次新炒作的核心(2)
展开
次新股有两个指数
1、深次新股指数 ,399678 。规则是上市新股第46个交易日纳入指数计算,上市满一年,则从上市一年后第一个交易日剔除。
2、新股次新股指数,885598,包含上市后还没开板的新股。
新股投资,主要参照的应是深次新股指数 ,399678。
一、深次新股指数 399678
深证次新股指数编制方案 (2015 年 6 月) 为反映深市次新股的整体运行情况,向投资者提供更丰富的指数化投资标的,编制深证次新股指数。 指数包括纯价格指数和全收益指数,纯价格指数通过深交所行情系统发布实时行情数据,全收益指数通过国证指数网发布收盘行情数据。
1、 指数代码与名称
指数代码:399678
指数简称:深次新股
指数中文全称:深证次新股指数
指数英文名称:SZSE Secondary New Share Index
2、 基日与基点 指数以 2010 年 12 月 31 日为基日,基点为 1000 点。
3、 选股原则 指数的样本选取按照以下规则: 1). 在深圳证券交易所上市交易的 A 股; 2). 股票上市交易天数满 45 个交易日,且不超过一年;
4、 指数计算方法 采用派氏加权法,依据下列公式逐日连锁实时计算: 样本股权数)市价(样本股上一交易日收 样本股权数样本股实时成交价 ?) (上一交易日收市指数= 实时指数样本股:指纳入指数计算范围的股票。 样本股权数:为样本股的自由流通量,项和母项的权数相同。 分子与分母:分子项中的乘积为样本股经过权重调整后的实时自由流通市值,分母项中的乘积为样本股经过权重调整后的上一交易日收市自由流通市值。 Σ 符号:是指对纳入指数计算的样本股经过权重调整后的自由流通市值进行汇总。 自由流通量:是上市公司实际可供交易的流通股数量,它是无限售条件股份剔除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量:①国有(法人)股东;② 战略投资者;③ 公司创建者、家族或公司高管人员。 自由流通市值:股票价格乘以自由流通量。 股票价格选取:每个交易日集合竞价开市后用样本股的开市价计算开市指数,其后在交易时间内用样本股的实时成交价计算实时指数,收市后用样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的,取上一交易日收市价。样本股暂停交易的,取最近成交价。
5、 样本股调整 深证次新股指数对于涉及样本变动的事项实施实时调整,调整规则如下: 1). 对于新上市的 A 股,如其符合选样原则,则于上市后第 46 个交易日将该股票纳入指数计算。 2). 如样本股上市满一年,则从上市一年后的第一个交易日起,将相应的样本股从指数计算中剔除。如果样本调整后,指数样本股个数低于 100 只,则暂停样本股剔除。 3). 样本股暂停上市的,从暂停上市日起,将相应样本股从指数计算中剔除。 4). 样本股终止上市的,从进入退市整理期的第一个交易日起, 将相应样本股从指数计算中剔除。
最值得投资的次新股票,华大基因 300676
1、深次新股指数 ,399678 。规则是上市新股第46个交易日纳入指数计算,上市满一年,则从上市一年后第一个交易日剔除。
2、新股次新股指数,885598,包含上市后还没开板的新股。
新股投资,主要参照的应是深次新股指数 ,399678。
一、深次新股指数 399678
深证次新股指数编制方案 (2015 年 6 月) 为反映深市次新股的整体运行情况,向投资者提供更丰富的指数化投资标的,编制深证次新股指数。 指数包括纯价格指数和全收益指数,纯价格指数通过深交所行情系统发布实时行情数据,全收益指数通过国证指数网发布收盘行情数据。
1、 指数代码与名称
指数代码:399678
指数简称:深次新股
