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谈谈气宗剑宗,兼论当下两大巨浪

淘股吧原创: 渡千岁   2017-08-23 22:14 只看楼主(-1)   浏览/回复9159/44
      

[淘股吧]

著名刺客兄昨天写了篇论当下市场主线的帖子,好评如潮。站在刺客的肩膀上,我想用气宗剑宗来理解个股,兼论当下两大巨浪。



做投资,向来有气宗和剑宗两类风格。

随便举些栗子。去年12月13日的宏辉果蔬、今年1月17日的任子行、8月4日的卫信康……所谓情绪转折板,还有前几日8月18日秒开的纵横通信,以及去年流行的撬地板,第一时间上车获得大幅溢价,此乃剑宗之法,以快准狠博取巨大利润。这方面,佛山L大佬、职业炒手、华泰证券商务中心、@令胡冲@灯心人 是为代表。

气宗不如剑宗那般曼妙,但是以心持股,注重内家修为,用格局选股,用逻辑吃饭。如2月份的天山股份、6月7月份的方大炭素科大讯飞。不计一日之得失,从政治高度、社会深处、产业龙头上想问题,以流动性和资金情绪为简单依据。@炒股养家@克拉美书@著名刺客 当为气宗之大成者。

有些股当以剑宗之法应对,有些股则须持重于气宗。

目前的市场,内部生态悄然变化,二线蓝筹、科技白马为资金提供了更宽的河床。刺客信兄说了市场主线即业绩叠加流动性,这是选股思路,而在应对之策上我认为当去伪求真并适当持股,以格局,练气宗。

记忆中赵老哥是在中国神车达到其资金的顶峰;养家是在上海自贸区一役决定性地开启大师之旅;而前段时间乔帮主在小芳姑娘(方大炭素)身上终于找到了心中的E罩杯。仨人共同之处在于:读懂中国,领受巨浪,大胆锁仓,大事可成。其实@时光猎人 雷立刚同志也是这么做的,虽然结局不如人意,这里只能送给老雷一句我的心法:爱到不能爱,聚到终须散。



我自己有一个简单的模型:巨浪。说模型可能言过其实,但是目前对我而言是行之有效的一种战法。所谓巨浪,海洋科学家认为巨浪是由小波浪汇合起来形成的,浪高取决于三个因素:风速、海风持续时间和洋面面积。不严谨地替换到A股语境则是:国家风口、资金流动、可持续性。

每个人都是一片海,每个人心中的巨浪可能不一样,事关价值观和世界观,这里不做辩论。就当下而言,我认为有两大巨浪值得守望。

其一是雄安。
无论你喜欢还是厌恶,雄安就在那里,眼下的此起彼伏不是浪之消退,恰是势在聚合,九浅只为一深。慢慢雄安,硬件软件政策制度此后都将徐徐展开。此前我已有撰文鼓吹雄安题材,此不赘言。

其二是科技。
风在吼,浪在聚。

几个新闻不容忽视。一边厢,在游戏上赚爆的马化腾开始全面发力人工智能,跟百度抢鸡腿,整个大湾区论坛上都在说人工智能;一边由麻省理工学院(MIT)主办的《技术评论》发布“2017年度全球50大最聪明公司”榜,科大讯飞超越腾讯阿里和百度位居全球第六;而另一边,百度李彦宏在五环路上搞无人驾驶被警察逮住引发热议。

到了最近,中国联通混改落地,我觉得最大亮点不是混改本身,而是中国联通全面拥抱中国最有影响力的科技公司。这是国家层面第一次对互联网企业的加官进爵,或者说招安。换个角度也是传统国企向科技企业,虽然不好意思但不得不作出的妥协和致敬。



当我们炒科技的时候我们炒些什么?

2015年炒互联网、炒TMT,总体而言是炒模式、数据和渠道,本质上远离技术。乐视网京东这种企业至今也不过是披了互联网外衣的零售商和内容供应商。再这么炒肯定不对。从炒作路径上看,科技股势必大浪淘沙,去伪存真。当下的科技风口在人工智能,寻找独特的、真的AI科技是当务之急。技术都不硬,还谈什么应用和模式?

