周五小幅冲高回落，总体算是窄幅震荡，但是周末几个消息总体不是很好，第一个，就是疫情又是多点开花，虽然坚信国家能及时的处理，但是多地发生疫情还是有一点担忧，第二就是央行连续五天开展30亿元逆回购，一共净回笼3850亿元。这次牛市主要就是国家放水，流动性充裕，但是这个缩紧虽然对整体的流动性有太大的影响，但是是一个信号。第三，就是CPI到了2.6，7月份可能突破7，虽然这个主要就是猪肉带动，但是真突破了7，也需要观察整个宏观政策的变相。总体还是看震荡，但是需要注意风险。1、猪肉：这次周末的CPI主要就是猪肉的带动，后续猪肉价格有进一步上涨的趋势，而且猪肉板块整体走势较好，阶段新高，有可能会持续走强。市场机构分析称，猪肉价格对CPI的压制作用已悄然改变为抬升作用。核心：温氏股份、东瑞股份2、V2X/车路协同：7 月5日，深圳市人大常委会网站发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，自8月1日起施行。自动驾驶有单车智能和车路协同两大方向，后者或为发展重点。周五深成交这个走势算是很超预期，如果周一继续超预期走强，这个方向也是可以参与下，相对来说，无人驾驶车路协同这个方向算是炒作较新的方向，也是属于新基建的一种，下半年可能进一步刺激基建。核心：深成交、路畅科技、金溢科技3、电力/虚拟电厂：今年最大范围的高温已经来袭，电力方向相对来说算是最直接的刺激。火电这个方向主要受煤炭的进一步下跌，百分之百的长协价，业绩可能会增加，周五发酵的新分支虚拟电厂，主要刺激点就是特斯拉入局虚拟电厂，周末也是照例猛吹。虽然我看好这个逻辑，但是这个电力方向应该还是以低吸为主，不好追尤其是下周一。核心：赣能电力、金智科技、建投能源4、基建：基建投资仍然是稳增长的重要抓手，周末疫情的问题，可能会影响经济，如果下半年想要保持目标，可能还是会刺激，尤其是对基建下手。还有就是基建这个也调整很久了，有可能成为高低切的一个方向。核心：山西路桥、湖南发展明日操作：对于大盘还是看震荡为主，但是还是需要注意风险，总体仓位应该会控制。具体的方向个人想看看猪肉的短期机会和深成交持续超预期走强的车路协同（叠加基建）机会，另外就找找其他的独立逻辑个股。