今天开始重读《证券混沌操作法》

《华尔街幽灵》摘抄[淘股吧]
第一章
1 Q:什么是交易中最重要的因素
A:行为惯的改变是成功交易的关键--在许多情况下，成功不仅与我们如何思考有关，更与我们如何行动有关。我们必须适应周围不断变化的情况。环境是我们无法控制的，所以我们只去改变我们所能改变的。
M:其实我们每个人都无法左右市场，只能追随市场，如果一直不能稳定盈利，就要改变我们的交易惯了。
2.Q一般你首先选择什么品种进行交易？
A只有一个答案--任何正在波动的证券。这样的市场其实风险不大，较小的份额就可以带来不错的回报。在一个滞涩的市场中，你一般要建立较大的仓位才能获利，然而，当一则突然新闻冲击市场，而这时你完全没有准备的话，就会受到很大的伤害。
M:这个真的吃过大亏，有一段时间老可着一个品种做，然后一直做反，亏了钱，最重要的是自信心也受了很大的打击，后来会多看一看，寻找波动比较大的品种做。
3. 实际上，告诉他们要“割肉”，是在帮助他们。如今，当市场并不朝我期望的方向走时，我会对自己这样大叫的--这是我自己行为惯改变的一大表现。
4.很奇怪，我已经好多年没有听到你这样说了--“你赢了，你是对的。”优秀的交易员是不用这样的言辞的。一个经过训练的交易员应该知道，成功的法则是：“善输，小错。”交易的成功总是偏心于那些输得少的人、善于输的人。
5.我们涉足的这种市场的残酷性，要求交易员保持生活状态的平衡。有些交易员从来没有计划好当坏日子到来时怎么办，但坏日子是的确存在的。这会影响他们的生活。他们必须进行新的选择。要么改变自己的行为，要么面临失败。
6.Q；我们会不会对眼前的交易事实感到厌烦？
A:交易者可以选择，要么面对交易现实，要么找一条最近的路，离开这里。
第一章End

《华尔街幽灵》摘抄[淘股吧]
第二章
1.我们需要一把可以前后摇动的椅子，但不是常见的普通摇椅，那种椅子有点太舒适了。你也可以在椅子前放一个垫子。这把椅子很重要的理由如下：首先，在你的交易生涯中，你会发现很多时候市场总是在不停地上下波动。你的椅子会不断提醒你市场的这个状态。把这个意识融入你的思想，是很重要的一步。其次，在交易中，你发现除了你的仓位之外，你一点也不能控制市场。椅子也是这样，你不可以控制它摇摆的路线，但你可以在任何你喜欢的位置让它停下来。我希望你也把这个状态融入你的思想。这是非常重要的一点，我会不断地重复。你可以在任何你喜欢的地方停下来。如果你不喜欢椅子摇摆，你就不要让它摇摆。交易同样如此。你可以在任何时候停止，不再参与市场的波动，只需要简单地清仓就可以。
2.下一个，我们需要一座能准时计时地钟--电子钟。这座钟最重要的功能是它要能自动报时，因而你不必抬头看时间。
这个象征性的工具对你的行为惯改变同样有帮助。记忆专家告诉我们，当我们把事物联系在一起的时候，我们的记忆效果会更好。当电子钟自动报时的时候，你应该意识到的是，你必须立即对你的仓位进行处理，而不是交给市场来处理。你必须总是反应迅速和深谋远虑，这座钟可以锤炼你的这种能力。
3.你必须建立一个工作的常规准备程序，这个程序必须自开盘前的一小时开始。在这一个小时里，你要锻炼身体10-20分钟，这可以让你的头脑保持清醒。在你淋浴后，花一两分钟时间祈祷，解释你将用赢来的钱做些什么。在这一点上不要太自私。这实际上是告诉你的下意识，你为什么要成为一个成功的交易者。最后，面北而立，告诉你自己你已经知道什么是正确的方向。这给予你一个清楚的感觉，你对事情有着完全的控制。当你执行你的交易计划时，你需要这种感觉。
4.还有一些要准备的。我的下一个建议是找一本你最喜欢的书。最后一个建议是：找一位你一生中对其成就最为敬仰的人。
在经历坏日子之后，你必须出去失败的阴影，不要去想“如果”、“应该”、“否则”等等，这些想法会对你下一个交易日的交易有影响，读一读书吧，即使10分钟也好。
5.你可以从你崇敬的人身上学到很多东西。你需要理解你自己的能力，才能使自己变成这个被崇敬的人。在过去的许多年里，我已经换过一些偶像，目前最新的这位偶像，岁数比我还小。
你应该让你崇敬的人知道他们是你崇敬的对象，这对你的交易会有很大帮助，想办法让他们知道吧！即使你没有办法得到他们的认可，但你如果为此尽了力，这会成为你精神食粮。
6.我经常发现有这种情况：大多数交易者并不了解有关交易的基本道理，他们以为大笔财富就在他们面前，因此不需要对自己的交易作深入的思考，这真是一件令人悲哀的是。
第二章 End

