当下的A股生态依旧是停留在技术分析热点题材炒作的阶段。市场和各种大V包括电视财经栏目,都是一天到晚各种K线分析,均线系统,指标分析,量价关系等等,很少有人去深度挖掘一个股票真正的上涨逻辑和为什么买这个票,和这个票到底值多少钱。其实这才是真正需要做的事情,当然这需要强大的基本面功底![淘股吧]
今年上半年出现了2支牛股,一个是今年4月雄安环保题材的 600874 创业环保,另一个就是今年6月出现的石墨电极题材的 600516 方大炭素。创业环保代表典型的题材和热点炒作与基本面无关,方大炭素是经典的基本面巨变引发的价值投资型的炒作。今天我就从最近市场比较火爆的锂电池细分板块—盐湖提锂题材的000792入手简单分析,发表一些个人看法,欢迎讨论和指正。

一.其实全世界的锂主要靠盐湖提锂而不是矿石提锂,所以盐湖提锂空间巨大。

锂资源主要是因为锂电池才火爆的,然后锂电池的需要不是金属锂而是碳酸锂,所以量产碳酸锂才是关键
碳酸锂主要靠2个方法:一个是锂矿硫酸法制取,另外一个就是盐湖卤水提锂。其中锂矿开发只占全球碳酸锂市场百分之十几,而盐湖提锂占到了全球市场百分之七十以上的份额。
先说说锂矿提锂技术,这个开发难度大污染严重并且成本高所以比例小。全球锂资源被四巨头控制:美国的雅宝和FMC,智利的SQM,和澳大利亚的talison,这四家占全球90%,其中前三家都是盐湖提锂,第四家talison被天齐锂业收购成功,所以其实天齐锂业蛮正宗。
综上,其实锂矿提锂技术并不成熟。我国的锂矿主要是在四川和江西两地,但是市场已经爆炒过了,我国才开采了5%。所盐湖提锂才是以后的主方向,因为我国盐湖资源占85%,锂矿只有15%。
二.盐湖提锂目前主要瓶颈是提取技术不成熟,工业化程度不高。
①盐湖主要哪些地方有呢,我国主要是在青海的柴达木盆地,产能非常丰富。青海盐湖占全球锂资源的60%以上。所以最近的000792盐湖股份爆炒了,但是青海的盐湖有一个很大问题,镁含量太高!镁和锂的比例高达500:1,提取难度非常大,我国还未达到工业化程度,所以这也是其他锂矿爆炒的时候为什么市场不炒000792的原因。近期是引进了俄罗斯技术,使得产量提高很大,所以最近比较热。
②简单普及下盐湖卤水怎么造作锂电池的碳酸锂,目前是使用沉淀法,先是过滤杂质,然后分离出其他金属比如镁,最后是通过使用大量纯碱就是碳酸钠化学反应产生碳酸锂。所以分离过滤的过程需要用到膜技术,需要先分离镁。
③中国盐湖除了青海还有个地方也有—西藏。其中西藏的扎比耶盐湖主要就是碳酸锂的形式存在,这就很好提取了,而 000762 西藏矿业拥有其51%的股权,所以9月中旬三连板。但是西藏有一个很大的问题,海拔太高,交通受限,导致无法工业化量产。所以也一直没有怎么炒。
最后说明下:其实锂矿提锂难度也大,我国锂矿四川占57%,江西占33%,四川主要是锂辉石纯度较高,而江西是锂云母,不过锂云母杂质太多不好开发。因为四川的海拔也高,地理条件恶劣,并且天齐锂业还因为环保污染问题被迫停工过。
中国燃油车应该在2030-2040年会逐步退出,未来对新能源锂电池需求缺口其实非常巨大。因为青海交通运输相对发达,并且储量丰富,如果青海盐湖解决了卤水高镁问题,可以工业化量产,那会成为超级巨头。盐湖股份后面会有反复炒作的机会。