低估!风口!
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梅泰诺( 300038 )
事件:1)公司预告全年归母净利润4.86-5.19亿元,同比增长350-380%,全年利润分配预案为每10股转增18股派现1.5元(含税)。2)公司拟以募集资金设立中易电通(北京)网络科技有限公司(100%控股,注册资本6000万元)及梅泰诺(北京)数据科技有限公司(控股51%,注册资本3000万元)。
点评:
业绩逐季加速,得益于BBHI亮眼贡献及财务费用降低。公司全年业绩高增长主要得益于宁波诺信(BBHI)二至四季度并表,此外聚焦信息基础设施投资运营、大数据 人工智能业务,加强大数据 人工智能等技术及行业应用的研发,主营业务保持稳定增长。四季度归母净利润1.68-2.01亿元,较三季度1.43亿环比提升17%-41%,得益于BBHI四季度为旺季且公司募投资金到位后财务费用降低。若扣除三四季度高研发投入影响,业绩逐季加速趋势更为突出。
SSP国内落地再进一步。公司二季度以来持续引进核心人才,并投资研发,SSP平台已现雏形,包括宁波诺信睿聚投资(中文环境SSP系统开发、软硬件支持),中易电通(大客户定制系统境内业务)、诺睿投资(大客户境外业务)、梅泰诺数据科技(SSP系统研发中心以及大客户销售体验中心),其中梅泰诺数据科技公司由宁波泰珂投资合伙持有49%股权,为核心研发团队投资,以此绑定人才;管理团队有深厚的大数据管理营销专业背景,将打造满足市场需求、具有较高科技含量的新产品。
BBHI新合作方带来业绩弹性,国内复制厚积薄发,大数据产品可期。BBHI今年3月成为FacebookAudienceNetwork首批技术代理商,正在进行测试,Facebook海量业务的分成将带来明年业绩弹性。公司借助日月同行等的国内客户资源和BBHI的技术和全球媒体资源助力中国广告主出海,而BBHI在国内复制有望为阿里百度等巨头提供技术合作,未来该业务有较大潜力。此外,依托BBHI的千人团队、机器学和数据挖掘,未来企业级大数据产品将发力。
投资建议:由于BBHI从二季度起并表,我们预计公司2017/2018年归母净利润分别为5.14/8.50亿元,EPS分别为1.23/2.03元。维持买入评级。
风险提示:海外经营风险,汇率波动风险,收购整合风险。[中泰证券股份有限公司]
对于BBHI与雅虎的合同续签的情况,请公司及时公告,明天就是月底了。另外,互动易也请及时回复,公司对互动易的回复相对而已不是太及时,这也是一个公司在资本市场形象的窗口。梅泰诺:
您好,感谢关注!根据公司与雅虎签订的合同,若合同到期后如无其他事项,将自动续签。目前公司与雅虎的协议未接到终止通知,即与雅虎的合作协议正在正常执行中。公司积极通过互动易平台和投资电话回答投资者疑问,我们将尽可能提高工作效率,更好的为广大投资者服务。感谢您的关注和建议!
业绩变动原因说明
1、2017年公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划,业务取得长足
发展。报告期内,公司聚焦信息基础设施投资运营、大数据 人工智能业务,不断加强大数据 人工智能等技术及行业应用的研发,持续推进募集资金投资项目落地。公司经营情况良好,主营业务继续保持稳定增长
偶像 @作手新一 @张学友来炒股 1024 @赵老哥