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拉夏贝尔 3季报 3.3-3.5亿利润,市值比国芳集团还低
把酒如梦
淘股吧原创 2017-10-26 09:18
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浏览 1047
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评论 6
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拉夏贝尔 3季报 3.3-3.5亿利润,市值比国芳集团还低,正宗的双11概念
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把酒如梦
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2017-10-26 09:19
只看TA
流通市值13亿
沙发 · 淘股吧
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Ta
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把酒如梦
楼主
2017-10-26 09:20
只看TA
预计2017年1月至9月归属于母公司所有者的净利润为32,000万元|
|至35,000万元,较上年同比增长约1.13%至10.61%。
板凳 · 淘股吧
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Ta
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把酒如梦
楼主
2017-10-26 09:21
只看TA
2017年三季报将于2017-10-27披露
地板 · 淘股吧
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把酒如梦
楼主
2017-10-26 09:23
只看TA
国内大众时装龙头,“多品牌+全直营”协同发力,前景可期2017-09-26 00:00 机构:天风证券 分析师:吴骁宇
[淘股吧]
大众时装龙头,多品牌齐发展
公司成立于2001年,是一家定位于大众消费市场的快时尚、多品牌、全直营时装集团,主要从事服装设计、品牌推广和销售,致力于为消费者提供兼顾时尚、品质与性价比的时装产品。公司实行差异化的多品牌战略,旗下目前拥有LaChapelle、Puella、Candie’s、7m、POTE、OTHERMIX等多个风格差异互补、客群交织延展的大众时尚品牌,全方位覆盖女装市场需求,并将产品线逐步延伸至男装及童装产品,填补市场空白。
产业升级阶段行业集中度趋于提升,公司市占率有望持续提升
公司所处行业属于中端大众休闲服饰,其中成人休闲服饰是其主要的经营方向。2015年我国成人休闲服装的市场规模为6055亿元,同比增长5.51%,占成人服装市场的57.90%,市场空间较大。而中档休闲服装市场由于拥有庞大的消费者基础,需求稳定,未来仍将占据较大的比重。从集中度来看,目前我国中档休闲服饰的市场竞争较为激烈,市占率较高的以国际品牌为主,但市场集中度趋于提升。其中,公司的市占率排在第三位,约为5%,排名前两位的均为国际品牌,但公司在国内品牌中排名达到第一。公司此次的募投资金将会继续扩大线下门店的开设,公司的门店将达到1万家店以上,我们认为公司在市占率方面将会有进一步的提升。
公司整体业绩、运营效率居行业中上游,发展潜力大
公司2012-2016年业绩表现突出:5年间营业收入、净利润规模稳步增长,营业收入从2012年的29.13亿元增长到2016年的85.51亿元,复合增速高达30.89%,净利润从2012年的2.60亿元增长到2016年的5.72亿元,复合增速高达21.85%。2017年上半年营业收入达42.82亿元,净利润达到3.01亿元。多品牌差异互补,公司收入来源趋向多元化,收入结构的稳定性增强,各品牌收入增速企稳提升,公司营收增长空间潜力巨大。
公司持续受益于“多品牌+全直营+深度参与式供应链”
公司的多品牌运作模式能有效突破单品牌在消费群体、着装场景、款式风格覆盖的局限性,建立更广泛的客户基础,提高公司在大众时装市场的渗透率;“全直营销售网络+全渠道零售模式”,持续扩大零售网络得覆盖广度与深度;高效的深度参与式供应链体系,提高公司的快速反应能力。
首次给予“买入”评级,3-6个月目标价30.80元
预计2017-2019年核心EPS分别为0.90、0.88和0.86元,对应17-19年PE分别为13.5/13.8/14倍。考虑到公司为新股,在同行业中整体增速较为稳健,中端时尚休闲服装市场发展空间较大,因此我们给予公司18年35倍PE,对应目标价30.80元。
第4楼 · 淘股吧
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Ta
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把酒如梦
楼主
2017-10-26 14:13
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赌季报的进场了的样子
第5楼 · 淘股吧
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把酒如梦
楼主
2017-10-26 14:43
只看TA
尾盘给力
第6楼 · 淘股吧
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大众时装龙头,多品牌齐发展
公司成立于2001年,是一家定位于大众消费市场的快时尚、多品牌、全直营时装集团,主要从事服装设计、品牌推广和销售,致力于为消费者提供兼顾时尚、品质与性价比的时装产品。公司实行差异化的多品牌战略,旗下目前拥有LaChapelle、Puella、Candie’s、7m、POTE、OTHERMIX等多个风格差异互补、客群交织延展的大众时尚品牌,全方位覆盖女装市场需求,并将产品线逐步延伸至男装及童装产品,填补市场空白。
产业升级阶段行业集中度趋于提升,公司市占率有望持续提升
公司所处行业属于中端大众休闲服饰,其中成人休闲服饰是其主要的经营方向。2015年我国成人休闲服装的市场规模为6055亿元,同比增长5.51%,占成人服装市场的57.90%,市场空间较大。而中档休闲服装市场由于拥有庞大的消费者基础,需求稳定,未来仍将占据较大的比重。从集中度来看,目前我国中档休闲服饰的市场竞争较为激烈,市占率较高的以国际品牌为主,但市场集中度趋于提升。其中,公司的市占率排在第三位,约为5%,排名前两位的均为国际品牌,但公司在国内品牌中排名达到第一。公司此次的募投资金将会继续扩大线下门店的开设,公司的门店将达到1万家店以上,我们认为公司在市占率方面将会有进一步的提升。
公司整体业绩、运营效率居行业中上游,发展潜力大
公司2012-2016年业绩表现突出:5年间营业收入、净利润规模稳步增长,营业收入从2012年的29.13亿元增长到2016年的85.51亿元,复合增速高达30.89%,净利润从2012年的2.60亿元增长到2016年的5.72亿元,复合增速高达21.85%。2017年上半年营业收入达42.82亿元,净利润达到3.01亿元。多品牌差异互补,公司收入来源趋向多元化,收入结构的稳定性增强,各品牌收入增速企稳提升,公司营收增长空间潜力巨大。
公司持续受益于“多品牌+全直营+深度参与式供应链”
公司的多品牌运作模式能有效突破单品牌在消费群体、着装场景、款式风格覆盖的局限性,建立更广泛的客户基础,提高公司在大众时装市场的渗透率;“全直营销售网络+全渠道零售模式”,持续扩大零售网络得覆盖广度与深度;高效的深度参与式供应链体系,提高公司的快速反应能力。
首次给予“买入”评级,3-6个月目标价30.80元
预计2017-2019年核心EPS分别为0.90、0.88和0.86元,对应17-19年PE分别为13.5/13.8/14倍。考虑到公司为新股,在同行业中整体增速较为稳健,中端时尚休闲服装市场发展空间较大,因此我们给予公司18年35倍PE,对应目标价30.80元。