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即将暴力上涨的低价核电牛股

淘股吧: zhangdx2001   原创于 2014-11-10 08:51 只看楼主(-1)    浏览/回复2953/6
0778新兴铸管。核电板块在上周五市场调整中逆势走强。说明场内活跃资金严重看好。利用市场震荡之际大量吸取筹码,在本周的行情中,必然最有可能成为大涨的板块。而000778作为该板块中严重落后于大盘涨幅的品种必然被一些大资金看中。低价+一带一路+核电+新疆物流的众多概念必将得到市场的追捧。
[淘股吧]
1,三洲特管与新兴铸管共谋发展特管之路——核电题材! 2011年1月19日, 四川三洲特种钢管有限公司与新兴铸管股份有限公司在北京签署了《关于重组新兴铸管股份有限公司特管及四川三洲精密钢管有限公司资产的框架协议》,约定对新兴铸管所属在建复合钢管项目之相关特管资产及三洲特管所属“三洲精密管”资产进行重组。
四川三洲特管是国内大型民营企业,是国内唯一实现了核电主管道成套设备国产化的国家重大技术装备生产企业,在核电装备生产领域优势明显,公司拥有国内最具权威的热挤压、冷轧/拔、核电蒸发器“U”型管技术优势。
新兴铸管是世界知名企业、国内大型央企,企业规模强大、技术实力雄厚、企业管理经验丰富;具有国际领先水平的离心浇铸复合钢管生产技术,其特种管材研发生产基地建设初具规模。
四川三洲特管原计划在成都青白江建设精密管生产线——新建6500吨热挤压及配套冷轧冷拔生产线、核电蒸汽发生器用U型管生产线等,与新兴铸管在河北邯郸马头工业区正在建设的6300吨热挤压及轧冷拔生产线部分产品大纲一致。
为有效地整合资源,避免重复建设、减少竞争对手,新兴铸管经过与三洲特管协商,有意通过资产重组进行全面合作,共同发展高等级特种钢管和精密钢管,包括核电“U”型管、特种合金钢管、双金属复合无缝钢管等领域,从而可以扩大产品范围及规格,减少投入,实现资源及技术的共享及产品的互补。
根据重组协议,由新兴铸管、三洲特管以货币资金对三洲精密管实施增资,增资后,新兴铸管持股60%,三洲特管持股40%。在上述增资同时,新兴铸管还将与三洲精密管在河北邯郸新设河北新兴特种管材有限公司,注册资本6亿元,其中新兴铸管将持有新兴特管70%的股权,三洲精密管持有新兴特管30%的股权,三洲精密管以货币资金出资,新兴铸管以协议约定所属相关特管资产出资。
,2, 事件描述
新兴铸管公告对子公司新疆资源增资重组安信物流方案进行调整,具体如下:1、新疆资源增资额由5,508.46万元调减到4,384.58万元,增资后所持安信物流股权仍为41%;2、新疆齐力由增资2,687.052万元持有安信物流20%股权,调整为以1,069.41万元先行收购新疆天信相应价值的股权,并以现1,069.41万元增资安信物流,合计持有安信物流20%股权。
同时,公司公告控股股东新兴际华集团通过二级市场增持本公司部分股份,并拟在6个月内继续增持不超过2%的股票(含本次)。
事件评论
重组安信物流打造疆内钢贸平台,大股东增持彰显信心:本次重组的安信物流,是疆内相对成熟的钢铁物流贸易资产。2012年安信物流总资产4913万元,净资产-358万元,营业收入1904万元,净利润-3293万元,2012年大幅亏损导致安信物流资不抵债。2013年1-6月营业收入1592万元,净利润212.4万元,安信物流盈利已经开始有所恢复。以2012年期末作为此次重组的资产评估日,安信物流净资产评估价值为5240万元,主要是无形资产中土地使用权评估溢价幅度较大所致。此次增资额度的调整,使得公司在重组后安信物流中所占股权比例与其出资额比例相一致,消除了公司在重组环节的溢价支付。在积极拓展新疆钢铁产能和资源的背景下,公司增资重组安信物流,将其打造成为公司在新疆主要物流平台促进公司销售,统一物流管理来扩大市场份额,符合公司“十二五”布局新疆的战略目标。
同时,公司公告控股股东新兴际华集团拟在6个月内通过交易所系统集中竞价的方式累计增持不超过2%的公司股票。截止10月25日,集团公司已经增持774万股,占公司股份比例的0.4%。集团大股东的增持也彰显对股份公司未来发展前景的信心。
立足铸管与钢铁主业,积极拓展多元化转型:公司在铸管与钢铁主业的基础上,通过股权投资基金等创新投资经营模式向太阳能电站、城市综合开发、多种金属矿业等项目发展,力求完善和延伸产业价值链,不断探索转型升级。
综合考虑公司过往业绩和我们对行业的判断,预计公司2013、2014年EPS分别为0.36元和0.53元,维持“推荐”评级。,3,近期大宗交易出现游资身影,预示着该股即将出现拉升

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【 淘股吧: zhangdx2001   原创于 2014-11-10 12:43 只看该作者(-1)

