单的理解为:上市公司将从卖方手中取得七年保障期限,且保底20亿的标的资产。这对鹏欣资源及其投资者来说无疑是吃下了一颗“定心丸”。
可能还有超过这个自愿锁定承诺我不知道的,但这个已经是非常牛的承诺了吧?
同时兼有当下最热门的钴、铜、镍、石墨烯等资源,请同学们补充。
鹏欣资源定增19亿注入奥尼金矿资产,业绩承诺是7年累计利润不低于19.5亿元,大股东自愿锁定期由原先的36个月,修改为业绩补偿履行完毕之日。
本次交易对方姜照柏、姜雷除了长达七年的业绩承诺期限外,对本次交易业绩承诺期覆盖率也超过100%。初步测算,标的资产宁波天弘2018至2024年累计预测净利润将超过20亿元,占本次交易对价的比例超过100%。通过与近几年的可比案例对比,2014年以来国内上市公司并购金矿案例中业绩承诺期覆盖率均值为36.1%,业绩承诺覆期覆盖率中位数为30.9%。本次交易业绩承诺期覆盖率超过100%,远高于可比交易案例业绩承诺覆盖率。可以看出姜照柏、姜雷二人对奥尼金矿的投产后的业绩充满信心。关于本次业绩承诺可以简单的理解为:上市公司将从卖方手中取得七年保障期限,且保底20亿的标的资产。这对鹏欣资源及其投资者来说无疑是吃下了一颗“定心丸”。
可能还有超过这个自愿锁定承诺我不知道的,但这个已经是非常牛的承诺了吧?
同时兼有当下最热门的钴、铜、镍、石墨烯等资源,请同学们补充。
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二、公司目前在刚果(金)的主要业务是铜矿山的开采、加工及冶炼后生产高纯阴极铜并进行销售。募投项目氢氧化钴生产线(第一期生产金属钴3000吨/年)目前正在按计划推进。
三、公司募投项目氢氧化钴生产线所需的钴矿石主要通过向外采购和租赁矿山两种途径获得。此次希图鲁矿业与文森特矿业有限责任公司(VI CENT M ININ GCORPSARLU)签署《产品包销协议》,是为了保证氢氧化钴生产线的矿石原材料供应。
1.入股杰拉德每年保证3000吨金属量的钴矿石供应。
2.文森特矿业每年保证1500吨金属量的钴矿石供应。
3.入股澳大利亚上市公司Clean TeQ(CLQ.ASX),探明钴储量13万吨,计划年产5000吨金属钴。还有更值钱的钪金属,售价1280万元一吨。
4.在刚果建设7000吨钴生产线,一期3000吨3季度投产。
5.和刚果国家矿业签订租凭合同,获得钴矿带大片矿权。217个地块矿床,万一勘探出30/50万吨的钴,那可不得了。
6.在刚果成立钴交易中心,获得主动权。以后的手抓矿都要集中到这里来交易。
它还投资了重庆华碳石墨烯新材料,应该已经有产品了。
钪金属,已经和中国铝业成立了实验室,研究应用。
钴,更是稀有,电动汽车不可忽缺,汽车巨头,手机巨头都来争抢上游资源,今年单价创历史新高完全可能。
镍,镍钴锂电池,钴价格太高了,有提出高镍电池的,也是490的菜。
石墨烯,投资的华碳(重庆)新材料产业发展有限公司注册资金2.5亿,公司占股45%,公司第一阶段在高品质石墨烯材料、石墨烯散热产品、石墨烯高分子复合材料、石墨烯功能涂料等领域实现了产业化技术突破,拥有多项自主创新技术,产品关键性能指标处于国际先进水平,形成了从石墨烯原材料到应用的产品产业链。
钪,拥有49.2吨的储量,单价1280万元/吨,价值万亿。
布局新能源:新能源事业部的设立是为了拓展产品结构、推进产业整合与资本运作,开发海外优质资源,实现公司的可持续发展。其定位是承接新型能源材料(动力电池和储能技术)产业链相关的上游矿业资源和关键材料的投资、开发、建设和投后管理。在1至3年内,打造出一支素质过硬、拥有专业技能、能为投资项目提供专业化增值服务的投资管理团队,完成与新能源产业相关的关键材料和矿产资源(锂、钴、镍等)的布局;在3至5年内,对已布局产业实施快速扩张,重视投后管理,增强对投资企业的增值服务职能,实现平台的资本化。最终成为国内外动力、储能电池及上游材料和资源的领先企业。