《华尔街幽灵》摘抄 [淘股吧]
第三章 第一部分
1.不要等出现孙时候才清除不正确的仓位--永远不要等着市场提醒你已经出错。
2.但在很多情况下，交易员们在自己的计划中却没有考虑过“如果我错了怎么办”，他们的思考仅仅停留在对自己操作正确的期望上。
3. 如果你没有对将发生的坏事作好计划，你就不可能生存。我在交易的第一步，是把所有走运因素全部排除掉再说。
4.我将在这里提供两个交易规则，并且：一、对于我所说的内容一定要正确理解；二、你要使这个规则成为你交易中的第二天性。
5.我们必须假定什么是可能发生的。只要这个可能性存在，我们就必须为这个可能性做好准备。
6.当你说不要做什么时，你并没有告诉我必须做相反的事。看上去的确简单。
7.正确的持仓方法是，当仓位被证明正确的时候你才持有。要让市场告诉你，你的交易是正确的，而永远不要等它提醒你是错误的。你，作为一个好的交易员，必须站在控制着的位置上。
8.交易是“失败者游戏”，而不是“胜利者游戏”。（交易不是一个优势游戏，如果你没有被证明是胜利者，那就是一个失败者）
9.规则一：在一个像交易这样的失败者游戏中，我们在与大众相敌对的立场开始游戏，直到被证明正确以前，我们假定我们是错的。在市场证明我们的交易是正确以前，已建立的仓位必须不断减少和清除（我们让市场去证明正确的仓位）。
非常重要的一点：你必须理解我的平仓原则：当仓位未被证明正确的时候我们就平仓，我们没有时间等待市场证明自己做错才去平仓。
待续

《华尔街幽灵》摘抄[淘股吧]

第三章 第二部分

10.我在这里所说的操作方法同大多数交易者的想法有很大的差别。市场可能没有证明仓位是正确的，同时也非常有可能并没证明它是错误的。如果你等待，希望市场最终证明你是正确的，你可能会浪费时间、金钱和精力，因为你的交易可能是错的。如果交易没被证明是正确的，就要尽早平仓，等待一笔被证明是错的，会产生更大的价格滑动，因为在那个时候，每一个人都已经获得了相同的市场信息。这个策略的另一个好处就是，当市场没有证明你是正确的时候，你总是会毫不犹豫地采取行动。大多数交易者却做着相反的事情，他们毫无作为，直到止损平仓。在那个时候，已经不是他们自己主动去清仓，而是市场迫使他们清仓。
你的思维方式应该是这样：当你的交易正确时，你可以什么也不做；而不是当你的交易不正确时，你却袖手旁观。
11.大多数交易者保有他们的仓位，直到他们的交易被证明是错的，我的观点是，不要持有仓位，除非你的交易已经被证明是正确的。
12.规则一总强调的是：你要使你的损失越小越好，割肉越快越好，这样做不会总是正确的，但可以保证你能够在这个游戏中生存。
13.交易者通常不知道交易实际上是一个失败者的游戏，那些最善于输的人最终会赢。所以为什么不做一个可以经得起时间考验的决定，来改变你的行为惯，获得最好的远期目标？交易不是赌博，把它作为你的一项生意，在最短的时间内获得最大化的利润，将风险程度降到最低，这就是规则一引导你去做的事情。
14.举一个例子，你不会先把衣服买回家，穿着它们直到它们被证明是不合适的衣服；相反，你在买之前，会先试穿衣服，以证明这对你是最合适的衣服。
15.我的交易并没有在前15分钟被确认，虽然它没有违反我的交易计划，但也没被市场证明是正确的，赶快平仓！
End

