市场早报
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股市新闻早知道（11月14日）一、·要闻速递·
1、黄有龙：打算向证监会提交陈述和申辩意见 并要求举行听证会。根据港股上市公司顺龙控股（港股0.33 0.00%）11月10日公告，在收到中国证监会的处罚告知书后，赵薇的丈夫黄有龙打算向证监会提交陈述和申辩意见，并要求举行听证会。评：证监会的处罚对于赵薇、黄有龙来说并不算重，但黄有龙此番表态，大有不服处罚，挑战监管之势。
2、外资连续11个月买买买：最爱家电和医药股。总的来看，年内陆股通资金累计已净流入超过2000亿元，其中深股通净流入额占了约三分之二。从陆股通资金持股比例提升较大的股票来看，主要集中在家用电器、医药生物等白马股集中的行业，另外汽车、电子等行业的多数股票也较受青睐。评：家用电器、医药生物等板块白马股集中，容易集体拉抬，走出整体行情。
3、高管增减持迎高潮。11月以来，上市公司高管买卖自家股份迎来小高潮，根据交易所董监高股份变动统计，不到半个月时间，高管增持股和减持股分别有73只和159只，远远超过上月三季报披露时的全月水平。评：高管在年报之前的增减持动作值得关注，其动向往往是年报预演。
4、天常股份：保荐机构核查媒体质疑事项 暂停今日网上、网下申购。天常股份公告，公司首次公开发行股票发行申请已获证监会批文，原计划于11月14日进行网上、网下申购。现因公司出现媒体质疑事项，公司及保荐机构决定暂缓后续发行工作，暂停网上、网下申购。保荐机构将核查媒体质疑所涉事项。评：天常股份此前遭到同行举报IPO造假，称涉嫌关联交易输送利益、业绩造假，所以天常股份遭遇暂停申购。
5、中国10月金融数据全面低于预期。中国10月M2货币供应同比 8.8%，创历史新低。中国10月社会融资规模 10400亿，中国10月新增人民币贷款 6632亿，均不及预期。评：10月金融数据素有季节性回落规律，加上当前信贷额度吃紧容易造成扰动，对后市融资需求的判断还有待进一步观察。
6、外盘：投资者继续关注新一批财报以及美国税改方案在国会的最新进展，同时宝洁及家得宝强劲财报助力，美股微幅收涨；纽约黄金上涨0.4%报收1278.90美元，创近一个月以来最高收盘；页岩油产量预期增长施压，纽约原油微涨0.04%报收56.76美元；脱欧情绪加剧欧元区经济增长前景担忧，泛欧斯托克600下跌0.7%报收386.13点，已连续五日收跌，并创9月27日以来的最低收盘。
二、·市场温度·
周一，市场震荡走高，沪指、深成指、中小板指均创出年内新高，中小板领涨两市。盘面上，银行、券商、医药、通讯、港口等行业涨幅居前；上海自贸、次新股、迪士尼、基因测序、参股360等题材股表现强势。多元金融、黄金、电信运营、安防、快递概念等板块小幅调整。
股指再次上涨后已经连续六日收红，短期强势可见一斑。但六连阳的背后，缩量下的不断新高、是盘面涨少跌多的表现、是二八现象的具体体现，也就是说，这里的上涨有着较大不稳固性，一旦蓝筹股分化，题材股不能有效跟进，成交量不能有效释放，这里很有可能迎来单日的大幅调整。因此，对近期的持续上行，还是建议逢高减仓，落袋为安。
三、·题材掘金·
智能医疗大会：11月15日，中国杭州G20会址将再次迎来全球最高级别大会------首届国际智能医疗大会。本次大会得到政府、行业协会、医学、科技和投资等领域的院士、专家、投资机构及企业代表热烈响应，预计超过1000人到场开展智能医疗交流对话，包括腾讯、微医、浙大睿医人工智能研究中心、红杉资本、硅谷科技创投、启明创投、Cloud Medx、美国生捷科技、辉瑞制药等产业、投资与学术机构达100多家；50余位全球人工智能及医学领域院士、产业界专家出席。首个中国智能医疗行业组织“医学人工智能联盟”也将在会上宣布成立。
标的：久远银海、浪潮信息
乙肝疫苗：据报道，近日，Dynavax公司宣布美国FDA批准其乙型肝炎疫苗HEPLISAV-B用于预防所有已知乙肝病毒亚型引起的18岁以上成人感染。HEPLISAV-B是美国25年来第一款新的乙肝疫苗，同时也是唯一一个用于成人的双剂量乙肝疫苗，预计将于2018年第一季度在美国上市。来自最大的一项包含了6665名参与者的试验的结果显示，HEPLISAV-B的保护率为95%。
标的：华兰生物、康泰生物