指数中文全称:深证次新股指数
指数英文名称:SZSE Secondary New Share Index
2、 基日与基点 指数以 2010 年 12 月 31 日为基日,基点为 1000 点。
3、 选股原则 指数的样本选取按照以下规则: 1). 在深圳证券交易所上市交易的 A 股; 2). 股票上市交易天数满 45 个交易日,且不超过一年;
4、 指数计算方法 采用派氏加权法,依据下列公式逐日连锁实时计算: 样本股权数)市价(样本股上一交易日收 样本股权数样本股实时成交价 ?) (上一交易日收市指数= 实时指数样本股:指纳入指数计算范围的股票。 样本股权数:为样本股的自由流通量,项和母项的权数相同。 分子与分母:分子项中的乘积为样本股经过权重调整后的实时自由流通市值,分母项中的乘积为样本股经过权重调整后的上一交易日收市自由流通市值。 Σ 符号:是指对纳入指数计算的样本股经过权重调整后的自由流通市值进行汇总。 自由流通量:是上市公司实际可供交易的流通股数量,它是无限售条件股份剔除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量:①国有(法人)股东;② 战略投资者;③ 公司创建者、家族或公司高管人员。 自由流通市值:股票价格乘以自由流通量。 股票价格选取:每个交易日集合竞价开市后用样本股的开市价计算开市指数,其后在交易时间内用样本股的实时成交价计算实时指数,收市后用样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的,取上一交易日收市价。样本股暂停交易的,取最近成交价。
5、 样本股调整 深证次新股指数对于涉及样本变动的事项实施实时调整,调整规则如下: 1). 对于新上市的 A 股,如其符合选样原则,则于上市后第 46 个交易日将该股票纳入指数计算。 2). 如样本股上市满一年,则从上市一年后的第一个交易日起,将相应的样本股从指数计算中剔除。如果样本调整后,指数样本股个数低于 100 只,则暂停样本股剔除。 3). 样本股暂停上市的,从暂停上市日起,将相应样本股从指数计算中剔除。 4). 样本股终止上市的,从进入退市整理期的第一个交易日起, 将相应样本股从指数计算中剔除。
最值得投资的次新股票,华大基因 300676
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
399678是中证指数公司的指数,在各个软件上都能查到,包括在·深交所·上市的 交易·满45个交易日·,且未满一年的次新股。
次新股
我们炒股应该有一个最基本的认识,我经常说的
涨的多的就是最大的利空,跌的多的就是最大的利好
但是跌的多的如果没有风口,那么也不会有太大的起色,而如果叠加了风口,那么就不同了。
次新股,新发审上任之后,严查IPO,导致过会数量大减,这就导致了A股的次新股变得稀缺,第一是有新股空档期,第二是没有大额的抽血。
这个消息驱动之下,你们觉得最先炒作的是什么?
围绕一个字,低
同期的股价最低,国芳集团,广州港
同期流通股本最小,创业黑马,金辰股份,双一科技
同期流通市值最小,大博医疗,华通热力
还有总市值最低,行业寡头稀缺
只要占了一个,那么风口来临之时,炒作的优先选择就是他们。
有了这些认识再看盘口
次新炒作逻辑,次新炒作核心是什么?一直想写个贴子,说说次新股的炒作逻辑
炒作次新,是什么行为?历史上有共同性或参考性吗?
其实很简单,最早期,主板市场,炒作低价股,低市值股,我记得以前 600613 600618 (好像是),都是10几亿的市值,在只有主板年代,常常被炒上天
后来,有了中小板,中小板被炒上天
再后来,有了创业板,创业板被炒上天
这和次新的炒作规律是符合,重叠的,为什么会沿着这条线一直炒作,他们核心是什么?
