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周末收心回来了，先来复盘

一.复盘市场概况：
本周市场还是维持震荡的走势，上半周市场机会不是特别的多，下半周市场才开始逐渐的发力，尤其是本周五，市场走势还是非常的强势，个股都有不错的反弹，在上半周市场情绪相当较悲观的时候，鸿哥还是J定的看多做多的，尤其是上周四，很多R都认为缩量反弹，市场有可能要向下调整的是时候，鸿哥在这里及鸿哥短线玩股基地里都非常肯定的说，市场盘面运行的很健康，不用多虑，挽起袖子弄就完了，指数当下的位置就是上升中枢的结构，向上突破就在眼前。

周五的放量阳线，应该是真的要突破箱体，有站稳年线继续向上攻击更高位置的意图。思考的逻辑有几条：

（1）从政策面看。自上任以来，使命就是整顿与改革中国资本市场，让其健康良性发展。之前救市出台的一系列政策，加上近期规格更高的国九条出台，以及对券业的规范、处罚、重组等措施，都能看出这一决心！周四收盘出台的相关头部证券做大做强，叠加国联证券的停牌重组，充分说明，这是一系列的组合拳，后招会绵延不断。这个过程可能有波折，比如4月份的各种回调，但整体目标一定是不同阶段对应不同的新高位置。

（2）从国际环境看。与漂亮国的金融之争早不是什么秘密。这轮美元加息对中国的影响也越来越小，北向资金也在连续流入几个月后，止跌开始流入。港股也重回上升通道，连续一周大涨。国内今年出台的各种免签政策，进一步放开国外资本进入门槛等一系列政策，本质都是在争取国际资本进入。虽然未来还有各种国际风险，但整体而言，是越来越好的。一旦漂亮国那边率先扛不住，下半年提前降息，国际热钱会加速涌入中国。

（3）从技术形态看。大盘3-4月一直在2980-3100点之间做箱体震荡。这个过程中有3个大的波段。3月21号开始回调，破了3000点后，3个阳线回到箱体上沿。之后再次回调8-9个交易日，破3000点，这一波经历了微盘的千股跌停，但大盘依然坚挺，4月17暴力反弹2个点，18号更是尝试突破3100点。冲击3100失败后回调了4天，就又开始向上攻击。而且最近几个交易日，大盘连续缩量，这里面有神秘资金的引导，但更多是市场资金普遍认为这个位置没有向下空间，大家都在等待变盘入场的信号。周四的证券利好，就是神秘资金给出的信号。4月份，对A股向来都是充满风险的月份，多数4月份都大盘都是收阴线。但从目前月线形态来看，今年4月收阳线基本是板上钉钉了，这也间接说明大盘是真的强势。

综上，我认为大盘这次突破年线是真的要突破，而且很可能是在4月最后2个交易日就会站稳3100之上。退一步讲，如果不及预期，未来2天大盘没有上3100点，五一之后大概率会强势突破。

以上是主观看法。客观上观察几个指标以验证上述判断：（1）大盘周一是否能维持万亿成交量（2）周一证券是能否能维持450亿以上成交，并收红盘。符合就维持判断。不符合，尤其是证券周一走势不好的话，就要降低上述判断预期。

二，核心板块逻辑整理

1人工智能。
科技线核心代表方向就是人工智能。3-4月份，人工智能回调，很多机构是在悄悄低吸的，也是看好5月份人工智能的行情。当然，也有人说英伟达为代表的算力方向泡沫了，理由是目前人工智能没有真正的爆款应用。我是不同意这个观点的。理由有几个：人工智能代表先进生产力方向，肯定是社会发展和资本竞逐的核心，算力是智能的底座，没有庞大算力算法支撑，智能从何而来？至于应用，toB和toC方向其实都在开始应用，别忘了OpenAI本身就是应用，而且人工智能的应用，更多是底层逻辑的改变，效率的替身，toB会更多，toC感知是慢慢变化。另外，从国外大厂的过去1周公布的财报我们能看到，微软、谷歌等，都是在再加大对算力的投入，买卡的数量是逐级增加的，但业绩利润并没有受到影响，反而开始有大量产出，而且它们也都计划未来一年会持续加码投入，这也是英伟达最近4个交易日反弹的逻辑。所以，我主观上还是比较看好人工智能的持续性行情，尤其是5月份的行情。