智能音箱：据媒体报道，2017百度世界大会将于11月16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测，本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今年百度全资收购的渡鸦科技的所发布的新产品神秘视频看，整个产品轮廓跟智能音箱吻合。这款音箱与市场的其它智能音箱产品最大的区别或是“AI+搜索引擎”。
标的：北京君正、全志科技
新型相变存储器：近日，西安交通大学材料学院与中国科学院上海微系统所在新型相变存储材料方面取得重大突破。科学家利用材料计算与设计的手段筛选出新型相变材料钪锑碲合金，该材料利用结构适配且更加稳定的钪碲化学键来加速晶核的孕育过程，显著降低形核过程的随机性，大幅加快结晶化即写入操作速度。与业内性能最好的相变器件相比，钪锑碲器件的操作速度提升超过10多倍，达到了0.7纳秒的高速可逆操作，并且降低操作功耗近10倍。
标的：南大光电、纳思达
四、·上市公司·
晚间重要公告
*ST烯碳：控股股东股权架构变更 共青团中央成公司实控人
苏宁云商：拟联合成立300亿物流地产基金 择机减持阿里巴巴550万股
闻泰科技：股东茅惠英计划清仓减持不超过6.75%的公司股份
浦发银行：发行不超500亿元可转债获上海市国资委批复
深科技：减持东方证券321.54万股 获收益近3000万元
多氟多：与知豆汽车就股权、采购等多方面达成战略合作
力帆股份拟与百度等战略合作共建自动驾驶等技术和商业生态
金亚科技：财务造假收证监会处罚书 14日复牌
九洲药业5.65%股份将协议转让
[投资事宜]
蒙草生态：联合中标3.51亿元PPP项目
神雾节能：拟48亿元投建120万吨铬合金项目
平煤股份：子公司拟5.23亿购买武汉平焦公司100%股权
国轩高科：拟配股募资不超36亿元 研发锂电池项目等
中金环境：拟承接8亿元污泥处理项目
中油工程：签署15.2亿美元EPC总承包合同
中国船舶：公司及子公司拟收购控股股东所持广船扬州51%股权
北新路桥：拟逾15亿元投建重庆地产项目
尤夫股份：拟10.8亿元收购智航新能源49%股权 进军锂电池的生产销售
[其他事项]
亚厦股份：获认定为首批“装配式产业建筑基地”
云海金属：子公司大气排放物超标被罚195万元
中国化学：前十个月累计新签合同650.39亿
天茂集团：前十个月保费收入增长近九成
中国太保：前十个月保费收入2480.58亿元
中国人寿：前十个月原保险保费收入约为4696亿元
安源煤业：青山煤矿拟于2018年底关闭 预计减少2018年营收约1亿元至1.3亿元
中孚信息：筹划重大事项明起停牌或构成重大资产重组
深深房A：继续停牌不超过1个月
神州高铁：拟向董事长等出售宝利鑫达预计实现净利2.48亿元
[增持减持]
华力创通：控股股东之一拟增持不超500万股
易世达：实控人拟增持不少于1%股份
万泽股份：董事长等5名高管拟增持公司股份
京蓝科技：高管增持41万股
狮头股份：控股股东一致人增持8.73%股份 完成增持计划
莲花健康：控股股东增持1020万股 完成增持计划
苏奥传感：股东张旻拟减持不超2.44%股份
金雷风电：两股东原拟减持5%股份 届满减0.91%股份
伊之密：股东违规减持上缴104万给公司
滨化股份：控股股东拟减持不超75万股
南大光电：股东上海同华减持1.06%股份
嘉澳环保：两股东拟减持合计不超6.8%股份
红日药业：高管拟减持不超过500万股
长电科技股东新潮集团拟减持不超0.99%股份
五、·交易提示·
停牌个股
炬华科技：非公开发行股票 14日起停牌
中孚信息：筹划重大事项 14日起停牌
复牌个股
浙商中拓：董事会审议本次股权激励事项 14日复牌
*ST中基：终止筹划重大事项 14日复牌
龙星化工：召开终止重大资产重组说明会 14日复牌
金亚科技：财务造假收证监会处罚书 14日复牌
解禁股个股
搜于特：（39682.54万股，占总股本12.70%）
天顺风能：（29761.90万股，占总股本16.73%）
美盈森：（11192.37万股，占总股本7.26%）
ST生化：（6162.11万股，占总股本22.61%）
荣之联：（3795.78万股，占总股本5.97%）
二三四五：（2215.00万股，占总股本0.67%）
神宇股份：（1207.50万股，占总股本15.09%）
鼎龙股份：（704.70万股，占总股本0.73%）
聚飞光电：（593.30万股，占总股本0.47%）
欣旺达：（318.00万股，占总股本0.25%）
英威腾：（277.00万股，占总股本0.37%）
高鸿股份：（268.00万股，占总股本0.41%）
