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心得与感悟:散户之死

淘股吧: 赢东资创   原创于 2015-06-22 13:53 只看楼主(-1)    浏览/回复2369/22
天降3天大雨,全体股民和老天一道共同默哀缅怀屈原,也缅怀自己流失的财富吧。目前手上除了极少量停牌的天神娱乐,只余黑猫股份了,为了记录自己的投机旅程,勉为其难,在抑郁的心情中,还是强迫自己写一段个人心得总结吧。
[淘股吧]

本散户没经历过、参与过熊市,但炒股一年来,却参与了2014年5-7月的震荡市和此后的牛市直至今天,算起来,炒股经历是浅薄的,按普遍的说法,没参与过完整的熊市和完整的牛市,都算是股市新兵。本散户未参与过完整的熊市,则只有50分留下;由于目前牛市是否结束,是否转慢牛还不好说,因此有没有参与过完整的牛市,也只能再减去一半分数,也就只有25分了。按股市7亏2平1赢的铁律,充当韭菜被割,也属宿命。——因此写点浅薄的心得,也只能充当自娱自乐给自己一个交代的说法。主题是:散户之死!

参照前人总结的散户7级的水平,结合自己炒股一年的经历来进行对比,似乎更可以明白散户是如何死的。引用原文精简如下
散户第七级:为道日损,有舍有得。向更高目标迈进的必经之路。
炒股是个系统工程,理念、技术、心态,短了哪一个都不能成功。技术和心态相辅相成,离开任何一个,都是妄谈、扯淡!
最接近于“道”的理念应该是:
1、以技术分析为主、基本面分析为辅,
2、中线波段为主、适长则长适短则短,
3、看大盘炒个股
4、牛市满仓赚钱,熊市空仓赚股。
5、技术呢,是在道琼斯理论指导下,以均线为主,以趋势线、形态分析为辅,并参考成交量、KDJ、MACD、BIAS等几个最常用的辅助指标。

普通散户之死如下:
一、仓位控制的节奏
参照散户7级水平,高手是牛市满仓搏杀的,甚至加杠杆四五倍比例满仓。回望这一年牛市,有什么个股会频繁跌停吗?会连续深调30-40%吗?因此,就是普通的融资客也极少数听说有爆仓的,相反,四五倍比例满仓赚钱的速度有如火箭升空,巨大的获利空间使其积累了极大的抗打击、抗暴跌能力。而在此轮牛市中间歇的震荡市中,高手们都主动提前降了杠杆,轻仓参与调整,一旦调整结束,再次满仓加杠杆操作。

相反,一些被股市教育过的散户,比如我自己,牛市难得满仓,因为震荡市里满仓被套的经历使得自己谨小慎微,裹足不前,总是小仓获利,相反却在震荡市中随着下跌不断加仓直到满仓。——与高手的牛市满仓加杠杆、震荡市去杠杆轻仓甚至空仓休息的仓位控制节奏背道而驰。——这也就意味着普通散户总是小仓赚小钱,重仓满仓亏大钱!

更大的仓位控制错误是,2000多点的时候,散户拿出了小钱来玩玩,结果赚钱了。然后3000多点的时候进行了存款搬家,经历了一轮震荡后又解套赚钱了。4000多点的时候搬空了所有的家当杀入股市,甚至此时去开通融资融券。这才是天大的仓位控制错误!
——散户之死其一。

二、心态
相比高手的中线波段为主、适长则长、适短则短。在牛市中,普通散户却没有中线波段,而是频繁交易,以短线居多,小盈利百分之一二十则一个震荡回撤就快速兑现盈利出局,几乎每个散户都经历过做飞牛股、大牛股的经历。回顾我的操作过往经历,大牛股比比皆是,但几乎没有一个股票能吃到主升浪幅度一半以上的。相反,却在经历不断的骑黑马、扔掉黑马、再找黑马的循环往复的过程,这样的心态,就是几乎没赚到过大钱,也就导致抗打击抗暴跌的能力剧减。
——散户之死其二。

三、抄底
牛市中,每一次抄底,都是正确的,因为几乎所有股票都会创新高。
但散户之死,最后全死在抄底。恒宝股份给我上的最重要的一课就是:散户在整个牛市中,注定亏钱的原因是,散户在牛市整个过程中偷懒都没事,不看盘也没事,但若最后两三天没看盘,就一定会回到解放前。
因为散户在牛市过程中未必能满仓赚钱,但在最后必然满仓吃跌停,吃多个跌停!——这就是我们散户的悲哀所在,因为我们都是在下跌中变得满仓的,因为我们在不断的抄底,直到打光最后一颗子弹!
——散户之死其三。

四、止损
普通散户不会轻易认输,而止损意味着彻底认输割肉出局!
——散户之死其四。

综合以上所有,废话一大堆,但归根结底最核心的一句话:

散户之死,死于抄底!