市值小,易操纵,次新大多刚上市,无套牢盘,筹码松动,容易收集,也容易出货,流通盘又小,一点钱就可以在里面操纵盘面,导致了个股震荡的幅度也大,这是必然的
这是一直A股年代以来,一直遵循的炒作线,次新还会火,是的,肯定会的,炒一段,休息一段,又继续,只要不断有新股发行,次新的炒作就很难停,这时去论什么估值,什么前景,已经是扯蛋了,更多的,就是资金操纵层面上的事了
因此,参与次新炒作,它确实是一个大概率,更容易赚钱的行为,因为更多的操纵类资金,逐利类资金,追逐于此,因此,次新的炒作,理所当然,和低市值股被狂炒,壳资源股被炒作,无太大区别,都是逐利资金,操纵资金的去向,仅此而已
不去深入研究新股的机会,从这里看到都是老朋友就知道桃股吧的新人思维了
桃股吧以前的大神,榜神靠啥起家的,新股,股灾期间再战杯冠军从此开始兄靠啥,靠新股
现在市场活跃游资在哪里,新股!
https://www.taoguba.com.cn/Article/1525694/6
开板新股能不能炒跟三个因素有很大关系:首先就是开板位置,再一个自身题材及股本,最后就是市场氛围,三个因素缺少一个都不可能走出大牛。
首先就是开板位置,再一个自身题材及股本,最后就是市场氛围
首先就是开板位置,再一个自身题材及股本,最后就是市场氛围
近期的新股动不动就8倍甚至10倍。这极大的透支了炒作空间,这种位置再去接力风险特别大!一旦大盘走空,不排除很多开板新股走出极端走势,这种情况的确很久不见了。
真搞不明白那么多散户去跟风排一字是为了那般?!小资金去排毫无优势,那怕你隔夜挂单也是没有任何意义!完全就不能成交!反而造成大量新股迟迟不开板!透支炒作空间。真正等你能买到的时候多半都是最后一棒。
小资金(200W以内)天天跟风大资金去堵一字板,对市场炒作没有任何好处!反而是自己在抹杀一个可能出现的炒作机会。
炒作新股最重要的是节奏感,踏准节奏,无往而不利。踏不准,吃肉没你,臊子面管饱,一碗接一碗。
新股开盘大涨的基础有二,估值和话题。开的够低,题材够硬,都会有炒作。没有这两点做依托,行业普通、超过正常估值过多开板的新股,坑的概率是很大的。
记得大概半年前,上波次新股大调整时我曾经统计过15年3次股灾期间次新股阶段底部的特征,现在能记住的只有一点,20亿,小盘股跌到20亿左右在最小市值 10只股里占据三席位。基本上就是阶段底。
近半个月,次新股又一次经历了恐慌性的跳水杀跌,什么时候见底?众说纷纭,我们暂时不去猜测,用数据来说话。
在上次的底部区间,7.17—8.17日,一个月的时间一共开板了38家新股,我统计出具体的数字,呈现给大家。
平均封板数 5.4板 (上市第一天除外)
1板 3家 :岱美股份、勘设股份、电连技术
2板 4家 :大参林、绿茵生态、海特生物、双一科技
3板11家:凌霄泵业、佩蒂股份、大元泵业、基蛋生物、禾望电气、设计股份、华扬[gubar]联众[/gubar]、赛意信息、南卫股份、深圳新星、嘉城国际、
4板 3家 :英科医疗、东方嘉盛、中公高科
5板 3家 :英博尔、智动力、弘宇股份
6板 3家 :金龙羽、健友股份、卫信康
7板 3家 :国科微、东尼电子、朗新科技
8板 3家 :富满电子、惠威科技、中科信息
9板 1家 :旭升股份
12板1家 :建科院
16板2家 :索通发展、嘉泽新能
17板1家 :华大基因
以上38家,都在之后的波段上升中创出开板新高。
21家封板数低于4板,占比55%
整体回撤 89% (以开板价为基数)
最大回撤 75% 英科医疗
最大涨幅100%以上有
富满电子:8板 26亿 147% 芯片
国科微 : 7板 29亿 200% 芯片
东尼电子:7板 38亿 131% 新材料 金刚石切线
华大基因:17板 436亿 140% 基因测序
