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从北斗七星看明年的赚钱风口-2017.12.11

淘股吧原创: 股海降龙伏妖   2017-12-11 22:06 只看楼主(-1)    浏览/回复6286/13
       一、北斗七星
[淘股吧]
小时候牛哥特别喜欢看金庸老先生的《射雕英雄传》,不管是电视版本还是书,牛哥知道全真教的“天罡北斗七星阵”此战法威力无比,当时,还认认真真仰望星空找过北斗七星呢。“勺子形”的北斗七星从头到尾,依次为天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光。其中,“玉衡”最亮,亮度几乎接近一等星。“天权”最暗,是一颗三等星。其他五颗都是二等星。古代人还把这七星联系起来想象成为古代舀酒的斗形。今天牛哥这篇文章就是从北斗七星看2018年股市风口。

二、未来的人工智能生活
你好,牛哥。清晨,昨晚休息的比较晚。机器人小雅就开始围在我床边开始呼唤我。主人你的营养早餐已经做好、这是你今天的准备调研的上市公司行程。还有今天准备穿的衣服,对了是智能可穿戴的。吃过早餐,小雅已经通知智能无人汽车在家门口等我多时了。我的智能汽车自动开启了车门,主人 你好!今天你要去的是上海,现在开启自动导航驾驶。忙碌了一天,我的智能陪护婷婷陪我聊天打游戏。而且还可以做羞羞的事情。这就是互联网人工智能技术,通过5G技术一切变成可能。

三、中美的发展之路对比
让我们首先回顾一下,中国和美国这几十年的发展吧!回顾二战后的美国经济,每个朱格拉周期的背后都对应了一个主导产业。这个主导产业在10年间用技术进步或全球化需求驱动该产业的投资周期。比如:
-60年代的汽车产业(汽车三巨头通用、福特、克莱斯勒);
-70年代的化工产业(化工三巨头陶氏、杜邦、拜耳与石油三巨头埃克森美孚、壳牌、BP分庭抗礼);
-80年代的消费品产业(食品:百事、可口、麦当劳;医药:辉瑞默克;日用品:宝洁、吉列,当年的“漂亮50”);
-90年代的计算机和通信产业(微软英特尔惠普、摩托罗拉、AOL等);
-2000年代的房地产和金融产业;
-2010年代的移动互联网和新能源产业(FAAMG、特斯拉等)。回顾中国改革开放至今的38年,每个朱格拉周期也对应了不同的主导产业:
-1980-1989:工业(大国企)、基建;
-1990-1999:工业(民企、民族品牌涌现)、基建;
-2000-2009:地产(黄金时代)、工业(中国制造,对外贸易)、基建;
-2010-?:基建、地产(白银时代)、互联网、金融。

四、风口的力量
《三体》世界成为现实 2G—4G,本质上还是人联系人。但5G除了人连人,更要实现人连物、物连物。未来的人类社会,无论生活、工作,还是商业、工业场景中,虚拟世界和现实世界之间的界限将越来越模糊。可以这样说, 互联网技术革命,把人类带入虚拟世界,而物联网革命,将虚拟世界带回现实。这让牛哥想起了中国的新四大发明:共享单车,一块钱,随便骑,骑到任何地方,停下,锁车就走,不用管。这个东西一出来,黑车司机哭了。卖单车的店铺、修自行车的小摊子,生意都一落千丈,关门是迟早的事情。怎么样,大趋势是很残酷的,它杀人是不眨眼,也不会流血的,根本不见红。以半导体和钢铁为例,对于你身边的手机、平板、笔记本等所有电子产品来说,半导体之于电子行业,就类似于钢铁之于现代工业,是“原材料”。半导体和钢铁一样,产品标准化程度高、行业具备规模效应,因此也具有强周期属性。但是跟钢铁不一样的是,信息化建设相比钢筋水泥的基础设施建设,还远没有完成。如果未来一切非物质消耗品都将信息化,那么对半导体的需求还有非常大的空间。半导体芯片就是2018年北斗七星最靓的那颗星。

