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方大停牌,解惑贴,再次上调目标价到35元。
lonelykiss
淘股吧原创 2017-07-30 09:40
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评论 67
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停牌,无形之手又来了。作为最早挖掘方大的一批投资者,楼主的很多粉丝能够坚持拿一年以上的在方大上基本上已经拿了3倍的空间(寥寥无几,很多人拿了十几的利润就跑了,这个是没有大局观,或者是没有估值模型,当然也有可能跟风格有关系,这里不做探讨),获利已经颇丰,周末停牌,很多人又再喊,出来二个跌停,在这里给大家解解惑,理一理逻辑。
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 09:59
只看TA
记得刚来淘股吧玩的时候,还经常能看到养养,茅台03,guson,翻番啦,共产主义等大师的营养贴,现在吧里已经很少能看的到类似的帖子,似乎长期投资,价值投资在这里已经没有土壤,已经被淹没了,现在很多人讲情怀,情怀是什么?其实就是初衷。这两年虽很少来,但来了丁一熊的帖子,每次来仍是必看的。写这个帖子前,先感谢下前面提到的大师们,一并提个醒:刚入行的新手不要去做什么短线,会死的很快。投资这行,看似没有门槛,其实门槛比天高,人若无名,不如专心练剑。
沙发 · 淘股吧
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泥巴墙
2017-07-30 10:05
只看TA
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板凳 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 10:06
只看TA
逻辑在之前的帖子里已经说过了,钢厂目前吨钢的毛利润近1000元,钢厂吨钢的毛利这里高,印象中还是在2011年左右,不过那时候螺纹钢的价格是6000元。现在的价格是多少?3560元,不可谓不暴利。(楼主也很看好钢铁板块)之前讲过:螺纹钢的价格不见顶,石墨电极很难见顶,景气度大概率会持续到明年上半年。
地板 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 10:13
只看TA
之前讲过,方大的估值模型可以参考
天齐锂业
的15年的第一波。(价格提升的速度很快,很短的时间翻了一倍,但石墨电极上涨是有顶的,不像锂矿短期没有顶,但明年锂矿很多产能上来以后,价格会急速下滑,目前每吨10几万的毛利是不正常的,像极了上一波的多晶硅,很快会产能过剩)。
第4楼 · 淘股吧
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勇士哥
2017-07-30 10:16
只看TA
100没问题,真的。
第5楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 10:43
只看TA
石墨电极国外的产能是90万吨左右,老大是美国的Graftech产能是19.8万吨,老二是德国的SGL产能17万吨,日本SDK14万吨,日本Tokai carbon 10w吨出头,印度Graphite India 接近10w吨,印度HEG有8w吨。方大16万吨。
[淘股吧]
美国的Graftech在14,15年在行业最低谷,被美国的brookfield收购,交易金额不到50亿,brookfield市值近3000亿,今年涨幅30%,参考意义不大,老二也是经营困难,去年被日本的SDK收购,目前交易还没有完成,也就是说老二被老三收购了,前8家企业里,有4家都是日本的企业,待老三收购老二完成,那就是5家日本企业,从总产能、市场占有率,再结合产业链上游针状焦日本企业的领头羊地位,可以说日本企业才是石墨电极的龙头老大。日本的企业走势也最具参考价值。
SDK以及Tokai carbon近一年走势及其相关,SDK从1000涨到3100,Tokai从200多涨到758,全部是200%+的涨幅,土话讲翻三倍!