对于下周一而言，周末有不少人工智能+算力方向的利好，叠加周五晚上美股科技股反弹，英伟达、谷歌等大涨，周一人工智能是大概率继续大涨的。如果连续反弹2天，一旦形成对其他题材的资金优势，就会吸引更多资金从低空等题材转移切换。

服务器核心股：高新发展+工业富联+中科曙光。

CPO核心：中际旭创+罗博特科

PUB核心：胜宏科技+沪电股份

算力小票：真视通+东方材料

液冷：朗威股份


2，大金融方向

上面分析指数的时候，证券的逻辑分析过了。这里补充一点：如果后面1周，有第二个券商公告重组，那行情就会彻底爆发，这就真正的意味着券商重组大戏拉开了。

目前的核心票龙头：

（1）国联证券，这波行情的发动者，港股没有停牌，收盘涨幅26%，预期国联证券五一后复牌，可能要有3个以上一字板，一字板开板后可能还会3个以上换手板。从之前国联91亿竞拍30%民生证券股权看，民生证券市值大约在300亿左右。两者重组市值500-600亿是合理的，重组后如果奔着千亿目标，还有一些溢价。以目前国联证券看，至少有50-80%的空间。当然也要看国联证券港股后续表现。

（2）国盛金控。这个是周五唯一一字板开盘，所有涨停券商最具主动性的，本身也有国盛证券并购预期。应该是这波券商行情的情绪龙头。周一预期是继续一字板，或者高开换手上板。

（3）其他票。其他涨停的票都是午后发动的，多数也是有重组预期的票。包括浙商证券、太平洋、方正证券等。哪些票能走出持续性目前还不好说。核心还要看，后续有谁会有进一步的动作。

（4）互联金融方向：这是证券走强后必然伴生的方向。目前看情绪龙头是华金资本和鲁信创投。20cm套利是天晟新材和卓创资讯。20cm趋势中军是财富趋势。这几个票，如果周一券商继续走强，他们大概率也会走强。如果周一券商有回调或者高开低走，这些票也低走，那反而是低吸开仓的机会。


3，低空经济
先说低空经济。低空经济炒作周期目前为止是2个大波段。第一波段是3月5号到4月2号，分别经历了立航科技+永悦科技+华升科技3个小阶段周期，彼此之间都是无缝衔接。之后回调了7个交易日，期间一度认为是退潮，万丰跌停，深城交20cm跌停。但4月17日开启第二段炒作，中衡设计正好从首板到7板结束。周五上午，低空是分歧转一致和人工智能在PK的，但午后证券拉升，拉崩了低空经济，导致中衡设计炸板。

这里要思考的是低空第二波段行情结束了吗？这个的确不太好判断。从低空板块指数看，周五是放量冲高回落，跟4月2号那天很像，形态上看，也有双顶的特征。从核心票来看：万丰奥威，在新高位置冲高回落，放巨量，资金流出8个亿，也是双头顶部特征；中信海直也是新高位置冲高回落，但资金是流入4个亿的，显然周五上午资金是兴致勃勃的大举进攻的；宗申动力是2波涨停最大的中军票，比万丰和中信海直的涨幅更大，周五也是封板收盘。

过度之后市场依然没有主线，所以资金发动了低空经济的大二波行情。如果从整体行情持续性来看。2-4月，最大的机会是低空经济，从3月持续到4月底。炒作了近2个月了，中间只有4月中旬回调了2周左右（有色最强的时候），就开启了大二波。但大二波强度不够，而且伴随着周五的金融和科技的双重攻击，低空有点招架不住。从分支角度，低空旅游的西藏旅游还稳稳3板。从情绪龙头中衡设计炸板来看，小周期应该是也结束了。