五、高盛的新50指数
高盛发布中国“新漂亮50”名单,科技股权重占49%一位基金经理向《财经》记者表示,“漂亮50”的挑选基本上是行业龙头,以及白马股行业比如互联网、电子、医药、仪器仪表、家电等,不过也有一些取舍,比如家电选了美的没有格力,物流没选顺丰,电商没选京东,总体而言高盛作为外资,会倾向于不喜欢那些治理结构存在问题的公司。高盛认为,中国经济正步入新的发展阶段,AI、人工智能、电动汽车等高科技行业正取得迅猛发展,这可能会对全球的投资产生重大影响。但是,目前尚缺乏有效的投资组合来反应这些新变化。

六、2018年的风口
2018年主题展望:建议大家持续关注政策与科技两大核心投资主线。2018年将会是政策主题大年,看好中国芯、人工智能、自由港、海南和住房租赁等五大政策主题。无论在未来决胜2020年全面建成小康社会的三年时间还是更长远的2035年基本实现社会主义现代化,都离不开科技技术这第一生产力,接下来供给侧改革重加法,做加法的重要环节就是提升战略新兴产业的比重,所以创新中国/制造强国/国产替代一定是贯穿未来很长一段时间的核心投资主线,其中重点看好“中国芯”、5G/物联网、人工智能、智能制造、军民融合、生物医药等几大核心主线。2018年的风口其实还是两句话:人与人连接:互联网、软件、半导体、电子元件等;物与物连接:航空物流、通信设备,延长人的生命:基因测序。

七、牛哥总结
新经济是2018年的主题风口,写这篇文章其实也是参考了很多资料,包括牛哥的一些看法。正如我的标题为啥选用北斗七星就是在迷失的天地之间,北斗七星会指引我们的方向。很多时候我们应该多花些时间在选择上,而不是努力上。方向对,靠屁股赚大钱。方向对,靠脑袋赔大钱。这一点无容置疑,这也是我写的初衷其实你也是抛砖引玉。让大家在这个方向上多些探讨和见解。在新经济常态下,最核心的就是上游行业:芯片半导体和网络运营商。这个星期市场情绪不好,所以牛哥给了很多资料,这些东西都很值得你看,放心言必行行必果,只要承诺的都会兑现。其实不管是打赏、留言、转发目的只有一个轻易得到的东西你不会珍惜,付出的才会珍惜。

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  • 这些跟帖被点赞了
【 淘股吧原创: 云北小小鸟   2017-12-12 10:16 只看该作者(-1)

        上次拼凑的佛山,这次故弄玄虚扮大仙,这么水的文章接二连三的被推荐到首页,果然这个论坛是越来越水

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 点点复活   2017-12-12 12:18 只看该作者(-1)

        貌似指引出了 未来方向

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 考拉778   2017-12-12 13:06 只看该作者(-1)

        呵呵 现在这里不是伪大师吹票就是利益集团{微信QQ}组团吹 都是死道友不死贫道!

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: lgpkwlgy   2017-12-12 17:15 只看该作者(-1)

        装神龙鬼的文字,论坛是越来越水,有本事直接上实盘

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: yangyangboo   2017-12-12 22:13 只看该作者(-1)

        我以为用易来解股,原来是大神啊....

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: gandoph   2017-12-12 23:28 只看该作者(-1)

        D

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 官坪游股   2017-12-12 23:39 只看该作者(-1)

        大神可能是推荐 300245 天玑科技啊哈哈

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 大盈户   2017-12-13 09:58 只看该作者(-1)

        喜欢她,就为她诵经

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 椅子   2017-12-13 10:45 只看该作者(-1)

        神啊。。。

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 矿哥   2017-12-13 11:57 只看该作者(-1)

        你适合研究软体多足无脊椎动物语言学,研究股票屈才了

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 不朽游人   2017-12-13 18:34 只看该作者(-1)

        NB

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 海蛎锅边   2017-12-13 22:01 只看该作者(-1)

        。。。到底说什么,科技和政策?是啊是啊,然后呢。。。

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 天龙心   2017-12-13 22:36 只看该作者(-1)

        楼主思路不错从文化解读行业变动,只是最好讲一下北斗与推荐行业的逻辑关系更好一些

[ 第13楼 ]
@Ta
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