出处中金公司
[淘股吧]
新兴铸管( 000778 )2014年一季报点评:铸管需求良好 政府补贴大幅提高
2014 年一季度业绩下滑22.3%
新兴铸管公告2014 年一季度业绩,实现营业收入163.7 亿元,同比增长6.4%;归属于母公司股东的净利润2.54 亿元,同比下降22.3%;扣非后同比下降95.5%;全面摊薄每股收益0.105 元。
钢铁产量小幅增长,铸管产量增幅较大。公司一季度钢坯产量186.8 万吨,同比增长2.7%,钢材产量170.5 万吨,同比增长1.3%,钢铁产量增速与行业整体情况一致,都为低速增长。铸管产品产量40.4 万吨,同比增长12.9%,较去年同期大幅提高。
毛利率环比回升,同比依然下滑。一季度毛利率环比提升0.3 个百分点至4.1%,原因可能是高毛利率的铸管产品产量增长更快所致,我们预计钢铁板块的毛利率环比依然下滑。同比来看,综合毛利率依然下滑2.4 个百分点。
费用率小幅上升;政府补贴大幅提高。因铸管销量的增加,销售费用率提高0.3 个百分点,管理费用率提高0.1 个百分点,因借款规模扩大财务费用率提高0.4 个百分点。本期政府补贴2.9 亿元,可能是芜湖公司老厂搬迁土地收储带来的土地补偿款。
经营现金流同比转正,净负债率小幅提高。经营现金净流入3.76元,较去年同期净流出5.07 亿元大幅好转,主要是运营资本占用同比大幅减少;净负债率小幅提高2 个百分点至68%。
发展趋势
多元化业务加强整合与开拓。公司本期增资重组中润融租,并拟以“资源投资”为平台整合旗下投资基金业务;同时与上海中宏成立合资公司,打造贸易平台;成立新加坡子公司,利用境内外息差进行铁矿石贸易业务。系列举措将继续加强其多元化业务的整合与开拓。
盈利预测调整
我们维持盈利预测,对应14/15e 净利润9.23 亿元和11.96 亿元。
估值与建议
公司同时受益于京津冀发展的基建设施升级和新一轮援疆政策。铸管需求表现良好,钢铁主业二季度或环比回暖,多元化业务推进整合。当前股价下,新兴铸管对应14 年的P/E 为14.8x,P/B 为0.8x。我们维持“推荐”和目标价6.82 元,对应1.0x 14e P/B。
风险:投资大幅下滑,导致需求不足。

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: zhangdx2001   原创于 2014-11-10 12:44 只看该作者(-1)

出处长江证券
[淘股吧]
新兴铸管( 000778 )芜湖新兴搬迁 土地出让或显著增厚业绩
报告要点
事件描述
今日新兴铸管公告:1)全资子公司芜湖新兴与芜湖市政府就芜湖新兴整体由弋江老厂区搬迁至三山工业区事项签署搬迁协议,涉及相关土地出让;2)公司决定从2014 年4 月1 日起延长部分固定资产折旧年限;3)公司全资子公司铸管香港于近日与SPF Capital Hong Kong Limited 和墨西哥石油国际有限公司签署了《有限合伙协议》。
事件评论
旧厂区搬迁,土地出让较大幅度增厚后期业绩:本次搬迁共涉及主要资产账面净值19.16 亿元,其中土地净值1.03 亿元,面积2188 亩。同时,公告称政府同意将搬迁涉及土地划归商业用地并采用“招拍挂”方式对外出让,根据公司与政府之间协议,我们参考2014 年以来芜湖市出让土地样本中与公司本次拟出让土地商业地段及土地用途相对最为接近案例中约5036.71 元/平米(折合价为335.44 万元/亩)的土地成交价格,按最新股本简单测算出对公司本次搬迁所涉及土地出让将增厚公司后期业绩约1.32 元。当然,由于具体成交价格及搬迁过程中是否会产生一定额度的其他支出,都还有待详细公告再另行测算。根据子公司搬迁进程,初步预计出让土地将在2016 年以后实施,对公司业绩影响的时点尚存不确定性。
调整固定资产折旧年限,增厚2014 年业绩:公司董事会审议通过了《关于变更公司部分固定资产折旧年限的议案》,公司决定从2014 年4 月1 日起延长部分固定资产折旧年限。本次公司调整折旧年限采用未来适用法进行会计处理,预计将致使公司2014 年固定资产折旧减少3.65 亿元,以最新股本计算,增厚2014 年度净利润2.95 亿元,对应EPS0.08 元。
另外,公司公告全资子公司铸管香港于近日与SPF Capital Hong Kong Limited和墨西哥石油国际有限公司签署了《有限合伙协议》,该合作有助于公司向能源基础设施建设、天然气液化和能源贸易领域的发展,同时有利于钢管、管件、套管等产品在北美洲的应用和销售,此次协议公司将出资认缴3 亿美元;
立足铸管与钢铁主业,积极拓展多元化转型:公司在铸管与钢铁主业的基础上,通过股权投资基金等创新投资经营模式向太阳能电站、城市综合开发、多种金属矿业等项目发展,力求完善和延伸产业价值链,不断探索转型升级。
由于土地出让金额与确认时点尚不确定,我们暂不考虑其影响,按最新股本预计公司2014、2015 年EPS 分别为0.25 元和0.30 元,维持“推荐”评级。

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: bobovic   原创于 2014-11-10 17:22 只看该作者(-1)

还有中墨基金项目,中俄油气西线管道利好,还有水务供水管网大项目,都补充下啊!

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: zhangdx2001   原创于 2014-11-10 22:13 只看该作者(-1)

中俄天然气管道协议签署,明日冲击涨停

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 393981   原创于 2014-11-17 07:31 只看该作者(-1)

@zhangdx2001 778好股

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 正能量   原创于 2014-12-09 12:11 只看该作者(-1)

顶顶顶

[ 第6楼 ]
@Ta
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