再来看看另两家印度企业
两印度企业也是极度相关,从17年初开始涨,Graf india半年多涨幅173%,接近翻三倍,HEG半年多涨幅超过200%,再一次翻三倍。
第6楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 10:45
只看TA
这4家核心外国企业走势对
方大炭素
的探讨
[淘股吧]
1.很明显日本企业是石墨电极龙头老大,日本的资本市场对石墨电极也是最了解,起涨领先印度半年,领先中国近一年,是啊,中国散户有多少人还在认为方大是在炒石墨烯,甚至主流财经媒体都这么二。
2.方大从底部两个月涨200%,也是翻三倍,走完了日本企业1年走完的路,走完了印度企业半年多走完的路,这就是
中国资本
市场,从过去
太阳能
、锂电池、以及我参与过的3D打印机无一不是,绝大多数情况是跟风,后知后觉,但由于涨跌停板制度的影响,往往涨的更快,一个月涨完人家近一年的涨幅。
3.既然方大涨幅已经追上了日本以及印度企业,会不会见顶了呢?我个人思考不会,从技术面角度来讲,无论是日本还是印度都没有出现顶部形态,凭啥方大要先见顶,既然是跟风也是后见顶;从逻辑上讲,日本人对石墨电极最有话语权,日本的企业没见顶,都没涨完,何必去考虑中国是否见顶,中国大妈的尿性,可以说高潮都不一定来。
4.从供需关系考虑,这几家龙头企业都没有扩产计划,日本人聪明去收购。国外的供给缺口也是10w吨起,方大每年还要出口个几万吨到国外,所以短期内国外货品冲进国内打压价格是不可能。另外,关于国内需求端球友分析的比较透彻了,17年新增电炉钢3000w吨,短流程电炉钢占发达国家钢企行业的50%-60%,中国只有6%,从今年取缔中频炉地条钢的力度也可以看出,未来很多年电炉钢中国是要持续发展的。那么新上的电炉钢会不会供给过大,打压钢铁价格,让供给侧改革失败,据我了解是不会的,现在并不新批电炉钢产能,必须要拿转炉产能来置换,不会大幅影响供应。简而言之,国外石墨电极产能也有供给缺口,还需要从中国进口,国内对于需求是未来稳定向上的,并且国内企业也石墨电极没有扩产计划,那些小企业复产也是10月份出产品,更是没法跟方大竞争。
5.石墨电极价格会继续涨,我今天打电话问我钢贸公司以及大型国有钢企的朋友,他们观点一致,虽然方大供应国企超高价格稳定在13w,但排队2个月以上才能拿货,小企业拿不到货,开始提价采购/炒作也是正常;钢企电炉钢毛利可以达到1200元/吨,比卖白powder的还赚钱,目前电炉钢毛利比转炉高300元(备注:这个不一定完全准确),哪怕石墨电极涨到25w,目前钢铁企业的利润也可以达到800元/吨,依然是暴利。
(部分内容来自于**)
第7楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 10:49
只看TA
另外:调研得知:原来的合约到期以后,方大会优先保证前十名的钢企,但价格需要拍卖决定,牛哄哄的沙钢都要交1个亿的
保证金
。
第8楼 · 淘股吧
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尼克白
2017-07-30 10:51
只看TA
中国用20年走完了美国一个世纪的发展,中国到顶了吗?当然没有! !
第9楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 11:01
只看TA
哈哈。有油的推油,无油的干推。
[淘股吧]
[引用原文已无法访问]
第10楼 · 淘股吧
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随心所欲ZMQ
2017-07-30 12:24
只看TA
讲那么多没有用,上面不许疯涨明白了吗?慢慢涨可以但是不能这样快,周一跌停无悬念。
第11楼 · 淘股吧
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金戈TIE马
2017-07-30 12:47
只看TA
即便100才是它的顶也不可能一口气到位!15年
全通教育
涨了10多倍中间照样有30%左右的回调,1个月30%的回调有几个人杠得住?!
第12楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 14:51
只看TA
停牌不会那么快复牌滴。
[引用原文已无法访问]
第14楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 14:53
只看TA
都是抄来的。楼主哪有原创的水平?
[引用原文已无法访问]
第15楼 · 淘股吧
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hy123917
2017-07-30 14:55
只看TA
其他的先不谈,看你历史发帖并没有一年前提过方大,何来粉丝持股一年?
第16楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 14:58
只看TA
此粉丝,非彼粉丝。
[引用原文已无法访问]
第18楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 15:01
只看TA
码字辛苦,美女干推,干推。
[引用原文已无法访问]
第19楼 · 淘股吧
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川沙格格
2017-07-30 15:04
只看TA
够牛,那可以买下宝钢了。[引用原文已无法访问]
第20楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 15:10
只看TA
格格说起宝钢,其实周一其实也是不错的介入点。不想再吹钢铁了。码字太累。螺纹3500,不是今年高点,可能是3000-3500-4000-4500-成交。然后才能见顶。三季度还是要看这些品种,蓝筹没什么吸引力了。
[引用原文已无法访问]
第21楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 15:12
只看TA
别人用了一年涨两倍,我们二月,这就是大A股。中国速度,哇哈哈。
第22楼 · 淘股吧
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风再起A
2017-07-30 15:14
只看TA
钢价涨,但需求量能增长多少呢?