综合上述情况，我的结论是：第二波的1阶段行情应该是结束了，但第二波是否有2阶段尚不能判断。如果要无缝衔接开展2阶段行情，需要周一观察几个信号：是否有新的10cm低空首板诞生，3板的西藏旅游是否能晋级，中军的宗申动力是否能连板。万丰、中信海直是否能弱转强。这几个信号如果都能实现，则行情还能继续。如果大部分指标不行，低空则是要回调了。从周末的消息面看，人工智能的发酵是比较强的，周一如果人工智能继续大涨，对低空也有打击作用。

三，周五操作
周四尾盘竞价卖出持股两日的捷捷微电，这里是平本出局，浪费了两日行情，但是该出局就不带任何犹豫！
原本周四复盘是要进低空经济题材的，几位市场顶级游资对万丰奥威的高位加仓给于了市场极大的信心，这里我判断次日应当是龙头低位震荡，后排拉升反推龙头前进，就符合买点一，但是晚上出来一则信息，国联证券停牌了，涉及证券的全面改革做大做强，
周五早盘港股国联证券并没有同步停牌，而且竞价情绪非常好，20%的涨幅，预判今日行情应该是要出中阳线了
于是便果断抛弃低空板块，因为低空炒作区间一直是大盘缩量，那么只要大盘放量必然会被资金抛弃，选择了主动性更强的CPO板块，
这里为什么会选择太辰光而不是易中天三驾马车呢，我们也是知道最近行情都是缩量非常厉害的，但靠8000亿是不足以拉动这些大盘科技票的，那么我们就应该选择小而美的票，竞价最强，开在2.7%，很多时候我们不需要去理会市场各种利好利空，竞价开盘就是最好的结果，

四，下周思路


1，周五大涨过后下周是预期有调整需求，目前市场风格偏向于“慢牛”，新九条发布后，投资优质资产成了市场焦点。特别是最近“产业L”淡出视线，连板接力高度明显降低，市场风格明显偏向于业绩预增方向。

2，周末的科技圈又火了！首先第一件事是生数科技联合清华大学，发布了视频大模型国内首个Sora级视频大模型Vidu重磅发布！整体效果已高度接近真实世界，国内还是有不少，再比如，星爷首部短剧即将上线，GTP5.0也将会在二、三季度发布。AI上周五高潮之后，接下来要参与的话要等分歧，不适合去追涨了！

3，机器人方面，我国发布全球首个可拟人奔跑人形机器人“天工”，机器人发酵热度不太高，而且也算是一个老题材；标的继续关注老情人比如创业板：丰立智能 ; 主板：鸣智电器。周末消息发酵，明天高开天多肯定不追的，如有分歧互踩的机会可考虑低吸，正常短线都是瞄着5日线，10日线去操作，注意节奏，不要乱追！

4， 题材方面依旧是以“低空经济”方向为主，这里不看结束，后续还会板块反复活跃，大概率和大科技板块走跷跷板效应，也就是做周五英伟达大涨，那么周一人工智能这一块，就有冲高的预期，那么先手的股民就会有兑现需求，所以只要低空调整，那么出来的聪明资金又会回到低空上面来，所以，我们要把握好节奏，不要这边割肉那么追涨，两边不讨好，

5， 持币过节还是空仓过节的问题，看个人选择。但节后第一天大概率是有开门红的，我也早就看好了方向，当前环境要积极做多，下周一二进场，多关注本月超跌的AI方向，以及最近大火的低空为主。

6，关于汽车塞力斯的事故发酵，还有高新发展的扇贝又回来的故事，以及st宁科再度变成带星号的ST宁科，充分说明目前大A市场的黑天鹅事件频发状态，我们要远离这样讲故事的无良公司，哪怕是涨到天上去，也不可多看一眼，尽早离开，回到市场主线题材上来，



以上逻辑推演，盘面多变，还需结合具体资金引导进行操作

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