盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。[淘股吧]

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数涨跌不一，沪指小调整，两市成交增量至11453亿，北向净流入42个小目标，两市合计涨多跌少，整体赚钱效应一般。
短线这边，AI相关和光伏相关调整，地产、医药、汽车等等皆有表现，最强为飞行汽车相关，基本昨日大涨的今天皆是调整，市场日内偏于轮动表现，大盘目前处于2波蓄力状态，这里如向上突破的话，新的一波行情也就来了。

涨停75家，封板成功率67%。
涨停家数有所下降，封板成功率下降，连板梯队至18只。
6板：立航科技（低空经济）、艾艾精工（新质生产力）
4板：必得科技（高铁）
3板：中电兴发（磁电存储）、日海智能（液冷）、高德红外（脑机芯片）、新天药业（医药）、铭普光磁（CPO）
2板：中洲控股（房地产）、星光股份（锂电池）、万丰奥威（低空经济）、普天科技（数据中心）、天际股份（锂电池）、英联股份（电池）、海科新源（锂电池）、时代万恒（锂电池）、上工申贝（低空经济）、掌阅科技（数据要素、短剧）

从连板梯队来看：低空经济为身位板，其日内也是强度最高，3板这边多是AI硬件端的票，持续向上打高度对板块持续预期也比较好，2板是昨日爆发的锂电光伏相关为主。从上述的连板来看也基本能看出当下的三个方向：低空经济、AI硬件、光伏锂电相关，其它的方向多为间歇性的轮动为主。

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板块梳理：
一、AI硬件端（涉及到芯片、算力、CPO、服务器相关等等，其板块特性为趋势大票风格居多）
1、CPO
涨停：铭普光磁
罗博特科，对标2023年的联特科技，目前看似在卡10日涨幅，如果英伟达今晚给到支撑，CPO这边明天是修复预期，罗博特科明日理应有表现，或者最差尾盘抢筹才合理。
主板活跃的弹性小票：铭普光磁、华西股份、意华股份等等。
创业板核心：易中天，即新易盛、中际旭创、天孚通信，现在新易盛和天孚通信都有拉升的契机，新易盛是同批次反哺逻辑，也就是预期差，同批次的个股：中际旭创、天孚通信、沪电股份、工业富联等等皆是悉数创新高了，唯独新易盛没有新高，尤其是在周五和周一工业富联创新高的拉升对新易盛的刺激是不小的。
天孚通信这个，业绩小超预期一丢丢，当时新易盛业绩也是小超预期连续两日走过主动，天孚通信这个按业绩来看也有这种预期。
目前阻碍的契机就是英伟达了，如果英伟达今晚修复，同时大盘配合，看好易中天修复走强预期。
创业板弹性小票：光库科技、东田微、太辰光、兆龙互联、博创科技、罗博特科、联特科技、易天股份、罗博特科技等等。
PCB核心：沪电股份，调整的比较凶，风险防守以周二低点为宜，暂看未完，看能不能走出延续性确认动作吧。
服务器核心：工业富联，看五日线就好了，相对于其它高位大票算是抗跌的了，别的都去十日线了，它还在五日线。
CPO这边目前拉升的个股两个逻辑：
一个是业绩预期就是海外合作的一些进展，如易中天罗博这些。
另一个是研发800G的进展，一旦突破成功，就有追赶800G这些前排个股的机会，当然不会超越，毕竟前面的一批800G个股市场份额还在。这里的代表就是铭普光磁。
其它的就是一些轮动为主了，适合埋伏型选手。
整体CPO这边近几日遭遇了英伟达的影响，但后面的预期还是在的，短期注意情绪影响因素，中期依然看好，按照预期CPO炒作将贯穿整个AI炒作大周期，中途无非是强度的强弱之分罢了。