第23楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 15:24
只看TA
地产下滑并没有那么快,现在是供给端跟不上,库存还是在低位。很多项目会顶上来,譬如PPP,17年光落地的项目就有14万亿之多。3P的毛利居然有40%,去看看蒙草抗旱今年的走势就知道了。螺纹钢的走势就说明了经济的强弱,很多经济学家说中国经济差,真的不知道从哪得出来的结论。抛开创业板不谈,
中小板
的业绩增速也是近些年来的历史新高。
[淘股吧]
[引用原文已无法访问]
第24楼 · 淘股吧
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hy123917
2017-07-30 15:34
只看TA
既然此非彼,那样谁都可以吹了啊
第25楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-30 21:25
只看TA
说的好,欢迎来吹。
[引用原文已无法访问]
第26楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-31 22:26
只看TA
方大炭素
晚间公告称,公司拟增加54.5亿元额度,总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。 收保护费,都收到钢厂头上了,收完保护费去买理财。
第27楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-31 22:32
只看TA
他只是表明一个态度,这么高,增持,SJB啊。这钱是人家的
保证金
,以后要拿回去了,他拿来搞点利息花花。一年按照4%的年化也2.4亿的利息收入。真会做生意。
[引用原文已无法访问]
第29楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-31 22:33
只看TA
516注定是今年最大的明星品种了。估计停牌至少到周四了。
第30楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-31 22:46
只看TA
炒股辛苦,上个图养养眼,明天涨价的要歇歇了。
第31楼 · 淘股吧
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zhzrj1128
2017-07-31 22:47
只看TA
[引用原文已无法访问]
第32楼 · 淘股吧
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金鸡啄米
2017-07-31 22:53
只看TA
收盘破5线跑就对了,其它都是猜
第33楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-07-31 23:17
只看TA
大师,梦遗否?
[引用原文已无法访问]
第34楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-08-01 08:06
只看TA
这么漂亮的美女居然没有人点赞。
[引用原文已无法访问]
第35楼 · 淘股吧
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金鸡啄米
2017-08-01 08:38
只看TA
@lonelykiss
哥全仓13元的成本,本来想三季报到30元,现在提前到了!坐等你们来加深趋势 ,坐等收盘破5日线卖!不是梦遗,是坐等怒射开花板!
第36楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-08-01 08:44
只看TA
最佩服的就是兄这种能忍住不射的,有秘诀否?
[引用原文已无法访问]
第37楼 · 淘股吧
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金鸡啄米
2017-08-01 08:50
只看TA
@lonelykiss
动态跟踪基本面且尊重趋势的力量
第38楼 · 淘股吧
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爽肤水片剂
2017-08-01 08:54
只看TA
兄分析的很清楚了
大A无慢牛
第39楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-08-01 09:05
只看TA
大师,还望多斧正,多提点啊。
[引用原文已无法访问]
第40楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-08-01 20:37
只看TA
明天复牌喽。
第41楼 · 淘股吧
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jian
2017-08-01 22:03
只看TA
600516
假设石墨电极产品价格可以维持目前水平,预计2017年下半年公司主营业务收入较上年同期约增加约48亿元。
但如果石墨电极价格回落到上年水平,预计2017年公司主营业务收入将增加约8亿元.