不管大盘日后能否涨到6124点,能否涨到8000点、10000点,但牛市总有结束之日,牛市结束之日就是散户死于抄底之时,死于牛转熊的一两周内。抄底中的不断加仓直至满仓,满仓后的多个跌停,之后的麻木,感觉不到痛,短套变长套、长套变深套,一套数年!

——个人感悟,个人理解,血的教训,我也已死,死于恒宝股份的反复抄底,死于黑猫股份的抄底没有高抛。牛市中的每一次抄底都无比正确,但我看不准大盘,看不准大盘到底还有没有慢牛的行情?若有,依然可以抄底;若没有,就是抄底埋葬散户的坟墓。



——想想高手们在干什么?他们或许轻仓、或许清仓,在休息、在观望、在等待,在看趋势。慢牛若有,他们会再次满仓加杠杆;若没有,他们将空仓告别股市,等待下一次的资本盛宴。而我,只能寄希望于牛市没有结束,寄希望政策降准降息挽救此轮牛市!否则,只有忍痛离开,告别股市,等日后的机会到来。

个人浅感悟与总结,不构成股友们的操作建议,此记。

相关股票: sz002104   sz002068   sz002354   道琼斯  

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相关报告:

【 淘股吧: 赢东资创   原创于 2015-06-22 14:09 只看该作者(-1)

回顾、马后炮,对下一轮牛市操作规划的启示:
[淘股吧]

仓位控制的节奏
1、牛市初期:2000-3478,第一浪。第一浪一般不能确认为牛市,市场在反弹还是反转的犹豫中上扬,主力和散户都没有胆量满仓操作,以自有本金操作为主。过不了3478就撤退逃离。
2、牛市中期:3000-4572,第三浪,主升浪,突破3478可以确认是牛市无疑,此时遇到回调横盘震荡,应在大盘技术指标走好后大力抄底建仓,满仓+杠杆操作。
3、牛市后期:4000-5178,第五浪,主力和散户意犹未尽的一轮炒作。去杠杆,去本金,只留利润部分在其中操作。

相信大盘不会经历6124后的7年熊市,按各种专家的说法,有可能以4000-5000点横盘震荡数月甚至超过一年的方式来取代之前的7年熊市。然后重新进行5浪上涨创新高。但愿他们说的有可能实现,因为这才是我们散户的希望所在。

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 我是新人   原创于 2015-06-22 14:10 只看该作者(-1)

这么新的韭菜,多看看大师们的发言吧,那才是最中肯最有营养的帖子

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 王牌軍軍長   原创于 2015-06-22 14:29 只看该作者(-1)

捧場!捧場!
資創兄,猛龍極少空倉,因為他認為指數的漲跌跟他沒關係(這是他親口說的),但是所選的品種必須是價值低估才行,價值低估他是結合市場綜合分析的,而不是專搞市盈率那一套。
上周雖然哀鴻遍野,但是如果選股好的話,也是照樣賺錢,比如迪安診斷。當然週四或者週五要跑出來。
我已經虧得快不行了,你還是很有理性的。

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 普洱66   原创于 2015-06-22 14:38 只看该作者(-1)

lz写的太好了,完完全全道出了我们散户的心声!

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 赢东资创   原创于 2015-06-22 14:58 只看该作者(-1)

@王牌軍軍長
[淘股吧]
你认为猛龙现在不是空仓状态吗?
再好的股票在千股跌停的时候,都会摔一跟头,如果你是主力,会逆势去拉升吗,那样只会事倍而功半。
本散户就是看好黑猫股份周四逆势上扬还能收红,才在周五加仓,结果当天被打至跌停

猛龙说指数和他没关系,是指的大盘企稳期小阴小阳和他没关系吧,大盘暴跌期,所有股票都和指数有关系。

终于认识到:我这水平,只能靠牛市了,哪怕慢牛也行

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 王牌軍軍長   原创于 2015-06-22 15:04 只看该作者(-1)