2、算力
趋势领涨：高新发展，这里在构筑小平台，10日线上不看空，预期是未完的。
其它趋势大票：紫光股份、浪潮信息、四川长虹、中科曙光、鸿博股份、拓维信息、常山北明、工业富联、中国长城等等。
算力逻辑股：
鸿博股份（英伟达一派），近两日受英伟达的调整影响表现被动，今日联手剑桥科技去尝试卡国产算力一派未果，后续突破年线再看稳妥一些，该股的优势是英伟达新产品对鸿博是白名单，也就是说别的公司或将拿不到B100、甚至H200等未来新产品，但鸿博大概率是可以拿到非阉割版的。其英博数科的搭建就是鸿博公司某高管撮合和英伟达合作，人脉这一块NB。
中贝通信（华为和英伟达双派系），趋势的走法比2023年要沉稳的多，近期也看了下，只要不是走加速，转债对其影响不大，后续也可以多看看了。
华孚时尚（华为一派），洗盘方式较为凶狠，和2023年跨界的中贝莲花不同之处是，洗的急，这种也不太好讲什么时候能加速，或是一个消息刺激，短线注意节奏，中线预期依然在，作为华为智算中心的全产业链合作个股，个人对其中线预期不亚于2023年的万润科技和中贝通信，但中线的预期不会影响短期的情绪波动。
拟筹划28亿资金搭建新J算力（自有资金30个小目标以上），ZF出资比例50%，所用电费按3折计算，其现在又自己搭建了绿电设施，也就是说从电力到算力都是可以自给自足，售后服务是华为支撑，客户群体合作的是国内的一些科研机构、高等院校。智算中心全产业链涉及到：电力、数据中心（已规划搭建，A股的大部分算力公司不搭建这个东西，巨消耗资金，而没有这个的公司基本PPT为主或二道贩子）、算力租赁、售后服务一体。
以上是三个算力股的逻辑，但不代表必涨，一切以市场为主，要知道大A的股王是贵州茅台，而不是某高科技股，理性看待哈，懂就好。
其它的老人气股：莲花健康、恒为科技、恒润股份、真视通、直真科技、利通电子、群兴玩具、特发信息、宁波精工等等，一般多是出现于轮动上攻方式。
债股：锦鸡股份、思特奇。
涨停：中电兴发（主属性磁电存储）
算力创业板活跃票：森远股份、安诺其、奥雅股份
老人气股：首都在线、紫天科技等等
中军：拓维信息，是这个方向的低位股，昨日是随同大盘共振下午最强的AI趋势大票，今日随同大盘调整，下午在临近2点半的时候高新发展尝试向上拉升修复，拓维信息顺势点火继续卡高新发展的高低切预期，而后此时半路杀出程咬金云赛智联，卡了拓维信息一下，导致尾盘拓维信息没能收复均线后回落，明天早盘按这个架势，还有一战，值得注意的是拓维信息盘后发布利好消息刺激，唯一“鲲鹏/昇腾AI+大模型+开源鸿蒙”领域合作的战略伙伴，这喊话很有意思，重点在于唯一和战略级，静待明日表现了。
如果不及预期，AI的高低切也很难完成，对低位的启动或将都不太友好，那就看看高位有无超预期直接顶二波的，如果也没有，那AI的强度堪忧，轮动节奏难度加大。



液冷这边：
领涨股：川润股份、精研科技，川润目前有走趋势的可能，精研科技是该方向逻辑最正宗的个股。
涨停：日海智能（叠加机器人）
其它液冷轮动个股：朗威股份、郎进科技、中石科技等等
和液冷搭配的是数据相关，液冷是提供给数据中心的。
数据中心：
协创数据，主要是搞存储数据相关，纯JG做庄票，趋势为主，目前双热点，数据和存储，有新高预期。
涨停：中电兴发、普天科技、日海智能、铭普光磁、久远银海等等
创业板活跃人气股：铜牛信息、国投智能、首都在线、零点有数、安妮股份等等。
核心老中军：人民网、云赛智联、深桑达A。
中军这边今日比较主动的是云赛智联，下午还卡了拓维信息一下，也是有高低切的想法，不过这个股炸板是常态，即使上板也不好去打板的哈。