++++或许产品价格会再涨20%
第42楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-08-01 22:22
只看TA
超高功率维持在10W不会有问题,年底的业绩也就不会跑偏了,走势市场说了算,价格是小狗,价值是主人,短期偏离之后还是会修正滴。
[引用原文已无法访问]
第43楼 · 淘股吧
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三七二十
2017-08-01 22:23
只看TA
点评下公告,兄[引用原文已无法访问]
第44楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-08-01 22:30
只看TA
针对研究机构称“7月公司净利预计达5亿元左右”,公司称与事实不符,预计在4.3亿元左右;“高利润大概率持续到明年3月、年化盈利能力已达70亿元”等结论缺乏依据。根据现有产能和产品市场价,公司今年净利不可能达到70亿元。目前公司产能利用已饱和,短期无扩产计划,同行企业在加速复产,公司石墨电极价格等能否维持现有水平存在不确定性。
窗口指导是肯定的,要不方大昨天也不会发那个公告了,再加速复产也得十月份以后,生产出来还要4个月,都明年了。螺纹钢价格还再彪,10W价格维持就够暴利了。哪还用想那么多?跌两天才好,跌就上车,不跌还没机会呢。
[引用原文已无法访问]
第45楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-08-01 22:30
只看TA
跌也跌不到哪去。
第46楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-08-01 22:32
只看TA
西宁特钢
也停牌了,不过稀土,钢铁这些板块还是会再起来,稀土最多调两天,今天已经调了一天。上面要慢牛,要稳稳的走到19大。
第47楼 · 淘股吧
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nogun
2017-08-01 22:35
只看TA
敢跌就梭哈
第48楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-08-01 22:35
只看TA
想多了,脑细胞死的太快。发福利。友情提醒:小撸怡情,大撸灰飞烟灭。
[淘股吧]
第49楼 · 淘股吧
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lonelykiss
楼主
2017-08-01 22:40
只看TA
目前超过功率报价在14万,理想的是未来到20万,所以还有的炒。
第50楼 · 淘股吧
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1.很明显日本企业是石墨电极龙头老大,日本的资本市场对石墨电极也是最了解,起涨领先印度半年,领先中国近一年,是啊,中国散户有多少人还在认为方大是在炒石墨烯,甚至主流财经媒体都这么二。
2.方大从底部两个月涨200%,也是翻三倍,走完了日本企业1年走完的路,走完了印度企业半年多走完的路,这就是中国资本市场,从过去太阳能、锂电池、以及我参与过的3D打印机无一不是,绝大多数情况是跟风,后知后觉,但由于涨跌停板制度的影响,往往涨的更快,一个月涨完人家近一年的涨幅。
3.既然方大涨幅已经追上了日本以及印度企业,会不会见顶了呢?我个人思考不会,从技术面角度来讲,无论是日本还是印度都没有出现顶部形态,凭啥方大要先见顶,既然是跟风也是后见顶;从逻辑上讲,日本人对石墨电极最有话语权,日本的企业没见顶,都没涨完,何必去考虑中国是否见顶,中国大妈的尿性,可以说高潮都不一定来。
4.从供需关系考虑,这几家龙头企业都没有扩产计划,日本人聪明去收购。国外的供给缺口也是10w吨起,方大每年还要出口个几万吨到国外,所以短期内国外货品冲进国内打压价格是不可能。另外,关于国内需求端球友分析的比较透彻了,17年新增电炉钢3000w吨,短流程电炉钢占发达国家钢企行业的50%-60%,中国只有6%,从今年取缔中频炉地条钢的力度也可以看出,未来很多年电炉钢中国是要持续发展的。那么新上的电炉钢会不会供给过大,打压钢铁价格,让供给侧改革失败,据我了解是不会的,现在并不新批电炉钢产能,必须要拿转炉产能来置换,不会大幅影响供应。简而言之,国外石墨电极产能也有供给缺口,还需要从中国进口,国内对于需求是未来稳定向上的,并且国内企业也石墨电极没有扩产计划,那些小企业复产也是10月份出产品,更是没法跟方大竞争。
5.石墨电极价格会继续涨,我今天打电话问我钢贸公司以及大型国有钢企的朋友,他们观点一致,虽然方大供应国企超高价格稳定在13w,但排队2个月以上才能拿货,小企业拿不到货,开始提价采购/炒作也是正常;钢企电炉钢毛利可以达到1200元/吨,比卖白powder的还赚钱,目前电炉钢毛利比转炉高300元(备注:这个不一定完全准确),哪怕石墨电极涨到25w,目前钢铁企业的利润也可以达到800元/吨,依然是暴利。
(部分内容来自于**)
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假设石墨电极产品价格可以维持目前水平,预计2017年下半年公司主营业务收入较上年同期约增加约48亿元。
但如果石墨电极价格回落到上年水平,预计2017年公司主营业务收入将增加约8亿元.
++++或许产品价格会再涨20%
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窗口指导是肯定的,要不方大昨天也不会发那个公告了,再加速复产也得十月份以后,生产出来还要4个月,都明年了。螺纹钢价格还再彪,10W价格维持就够暴利了。哪还用想那么多?跌两天才好,跌就上车,不跌还没机会呢。
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