证券代码: 600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2018-020
鹏欣环球资源股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会
并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月7日收到
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2018年3月7日召开的2018年第11次工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券代码:600490)将于2018年3月8日开市起复牌。
目前,公司尚未收到中国证监会的相关核准文件,待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后再另行公告。公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司
2018年3月8日
公开资料显示,奥尼金矿位于南非西北省克拉克斯多普金矿富集地带,其资源储量丰富,黄金品位较高,具备缓倾角、多矿区开采的天然优势,且所处的地区地理位置优越,交通运输条件良好。根据矿业咨询机构Minxcon的技术评估意见,奥尼金矿黄金储量合计约501.74吨,平均品位约7.04克每吨,属于高品位矿藏,具有良好的开发基础和经济效益前景。矿山达产后年平均合质金产量将达到11619.05千克。根据中国各大黄金生产商公布的数据来看,中国黄金集团、紫金矿业、山东黄金集团、山东招金集团、云南黄金为中国前五大黄金公司,保有黄金资源储量为279到1925吨,矿产金产量9.1到42.6吨,奥尼金矿的保有资源储量及预计矿产金产量均可跻身国内黄金公司前五名。
鹏欣资源旨在通过本次资产重组事宜,实现贵金属优质资产的注入,完善旗下各资源矿种的跨周期性协同,通过“贵金属加战略性新能源金属”的上游布局,扩大净资产规模,优化资本结构,显著降低经济周期波动带来的不利影响;同时利用黄金的避险保值功能,保证公司盈利的稳定性和可持续性,成为鹏欣资源抵御市场波动风险的重要保障,此举也将有力助推公司加快打造南部非洲的有色金属矿业产业基地,形成全球资源多元化整合布局。
近年来,鹏欣资源积极响应“一带一路”倡议,加快海外扩张与资源储备的步伐,一直致力于多元化产业发展。鹏欣资源充分发挥上市公司管理运营资源与海外矿业开发经验,通过希图鲁铜矿开发、刚果(金)铜钴矿区租赁、钴矿石交易中心运营、刚果(金)铜钴生产线全力推进、携手文森特达成铜钴产品包销协议以及本次收购奥尼金矿等举措,已初步实现有色资源全面布局。本次交易完成后,上市公司将拥有南非优质黄金矿产资源,夯实了公司在南部非洲的基地化平台建设,奠定了公司对于抗周期性金属布局的优势,进一步巩固了以铜钴镍等新能源战略性资源开发为主的产业基础。
鹏欣资源将继续推进业务转型升级,在矿业生产、新材料、国际贸易及金融业务基础上全力打造新能源板块业务。各业务板块之间相互补充和完善,实现公司整体的快速有序发展。近年来,鹏欣资源整体核心竞争力与行业影响力不断提升,为公司实现跨越式、可续持性发展打下了坚实基础,加快实现鹏欣资源发展成为全球领先的综合资源服务商的战略目标。
(来源:每日经济新闻 2018-03-08 00:43)
2.文森特矿业每年保证1500吨金属量的钴矿石 供应。
3.入股澳大利亚上市公司Clean TeQ(CLQ.ASX),探明钴储量13万吨,计划年产5000吨金属钴。还有更值钱的钪金属,售价1280万元一吨。
4.在刚果建设7000吨钴生产线,一期3000吨3季度投产。
5.和刚果国家矿业签订租凭合同,获得钴矿带大片矿权。217个地块矿床,万一勘探出30/50万吨的钴,那可不得了。
6.在刚果成立钴交易中心,获得主动权。以后的手抓矿都要集中到这里来交易。