《华尔街幽灵》摘抄 [淘股吧]
第四章
1.规则二 毫无例外并且正确地对你的盈利仓位加码
规则二并不是说，因为你有一个有利仓位，就必须增加筹码，注意，“正确地”意味着你必须有一个合理的计划，当趋势确认后，你才能合理地增加筹码。加码的方法是否合理，则取决于你交易计划时间的跨度。
2.在应用规则二时，你必须合理的结合使用规则一。
3.规则二能够使你拥有一个正确的起始思维方法来获得盈利仓位，并帮你持有它。大多数交易者在有了账面盈利时，经常有一种冲动区套现，从而证明自己是正确的。然而，正确的交易本身实际上并不能产生丰厚的利润。大多数交易者同时还会害怕市场会朝相反的方向走去，从而夺走自己已有得利润。一般情况下，他们看着自己的亏损一天天亏下去而不知所措，而盈利仓刚刚启动，就急着平仓出场，这是人性在市场中的反映，在交易中，人的本能其实是一个障碍。
4.在交易的任何时候，规则一必须始终被遵守，包括在你加码的时候，避免你的交易跟着市场掉头反转。
5.“毫无例外”是指加码必须不由交易者自身的主观意志来决定。需要记住的是，加码的方法必须根据你的交易计划本身来决定，适合某个计划的加码方法未必对另一个有效。
6.对当日交易者来说，合适的方法是，当你的仓位已被证明正确的时候，你在价格适度回调时加码。但是，对趋势交易者来讲，方法就有所不同。一个趋势交易者会在价格突破或跳空时至少加码一次。你的加码方法必须同你的交易计划相符，它是由你的交易计划决定的。
7.实际上，对于当日交易者来说，最好的方法是一次性建立所有的仓位，然后用规则一进行平仓。
8.不受主观的持仓时间的限制，正确地加码，有助于在长线交易中获得丰厚的利润。当日交易是短线交易，一个当日交易者必须使他的交易成本降到最低，这样也促使他咋一开始就建立所有的仓位。
9.我曾观察过一个出色的当日交易者进行交易，他从一开始就建重仓，然后逐渐清仓，除非交易被证明是正确的。
10.你必须理解，当你的交易方向正确时，你要重仓操作，这是在不能利用明显的趋势且赢面较小情况下的应对之道。
11.我希望交易员能问自己两个问题：其一：在一开始建仓的时候，你建立的是否是你计划好的仓位？其二：你是否再动手之前就已经对如何增加筹码有所计划了呢？
12.规则二在长线交易中能发挥效用，在短线交易中是看不到效果的。规则二可以防止你过量交易。
End

