5.23 -- 稀土还是芯片？
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同样是中美板块题材，怎么选？
结论，聪明人选自主替代板块，
为什么？我来说说逻辑。
稀土，你反制，就是不卖东西，营收更少，最后其实是利空。
自主替代，18年以来，其实国内半导体已经极大受益，若干企业业绩连续两年暴涨。
18年以来，芯片板块涨了几倍，但依然在高位，磁材呢？都回归原点了，为什么？就是逻辑不靠谱，
当然，不是让你追高国产替代，只是告诉你，国产替代是实实在在的逻辑，也被过去2年业绩证实，而磁材逻辑就可笑，不让自己卖东西，是利好？
结论，聪明人选自主替代板块，
为什么？我来说说逻辑。
稀土，你反制，就是不卖东西，营收更少，最后其实是利空。
自主替代，18年以来，其实国内半导体已经极大受益，若干企业业绩连续两年暴涨。
18年以来，芯片板块涨了几倍，但依然在高位，磁材呢？都回归原点了，为什么？就是逻辑不靠谱，
当然，不是让你追高国产替代，只是告诉你，国产替代是实实在在的逻辑，也被过去2年业绩证实，而磁材逻辑就可笑，不让自己卖东西，是利好？
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就闻泰科技，那个增加，也是因为收购国外一个芯片公司，合并报告的。
其它的所谓芯片股，都还是几百倍，几千倍PE
军工是最没意思得板块
别瞎。航天军工类是5个字，军工是两个字。
当然，我一直提醒，芯片也不要追高，毕竟好多涨了很多倍，但是，调整一定程度绝对要买回，7月又是中报预披露，芯片板块依然会是亮点频出，
芯片业绩大幅增长的，有几个？就闻泰科技，那个增加，也是因为收购国外一个芯片公司，合并报告的。其它的所谓芯片股，都还是几百倍，几千倍PE
2/3倍以上的，
雅克科技，华天科技，兆易创新，易方科技，闻泰科技，卓胜微，韦尔股份，瑞芯微，
50%—150%的，富瀚微，圣邦股份，北方华创，紫光国微，深南电路，胜宏科技，等等，
在一季度，无数企业亏损，半导体集体爆棚，实在难能可贵，当然，算上增长业绩，估值也不低，
芯片业绩大幅增长的，有几个？就闻泰科技，那个增加，也是因为收购国外一个芯片公司，合并报告的。其它的所谓芯片股，都还是几百倍，几千倍PE
芯片和军工都有的股票是谁？大声告诉我[得瑟][得瑟][得瑟]
美国也是产稀土大国，只是他不用自己的，这玩意是不可再生资源，用一份少一分，目前全球电子时代才短短30多年，如果中国，美国现有体制在维持几百年，得消耗多大的稀土矿！
上次华为是不是也是这样说的？然后。。。。
芯片和军工都有的股票是谁？大声告诉我[得瑟][得瑟][得瑟]