7.奥尼金矿储量合计500吨以上,平均品位7%以上,这在国内都是难得的富得流油的金矿!价值多少有心的朋友可以好好的算下。
同村共吹
股价因大股东注入黄金资产、为低价增发而刻意打压,现在已经完全明朗,不存在继续打压的理由。
今天先放底部老鼠仓出去。后面慢慢涨不停。
是金子,还有钴,总会发光的。
鹏欣的上涨,只会迟到,不会缺席。
[引用原文已无法访问]
证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2018-022 鹏欣环球资源股份有限公司关于全资孙公司 参与认购CleanTeQHoldingsLimited股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月28日召开 第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司全资孙公司参与认购CleanTeQ Holdings Limited(以下简称“CLQ”)股份的议案》,同意公司全资孙公司鹏欣 国际集团有限公司(以下简称“鹏欣国际”)为加快自身产业发展,增强公司的投资能力,参与认购CLQ本次新发行的92,518,888股的股份,认购单价为每股0.88澳元(AUD),认购金额为81,416,621.44澳元(AUD)。该次认购完成后,鹏欣国际持有CLQ发行后股份总数的16.19%。该事项无需提交公司股东大会审议。由于CLQ于2017年3月14日和2017年3月23日分别行权577,800股和135,251股普通股,由此CLQ的总发行普通股股本变为572,031,730股,鹏欣国际持股比例从16.19%下降为16.17%。 鹏欣国际近日收到CLQ发出的告知函,表示为加快澳洲Sunrise镍钴钪项目 的开发和建设进度,已经成功完成了至少1.5亿澳元(约1.3 亿股)的新股发 行计划,并得到了现有股东及新进机构投资者的强有力支持,具体情况如下: 1、本次新股发行计划分为两期,一期为无条件发行1亿澳元新股(约8,700万股),同时CLQ将保留接受额外申购的权利,任何此类额外股份都将计入二期发行的新股中。二期为有条件发行的5,000万澳元新股(约4,400万股)需在其于2018年4月18日举行的股东大会上进行表决。 2、本次新股发行的价格为1.15澳元/股,以2018年3月7日CLQ股票的收 盘价1.225澳元折价6.1%,或近10个交易日加权平均价1.229澳元折价6.4% 进行定价。 3、通过本次新股发行获得的融资将被投入CLQ旗下的澳洲Sunrise镍钴钪 项目的开发,主要用于选厂和基础设施的设计,长期设备采购,加密钻孔和早期土方工程。 4、本次新股发行计划由加拿大蒙特利尔银行(简称“BMO”)和麦格里银行(简称“麦格里”)负责承销。 本次新股发行完成后,CLQ 总发行普通股本数量将由572,031,730 股变为 721,992,687股。 鹏欣国际将保留其在2017年2月签署的认购协议中的反摊薄权,谨慎决策 是否参与本次新股发行。若鹏欣国际放弃行使反摊薄权,持有CLQ股权比例将下 降至12.76%。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2018年3月10日
如果参与认购,绝对利好!
事实是必须认购。
忘了说了,如股价7.13元/股,目前盈利20多亿元。
1、这些重组的业务,是大股东几年前就买下来的,可是他一直拿着,不开发,等到这个风口,再转手卖给自己的上市公司,自己锁定利润(差价十几个亿他自己拿走了,不给上市公司); 如果他是做实事的,这块业务早就开发出来了,可是他坚持不开发而卖给自己的上市公司来赚钱,这是做事的样子吗?;
2、鹏欣资源 这个开发周期太长,资源股这种东西,一旦 新能源电池技术突破了,不需要钴了,你的钴矿就不值钱了,7年时间,电池技术会不进步?钴真能一直保持价值? 我看未必吧;
还是 这个大股东厉害,不管几年之后如何,我钱先赚到手,风险丢给上市公司!