超图软件：（130.69万股，占总股本0.29%）
1、黄有龙：打算向证监会提交陈述和申辩意见 并要求举行听证会。根据港股上市公司顺龙控股（港股0.33 0.00%）11月10日公告，在收到中国证监会的处罚告知书后，赵薇的丈夫黄有龙打算向证监会提交陈述和申辩意见，并要求举行听证会。评：证监会的处罚对于赵薇、黄有龙来说并不算重，但黄有龙此番表态，大有不服处罚，挑战监管之势。
2、外资连续11个月买买买：最爱家电和医药股。总的来看，年内陆股通资金累计已净流入超过2000亿元，其中深股通净流入额占了约三分之二。从陆股通资金持股比例提升较大的股票来看，主要集中在家用电器、医药生物等白马股集中的行业，另外汽车、电子等行业的多数股票也较受青睐。评：家用电器、医药生物等板块白马股集中，容易集体拉抬，走出整体行情。
3、高管增减持迎高潮。11月以来，上市公司高管买卖自家股份迎来小高潮，根据交易所董监高股份变动统计，不到半个月时间，高管增持股和减持股分别有73只和159只，远远超过上月三季报披露时的全月水平。评：高管在年报之前的增减持动作值得关注，其动向往往是年报预演。
4、天常股份：保荐机构核查媒体质疑事项 暂停今日网上、网下申购。天常股份公告，公司首次公开发行股票发行申请已获证监会批文，原计划于11月14日进行网上、网下申购。现因公司出现媒体质疑事项，公司及保荐机构决定暂缓后续发行工作，暂停网上、网下申购。保荐机构将核查媒体质疑所涉事项。评：天常股份此前遭到同行举报IPO造假，称涉嫌关联交易输送利益、业绩造假，所以天常股份遭遇暂停申购。
5、中国10月金融数据全面低于预期。中国10月M2货币供应同比 8.8%，创历史新低。中国10月社会融资规模 10400亿，中国10月新增人民币贷款 6632亿，均不及预期。评：10月金融数据素有季节性回落规律，加上当前信贷额度吃紧容易造成扰动，对后市融资需求的判断还有待进一步观察。
6、外盘：投资者继续关注新一批财报以及美国税改方案在国会的最新进展，同时宝洁及家得宝强劲财报助力，美股微幅收涨；纽约黄金上涨0.4%报收1278.90美元，创近一个月以来最高收盘；页岩油产量预期增长施压，纽约原油微涨0.04%报收56.76美元；脱欧情绪加剧欧元区经济增长前景担忧，泛欧斯托克600下跌0.7%报收386.13点，已连续五日收跌，并创9月27日以来的最低收盘。
二、·市场温度·
周一，市场震荡走高，沪指、深成指、中小板指均创出年内新高，中小板领涨两市。盘面上，银行、券商、医药、通讯、港口等行业涨幅居前；上海自贸、次新股、迪士尼、基因测序、参股360等题材股表现强势。多元金融、黄金、电信运营、安防、快递概念等板块小幅调整。
股指再次上涨后已经连续六日收红，短期强势可见一斑。但六连阳的背后，缩量下的不断新高、是盘面涨少跌多的表现、是二八现象的具体体现，也就是说，这里的上涨有着较大不稳固性，一旦蓝筹股分化，题材股不能有效跟进，成交量不能有效释放，这里很有可能迎来单日的大幅调整。因此，对近期的持续上行，还是建议逢高减仓，落袋为安。
三、·题材掘金·
智能医疗大会：11月15日，中国杭州G20会址将再次迎来全球最高级别大会------首届国际智能医疗大会。本次大会得到政府、行业协会、医学、科技和投资等领域的院士、专家、投资机构及企业代表热烈响应，预计超过1000人到场开展智能医疗交流对话，包括腾讯、微医、浙大睿医人工智能研究中心、红杉资本、硅谷科技创投、启明创投、Cloud Medx、美国生捷科技、辉瑞制药等产业、投资与学术机构达100多家；50余位全球人工智能及医学领域院士、产业界专家出席。首个中国智能医疗行业组织“医学人工智能联盟”也将在会上宣布成立。
标的：久远银海、浪潮信息
乙肝疫苗：据报道，近日，Dynavax公司宣布美国FDA批准其乙型肝炎疫苗HEPLISAV-B用于预防所有已知乙肝病毒亚型引起的18岁以上成人感染。HEPLISAV-B是美国25年来第一款新的乙肝疫苗，同时也是唯一一个用于成人的双剂量乙肝疫苗，预计将于2018年第一季度在美国上市。来自最大的一项包含了6665名参与者的试验的结果显示，HEPLISAV-B的保护率为95%。
标的：华兰生物、康泰生物
智能音箱：据媒体报道，2017百度世界大会将于11月16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测，本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今年百度全资收购的渡鸦科技的所发布的新产品神秘视频看，整个产品轮廓跟智能音箱吻合。这款音箱与市场的其它智能音箱产品最大的区别或是“AI+搜索引擎”。