《华尔街幽灵》摘抄 [淘股吧]
第五章
1.在交易中，规则是不应该被打破的。首先，你要设计自己的交易计划，然后通过市场来这样来证明你的建仓是否正确。你不要等到开盘的时候再决定这个交易日中你要做什么，你唯一要做的就是根据规则一和规则二来实施你的交易计划。
2.大多数交易员觉得犯错误是件很糟糕的事情，如果犯了错误，他们一整天都会闷闷不乐。其实，犯错误可以使你下一次不再重复同样的错误，从而建立正确的仓位。如果在你计划好的时间内，你的交易从未被市场证明是正确的，那么你大可不必费力去把局面扭转过来，直接清仓就一切ok了。良好的精神状态在交易中很重要，如果你的头脑清醒，那么交易也会进行得十分顺利。
3.不要试图控制市场，而是应该去控制仓位，因为这会使你的交易简化，同时可以增强你的交易能力。当你知道自己所期望的目标之后，就可以在建仓的时候实现这些目标。
4.在交易时你一丝一毫都不能放松，你必须知道在任何情况下如何进行下一步。你应该不断练交易中的标准，并使之成为你的第二天性，这就像开车，当你对开车驾轻就熟的时候，驾驶技术已经在潜意识里发挥作用了。
5.交易是失败者的游戏，你必须学会如何去输，那些每次只输很少一点钱的大输家，却最终都能在交易中生存下去。
6.世界上最悲哀的事情莫过于失去梦想。但比失去梦想更悲哀得，是不知道自己的对手是谁，一个交易员必须明白且接受市场的现实，并通过自己的努力把不利的一面转化为有利的一面，从而获得利润，获得心灵的安宁以及自尊。于是在交易中，每一天都会是产生惊喜的一天。
7.你不应该因为一次输钱的交易而心情沮丧，而是要对输大钱的操作深刻反省。如果运用规则一，你就不会再觉得情绪低落。你根据交易计划开始交易，市场可能证明你的仓位是正确的，也可能证明你的仓位是错误的。你没有必要觉得沮丧，在一个合理的时间内，如果市场没有证明仓位的正确性，那么它迟早会变的不正确。既然这样，你为什么不早点撒手呢？
8.最普遍的问题就是何时清仓，实际上规则二对这个问题作了很好的解答：毫无例外并且正确地对你的盈利仓位加码。你所需要做的就是在已经证明正确的仓位上加码，你要增大你的仓位，而不是沾沾自喜地清仓。
9.你不应该在市场将要证明你的仓位是一个正确的仓位时就清仓。这样你犯错误的概率和做出正确决定的概率一样大。如果你已经被证明是正确的，你当然就应该继续操作下去。
10.规则一的确能让你在收盘的时候退出交易，因为基于已有的标准，你的仓位没有被证明是正确的。但规则一不能使你避免建立错误的仓位。那是你自己的事，你必须解决规则和你的交易操作中的冲突。
11.如果一个交易员总是认为自己非常出色，那他很快就会出局。我在我的交易范围内能做一个好的交易员，但是谁说我所做的预测就一定比别人更准呢？在市场证明仓位正确之前，我什么也不知道。
12.在交易中轻率地认为自己能做的很棒，相当于提前给自己签了一张死亡证书。
13.收盘时候是学交易的最佳时机。大多数交易员只是在开盘的时候才开始学，这是一个大误区，因为只在盘中学的代价很大，而且很容易受个人感情左右。收盘后的学是一枚硬币的另一面，绝不能放弃。
14.他们在母亲来参观的时候不做交易，相信我，即使在你交易的时间内你母亲每天都来看你，你也不要中断你的工作。如果你对自己的交易不能专心致志，那代价会很大。你必须一刻不离专心照顾你的仓位。不存在长线交易，只有转化为长线持有的仓位。
15.对于规则二：争论在于：“我并不确定价格会一直上扬 ,那又怎么样呢？其实我们从来都不能确定这一点，为什么不趁着能够确定的这一时刻 采取行动呢。
16.不要清仓，要在你现有的仓位上加码。如果仓位没被证明是正确的，则果断清仓，然后等待机会在另外一个不同的价位处重新建仓。增加筹码而使你损失很少几个点又有什么关系。在市场井喷时，价码会让你获利颇丰，如果你体验过这种感觉，你就不会犹豫，市场会抓住交易者错误的惯而将他甩掉，这种情况是经常发生的。
17.运用规则进行长线交易，应该先建立一个小的仓位，然后在合适的时机积极出击。
18.把我们所做的努力和自己的期望值区别开来。
19.在交易中你唯一应该经常提醒自己的念头是：我会在交易中损失一大笔钱。
20.你会赚多少钱？谁能回答这个问题？当你不在乎你能赚多少钱的时候，你才会真正赚钱。自己会损失掉多少钱？能承受多少钱的损失？只有到你能就这几个问题做出正确的判断时，你才能很好地控制你的账户。
End

多多发帖，我时刻都在