这可不是做事业的人;
不会那么快就能有新技术替代的,好比铜的功能,这么基础的材料,又有多少替代了?还不是能大涨价,
从研究到实验,到推广应用,怎么也得3年以上吧,所以说,至少这1-2年内还不会有问题。
3月13日上午,鹏欣环球资源股份有限公司( 600490 )与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订战略合作框架协议。该协议约定了双方基于鹏欣资源旗下矿产资源开发的多方面合作,同时,双方拟探讨在海内外共同组建投资并购平台,共同对海内外优质矿产资源进行投资并购及开发,并在矿业金融化领域进行更深入广泛的合作。
本协议将鹏欣资源于刚果(金)所控制拥有的铜钴矿资源作为合作标的,将鹏欣资源位于南非的奥尼金矿复产及改扩建合作作为起点,并约定鹏欣资源旗下的矿产资源开发将优先考虑同昆明有色冶金设计研究院进行合作。近期双方将组织工作组前往刚果(金)SMCO及奥尼金矿进行技术调研。
本次合作中双方优势互补,在国际矿产开发业务中实现质的提升。鹏欣资源作为一家从事海外矿产资源开发业务的上市公司,拥有国际化的资产运营、投资并购及资本运作等方面的成熟经验,正以刚果(金)希图鲁矿业及南非奥尼金矿为战略发展基地平台,加速其在全球贵金属及战略性新能源金属上游资源的布局。昆明有色冶金设计研究院作为云南冶金集团控股企业,拥有冶金全行业甲级等较全面的咨询设计及工程总承包资质,以及专业配套齐全的咨询设计、工程建设管理、工程监理、工程造价控制等专业化的技术团队,同时与云南锡业集团、云南云天化集团、昆明理工大学等均有着长期合作关系。
本次合作中,昆明有色冶金设计研究院以其专业且全面的技术实力,可为鹏欣资源提供矿产资源开发全方位、全过程的技术服务,加快鹏欣资源对现有矿产资源的开发进程,提高资源利用效率。同时,鹏欣资源作为拥有丰富资本运作与投资并购经验的上市平台,可为昆明有色冶金设计研究院提供国际化、金融化的发展平台,双方未来可在各项目中进一步深入合作,实现互惠互利、共同发展。
随着本次战略合作框架协议的签署,双方通过在资源开发上的合作,将加快鹏欣旗下刚果(金)铜钴矿及奥尼金矿资源的开发利用,加速产能建设与盈利增长,进一步助力鹏欣资源成为全球领先的综合资源服务商。
附记
合作契机:
刚果(金)希图鲁矿业有限公司(Shituru Mining Corporation,简称SMCO)为鹏欣资源控股子公司,主要业务是经营刚果(金)希图鲁矿床的铜及其他矿产的勘察、开发和开发作业,同时也正为矿产资源储量的扩张和可持续发展积极寻找并获取周边优质铜矿资源。2018年1月取得编号1078开采许可证的租赁权。
2018年3月7日晚间,鹏欣资源发布关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告,标志着上市公司黄金开采业务布局成功,奥尼金矿成为鹏欣资源重要资产之一。
合作方介绍:
昆明有色冶金设计研究院股份公司为云南冶金集团股份有限公司控股企业,拥有冶金全行业甲级等较全面的咨询设计及工程总承包资质,以及专业配套齐全的咨询设计、工程建设管理、工程监理、工程造价控制等专业化的技术团队。其为云南冶金集团股份有限公司控股企业,与昆明冶金研究院同属一个集团,云南锡业集团、云南云天化集团、昆明理工大学为其股东单位,均有着长期的合作关系。