建科院 :12板 26亿 193% 熊安新区
中科信息 :8板 26亿 258% 人工智能
朗新科技 : 7板 68亿 100% 信息服务
深圳新星 : 3板 45亿 107% 有色冶炼
开板市值小于30亿新股一共9家
21亿 1
23亿 2
25亿 1
26亿 3
27亿 1
29亿 1
流通市值低于7亿的一共9家,其中一家低于6亿。
现市值新低或前低有8家
嘉泽新能 :新低 风电 (开板价最低)
禾望电气 :新低 风电
卫信康 :新低 化学制剂
嘉城国际 :新低 物流
东方嘉盛 :前低 物流
岱美股份 :前低 汽配
南卫股份 :前低 医疗耗材
电连技术 :前低 电子部件(开板价最高)
7月份IPO36家,募资194亿,8月份IPO29家130亿,在8月份,募资数量明显减少,平均每周32.5亿。
11月份5、7、5、5,IPO一共22家,募资54、32、30、32亿,一共148亿,下周上会5家,预计过会不超过4家。现过会未申购存量16家(不包括半年前过会滞发的6家)
总结一下:
1、当大面积新股在4、5个板即开,并出现25亿市值以下,流通市值6亿左右开板时,初步进入底部区域
2、波段涨幅较高的行业:芯片、新材料、人工智能、基因测序,以上统称新科技行业,相对小市值股涨幅较高。
3、低板、大流通市值、风电、物流等行业股价弹性较差,也难有持续性。
4、次新股的整体估值与IPO发行数量或募资金额相挂钩。
正真的高手短线客都会把次新股 作为主战场,次新股也可以说是大户游资技术与心态的实验田,再次新的打发上,很容易见水平,老股很多都是内幕或者庄股,次新股完全是刚开发的处女地,干净无杂质,是最考验技术情绪行动力。现在次新股太多,开板的个股每天都有,存量资金,高换手不可能每个都有资金去运作,那么如何选择次新股?
1.质地优良,新兴行业,之前再细分行业有一定的话语权或者定价权。
中国现在变化太大,行业也时时刻刻随着政策波动聚变,质地优良业绩支撑,营收至少也在三四亿以上的,太少的公司远离至少不可重仓,营收很少上市之后波动巨大,散户没有调研并不知道IPO过程公司到底做了什么,很多公司上市营收就两个亿左右,这样的公司放在深圳上海,很多小作坊可能都能达到,营收代表一个公司的阶段规模,营收太少注定依赖个别客户,基金机构游资一般不会碰,开板久而久之就没啥振幅成了庄股,遇到大盘大跌就闪崩,非常危险,广东很多上市公司固定资产就一栋办公楼加几层厂房,更本没什么发展,园区冷清都看不到人,这样排队上市很多很多,如果一年2000千多万利润,还不如把办公楼厂房出租,广州深圳上万建筑面积一年出租费用也得几千万吧,说明盈利能力很差。营收不能绝对说明什么,但是一个很少的参照物,有巨大营收才有巨大利润的可能性。有巨大营收才有安全垫,我只知说京东的例子,八月帖子提醒过科大讯飞的例子,千亿市值营收不到20亿,如何炒作如何能支撑住高位,久而久之透支就阴跌不断,哪里来哪里去,京东亏损但为什么看好,营收巨大,2000亿的营收亏损几个亿又能怎么样,在行业一旦完成垄断地位,后续调整一下就存在巨大的利润弹性。
2.远离传统行业,估值对比
新股上市传统行业的,因为有老股市盈率做对比,传统行业后来上市的能有多大能耐,比如医药股,建筑装饰 行业,汽车 行业这些次新股一字板打开大部分都是阴跌,行业传统,上市比较晚,在行业没有什么影响力话语权,游资机构不大会敢因素,而且这些传统行业很难有暖风政策风照顾
3.次新股的股性,这个很重要
次新股股性决定游资炒作的频率,即便质地不太好,但是由于开板几天股性好,很容易再以后次新股行情来了的时候被游资又捡起来,股性不好的次新都会有一个问题,开板之后换手率急剧下降,开板第二天换手低于35%就别做 第三天低于25%基本后面就没啥盼头。股性好,做T的人多,久而久之筹码成本就差不多,都不会亏钱,都不会竞价砸盘。次新股流动性时常太差,都到成本价很容易砸死,多杀多
