周五板块逻辑！[淘股吧]
一、液冷服务器
英伟达CEO黄仁勋称：浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新。
消息面上，据新浪财经，英伟达B100系列产品，相较目前的H系列，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。对此，英伟达CEO黄仁勋曾提到，坚信浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新。
据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷。
IDC预计，2027年，中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。数据显示，冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流，在中国液冷服务器市场中的占比达90%。
相关：欧陆通( 300870 )、中石科技( 300684 )、科创新源( 300731 )、高澜股份( 300499 )、康盛股份( 002418 )、浪潮信息( 000977 )、紫光股份( 000938 )、光迅科技( 002281 )

二、高压快充（充电桩）
消息上，2月29日下午，中xxx政治局第十二次集体学中提出加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。
强调，要瞄准世界能源科技前沿，聚焦能源关键领域和重大需求，合理选择技术路线，发挥新型举国体制优势，加强关键核心技术联合攻关，强化科研成果转化运用，把能源技术及其关联产业培育成带动我国产业升级的新增长点，促进新质生产力发展。
指出，要适应能源转型需要，进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。
2月29日，交通运输部副部长王刚在国新办举行的国务院政策例行吹风会上介绍，交通运输部今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。
相关：英可瑞( 300713 )、和顺电气( 300141 )、泓淋电力( 301439 )、绿能慧充( 600212 )、奥 特 迅( 002227 )、动力源( 600405 )、中石科技(300684)、高澜股份(300499)、通合科技( 300491 )、永贵电器( 300351 )

三、消费电子
1、2月29日，据数码博主“定焦数码”爆料，华为P70近期加单50%，并大规模备货豪威CIS传感器。
2、近日，搭载AI功能的GalaxyS24系列手机在韩国本士上市仅28天，销量就超过100万台，刷新三星S系列手机销量最快破百万纪录。
3、在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机，计划赶在预计6月份发布AI技术的苹果前抢下先机。
4、2月27日，苹果被曝，将取消电动汽车项目，加速发力生成式AI。另外，包含AI功能的iOS 18预计将于6月发布，有望扭转iPhone销售颓势。
5、IDC: 预计2024年全球AI手机出货量将达到1.7亿部，占智能手机出货量的15%。
相关：思泉新材( 301489 )、欧陆通(300870)、超频三( 300647 )、中石科技(300684)、泓淋电力(301439)、英力股份( 300956 )、光大同创( 301387 )、卓翼科技( 002369 )、福蓉科技( 603327 )


四、氢能源
事件1：中国氢能联盟研究院统计，在2024年初的地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。
事件2：内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。
事件3：山东省发布通知，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年。
相关：四川金顶、康普顿、洪涛股份、天元智能、全柴动力、密封科技、康盛股份、美锦能源、雄韬股份


五、新质生产力（机器人、新型工业化..）
事件1：1月31日就政治局扎实推进高质量发展进行第十一次集体学，发展新质生产力。新质生产力具体而言，主要包括人工智能、高端算力和算法、高端芯片的设计生产技术和设备、高端机器人的生产和运用、5G和6G移动通信技术和设备、量子通信技术和设备等。
事件2：2月29日政治局会议提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。
相关：东方精工、达意隆、爱仕达、卓翼科技、睿能科技...