3月14日,鹏欣资源发布2017年年报,公司2017年1-12月实现营业收入60.56亿元,同比增长136.57%;有色冶炼加工行业平均营业收入增长率为22.14%;归属于上市公司股东的净利润3.01亿元,同比增长484.99%,有色冶炼加工行业平均净利润增长率为102.63%,公司每股收益为0.16元。
公司表示,(一)主营业务影响。1.2016年年末公司完成对上海鹏欣矿业投资有限公司少数股权(49%)收购,2017年起上海鹏欣矿业投资有限公司相关利润100%归属于上市公司股东。2.2017年1-12月,公司主要产品阴极铜市场价格与去年同期相比有一定幅度上涨。3.2017年1-12月,公司主要产品阴极铜销量与去年同期相比增加约10%。(二)非经营性损益的影响。1.根据企业会计准则核算规定,本期对持有杰拉德控股国际有限责任合伙公司(GeraldHoldingsInternationalLLP)的投资核算方式由可供出售金融资产改为长期股权投资-权益法核算。由于可供出售金融资产与长期股权投资-权益法计价方式不同,投资杰拉德控股国际有限责任合伙公司(GeraldHoldingsInternationalLLP)成本与按对方净资产持股比例计算的成本相比存在9,435.97万元收益。2.本期将持有的上海通善互联网金融信息服务有限公司8.9722%股权转让给深圳前海生生投资有限公司,转让价格为人民币5,277.7778万元,产生转让收益3,388.89万元。
尼尔•休姆全球最大钴生产商嘉能可(Glencore)的首席执行官表示,西方汽车制造商尚未意识到这种用于制造电池的金属供给有限,它们可能会被中国竞争对手甩在身后。
嘉能可首席执行官伊万•格拉森伯格(Ivan Glasenberg)的这番警告,将让大众(Volkswagen)和宝马(BMW)等车企感到更大压力,大众和宝马已承诺投入巨资生产新的电动汽车。
这两家车企都表示,他们正在寻求签订长期的钴供应协议。钴是一种关键的电池金属。世界最贫穷国家之一刚果民主共和国拥有丰富的钴资源。
“汽车行业还没有意识到钴是多么重要以及钴供应是多么‘紧张’,我认为它们还没有意识到,”格拉森伯格在于瑞士洛桑举行的英国《金融时报》全球大宗商品峰会(Commodities Global Summit)上表示。
鹏欣资源 今天
刚果(金)希图鲁矿业有限公司(以下简称“SMCO”)PE1078矿权区位于世界上著名的非洲中南部卢弗里安铜钴成矿带中部,该成矿带已发现的铜钴矿床总数超过200个,典型矿床有科卢韦齐、腾凯-丰古鲁梅和坎莫托等铜钴矿床。
PE1078矿权区,地理位置位于刚果(金)利卡西市北西方向直线距离约32km,总面积为217 Carre(1 Carre=0.85km2)。在矿权区两侧有Kanfundwa、Kazibizi、Msesa等矿床分布,矿权区内已有Museba的民采矿点分布(见下图),出露矿化体宽5~20米,快分仪测试结果显示铜品位0.5~3.5%,钴品位0.1~1%;矿权区内罗安群矿山亚群含矿地层延长超过1公里,具有较好的找矿潜景。
PE1078矿区Museba民采点
2018年6月25日,SMCO公司与刚果(金)中矿资源有限公司(以下简称“中矿资源”)签订委托开展PE1078矿权区Block 2区块的普查工作协议。7月8日,“中矿资源” 技术团队进驻现场,启动普查找矿工作。截至7月24日,通过近半个月的地质测量、采坑调查等项地质工作,初步控制含矿地层分布延长约2km。
下一阶段,SMCO将与PE1078各分包技术团队通力合作,强力推进地质普查工作,力争尽早向SMCO提供矿石资源。
探出几十万吨钴储量是大概率。