3,股价超过60元,能不做就不做,贵的个股即便涨空间也不行,越贵参与的人越少,九成次新妖股价格都很便宜,从去年和今年都一样,开板二三十元,操作到四五十就翻倍,挣钱效益高,中科信息从三十到96元,建科院,中公高科 朗新科技等等都是股价低,参与的散户也多。太高就只能机构来做长线,短线爆发力打大折扣。
4.次新股开板第一天游资参与度
五六百万的游资这种次新股就不行,次新股开板第一天至少要有1500万的游资,不是绝对的,但是开班第一天后面很多时候都会强势于没参与的。
次新股的每一轮炒作都值得你去回顾为什么?因为历史上短期的10大牛股 次新股应该可以入围8个 剩下来的估计只有特力A这种才能入围了
疯狂的赚钱效应,不断的历史重复 只要新股不停的发 昨天的故事总会不停的上演
这轮新股的炒作应该从 601619 嘉泽新能 300678 中科信息说起
601619开板的那天8月14日(前一天8月11日周五有6只新股开板) 连续几天次新多只个股开板次新开板有个空档期 而且新上市有空档期 申购有空档期 上市未开板的只有6个 601619第二天的快速反包 第三天的连板 让市场重新关注次新股板块 但是8月17日低于预期走势 就是在这一天300678才确立龙头的位置 前面的两天上涨都属于跟风的性质(历史回看淘股吧挖掘题材是一方面的原因 ,个人认为300678提前于601619开板企稳走势是很重要的 因为当时很少有次新股开板之后还能稳住不跌上涨的)300678提前两天于601619开板 601619第一次开板换手那天 300678是涨停的
其实在601619 300678走出来之前 300675 建科院 已经走出独立行情
后来300675成为300678身边最得力的助手 300678 8月21日彻底的成为了妖股 而就在这一天 出现了 603602 这种ST模式的点板个股穿插其中 后来次新股就彻底的爆发了 不断的挖掘 中间的故事就不回顾了
时间来到次新股炒作的后期 第一只开板的次新股 永安行 603776 这个股票也只有在狂热的气氛下 隔天才能有赚钱效应 放在任何时候都是垃圾的标的 当然也是因为次新板块太过疯狂 没开板的个股怎么会轻易开板
603776 300691 同一天开板 隔天都有赚钱效应 但是没有了连板 603776(虽然收盘涨停 但是这个不是传统意义上的连板,盘中振幅上下太大) 第二天低开 没有了博傻的效应
603129 春风动力 第二批开板的 第二天 就直接闷杀
次新股新开的在疯狂无脑接力之后开始出现亏钱效应 导致了 601326 秦港股份 601949 中国出版 300688 创业黑马 等7只次新股的集体开板 市场以为低价 港口 雄安的 秦港股份会带领次新再次起航 但是第二天秦港股份开盘低于预期被闷杀 这个时候 创业黑马跳了出来 开始了三连板 第四板下午被砸 走出了短期的又一次赚钱效应
赚钱效应出现之后
出现了 皇马科技 圣大生物 的连板赚钱效应
上面两个标的之后的新开板个股是东珠景观 但是这个就开始慢慢走弱 隔天有赚钱效应但是没有了连板 而且最近两天连续大阴线 又轮回到 上一次 永安行的情况
所以 周五开板的 300695 兆丰股份情绪上就因该对应 春风动力 周一闷杀 让后次新股批量开板(次新股未开板的10个股票出现放量)
轮回之后寻找看看有没有对应创业黑马的标的吧 但是 次新股板块目前的情况 会像乒乓球一样 下落 情绪的高点会越来越低 直到冰冷 那个时候才是一个大轮回的开始
但是可以肯定的是 这中间不会一直跌 会穿插类似海鸥股份的那种机会 但是很难出现创业黑马 四个板的整体高度了 三个板的接力高度