标的：北京君正、全志科技
新型相变存储器：近日，西安交通大学材料学院与中国科学院上海微系统所在新型相变存储材料方面取得重大突破。科学家利用材料计算与设计的手段筛选出新型相变材料钪锑碲合金，该材料利用结构适配且更加稳定的钪碲化学键来加速晶核的孕育过程，显著降低形核过程的随机性，大幅加快结晶化即写入操作速度。与业内性能最好的相变器件相比，钪锑碲器件的操作速度提升超过10多倍，达到了0.7纳秒的高速可逆操作，并且降低操作功耗近10倍。
标的：南大光电、纳思达
四、·上市公司·
晚间重要公告
*ST烯碳：控股股东股权架构变更 共青团中央成公司实控人
苏宁云商：拟联合成立300亿物流地产基金 择机减持阿里巴巴550万股
闻泰科技：股东茅惠英计划清仓减持不超过6.75%的公司股份
浦发银行：发行不超500亿元可转债获上海市国资委批复
深科技：减持东方证券321.54万股 获收益近3000万元
多氟多：与知豆汽车就股权、采购等多方面达成战略合作
力帆股份拟与百度等战略合作共建自动驾驶等技术和商业生态
金亚科技：财务造假收证监会处罚书 14日复牌
九洲药业5.65%股份将协议转让
[投资事宜]
蒙草生态：联合中标3.51亿元PPP项目
神雾节能：拟48亿元投建120万吨铬合金项目
平煤股份：子公司拟5.23亿购买武汉平焦公司100%股权
国轩高科：拟配股募资不超36亿元 研发锂电池项目等
中金环境：拟承接8亿元污泥处理项目
中油工程：签署15.2亿美元EPC总承包合同
中国船舶：公司及子公司拟收购控股股东所持广船扬州51%股权
北新路桥：拟逾15亿元投建重庆地产项目
尤夫股份：拟10.8亿元收购智航新能源49%股权 进军锂电池的生产销售
[其他事项]
亚厦股份：获认定为首批“装配式产业建筑基地”
云海金属：子公司大气排放物超标被罚195万元
中国化学：前十个月累计新签合同650.39亿
天茂集团：前十个月保费收入增长近九成
中国太保：前十个月保费收入2480.58亿元
中国人寿：前十个月原保险保费收入约为4696亿元
安源煤业：青山煤矿拟于2018年底关闭 预计减少2018年营收约1亿元至1.3亿元
中孚信息：筹划重大事项明起停牌或构成重大资产重组
深深房A：继续停牌不超过1个月
神州高铁：拟向董事长等出售宝利鑫达预计实现净利2.48亿元
[增持减持]
华力创通：控股股东之一拟增持不超500万股
易世达：实控人拟增持不少于1%股份
万泽股份：董事长等5名高管拟增持公司股份
京蓝科技：高管增持41万股
狮头股份：控股股东一致人增持8.73%股份 完成增持计划
莲花健康：控股股东增持1020万股 完成增持计划
苏奥传感：股东张旻拟减持不超2.44%股份
金雷风电：两股东原拟减持5%股份 届满减0.91%股份
伊之密：股东违规减持上缴104万给公司
滨化股份：控股股东拟减持不超75万股
南大光电：股东上海同华减持1.06%股份
嘉澳环保：两股东拟减持合计不超6.8%股份
红日药业：高管拟减持不超过500万股
长电科技股东新潮集团拟减持不超0.99%股份
五、·交易提示·
停牌个股
炬华科技：非公开发行股票 14日起停牌
中孚信息：筹划重大事项 14日起停牌
复牌个股
浙商中拓：董事会审议本次股权激励事项 14日复牌
*ST中基：终止筹划重大事项 14日复牌
龙星化工：召开终止重大资产重组说明会 14日复牌
金亚科技：财务造假收证监会处罚书 14日复牌
解禁股个股
搜于特：（39682.54万股，占总股本12.70%）
天顺风能：（29761.90万股，占总股本16.73%）
美盈森：（11192.37万股，占总股本7.26%）
ST生化：（6162.11万股，占总股本22.61%）
荣之联：（3795.78万股，占总股本5.97%）
二三四五：（2215.00万股，占总股本0.67%）
神宇股份：（1207.50万股，占总股本15.09%）
鼎龙股份：（704.70万股，占总股本0.73%）
聚飞光电：（593.30万股，占总股本0.47%）
欣旺达：（318.00万股，占总股本0.25%）
英威腾：（277.00万股，占总股本0.37%）
高鸿股份：（268.00万股，占总股本0.41%）
超图软件：（130.69万股，占总股本0.29%）
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