整体算力这边，目前由于高新发展的无力，处于待高低切的状态，后续多留意有无高低切领涨个股出现。




3、芯片（存储芯片、先进封装、PCB）消息刺激主要个方面，1是如外围的海力士等等疯狂扩张，2是我方JG预测半导体芯片2024年将增收44%以上，3是存储芯片需求激增。
20厘米：商络电子（债股，转债贼香），万金油一个，下午拉升的主要还是因为飞行汽车，和昨日下午资金依照数据的强度去拉升数据相关创业板套利同理。
10厘米以上：力源信息、同有科技、信息发展，这里信息发展和同有科技是竞争关系，论当下走势信息发展强，论逻辑同有科技硬。
力源信息也是上一波炒作的人气股，后面即使回调的话也还是有继续向上的预期。
涨停：铭普光磁、高德红外、蔚蓝锂芯、沃格光电、多伦科技等等
万润科技、同有科技，这是目前已知的长江存储系的逻辑股，长江系左膀右臂，趋势走法。
香农芯创，海力士代理，这种的要结合整个市场的派系斗争来参考，目前科技方向派系就是英派和华派，搞清楚这个逻辑就好了。
德明利，庄股，但相对善良。
金太阳，庄股，恶庄。
朗科科技，去年某一阶段的趋势领涨股。
佰维存储，芯片方向经常莫名其妙跳水的老龙，小幅波动没事，大幅波动注意对板块的影响。
福晶科技，光学光电子逻辑股，去年的小牛。
创业板老人气股：朗科科技、香农芯创等等。
老人气票主板：好上好、皇庭国际、文一科技、亚威股份、西陇科学、银宝山新、睿能科技、盈方微等等，后续走强的话还有轮动预期。
芯片方向整体日内的强度并不高，多数个股炸板甚至回落，明天中电兴发继续大单一字的话，那么这个方向依然有修复走强预期，重点看磁电存储相关，存储芯片这些。

整体AI硬件方向来讲，是目前AI方向的强势方向，昨日上午分歧下午回流，今日上午分歧尾盘有些许回流，明天如大盘配合还是回流预期。

二、低空经济（飞行汽车）
20厘米：商络电子、金盾股份
10厘米以上：盛邦股份、莱斯信息
涨停：中信海直、天成自控、长源东谷、上工申贝、四创电子、立航科技等等
主板领涨：立航科技，一字板预期。
中军核心：万丰奥威，上午板上硬吃筹码，新进的主力实力不可小觑。
创业板高度：金盾股份
老龙：光洋股份，走势很被动，依照板块的强度预期，适合埋伏套利，无追涨价值。
其它的一些也有表现，板块整体强度不错。
整体该方向受益于外围的低空经济强势表现，我方跟风受益，目前也是资金较为相对聚焦的地方，且基本没有出现大的负反馈，赚钱效应较好。本是个小题材小方向，却走出了抱团的效果。

三、AI手机（消费电子换个高大上的称呼）
20厘米：商络电子、昀冢科技
涨停：铭普光磁、中电兴发、沃格光电等等
核心中军：欧菲光，暂看未完待续，后续板块打强度是绕不开它的
鸿蒙中军：软通动力
创业板人气逻辑股：光弘科技，走势锚定欧菲光。
其它的一些老人气股也是有轮动契机的，如：日久光电、福日电子、冠石科技、华映科技、捷荣技术、亿道信息、道明光学等等。
该方向非常吃消息，注意余大嘴的喊话动态，他一喊话那就很OK，要是没什么消息，这方向就没什么强度。


四、光伏锂电相关，主要受益于大摩喊话，和黄仁勋喊话的传闻（辟谣）
中军：宁德时代、隆基绿能、阳光电源等等
趋势核心：德业股份
其它的以小票连板为主就不一一统计了。

周末的时候发布的下周方向帖子里面，单点的两个德业股份和阳光电源，昨日大涨今日继续上攻也算是给到大家不错的福利了。





五、当下市场阶段
目前大票处于二波蓄力状态，港股这边今日已经先一步起飞，按照预期大盘这波冲击大概率会突破3089直奔年线上方震荡整理。
而当下的市场主线依然还是AI，以AI硬件端为主，这个方向不但有外围的一些消息刺激，本土的一些GXB等ZC性的消息刺激也不少。
如果大盘向上突破的预期成立，这里面近几日大概率会出现一个强趋势的领涨股，这个从昨日和今日的争夺战也不难看出，高新发展目前处于调整中，跃跃欲试的有：拓维信息、常山北明、云赛智联、人民网、鸿博股份、剑桥科技等等，或其它没有关注到的。
目前市场高位趋势抱团股是万丰奥威，但这个方向的容量有限，并不能直接带动市场节奏，虽然万丰奥威的预期还在甚至还很高，但不影响AI方向走出趋势领涨。
AI方向的中高位股如中科曙光工业富联等等这些，只存在于交替上攻的动态，并非领涨定位，同批次的领涨就是高新发展，超预期高新发展放开30日偏离值直接硬干上攻，那这样的话整个AI硬件端就是加速高潮一波到顶的节奏了。
而出现在低位里面领涨走强后，中高位的可以以轮动的方式上攻不会超越偏离值上限也不会影响板块强度，适合整个AI方向良性向上进攻配合大盘完成年线的预期。
综上推断，这里的领涨还是会出现在低位昨日和今日异动较为明显的容量票里面可能性较大。
大体这么个意思吧，具体是哪只，拭目以待吧。