資創兄,猛龍現在持有新嘉聯和渝三峽A。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 赢东资创   原创于 2015-06-22 15:17 只看该作者(-1)

在哪看到的?自从猛龙做宋城演艺我就没跟着他做了,一直期待他挖掘新的标的,猛龙发新标的的时候,是很容易赚钱的,毕竟他选股水平本身就高,再加上他极高的人气,粉丝锁仓,不涨也难。——所以希望他能少发标的,偶尔发一到两个就够了,因为一两个最容易聚集粉丝人气。所以,在哪能获得他的第一手信息?有劳军长兄告知一下。
[淘股吧]
原帖由王牌軍軍長在2015-06-22 15:04发表
資創兄,猛龍現在持有新嘉聯和渝三峽A。

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 王牌軍軍長   原创于 2015-06-22 15:26 只看该作者(-1)

兄可以到東財看下4月5日(好像是),我跟你的對話,你就能找到答案了。其實我早就告訴你了,只是你沒注意而已。具體的方式方法,我其實說的很詳細。

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 赢东资创   原创于 2015-06-22 16:14 只看该作者(-1)

@王牌軍軍長 谢谢,**上找到了,不过淘股吧上没找到
[淘股吧]

有时候想放弃自我,把自己的全部想法归零,死心塌地追随猛龙

有时候又想自我修炼。

很矛盾。

不过既然我已经判断牛市或许已经结束,判断自己没那个水平独立炒非牛市行情的股,也许是该到了扔掉自己不成熟思想,继续跟随大V们傍大款炒股了

真的很纠结!

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 爱玥之远   原创于 2015-06-22 16:47 只看该作者(-1)

我看下周各大券商都比较看好地产,华发股份我也建了摹拟仓,经过上周大跌两周还盈利百分之18左右,故认为可关注此票,准备实盘择机进入!

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 大妖出自迷茫   原创于 2015-06-22 16:50 只看该作者(-1)

这个市场主力吃什么?!大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米、虾米自己保命吧,生态链的稳定结构

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 王牌軍軍長   原创于 2015-06-22 16:55 只看该作者(-1)

資創兄,我如果有你那麼多錢的話,肯定會走出一條屬於自己的路。炒股最好是博采百家,形成自己的模式,才是最佳的方案。
[淘股吧]
原帖由赢东资创在2015-06-22 16:14发表
王牌軍軍長 谢谢,**上找到了,不过淘股吧上没找到

有时候想放弃自我,把自己的全部想法归零,死心塌地追随猛龙

有时候又想自我修炼。

很矛盾。

不过既然我已经判断牛市或许已经结束,判断自己没那个水平独立炒非牛市行情的股,也许是该到了扔掉自己不成熟思想,继续跟随大V们傍大款炒股了

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 赢东资创   原创于 2015-06-22 17:35 只看该作者(-1)

@王牌軍軍長
[淘股吧]
呵呵,记得有一个朋友5月份跟我说他想炒股,我就跟他说,你投入10万元炒正合适,低于10万你感觉不到痛,锻炼不了心态。而投入数十万你会痛到肉痛,毕竟是新韭菜,被割是注定的。我说你10万能炒到50万的时候,你就可以投入你的大资金了。这个过程实际上也就是10万亏成5万,再领悟和超越达到50万的过程,韭菜被割后,要翻10倍才能达到的目标。
有时候想想,10万做成50万,5倍的收益,意味着什么?意味着没遇上黑天鹅,没有很大的回撤。也意味着个别股票有超过翻番的收益还能拿得住,也意味着偶尔运气不好遇上黑天鹅有痛下决心断臂求生的果断,总的一句话,有自己的看法和成熟的模式。——想来在这么大的超级牛市中,新韭菜也是做不到5倍收益的。
都在谈盈利模式,都在不断的肯定、否定、再否定,循环往复。猛龙说他做了5年才有所领悟,才出成绩。——而人生又有几个5年?我跟随猛龙做股票的时间极短,跟随的过程就是学和领悟的过程。到了洪涛股份后才突然有所领悟,原来猛龙一直做的是新闻事件驱动+估值低估+市场稀缺及热点+中线持股直至目标位的模式。就学这一个模式,也已经比自己盲目摸索节约了几年功夫了。所以傍大V或许是学炒股的重要捷径。