回看微软苹果、特斯拉之所以堪称伟大并不是其产品卖得多,而是它们将一种极端的感性诉诸于极端的科技,最后在许多重要的路口改变世界。核心还是技术!我相信经过技术沉淀的公司一定会成为时间的朋友。当科大讯飞、四维图新思创医惠被市场逐步推高,市场已经意识到:有料的孩子像块宝。

何为有料?一是技术有料,二是背景有料。

科大讯飞在语音智能方面只要牢牢压制住百度,全面对接第一大股东中国移动就值千亿;四维图新高精度地图+芯片+算法+系统平台的自动驾驶核心战略平台,全面对接第二大股东腾讯;思创医惠携手IBM沃森深度战略合作,虽然不是股东层面的介入,但沃森的技术就是最大的干货。在有料的层面上,华大基因虽然不属于人工智能,但作为真正的科技公司未来逢低就该买买买。此外,最近市场一股暗流就是炒股东,中科院作为前十大股东的票尽得资金的青睐,次新股中科信息发疯就与中科院背景不无干系。

投资科技股,其实未必要真懂技术,中国电信、腾讯科技就是最好的投资顾问,他们愿意重金抢占的路口,你多少也应该跑去挤挤,挤挤,唔该。

言不及义,就此打住。总之,在我看来,用历史可鉴雄安,用未来照看科技。


相关股票: sz002230   sz002405   sh603676   AAPL   sh603336   sz161631   hk00728   sz300078   sz300311   CHL  

关联标签: 中科院  无人驾驶  次新股  芯片  TMT  生态  上海自贸区  特斯拉 

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  • 这些跟帖被点赞了
【 淘股吧原创: 希声无隅   2017-08-23 22:20只看该作者(-1)】

        文无第一,武无第二。
科技龙头公司的垄断性远超传统的金融、资源类企业。
鉴于川普启动了超级301,国内有护城河水平的公司该站出来力挺了。

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 渡千岁   2017-08-23 22:23只看该作者(-1)】

        @股天乐 经验不足,文中涉及到的ID因为加个@ 后可能没空格,后面非ID部分全部变蓝了,影响视觉。请给予修正,谢谢!

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 金陵苦行憎   2017-08-23 22:23只看该作者(-1)】

        干推

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 我是摩羯座   2017-08-23 22:24只看该作者(-1)】

        雄文顶起。

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 夜猫07030728   2017-08-23 22:26只看该作者(-1)】

        好文,得多读一遍!

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 股天乐     2017-08-23 22:26只看该作者(-1)】

        @渡千岁 兄好,已处理,谢谢。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 大白鲨001   2017-08-23 22:29只看该作者(-1)】

        这个比喻惟妙惟肖 剑宗气宗 赞一个

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 增佳   2017-08-23 22:31只看该作者(-1)】

        顶

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 龙作手   2017-08-23 22:37只看该作者(-1)】

        怒顶楼主!

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: Option   2017-08-23 22:49只看该作者(-1)】

        谢谢分享

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 股气冲天   2017-08-23 22:52只看该作者(-1)】

        中国联通满仓就是干

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 新的感觉6688   2017-08-23 22:52只看该作者(-1)】

        002230 科大讯飞是科技股的榜样,10倍成长才有带动中国科技发展的意义!

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 遥望星空   2017-08-23 22:56只看该作者(-1)】

        剑宗和气宗 比喻的太形象了!深度好文 值得细细品味。

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 月光BH   2017-08-23 22:59只看该作者(-1)】

        讲的好

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 發發哥   2017-08-23 23:13只看该作者(-1)】

        联通必须还有三板方才对得起这么大阵势。中车之鉴,中车悲剧难以重演。

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 渡千岁   2017-08-23 23:29只看该作者(-1)】

        这篇只谈思路,不推票。
[淘股吧]
谢谢几位老师的油票
@fjxmam
@共产主义
@龙作手
@夜猫07030728

[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 宁鹰   2017-08-23 23:48只看该作者(-1)】

        T

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 不吃面   2017-08-23 23:48只看该作者(-1)】

        板客就是那么牛 顶起

[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 渡千岁   2017-08-24 00:14只看该作者(-1)】

        刚刚看到@共产主义 对三季度科技股的预判,非常及时。

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 混沌不迷   2017-08-24 00:18只看该作者(-1)】

        思路一致,我也这么比喻过

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: hballc   2017-08-24 00:23只看该作者(-1)】

        厉害

[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 龙吻   2017-08-24 00:26只看该作者(-1)】

        又见@渡千岁 兄好文!顶你!