3月近期即将召开的大会：
3月11日：第十四界中GG际储能大会，利好风光储电。
3月13日M联储主X鲍W尔出席众议院听证会，降息预期。利好一切。
3月14日华为ZG合作伙伴大会，华为数据存储，利好华为系。
3月17日，ELS2024年大选，正常是没有利好什么，但如果出现不太可能的意外换老大，或将利好军工。
3月18日，英伟达GTC大会，利好算力、游戏、视觉等等或新东西发布。

重点：本周四晚20点直播，感兴趣的欢迎预约！



六、总结
总的来说，全天的市场AI和光伏锂电相关分歧，芯片强度也不太高，低空经济独领风骚，基本上这几个方向也是昨日的明牌方向，依照对市场的预判，选择了AI和低空经济，放弃了光伏锂电，无论是市场怎么样表演都不至于踏空，最终今日也是给到了不错的反馈。
市场对于AI这边近几日一直在搞华派，结合晚上英伟达的走势，要注意下英派明日有无反扑契机。
大体这样吧。


个人操作：
周一新开三只：
万丰奥威竞价关注，今天继续格局中，这个逻辑也超级简单，这票是叠加新能源和飞行汽车，外围飞行汽车表现不错，然后这票是早盘大票竞价最强的没有之一，周五炸板周一放量高开，按照近阶段的玩法，大概持续一个多礼拜了吧，大票竞价强的基本当天表现都不差，除非当天大盘太拉跨。
华孚时尚，微红叁左右，当时是有几个备选的，大票一派是高新发展，反包一派是光迅科技和华孚时尚，最终选择华孚时尚而不选择高新发展的其一逻辑。当天对于大票的预判是大票趋于轮动预期，因为当时中科曙光较为强势，而工业富联竞价的量能最为强势，高新发展是有被切换的契机，直到午后切换的个股也确实出来了，就是拓维信息。工业富联这种临近高位走不成领涨了，持续走强向上推进每天要百亿打底，这显然不现实，需要进一退一或退二这种走势压力更小，故此整个这些票是有不确定具体轮动到谁的轮动预期，具体轮到哪个这选择很难，去赌轮动到高新发展就是明牌看空其它个股的轮动预期，这可能性较小。
而小票不同，小票这边早盘算力里面较为强势承接的就是华孚时尚，半大半小的是光迅科技，但光迅这个票历史的股性在高位都是A杀，且一样会受到大票影响，再一个CPO英伟达的不确定性为其蒙上一层面纱，故此华孚时尚就是最优解。
只要拉升大票给个支撑，华孚时尚就预期能推上去拉板，故此选择华孚时尚当天拓维给到支撑后顺势上板。
从今天的结果来看也是对的，高新直接开杀，光迅开杀，工业开杀，大票轮动开杀，小票较为坚挺。
文一科技，这票是水下埋伏的，思路是中兴电发周二是明牌一字板预期，那么会刺激芯片内部的老人气股轮动，事实也证明是对的，今天的文一科技、好上好都有拉升走强动作。
周二新关注一只：暂时保密。
整体来讲，本周两日每天都有张婷板板的收获，期待明日再入手一只张婷。






七、今日思考题
1、如何看待尾盘安彩高科跳水，金盾股份上板的情况？
2、算力方向，周一群兴玩具顶板一字板炸板，周二宁波建工顶一字板炸板，这是意欲何为呢？而芯片和CPO方向都有小票走连板，你觉的算力方向下一个首板换手板是否值得重视，为什么？
3、作为昨日下午最强的趋势大票，早盘拓维信息上攻力竭回落，而后鸿博股份携手剑桥科技上攻，此时追高你觉得是否是确定性买点，为什么？临上午常山北明拉升未果，临近午盘人民网拉升未果，而在尾盘云赛智联拉升，你觉得为什么云赛智联会选择在尾盘拉升，而不是在上午或下午开盘呢？

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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