一万年太久,只争朝夕。人生毕竟没有几个5年的,我也不想找属于自己的路,就学这个模式,傍大V了,我也没什么大的志向。

军长我还是看好你的,你是敢说敢想又敢干,好比三颗原子弹。
个人对你提个不成熟的建议:多考虑确定性的事。例如:大盘企稳期,好的标的有大概率确定性上扬。而大盘恐慌期,杀跌期,好标的能否上扬就存在不确定性。——因此,到底有没有好标的能否穿越牛熊,穿越季节周期,我真不知道。
你要是将来来上海的话,我请你吃饭,共同交流股市心得,呵呵。

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 嘴角上扬   原创于 2015-06-22 17:50 只看该作者(-1)

恒宝股份是从底部直接一字拉涨停,往下砸,话说这是最新的操盘方式,就是一个稳,狠,准,怎么砸都利润,熟悉散户接盘,越跌越买的买票心理,空中楼阁,无底洞。几块钱的成本,接飞刀,怎么接得住。。。从第一个跌停开始,趋势已经向下,顶部横盘,资金对倒,放量,筹码也只有庄家拿得出来,何必去接呢。故事讲完了,也该谢幕了,如同中车一般。股市那么多,何必痴情一只没落的股票。。

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 一号马甲   原创于 2015-06-22 17:56 只看该作者(-1)

散户是用来屠杀的

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧: komo   原创于 2015-06-22 17:58 只看该作者(-1)

在得瑟你躲过暴跌吗

[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 王牌軍軍長   原创于 2015-06-22 18:16 只看该作者(-1)

謝謝了!原帖由赢东资创在15-06-22 17:35发表 @王牌軍軍長  ...

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 赢东资创   原创于 2015-06-22 18:20 只看该作者(-1)

本散户资金路线图:
[淘股吧]
原始本金6
大盘第一浪:6加减0.5,盈亏10%以内(大盘2100-3400),主要过程是威华股份天科股份死扛解套等待。
大盘二浪调整:6---- 4.8,亏损20%(大盘3478-3000震荡期)
大盘三浪主升:4.8---- 7.2,盈利50%(大盘3000-4500)
大盘四浪调整:7.2---- 6.8,东诚药业下跌中持续加仓至满仓,最终满仓亏损约6%出局,出局后东城创了新高,误导了本散户的后期操作
打新资金17.6,刚开始时每次打新后都转出,后来没转出,总本金变为23.6
大盘五浪:23.6---- 19.6(利欧股份解套微利出局,5月25日恒宝股份在下跌中逐步接近满仓成本36.5,最后29.5亏损约20%出局,被东城误导很严重。黑猫股份投入5,目前市值4.5,浮亏0.5)
大盘A浪调整:累计总本金23.6,目前总资产19.6,持有总市值5(黑猫4.5+天神娱乐0.5),总亏损约17%

黑猫股份趋势依然未变,但大盘呢?
恒宝股份价值低估,但大盘呢?

[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 赢东资创   原创于 2015-06-22 18:25 只看该作者(-1)

@komo
没躲过,没嘚瑟
是暴跌后割肉的记录贴,看清楚了兄弟

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 赢东资创   原创于 2015-06-23 11:32 只看该作者(-1)

盘中筹码不断自降身价,请打新资金入场
但打新资金中的机构资金会在急跌中抢反弹吗

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 赢东资创   原创于 2015-06-29 17:25 只看该作者(-1)

上周5和今天,或许会成为终身难忘的日子
虽然逃离了恒宝,但却鬼使神差在39块多入了新嘉联,真是屋漏偏逢连夜雨,挨巴掌绝不会只挨半边脸。
以前炒股,总看到有老股民说,没经历过530,算是合格的股民吗
现在,经历了黑色的两周时间,远超530
最恐慌的时候,就是该贪婪的时候——被证伪了!
恐慌之后还有恐慌!
或许最接近“道”的理论是:以技术面为主,以基本面为辅!
20日线下不做多,20日线上不做空
均线发散向上做多做趋势
均线发散向下空仓休息等待

这个时候割肉止损吗?——已经失去意义。唯一能做的,只有装死!

[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 赢东资创   原创于 2015-06-29 17:29 只看该作者(-1)

已经连续两日不敢看账户
今日收盘后,强迫自己看了一眼账户
大悲无声

[ 第22楼 ]
@Ta
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