[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 渡千岁   2017-08-24 00:29只看该作者(-1)】

        @龙吻 因为兄的名字有点骚,看成了“吻你!”,有10秒,相当尴尬。

[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: zzzzzzzzza   2017-08-24 07:09只看该作者(-1)】

        好文

[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 齐德龙   2017-08-24 07:18只看该作者(-1)】

        好

[ 第25楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 山东大神   2017-08-24 07:37只看该作者(-1)】

        逻辑清晰,呈阅孙赵联军

[ 第26楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 那飞翔的鹰   2017-08-24 07:48只看该作者(-1)】

        科技

[ 第27楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 卧底青蛙   2017-08-24 07:50只看该作者(-1)】

        文笔优美,好文油推!

[ 第28楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: yangqifan200   2017-08-24 07:56只看该作者(-1)】

        支持奥

[ 第29楼 ]
@Ta

        在有料的层面上,华大基因虽然不属于人工智能,但作为真正的科技公司未来逢低就该买买买。

[ 第30楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 那飞翔的鹰   2017-08-24 08:16只看该作者(-1)】

        300685 也是搞基因DNA检测和治疗
[淘股吧]
原帖由中国浙江绍兴在2017-08-24 08:08发表
在有料的层面上,华大基因虽然不属于人工智能,但作为真正的科技公司未来逢低就该买买买。

[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: lxtkjwm   2017-08-24 08:28只看该作者(-1)】

        雄安、科技。雄文顶起。

[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 股市常青树   2017-08-24 08:37只看该作者(-1)】

        600570恒生电子。

[ 第33楼 ]
@Ta
【 转贴 wxh622   2017-08-24 09:04只看该作者(-1)】

        开板次新叠加金砖会议,正在风口。
[淘股吧]
原帖由那飞翔的鹰在2017-08-24 08:16发表
300685 也是搞基因DNA检测和治疗


原帖由中国浙江绍兴在2017-08-24 08:08发表
在有料的层面上,华大基因虽然不属于人工智能,但作为真正的科技公司未来逢低就该买买买。

[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 龙空龙   2017-08-24 09:04只看该作者(-1)】

        一个月前发出来就好了。
全部在大顶部。

[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 渡千岁   2017-08-24 10:02只看该作者(-1)】

        @幽兰行天下
[淘股吧]
@冬拓
@onic81
@卧底青蛙
@稳步上升中
@邪恶散仙
谢谢诸兄的油票!

惊现方大炭素这轮行情的大作手中投济宁的@冬拓,一战天下闻名。真乃气宗大师!

[ 第36楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 招缠随风   2017-08-24 10:04只看该作者(-1)】

        跟我的思路一致。但是我是基于缠论思想示范效应的转变。

[ 第37楼 ]
@Ta
【 转贴 miso   2017-08-24 11:26只看该作者(-1)】

        科大讯飞的确是伟大的公司 但未来几年的股价不太看好 因为陆续有天量的解禁

[ 第38楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 看水是山   2017-08-24 16:43只看该作者(-1)】

        气宗应该是价值投资π,中线π,像股吧里的冬拓应该就是气宗的,当然也做超短;
剑宗应该是短线博弈π,纯技术π,打板的,低吸的,都应该归到剑宗;
剑宗、气宗结合好的就是以上都做,而且做得都牛逼
个人理解

[ 第39楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 阿广962   2017-08-24 18:23只看该作者(-1)】

        把现象抽象成思路!…

[ 第40楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 渡千岁   2017-08-24 19:43只看该作者(-1)】

        @看水是山 都不是孤立存在的,各有侧重点而已。

[ 第41楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 看水是山   2017-08-25 08:23只看该作者(-1)】

        @渡千岁 岳不群也在用剑,只不过紫霞神功才是他的主菜;风清扬虽然独孤九剑名扬天下,但是他也有很深的内功。肯定不能独立存在,就是侧重点不同。

[ 第42楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 渡千岁   2017-08-25 14:29只看该作者(-1)】

        2230教科书式的上涨,静待突破!

[ 第43楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 成长投机   2017-08-27 10:08只看该作者(-1)】

        没气,剑都拿不稳,还能成宗?故天下就没有剑宗只有气宗,玩花剑也只有在雄厚的气场之下才有几分胜算,仔细研究基本面吧,技术面只能辅助。

[ 第44楼 ]
@Ta
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